2021年上半年国内汽车市场大盘点—BBA的危机、蔚小理的高歌猛进

作者｜Harry Zhang

我们使用乘联会的半年销量榜单作为评价车企的基础，不过还有很多榜单之外的东西，值得我们去关注和探究。当前的销售数据固然重要，但国内车市的动态和风向对于车企的影响已经远远超过了数字本身。就像特斯拉，在销量不及丰田、大众一个零头的情况下，市值超过丰田和大众之和，就是一个很值得汽车人思考的地方。

来自乘联会

自主品牌头部企业势头正盛

2021年上半年，长城和长安无疑是风头最盛的两家车企。尤其是长安，如果可以延续之前的势头，以CS75和UNI系列联手，年底冲击销量排行榜前三位应该没有什么问题。至于长城汽车，光就是坦克300一车难求以及长城炮大放异彩，就足见长城号准了国内消费者的脉。至于吉利，虽然势头没有长安和长城来的凶猛。但随着以星越L为代表的星系列车型的上市，以及领克品牌形象更加深入人心，吉利在下一个产品投放高峰期时依然也会迎来高亮表现。

来自网络

合资车企迎来中年危机

虽然2021年上半年排行榜的前三位就是南北大众和上汽通用，不过三家车企的境况不同。一汽大众凭借完整的车型型谱，在销量上已经和身后的上汽大众和上汽通用拉开了差距。在车型矩阵上，补齐了SUV的短板；在品牌上，单列的捷达品牌能够帮助一汽大众更好地进行下沉。综合这些因素看，今年一汽大众确保200万台销量，并继续领跑没有太大的问题。

来自网络

作为上汽集团的台柱子——上汽大众和上汽通用的日子没有那么好过。上汽大众延续了去年下半年来的颓势，这其中不仅有品牌布局的问题，其实是整个上汽大众的体系能力遇到了问题。从品牌来看，姗姗来迟的上汽奥迪，在如今的市场上还能有多大的号召力，目前来看需要打上一个大大的问号。而斯柯达最近传出了停止开发新车型的新闻，虽然这个消息未经证实，但斯柯达在国内销量不佳是一个不争的事实。和上汽通用的雪佛兰一样，随着自主品牌向上，二线合资品牌被边缘化将不可避免。

来自网络

至于上汽通用。我们虽然看到它依然在努力地推出新车，无论是燃油车还是电动车，都有不少车型问世。但当前的国内车市，除了英朗和GL8之外，我们再难想到还有其他什么上汽通用旗下的车型拥有较高的号召力。无论是在中高级轿车市场，还是在SUV市场，上汽通用都呈现全面溃退的迹象。虽然现在的整体月销量依然不低，但其背后的长安、吉利已经和上汽通用的差距无限地接近，随时都能将其从季军的宝座上拉下马来。不过上汽通用唯一还在持续增长的还有豪华品牌——凯迪拉克。但凯迪拉克短期内不仅难以撼动BBA的市场地位，在一众新势力造车企业的冲击下，凯迪拉克的高速增长的态势在2021年也已经有所放缓。

来自网络

至于其他合资车企，除了日系的丰田、本田，凭借着不错的口碑，燃油车的销量依然可圈可点。但日系以混合动力作为主要的新能源汽车战略的突破点，明显和国家的相关政策背道而驰。在电动汽车高速增长的当下，日系也逐渐有一些跟不上节奏的感觉。至于福特、韩系和FCA以及PSA，在国内市场几乎已经没有翻转的可能。它们也是努力地在更新自己的车型，希望在燃油车和电动车之间寻求新的平衡，但事实是，无论它们如何努力，其实在国内的前途命运都已经注定了，要想复现之前的辉煌，几乎已经不可能了。

来自网络

豪华品牌红利恐提前结束

从豪华品牌阵营来看，宝马和奔驰也呈现完全不同的发展境遇。在合资公司占比75%的宝马，在国内的发展明显更加快于奔驰。宝马不仅将更多车型引入国产，华晨宝马的地位也已经从一家纯粹的合资企业，升级为宝马辐射整个亚太市场的制造中心。至于奔驰，目前这代车型已经迎来产品生命周期的末端，对于下一代奔驰来说，是不是还要将足够的资源倾注在燃油车上是一个让人头痛的难题。

作为国内车市消费升级的最大得益者，包括BBA在内的豪华品牌这两年发展迅猛，并没有受到整体车市下滑的影响。不过BBA最大的敌人，并不是整个车市消费升级的放缓，而在于特斯拉和蔚小理们。这些车型单纯从售价上看，已经完全看齐了豪华品牌，而且其拥有绿牌的优势，因此在很多限牌以及限行的城市受到消费者更多的青睐。而BBA的纯电动车型，无论是在技术指标上，还是在性价比上，和这些新势力车企相比毫无优势可言。它们依然没有发现电动车的设计诀窍所在，还是在用燃油车的打法来经营电动车业务。而在智能网联技术方面，它们同样需要借助于国内互联网大厂在生态方面的支持。而在自动驾驶方面，目前BBA也没有展现出比特斯拉、小鹏更领先的优势。其实在全球汽车行业百年未遇的技术变革前，BBA还真不一定能够引领技术的潮流。

