「开盘早知道」2021.08.11氢气内燃机发展获工信部表态支持

【今日导读】

氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗

成交价涨5倍还供不应求 WiFi芯片成缺货“重灾区”

首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速

九部门联手发文、加快推动冷链物流发展

【财经精选】

1、央行官员表示，下半年货币政策要坚持稳健的基调，保持流动性合理充裕，助力中小企业，困难行业持续恢复，更好支持实体经济，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

2、住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知（征求意见稿）》，要求城市更新行动中不得大规模、短时间拆迁城中村等城市连片旧区。

3、农业农村部表示，下一步，农业农村部将继续推进“互联网＋”现代农业，大力发展农村电商，培养农村电商骨干人才，拓宽农产品销路，为全面推进乡村振兴提供有力支撑。

4、乘联会数据显示，7月新能源乘用车批发销量同比增长202.9%，1至7月累计增长210.2%。乘联会认为，经过多年的用户培养，新能源车已进入高速普及阶段。

5、合肥市与中航锂电科技有限公司投资合作协议正式签署，总投资248亿元的中航锂电合肥基地项目落地长丰县。合肥基地项目全部建成达产后有望形成年产50GWh产能。

6、商务部等九部门联合印发《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》，提出推广智能标签、智能分拣等系统和装备，加快智能立体仓库建设。

7、北方稀土公布8月产品挂牌价，氧化镨钕较7月上调17%至63.32万元/吨，较年初累计上调44%，受益于新能源车、风能等行业对钕铁硼磁材需求旺盛。

8、工信部表示，下一步，工信部将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。将提前布局相关标准预研，适时推动急需标准制定，有力支撑氢气汽车科学合理发展。

9、北向资金10日净流入10.42亿元，个股方面三一重工、兆易创新、韦尔股份分别获净流入5.49亿、3.48亿、2.66亿元。

10、周二美股收盘涨跌不一，道指与标普500指数均创历史新高；美国会参议院通过总额约1万亿美元基础设施投资法案，氢能、锂电等清洁能源板块及基建板块集体走强。

【政策】

1、【冷链物流】九部门联手发文、加快推动冷链物流发展

据商务部8月10日消息，商务部、发展改革委、财政部等九部门联合制定了《商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）》。行动计划提出，加强冷链物流规划，布局建设一批国家骨干冷链物流基地，支持大型农产品批发市场、进出口口岸等建设改造冷冻冷藏仓储设施，推广应用移动冷库、恒温冷藏车、冷藏箱等新型冷链设施设备。改善末端冷链设施装备，提高城乡冷链设施网络覆盖水平。鼓励有条件的企业发展冷链物流智能监控与追溯平台，建立全程冷链配送系统。随着我国城镇化进程加速，中等收入群体扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，生鲜电商需求总量的不断增加推动了整个食品及农产品冷链产业的发展，持续为冷链物流企业带来大量订单，并推动着冷链行业的发展。

相关个股：海容冷链（603187）、四方科技（603339）

2、【氢能源】氢气内燃机发展获工信部表态支持 行业“游戏规则”渐明朗

据报道，从工业和信息化部获悉，该部将支持发展零碳排放的氢气发动机，下一步还将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。目前，燃料电池技术正加速改变世界能源格局，氢能源受到全球主要国家的重视，国内也有不少省市相继布局氢能产业。随着氢能的安全使用问题及燃料电池的技术和成本瓶颈逐步取得突破，氢能产业发展开始进入商业化应用阶段。

相关个股：亿华通-U（688339）、厚普股份（300471）

3、【储能】储能行业再获政策扶持、国内供应链迎来发展机遇

国家发改委、国家能源局近日发布通知，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。长江证券认为，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。

