占有率跌破50% 本土SUV却不慌

——2020年SUV市场经济指数分析

多年前本土轿车大溃败的场景，难道将在SUV领域重演？

2020年，受“疫行情”推动，SUV成为乘用车大盘中唯一一个销量恢复到2019年水平的细分市场。然而，中国品牌市场份额首度跌破50% ，占有率创下历史新低。

高端SUV再创新高

疫情强势冲击下，中国经济点了一脚刹车。但高端乘用车却撒了欢地上涨，2020年高端轿车止住跌势拐头向上，20万元以上高端SUV销量再创历史新高。

2020年SUV消费能力、消费水平双增长。来自北京正则大成的统计分析显示，2020年，我国SUV市场规模达到17524.6亿元，同比增长6.6%，正则SUV市场（累计）规模指数为8199.4 点，比2019年上涨了509.1 点，标志着消费能力上涨。SUV累计市场销售平均价为18.6万元，比2019年上涨1.2万元。正则SUV（累计）价格指数为104.1 点，与2019年相比上涨6.7 点，表明消费水平大幅上涨。

全年复盘，无论是2020年下半年SUV市场的同比、环比五连涨，还是全年SUV销量回升至2019年水平，抑或是SUV市场规模扩张，市场销售平均价大涨，除了政策大力支持外，还要归功于高净值群体在高端车领域的消费贡献。乘联会数据显示，2020年SUV全年销量达到943.2万辆，同比增幅-0.3%。其中，高端SUV销量为367.1万辆，同比增幅高达14.9%。

从近六年走势看，高端SUV抢了高端轿车的风头。2016~2019年，高端轿车走出了先升后降的行情，相反高端SUV销量逐年上涨。2020年，“疫行情”又为高端SUV消费的“旺火”中填了一把干柴，推动高端SUV销量再度攀升。2021年“疫行情”或将延长，高端SUV销量再上新台阶是大概率事件。

低端小SUV又受伤

宏观经济增速放缓，对高净值群体的购买力影响不大，但切实影响到低收入群体的生活质量。表现在SUV消费方面，9万元以下低端SUV需求愈加疲软，2020年低端SUV销量跌回五年前水平。

统计显示，2020年低端SUV销量仅为164.3万辆，同比增幅-20.8%。这是继2016年购置税减半政策刺激下，低端SUV冲上200万辆“关口”后，首度跌破200万辆，与2015年的147.3万辆仅有一步之遥。从产品结构看，A0级SUV降幅最大。2020年销量仅为157.1万辆，同比增幅-18.8%。

低端SUV消费不足，直接导致中国品牌SUV销量、份额双下降。2020年，本土SUV累计销量为470.9万辆，同比增幅-6.9%。同时，中国品牌SUV市场份额比上年同期大幅缩水了3.5个百分点，仅剩49.9%，这是本土SUV占有率自2017年上升至60%的高点后连续第三年下降，也是中国品牌在轿车市场失利后，全力进军SUV领域份额反超洋品牌以来，SUV占有率首度跌破50%红线。

如果说新冠病毒全球蔓延，限制了高净值人士出国消费，反而给高端SUV市场带来了实实在在的消费行情。那么它对数量庞大的小微企业和个体工商户经营造成巨大冲击，直接影响了低端SUV消费，造成了市场疫情。并且，此番疫情，让一部分主攻低端SUV市场的中国品牌企业，以及上游供应商，下游经销商经营陷入困境。

中国品牌不慌张

2020年，中国品牌SUV占有率虽然被洋品牌反超，但陷入困境的本土企业多是落后产能，而坚持下来的优秀中国品牌在中、高端细分市场表现抢眼。

去年，中国品牌SUV在扩大中端市场既有优势的同时，继续向高端市场发起冲击。统计显示，在11万~19万元市场，本土SUV销量达到283.2万辆，市场份额高达68.8%，份额比2019年上涨了0.5个百分点；在20万元以上市场，本土高端SUV销量为33.6万辆，占有率较2019年大涨了2.3个百分点，达到9.2%。

短期看，虽然中国品牌SUV整体份额下降，但优秀中国品牌抓住了中端消费群体由轿车向SUV升级的趋势，庞大的中端市场成为支撑本土SUV继续向上的底气。2020年中端轿车降幅首次达到两位数，而中端SUV恢复到上年水平，意味着中端轿车正在被中端SUV分流。而本土中端SUV销量占比接近七成，且有上升势头，为未来冲击高端市场奠定了坚实的基础。

从经济长期趋势判断，虽然中国品牌SUV整体份额下降，但坚持下来的中国品牌有望迎来巨大发展机会。目前，中国仍有6亿人月可支配收入不足1000元，这个群体的消费信心和消费能力与宏观经济形势关联较高，疫情相对削弱了其购买力。所以有大量的无车家庭在没有能力购买汽车的时候，选择了摩托车，2020年摩托车销量同比增长了60%。实际上，未来中国汽车市场的增量空间恰恰在于这6亿人的群体，其购买力的提升速度决定着汽车市场的增长速度，也决定着中国品牌未来的发展速度。

整体看，中国汽车市场潜力依然巨大。一方面，大城市由于人口的净增长，汽车刚性需求仍然很大，2021年，中央精神和老百姓的购车需求将会推动限购地区政策有序放宽；另一方面，低线城市及农村地区的消费潜力还没有充分释放，这方面的消费需求还有待挖掘。换个角度看，未来部分陷入困境的企业可能出局，为坚持下来的企业留下了更多市场空间。

目前，“双循环”的经济发展新格局正在逐步形成。汽车行业是扩大国内循环，实现国内和国际双循环的重要载体。因而，我们有理由相信，在“十三五”收官之年，本土SUV占有率跌破50%，是中国品牌由高速增长向高质量发展的转折点，优秀的中国品牌将在“十四五”期间迎来更加广阔的发展空间。