继锂之后硅大爆发，眉飞色舞行情能持续多久？

之前还是有锂走遍天下，无锂寸步难行，现在换成了有硅走遍天下，以有机硅、铝等矿业为代表整个周期股都猛的看不懂。煤炭有色也是多点开花，但要说最猛的还是有机硅，前几天老鹿在文章里就说了现阶段以合盛硅业为代表的硅业们要冲顶了，但冲顶也意味着利润的暴涨。

有机硅大家也知道就是光伏的上游，和锂矿是锂电池上游资源一样，同样的还有铝铜锌是芯片的上游，这些基础应该没多大问题。硅的猛涨也带动了晶澳科技、福莱特这些光伏组件、硅料的大涨。

另外一边，今年上半年，氧化铝价格整体呈现“N”型走势。在电解铝价格不断上涨的推动下，氧化铝价格迎来上行趋势。而中国铝业的氧化铝板块和原铝板块贡献了其主要收入，净利润同比增长85倍，利润总额60.31亿元，同比增加56.39亿元。

虽然说比不上碳酸锂氢氧化锂焦煤那么变态，但是总体也是波动向上，而且从中国铝业的中报业绩中去看，上半年中国铝业铝土矿、氧化铝、电解铝、精细氧化铝、炭素等主要产品产量同比分别增长34.9%、14.3%、5.5%、3.2%、18.7%。公司氧化铝板块营收241.62 亿元，较去年同期增加30.87亿元，税前盈利13.76亿元，较去年同期的4.36 亿元增加9.4亿元；原铝板块营收325.64亿元，较去年同期增加96.75亿元，税前盈利57.92亿元，较去年同期增加55.23亿元。

整体上的意思就是量价齐升的意思，经济大宗，当下股票涨起来，旺季的预期比较强烈，大宗的价格高位震荡，让利润飞一会，只调仓，不加仓。股票估值还低，很难说会推高到哪里，毕竟股价这事情你无法预测，不过要加仓或者开新仓我是不太建议，虽然我们都知道量价齐升迟早会迎来供给过剩，毕竟你价格涨太多，下游制造业就利润微薄甚至停产，这样传递到上游资源也不是好事，但这件事什么时候发生是很难预测的，而且发生了股价什么时候会反应也预测不了，但是这件事我们知道迟早会有，所以这就是为啥要持续跟踪的原因，你不跟踪就无法判断上面的这些问题，那你持股肯定不稳。

至于中船系合并，我觉得这事情就不算利好也不算利空，但市场貌似认为是利好，是之前中国南北车合并的事情忘了吗？两家公司合并能不能产生协同，能不能利用规模化降低成本，能不能把臃肿的管理机制砍掉，能不能分配好各自管理都是大问题，即便我们没开过公司的，见总见过吧。当然炒作归炒作，能不能火中取栗就看自己水平了。

至于白酒医药本身就是最好的行业，但因为估值过高增速不及预期杀了大半年，有一些不错的也有一些不及预期的，像泸州老窖五粮液这些就很难再高增长，反倒是中高端一些白酒开始发力，因为我们国民的人均GDP到达一个让我们消费升级的一个层次，所以当前渠道库存良性，消费升级长期趋势确定。当前高端茅五泸销售推进顺利；次高端酒企整体进度均处于良性状态甚至超目标完成，次高端扩容（消费升级+渠道扩张）仍在继续，叠加部分酒企股权激励逐步落地，后期有分化，但更有成长，我是看好次高端优于高端。