牛市是不是就这样子没了？

文：市场先生

今天市场大跌超乎我的想象，也没法想，预算着中芯国际抽血就开盘前30分钟，然后市场可能就会走强。

但是10点开出的GDP直接让市场恐慌起来，因为GDP超预期了，叠加最大权重茅台大跌，导致市场出现了货币收紧的预期，直接往下杀了。

很多人收盘后都没怎么喊牛市了，其实我想说，牛市一直在身旁，上峰只不过不想看到疯牛，你想指数几天都从3000点干到了差不多3500点，那再涨个把两个月，那都历史新高了，后面不就一地鸡毛。

其实认真的去看下半导体，医药，消费这三个板块，其实基本都是长牛，拉长周期去看，最近3-5年已经出现了接近10倍，乃至10倍以上涨幅的成长股了。

这种牛市其实也是比较健康，也比较欧美范，甚至说句不好听的，现在的行情叫做抱团。

打个比方，比如，今年我发行的基金，10个亿规模，取得了80%收益，明年超募了，拿到了40亿，那么这多出来的钱会去到哪里，只要自己家股票不出问题，那么肯定是买自己家股票，只要自己家的股票能稳定增长，那么我就能一直买入下去。

这就是长牛股的由于来！

而这种抱团行情，肯定是后面的风格，所以思维切换，不要觉得涨的高就觉得贵，要看估值！在估值合理的地方，不应该恐惧，要贪婪一点！

说下操作，今天开盘的时候，外资是流入的，在竞价看到中牧股份破5天线，全部兑现完了，之后我是如同昨晚预期的一样，直接挂单在10天线附近抄了笔紫光国微，但是收盘后很遗憾被埋了，老血都吐了出来。

不过在中午加速流出之后，2点左右顺着市场反弹，先把泰格医药，迈瑞医疗做了个减仓，因为全天下跌指数都没有反抗的力气，而且后面要为调入更多弹性仓留空间，而且前面也说了，外资连续3天流出，那么就要做点减法。

这次算是最近一笔比较大的均值回归了，整体仓位差不多调整了5个点，也不是不可以接受。

今天调出的仓位，整体都是为了做弹性留的，目前弹性操作主要预留了三只，三安光电，紫光国微，深南电路。

深南电路一直是有持仓的，这波行情也成功把钱还回去了，盈亏同源，不卖的原因呢，主要是未来几年业绩都看得见，而且三季度业绩大概率环比会继续增长超预期，这个估值是买点，不是卖点。

紫光国微，单纯做弹性，因为之前机构介入的深，连续几天几个亿的抢筹是很少见的，去年机构爆买的个股叫晶方科技，就不说的太透彻了，因为纯凭借着个人盘感，今天还跌停了，你们想玩的话，建议等站稳再考虑。

三安光电呢，逻辑就很硬了，MINI LED放量，明年苹果就要推出mini led的MacBook跟iPad了，预计是年头，那么今年下半年肯定要备货，上游最先受益与放量。

虽然三安光电没进苹果产业链，但是甚至国内市场大与备考三星，目前大部分产能都被三星拿了，所以这一块放量，那么释放的周期效应就很大了，很值得关注。

不过预计业绩不会在今年释放，大概率会在明年，资金也会凭借着预期差，做一波提前量，现在市场都是在预判走到那一步。

顺着这波调整，个人觉得三安光电22附近就是一个比较合理的估值范围，所以看调整情况，到时候会进行调入。

旭升股份则又跌到我成本价了，虽然估值合理，但是今晚思考完之后，明天我会考虑反弹后离场，留仓位做弹性，钱就这么多，另一边要调入，这边就不好留，而且没发业绩预告，不太符合我的预期。

其他都没啥说的，今天亏出血了，只想好好睡一觉，然后慢慢调仓换股！

这里是市场先生，专注于市场分析与个股分享，关注我，大家一起研究市场！