相关个股：鹏辉能源（300438）、林洋能源（601222）

【产业】

1、【激光雷达】首款搭载激光雷达量产车将于9月上市、激光雷达商用进程望提速

据媒体报道，全球首款搭载激光雷达的量产智能汽车，小鹏P5近日已开启预售。据最近消息，小鹏P5会在9月份正式上市。小鹏P5最大亮点在于配备了2个激光雷达、12个超声波传感器、5个毫米波雷达、13个高感知摄像头以及1套亚米级高精定位单元。在激光雷达加持下，小鹏P5将具备城市NGP（自动导航辅助驾驶系统）功能，NGP适用范围从高速/快速路扩展至城市道路。与特斯拉NOA和蔚来的NOP等功能类似，NGP可让车辆根据导航路线辅助驾驶员驾驶，减轻疲劳感。日前，小鹏汽车首次公布小鹏P5城市自动辅助驾驶能力视频。视频中，小鹏P5进入左转车道前，首先打开了左转向灯，车辆可以自动准确判断左转车道的位置。此外，网友近日也曝出疑似小鹏中大型SUV谍照，该款车同样搭载激光雷达，并支持XPILOT 4.0系统。分析认为，激光雷达是高等级自动驾驶的关键技术之一，当前行业处于规模商用前夜，行业有望在2021年迎来加速发展。根据沙利文预测，2024年全球激光雷达市场2025年望达到135.4亿美元，2020－2025年复合增速达到64.65%。随着小鹏P5的上市，激光雷达商用进程将进一步加速，相关领域公司望受益。

相关个股：万集科技（300552）、均胜电子（600699）

2、【光伏】前7个月新能源“两个一体化”签约规模超100GW

据北极星太阳能光伏网不完全统计，2020年全年我国能源电力央企/民企签约的“两个一体化”（风光水火储一体化、源网荷储一体化）项目规模在61.92GW以上，而2021年仅1-7月，国内签约的一体化大基地项目总规模就已高达106.5GW，远远超过去年全年，签约总额达到1950.5亿元。国家能源局5月发布关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知，提出2021年全国风电、光伏发电量占全社会用电量比重达到11%左右，后续逐年提高，确保2025年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到20%左右。中信证券杨藻认为，在碳达峰、碳中和的大背景下，清洁能源配套政策有望不断落地，推动清洁能源发电装机迎来确定性增长。

相关个股：节能风电、东方日升

3、【银行】上半年商业银行业绩亮眼、有望扭转市场悲观情绪

银保监会最新数据显示：上半年商业银行累计实现净利润1.1万亿元，同比增长11.1%（一季度为同比增长2.4%）；不良贷款率1.76%，较上季末下降0.05个百分点。光大银行分析师周茂华认为，银行业“成绩单”表现亮眼：盈利明显改善，不良维持低位，资本充足率和拨备维持高位。从总体趋势看，经济稳步恢复，企业整体经营改善、利润增长，利好银行资产质量和盈利前景。浙商证券分析师梁凤洁认为，此前市场对于银行业的悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底。而经营业绩超预期，有望催化银行股下半年行情。

相关个股：兴业银行（601166）、平安银行（000001）、南京银行（601009）

【涨价】

1、【稀土永磁】6月末起不断上调价格 机构称这一战略资源正迎价值重估

五矿稀土披露股票交易异常波动公告：自6月末始，部分稀土产品价格上涨，稀土及相关行业上市公司关注度持续提升。今年稀土下游淡季不淡，受到新能源等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来临和疫情加重影响，缅甸稀土供给出现扰动，叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产，供需基本面对稀土价格形成有力支持。中信证券分析指出，预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛，稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长，中国特色稀土资源战略价值重估进行时。

相关个股：宁波韵升、金力永磁、大地熊

2、【WiFi芯片】成交价涨5倍还供不应求 Wi-Fi芯片成缺货“重灾区”

“缺货涨价”已充斥着整个半导体行业，Wi-Fi芯片也未能幸免。台系网通芯片供应商直言，终端Wi-Fi模组在2020年约3.5美元的卖价，目前第3季成交价已直接涨5倍还供不应求。据行业媒体报道，网通芯片需求吃紧的现象已持续一段时间，但在大家都没货可交的情形下，反而助涨下游客户的囤货气势。以台系工业电脑商为例，以往可能一个月仅需千颗网络芯片，目前多数客户都直接以每个月几千颗的订单在抢产能。WiFi通信是家庭场景重要的通讯方式之一，如同传统蜂窝通信持续升级，WiFi通信及相应芯片也持续升级以达到更高的网速。广发证券分析指出，WiFi升级始终围绕着更高吞吐量和更远传输距离，则要求射频芯片提供更高的传输功率和线性度，因此自WiFi5协议之后，WiFi射频前端芯片逐渐外置出来，成为射频前端市场重要的增量。

