碳中和+元宇宙点燃市场气氛，持续性能维持多久？

今天的A股，又是结构性牛市的一天！电力股批量涨停，元宇宙新概念再度升级，不过元宇宙有点像工业母机的味道，感觉持续性可能会差不多，当时工业母机表现怎么样大家应该心里也应该有底了吧，反倒是电力股，这个持续性有点超乎预期，和焦煤焦炭一样，有点太猛了，当时老鹿开玩笑说只要盯着生意社的焦煤焦炭数据就行，期货价格是先行指标，山西焦化这些不讲武德，一股脑蹭蹭往上升，连带着化工也是一起突突突，什么云天化中泰化学中盐化工像吃了药一样。

焦煤、焦炭价格频繁刷新历史纪录。焦炭主力价格在今年8月突破3000元/吨关口后，于昨日盘中创下3657.5元/吨的新高，已较年内低点上涨70% 叫你们去做Excel表格每隔几天去记录焦煤焦炭的工作有几个人做了？给我留留言看看。

电力这个逻辑就不用多讲，本来之前长源电力这些就炒作一波碳中和，现在轮到一些业绩估值低的升估值而已，再加上昨晚国家发改委、国家能源局已正式复函国家电网有限公司和中国南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。国家电网和南方电网联合组织的绿色电力交易试点启动会在北京召开。在启动会上，共有17个省份259家市场主体参与，达成交易电量79.35亿千瓦时。绿色电力成交价格较当地电力中长期交易价格，增加0.03元-0.05元/千瓦时。本次交易预计将减少标煤燃烧243.6万吨，减排二氧化碳607.2万吨。这是国家发改委、国家能源局批复《绿色电力交易试点工作方案》后启动的首次绿色电力交易。

股友们从这段话看出点狠什么不？有点煤炭供给侧的味道，1617年就是因为供给侧改革周期股猛了一波，这次换成了碳中和碳达峰，实际上还是用供给换需求，这也不难解释为啥焦煤焦炭化工的期货价格一路猛的不像话，上游这些原材料厂商又不是下游，要素价格上涨他们高兴的不得了，本来电力公司最大的成本也是在煤炭，但现在又来个电力市场化改革，甚至有提出提价需求，煤炭价格上涨本来是对电力利空，结果因为市场化改革电价有望抬升又变成利好，你说这事是不是无心栽柳柳成阴。也难怪上海电力、华能水电、国电电力这些万年乌龟头都能成为香饽饽，至于这个事情啥时候结束，我觉得难，就算电力板块整体估值因为碳中和的原因比如从原先板块整体估值在10PE提到15甚至20PE，应该还是会受点煤炭价格影响。

还是说一下元宇宙，这个万亿思哥比较熟，他擅长抓热点做题材，不过我觉得还是难持续，就是现在市场钱太多，当然老鹿的判断很有可能是错的，毕竟我一块我不太熟，就不做过多的判断了。

不过从板块资金的角度也能看得出，资金做概念反倒把赛道股带下来了，千亿光伏组件股天合光能突发闪崩，900亿扫地茅科沃斯也突然大跌。白酒医疗电气设备等板块大跌，天合光能、石头科技等大跌也带动科创50指数大幅下跌。这个就有点耐人寻味了，我觉得这个真的和量化基金可能有关系，你们仔细看看这些赛道股的走势，成交量其实一直很稳定，没有说突然放出天量地量的，即便是遇到暴涨暴跌成交量也很稳定，这就难解释的通，我能想到的就是量化基金在里面，散户持有还是少数，总而言之，赛道股这块可以慢慢迁移出来，把资金往低洼的地方去看看，比如碳中和、受疫情影响慢慢复苏的板块。也不是说一下子全换过来，是慢慢的换过来。