滴滴被禁的几点思考

7月4日，网络安全审查办启动对"滴滴"的网络安全审查，要求各大应用商店下架滴滴出行应用，以及停止新用户注册。

7月5日，网络安全审查办启动对"运满满"、"货车帮"、"BOSS直聘"的网络安全审查，审查期间停止新用户注册。

连续两天对多家APP进行审查，市场的情绪肯定绷不住。今天港股的科网基本都跌了，晚上美股开盘肯定也要跌。

表面上看这次事件是网络安全方面的问题，但是从执行力度上来看，比之前查阿里和美团的那次力度更大一些。

第一，这次被调查的运满满、货车帮、滴滴，都涉及到位置信息。在互联网数据中位置信息是最为敏感的数据，不仅涉及到财产安全，还涉及到人身安全以及国家安全。

举个例子，今天多少人打车去央行，多少人打车去财政部，各部门几点上班，几点下班，这些信息都可以从位置信息里获取。

第二，这次被调查的满帮、BOSS直聘、滴滴，都是6月份刚在美股上市的公司，背后的资本方都涉及到大量外资机构。

那么问题来了。

如果只是位置信息的问题，那为什么没有货拉拉？货拉拉的业务也涉及大量的位置信息，而且货拉拉背后也有大量的海外投资机构。

如果因为货拉拉没上市的话，那就不仅仅是网络安全方面的问题了，也可能同时涉及到美股上市的问题。

综合来看就两个问题：

1）大量互联网APP的生意都集中在国内，基本都在烧钱谋求垄断，而背后的资本却都是外资。

以滴滴为例，国内打车业务基本被滴滴垄断，滴滴的第一大股东是软银，第二大股东是Uber。

2）近一年来，多家中概股选择回港上市，这几家顶着中概股的各种风险坚持美股上市。

3）位置信息确实很重要。

短期的不确定性确实太多，但是拉长周期看，我认为这一次是类似于"白酒塑化剂"的行业机会。

大量的公司赚钱逻辑依然没变，所以趁着下跌，继续买入了科网相关基金。