相关个股：博通集成、卓胜微、全志科技

3、【磷化工】库存处于历史低位，下游锂电池产品需求年化增速或超50%，磷化工景气度持续上行

新能源汽车及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。受益于新能源汽车市场的火爆，国内对磷酸铁锂的投资需求旺盛。2021年上半年，国内新启动的磷酸铁锂正极材料项目产能已达近150万年吨，总投资规模更是超过400亿元，磷酸铁锂产量也占到动力电池总产量的50%以上。7月27日，马斯克表示未来特斯拉电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。川财证券预计2025年中国磷酸铁锂需求量超过200万吨，年化增速超50%，将进一步加大对工业磷酸一铵、工业级磷酸和磷矿石的需求。此外，目前磷肥市场较为景气，受国内秋季化肥行情即将来临的影响，下游采购备货意愿强烈，企业和社会库存均处于历史低位，现货供应紧张，叠加疫情对海外产能造成冲击，磷肥出口形势持续向好，磷化工下游磷肥市场需求有望持续释放。川财证券认为，受原材料供应短缺、国内外磷肥需求持续向好以及磷酸铁锂用量增长等多重因素影响，磷化工行业景气度有望持续上行。

相关个股：新洋丰、云天化、川金诺

4、【被动元件】全球晶振供应紧张、部分品种进口价格翻十番

据最新报道，国际知名晶振大厂的受访人指出，6月底，马来西亚宣布无限期“封国”加剧晶振供需不平衡，某知名品牌晶振新单排期已到2022年下半年。国内知名晶振厂商接受机构调研表示，下游消费市场对晶振需求旺盛，市场增量持续。2021年上半年，进口温补晶振价格已经翻了十番，国内温补晶振价格也出现了较大涨幅。晶振素有“电子产品的心脏”之称。全球晶振产能供给将面临挑战。市占率70%左右的温补晶振大厂AKM去年10月因火灾全部产能报废，新建产能要到2021年底才能投产。疫情蔓延，海外晶振工厂时不时因防疫需要而暂时停产，加上全球货运渠道受阻，导致部分型号产品交货周期延长加剧供给紧张。需求方面，新冠肺炎疫情重挫全球经济，但却提升了晶振需求。一方面，红外测温仪、心电仪、血氧饱和仪、血糖仪、血压计等疫情防控设备需求激增；另一方面，居家学习/办公模式带动了TWS耳机、PC设备、5G手机、小家电设备的畅销。这些设备都离不开晶振器件。新能源汽车产业火热，也拓展了车规级晶振需求。目前产能跟不上旺盛需求，高端晶振产品缺货明显，在合格供应商有限的条件下，晶振价格仍保持上扬态势。

相关个股：东晶电子（002199）、惠伦晶体（300460）

5、【铝箔】铝箔产业链供需缺口加大、厂商报价或将持续上涨

铝电供应链调研获悉，目前中低压以及高压化成箔均供应紧张，就连部分付款信誉好、需求规模大的公司，都仅能取得基本满足订单所需的材料量。尤其在高压化成箔市场上，可供给产能少，铝箔供需矛盾更突出。据了解，化成箔的生产过程中耗电量高，目前产业链供给出现明显下降。此外，部分海外厂商受到东南亚地区疫情干扰，导致产能受限，订单流向中国厂商。有业内人士表示，其所在厂商满载生产，加上生产成本增加因素仍然存在，旗下中低压、中高压化成箔报价涨势或将延续。

相关个股：万顺新材（300057）、东阳光（600673）

【公告解读】

中国中铁：公司子公司中铁资本拟以40亿元参与认购中国国有企业结构调整基金二期基金份额，拟持股比例为5.42%。

昀冢科技：拟以11.2亿元投资片式多层陶瓷电容器项目，以3亿元投资汽车电子精密零部件及电子陶瓷基板项目，以1.02亿元投资半导体中高端引线框架生产项目。

西部超导：向特定对象发行股票获得国资主管部门批复

拓维信息：剥离相关教育学科类培训资产

天合光能：拟发行可转债募资52.52亿元，用于盐城年产16GW高效太阳能电池项目、年产10GW高效太阳能电池项目（宿迁二期5GW）、宿迁（三期）年产8GW高效太阳能电池项目、盐城大丰10GW光伏组件项目等。

