从滴滴到满帮再到斗鱼虎牙合并被否,互联网行业的担忧已经清晰可见:一是反垄断;二是数据安全。
今天所有的互联网公司都在上涨,唯独腾讯的股价很弱,原因一方面是虎牙斗鱼合并被否;另一方面是新的出海上市将受到干扰。
虎牙和斗鱼本身就是直播行业的双巨头,这两家市场占有率加起来超过70%,合并后就会形成一家新的垄断巨头。
所以被叫停是没啥问题的。
叫停对腾讯的影响也很有限,鹅厂依然是两家公司的最大股东,导致股价下跌的因素是网信办的新规。
7月10日《网络安全审查办法》公开征求意见,规定用户信息超过100万的企业赴海外上市必须申报网络安全审查。
注意,只要是用户信息超过100万,去海外上市的都要申报,获批准后才可以去上市。
几乎所有的互联网公司用户都会超过100万,等于说是所有互联网公司都要申报了。
其实这条新规对港股来说是利好(港交所涨了)。
因为大量的互联网公司的背后投资方都是国际资本,赴美受限,那肯定会首选港股。
对腾讯有哪些影响呢?
鹅厂手里可是握着互联网的半壁江山,现已上市的快手、知乎、美团、京东都属于腾讯系。
腾讯手里持有的公司股权公允价值超过1.8万亿,还有大量的企业未上市。
不管是反垄断还是赴美受阻,都有影响。
对于场外资金来说是幸福的,难得有这样的利空能把腾讯的股价打下来,目前鹅厂估值创下2013年以来的新低。
图:腾讯估值 来自IFind
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再说说小米。
互联网反垄断跟小米可以说没毛钱关系。
小米所处的手机行业竞争非常激烈,即便华为缺芯,海外也有苹果,国内也有"厂妹机"。
小米新进的家电市场,那竞争就更激烈了,海外厂家不提,国内的美的、海尔、格力三巨头已经给市场瓜分的差不多了。
准备进入的新能源车行业竞争更是激烈,外有特斯拉,内有蔚来、小鹏、比亚迪。
但2021年小米股价下跌20%。
前段时间跟朋友交流,我说:如果有一天小米市值涨到1万亿了,雷军一定会截图发微博。
在IFind里搜索了一下港股的回购金额排名,小米今年一直在回购自家股票。
数据来源:IFind
我对Iot的未来还是比较看好的,美的也非常看好。
美的在年报里写到:我们要成为一个互联网及Iot的企业。
Iot企业现在能想到的就是华为和小米,然后美的集团的第一大重仓股投的是小米。
可见,美的对小米公司的未来比较看好。
按计划继续买入中概互联和恒生互联ETF。
页面更新:2024-05-12
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