来自网络

新能源汽车市场在2021年上半年无疑承载了最多的目光

虽然经历了上海车展上的风风雨雨，但不得不承认，特斯拉依然是国内消费者购买电动车时候的首选。Model Y和Model 3联手贡献了几乎不可撼动的优势。无论是刹车门，还是国家安全，特斯拉中国虽然经历了在国内设厂以来的最大风险，但其都能安然度过，并在6，7月间连续迎来交付的高峰，也足见其较强的整体体系能力。而最近换了磷酸铁锂电池的Model Y和Model 3相继迎来降价，对国内其他纯电动车型都构成了巨大的压力。其实特斯拉垂涎的是，BBA或者大众、丰田的燃油车市场。

来自网络

对于蔚小理三强来说，其增长势头同样非常迅猛，不过相比于小鹏和理想今年都有改款车型问世，蔚来的势头相对弱了不少，尤其是2021款的理想ONE能够一马当先，还是让不少人有所诧异的。小鹏和理想登陆港股，都为两家车企后期即便是中美关系紧张，依然能够从资本市场持续不断融资打下了坚实的基础。此外，还有一家不得不提的新势力就是哪吒汽车。在得到了360周鸿祎的战略投资之后，哪吒汽车的势头也较为迅猛。不过之前一场吴亦凡的公关危机，让这家车企面临不少的市场质疑。对于排在身前的蔚小理，要想超越，还是需要真正有信服力的产品和技术。

来自网络

既然有高歌猛进的，自然也会有失落的。爱驰、威马、天际都只能说是2021年上半年的失意者。随着百度、阿里、小米等通过各种方式或亲自下场、或联手他人造车，如果这些车企无法及时突围，那拜腾、博郡以及赛麟的前车之鉴并不遥远。毫不夸张地说，这些车企也已经到了生死存亡之际。

来自网络

中国车市的过客，也会加速离场

以恒大、宝能、格力为代表的房地产和家电企业的造车，目前来看已经凉了大半截。格力投资的银隆汽车，其所使用的钛酸锂电池，基本已经被证明难以走通。铁娘子董明珠在银隆汽车上也属于看走了眼，在全国规划的多个汽车产业园相信也难有下文。至于宝能系，也开始感受到造车的不易。在将观致收入囊中之后，从最早的北汽系高管到后来的日产系的一众日系高管，姚振华始终没有为观致以及宝能汽车找到中国汽车行业正确的打开方式。至于宝能和观致汽车，之前还曾爆出过欠薪的新闻。如果不是拉来广州开发区进行战略投资，估计宝能汽车系连发工资都成为问题了。但即便拿到政府的投资，以宝能或者观致当前的体系能力，要想在智能网联汽车市场突围，依然困难重重，胜算概率非常小。

来自网络

至于恒大汽车，也没有了最早时期的声量。其母公司恒大集团被国外评级机构不断下调预期，以及不断爆出的被财产保全，让恒大也是疲于奔命。而作为恒大集团转型的关键所在，恒大汽车也还没有推出量产车型。反倒是恒大最早投资的法拉第未来，随着在美国纳斯达克通过SPAC方式上市成功，让持股达到20%的恒大汽车享受了一波上涨的红利。对于车企来说，买买买永远买不来核心技术。即便可以买来一时的专利，但后期的消化吸收，打造体系能力是一个漫长的过程。恒大希望复制在足球方面的成功，短期内打造一个年销量达到100万的车企，基本是一个天方夜谭。

没有核心技术，就没有市值和话语权

2021年上半年，宁德时代和比亚迪市值的一路高歌猛进，将一众国内车企远远甩在了身后。尤其是比亚迪，超过了上汽、蔚来等新老车企，成为国内车企中市值最大，在全球范围内仅次于特斯拉、丰田和大众的第四大车企，而其销量尚不足这些车企的一个零头。至于宁德时代，更是国内多家车企的座上宾，在中国和欧洲建有多家合资电池企业，为主机厂进行配套。这两家企业有一个共同的特征，就是在车载动力电池拥有较强的核心竞争力，同时结合碳中和、碳达峰的大背景，在储能领域拥有比较广阔的商业前景。

来自网络

在投资人眼里，传统的汽车制造已经没有太多的想象空间。无论是电池技术还是可以量产的高等级自动驾驶技术，才是能够给到投资人看高市值的最好故事。因此之前上汽集团的掌门人才会发出灵魂的拷问，因为如果全盘引入其他企业的整套自动驾驶技术，那在智能网联时代，这家车企将毫无任何潜力可循。只不过对于电池技术，国内整车企业中除了比亚迪，其他整车企业短期内靠自己的力量赶上几乎不可能。门槛更高的自动驾驶技术，成为整车企业的背水一战。如果自动驾驶技术再失守，那主机厂们真的将沦落为那些掌握核心技术公司的供应商了。

来自网络

如果十年后，我们再来回顾中国车市，可能会发现2021年会是后十年里最好的一年。未来的国内车市所汇聚的已经不仅仅是传统车企以及蔚小理这样的新势力，华为、百度、阿里、腾讯、小米、Vivo、大疆、滴滴、美团以及恒大、宝能等，都用自己在方式在进入汽车行业。资本、核心技术、人才都向智能网联电动车来汇聚。竞争的白热化必然带来一大批企业被淘汰，洗牌过后真正能够存活下来的才是真正行业的精英。