唐山港：拟19.83亿元转让集装箱业务相关资产及股权

硕世生物：拟扩大经营范围增加“汽车新车销售”

双良节能：与青海丽豪半导体材料有限公司签订了《换热器买卖合同》，合同金额1.05亿元，合同签订7.5个月交货完毕。

深信服：公司以自有资金参与中国电信的战略配售，获配金额为5亿元；公司与中国电信签订战略合作协议，双方将在云计算、网络安全等业务领域就资本、技术、资源等方面加强合作。

上能电气：股价涨幅异常，股票停牌核查。

山河智能：广州市人民政府将其持有的公司间接控股股东广州工控10%的股权无偿划转给广东省财政厅，由广东省财政厅代广东省人民政府持有，并委托广东粤财投资控股有限公司实施专户管理；本次国有股权划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化

南新制药：2020年度权益分派10派2.91元股权登记日为8月16日

联创股份：近期市场对锂电池用PVDF关注度较高，公司新建聚偏氟乙烯（PVDF）项目一期建设产能3000吨/年尚未投产。

丽尚国潮：丽水南投同意受让红楼集团持有的公司9.99%股份；本次权益变动导致公司控股股东元明控股及丽水南投权益发生变化，但红楼集团及实际控制人经丽水管委会权益未发生变化。

京源环保：拟与中国电力共设合资公司以从事综合智慧能源及新能源项目开发等

金科股份：7月份实现销售金额约166亿元

金冠电气：公司全资子公司南阳金冠智能开关有限公司产品中标南昌泉岭、吉首市生活垃圾焚烧发电项目（招标人为北京首创环境科技有限公司），中标金额850.8万元

节能铁汉：中标深圳宝安沙井街道体育公园PPP项目

济川药业：全资子公司济川药业集团有限公司主要品种蒲地蓝消炎口服液将于2021年11月1日退出《山东省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》

华锋股份：以自有资金500万元向北京新能绿色智能网联科技有限公司增资，增资后公司持有北京新能绿色公司2.5%的股权

海康威视：控股子公司萤石网络将以18.5亿元投资建设萤石智能制造（重庆）基地项目，用于打造建设萤石网络的智能制造工厂。

国新健康：与妙健康签订战略合作框架协议，围绕“医保和商保两大支付方”，在全国范围内展开相关业务合作

国金证券：拟定增募资不超过60亿元，全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。

东杰智能：淄博市财政局或将成为公司实控人

德生科技：与北京软通智慧科技有限公司签订战略合作协议，在“居民服务一卡通”等业务展开技术融合、市场拓展等紧密合作

创元科技：参股公司创元数码收到全国中小企业股份转让系统统一挂牌函，公司持股比例为36.52%

博瑞医药：通过药品GMP符合性检查

安恒信息：以自有资金近5亿元参与认购中国电信首次公开发行战略配售，获配股份数占中国电信首次公开发行股份总量的1.06%，占中国电信首次公开发行后总股本的0.12%。

安道麦A：沙隆达控股拟将所持5.14%股份无偿划转至先正达集团

【增持】

三七互娱：公司回购方案实施完成，回购股份1630.15万股，占公司目前总股本的0.74%，支付总金额约3亿元，达到回购方案金额的上限。

柘中股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份

【业绩】

当虹科技：半年度净利2659.83万元同比增长61.74%

甘肃电投：半年度净利润1.47亿元同比降24%

吉峰科技：因2020年业绩预告与定期报告披露净利差异较大盈亏性质发生变化

江苏博云：上半年实现净利润6813.5万元，同比增长52.67%，拟10派10元。

金浦钛业：上半年净利1.12亿元同比扭亏

开润股份：上半年净利同比增长51%

妙可蓝多：上半年净利1.12亿元同比增247%

青岛中程：上半年净亏损2032.81万元

融捷股份：上半年实现营收3.35亿元，同比增长176.01%；实现净利润1267.8万元，同比增长374.87%；锂盐和锂电池设备销量大幅增加，致使营业收入和利润数据同比成倍增加

双环传动：上半年实现净利润1.28亿元，同比增长10809.39%，上年同期净利润117.47万元

沃尔德：上半年净利同比增长14.42%拟10派2.8元

【新股申购】

信濠光电：申购代码301051，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格98.80元，公司主营玻璃防护屏

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