4张图，读懂上半年市场“复苏相”

IQVIA汇总数据显示，受新冠疫情、医保政策和国家集采等影响，2020年中国药品市场主要销售渠道规模达14,388亿元人民币（按零售价计算），同比下降7.9%。其中，处方药市场规模12,105亿元，占比84%，销售额同比下降8.5%；

非处方药市场同比降幅略低于处方药，为4.8%。

分渠道来看，35,394家医院市场占比63%， 基层医疗市场（包括35,365家社区卫生服务中心、35,762家乡镇卫生院、249,833家诊所）占比15%，院外零售渠道（含线下药房及B2C医药电商）占比提升3个点至22%。

2021年以来，随着疫情趋稳，中国药品市场上半年同比增速回升至16.1%， 但个别城市散发新增确诊病例的现象，造成在广州、南京等地零售药房购买退热、止咳、抗病毒和抗生素类药品需实名登记，也给相关常见病品类增长带来负面影响。（参看图1）

图2呈现的是上半年院外零售渠道（含线上和线下）品类增长情况。从中可以看出，中成药（不含药材）在地级市零售药店、B2C医药电商两个渠道的占比均接近1/4，而在电商平台上更有将近40%的增长，如片仔癀、广誉远等中药品牌加速在电商平台开设自营旗舰店，彰显出对这个快速增长的渠道开始精细化管理和精准定位患者。尽管B2C电商在整体处方药（含医院）市场中只占1%的份额， 但是在辅助用药和男科药品的渠道占比可达3%-28%。

带量采购政策实施后，线下零售药房（普通社会药房）已成为落标品种的重要补充渠道。

今年5月10日，国家医保局、国家卫生健康委员会发布《关于建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制的指导意见》，明确将定点零售药店纳入谈判药品供应保障范围，与定点医疗机构一起，形成谈判药品报销的“双通道”，确保国谈药品顺利落地。

这对于破解谈判药品“进院难”、推动医疗机构药品管理制度改革等，都将产生重要影响。此外，院外零售也成为创新药准入的重要渠道。

反映到数据上，就是抗肿瘤和免疫药品在线下零售处方药整体市场中一跃成为第5大类药品，这与参与创新药上市及保障国谈品种供应的DTP药房和院边店的蓬勃发展密不可分。

同时，互联网医疗创新营销也在不断印证患者数据驱动的线上线下融合的商业模式。

再来看OTC药品的院外销售。

继去年疫情期间销售大幅下跌后，感冒咳嗽和呼吸疾病用药因今年上半年的疫情反复，在线下药房渠道依然呈下跌态势，不过线上B2C保持较快的恢复性增长。首先是因为疫情防控要求戴口罩、保持适当的人群隔离，使得感冒咳嗽类常见病发病率急剧下降；

其次，疫情散发城市零售药店销售退热、止咳、抗病毒和抗生素类药品需实名登记，患者直接转医疗机构，给相关品类的增长带来负面影响；

此外，对于这类时效性要求高的药品，O2O渠道更好地承接了购药需求。预防疾病、提高免疫力的维矿和营养补充剂在两个渠道都取得了较快的增长。（参看图3）

2021年5月10日，河南省开始实施跨境电商进口药品和医疗器械试点方案。其中，对已取得我国境内上市许可的13个非处方药执行进口零关税，进口环节增值税、消费税暂按法定应缴纳税额的75%征收。

通过跨境电商进入中国市场销售的海外OTC产品将随着政策的逐步放开，以及医药电商渠道渗透率的不断上升，进一步推动中国消费者健康市场的蓬勃发展。

OTC药品在全渠道中的品牌销售额排名（包含医疗渠道）体现了品牌力，随着处方外流的逐步推进，处方药的院外市场也会看到品牌化的趋势。（参看图4）

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