中石油魔咒再现，新能源汽车逆势大涨

要问今天最火的板块是啥，毫无疑问是新能源汽车，璞泰来恩捷股份杉杉股份冲击涨停，宁德时代大涨，但是要说最靓的仔是谁，那就得给到中国石油了。可能股友们对于中石油中石化的感觉就是傻大黑粗，但其实中国石化在这之前已经十几连阳了，可怕不。当然和石油期货价格也有关，WTI石油价格每桶已经70多美元了，还记得2020年3月那时候，油价跌破30，还有很多人说新能源要替代了，这都是恐慌的结果，现在市场的医疗器械、互联网也出现了，就看你能否把握得住了，不需要去分析太多，而且你也分析不了，看一家公司已经够复杂，大多数股友都是看了下新闻或者看了下大v写的东西就拿过来自己用，也不管是对是错是真是假，多少真假，当时的石油价格也是，如今你看不回到了70美元，所以有时候常识比起任何的分析研究观点都有用。

不过说到这里也不得不说，中石油这一涨直接把资源股带崩了。当然也和期货价格有关，受调控影响，近期黑色系商品明显降温，周一，焦炭、焦煤分别收跌7.34%、6.34%，领跌商品市场。铁矿石期货主力合约一度跌破700元/吨整数关口，收盘下跌3.49%。说实话这个位置老鹿说过你叫我追或者去参与我肯定不去了，毕竟赔率不够了，胜率也就那样，错过就错过没啥大不了，我这意思也不是说行情就没了，行情大概率开始大震荡，你上游资源不可能一路上涨的，中下游又不是傻子，你涨我不用或者我找替代品。

今年以来的行情围绕着一个词展开并发挥到了极致：“景气”。但整个经济结构中却出现了非常明显的景气“悖论”：即上游、中游和下游景气度依次递减，上游热火朝天，中游不温不火，下游冷若冰霜。对应的行业就是上游资源涨价，中游不温不火，下游制造业喊爹叫娘。其实从一些经济数据也能看出一些端倪，还记得老鹿和你们说的一个周期品或者资源是不可能保持长久景气度的，因为初期因为疫情大家放水，水漫过来叠加开工率不足供给端受限，大宗价格会上涨，但是要知道疫情这玩意最终是损伤经济的，也就是当价格涨到一定程度下游是可以提价或者不生产的，从7月份的PPI与CPI剪刀差达到8个百分点，创有数据以来的新高。也就是说，上游资源价格上涨无法正常传导至中下游尤其是消费服务端。后果是什么呢？上游资源价格上涨是有掣肘的，做周期股难点就在这里。

说完周期说一下鸿蒙概念，昨晚华为召开新品发布会，一口气发布了十余款新产品，而且号称harmonyOS2用户数突破1亿，这导致润和软件拓维信息直接封死涨停，不过说实话，应用层软件层这些上市公司都是概念，炒作持续性不强，要搞的话看个人水平技术了。

重点说一下医疗器械，今日，国家组织人工关节集中带量采购于天津开标，拟中选结果于午间出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万元以内，降幅达到80%以上。骨科关节集采的结果，没有再现去年11月冠脉支架集采的惨剧，按照上述价格，基本不会伤及出厂价，维持企业正常的经营和发展，这才是遵循了集采的初衷，打掉中间环节，保障企业的合理利润，医保局明显是在纠偏了。

其实刚开始集体降价是好事，但是也要考虑目前国产化和进口话的竞争是需要不断研发的，中间环节的灰色利益的确应该摒弃，但是终端价太惨，导致整体行业元气也会受损，微创医疗这次调整这么多，也该差不多了。