「开盘早知道」2021.08.27遏制两高项目盲目发展节能降碳受关注

【今日导读】

我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注

小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益

推动交通高质量发展、突破“卡脖子”技术难题

海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续

【财经精选】

1、近日，人民银行、乡村振兴局等联合召开“金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果 全面推进乡村振兴电视电话会议”。会议强调，运用再贷款再贴现、存款准备金率等支持乡村振兴。

2、交通运输部、科技部联合印发《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》，提出加快新一代轨道交通、新能源与智能网联汽车等自主研发及产业化。

3、商务部发布《县域商业建设指南（征求意见稿）》，提出推动县域邮政、快递、商贸物流等资源整合，全县50%以上电商快递要开展共同配送。

4、在昨日商务部举行的新闻发布会上，在回答媒体关于中美经贸磋商进程的问题时，新闻发言人高峰表示，中美经贸团队保持着正常沟通。

5、工信部首次发布中国汽车产业发展年报。年报显示，2020年汽车市场总体保持稳定，销量2531万辆，同比下降1.9%，连续十二年蝉联全球第一。

6、26日发布会上，新闻发言人刘友宾介绍，生态环境部近日发布《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》，对当前挥发性有机物治理工作进行安排部署。

7、央行等六部门召开全面推进乡村振兴电视电话会议，提出运用再贷款再贴现、存款准备金率等货币政策工具，为金融机构服务乡村振兴提供资金支持。

8、根据cleantechnica连续对全球几十个特斯拉市场的数据统计，到2021年第二季度末，Model 3的全球交付量超过100万辆，成为迄今为止最为畅销的电动车。

9、北向资金26日净流入12.29亿元，个股方面中国铝业、迈瑞医疗、招商银行分别获净流入11.66亿、9.18亿、5.56亿元。

10、美股三大指数结束日线五连涨，纳指跌0.64%。热门中概股涨跌不一，悦刻电子烟涨超17%，叮咚买菜涨超8%，贝壳找房涨超5%，斗鱼涨近2%。

【政策】

1、【燃气安全】新《安全生产法》下月起正式施行、可燃气体报警将迎来政策风口

新修订的《中华人民共和国安全生产法》将于2021年9月1日起施行，其中，新《安全生产法》明确工业园区、港区、风景区安全生产监督管理，增加安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制、重大安全风险联防联控、危险源辨识和评估、餐饮等行业安装可燃气体报警装置等一系列规定。城市燃气管网泄漏监测或将成为安监部门下一步的重要重点。研究机构认为，新《安全生产法》9月1日实施，《燃气工程规则》2022年元旦实施正式实施，分别对餐饮等行业和高层建筑安装可燃气体报警器和切断装置进行了强制性规定，将加速释放工业共安全类及居民类仪表市场需求。我国家用燃气安全报警器的渗透率大概是7%，大城市的餐饮业渗透率大概不到30%。餐饮业不含居民家庭可能会带来百亿左右的市场规模，居民需求是餐饮业十倍以上，市场达千亿，未来渗透空间广阔。

相关个股：汉威科技（300007）、金卡智能（300349）、青鸟消防（002960）

2、【碳中和】我国将遏制“两高”项目盲目发展、节能降碳受关注

坚决遏制“两高”项目盲目发展电视电话会议26日在北京召开。会议强调，不符合要求的“两高”项目要坚决整改，增量项目要坚决严控，不符合能耗双控要求的新项目不能再审批。国家发改委近日也提出，要把坚决遏制“两高”项目盲目发展摆在节能工作的重要位置，深入推进煤电、钢铁、有色等行业节能降碳工艺革新，全面建设绿色制造体系。“两高”即高耗能、高排放。加强其源头防控，将促使“两高”行业朝向绿色低碳高效的方向转型升级。在此过程中，提供碳减排技术、产品和服务的企业将迎来发展机遇。

相关个股：中钢国际（000928）、中材国际（600970）、鲁阳节能（002088）

3、【轨道交通】推动交通高质量发展、突破“卡脖子”技术难题

8月26日，交通运输部举行新闻发布会，介绍交通运输部与科技部联合印发的《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》的有关情况。《意见》围绕推动交通高质量发展，建立支撑加快建设交通强国科技创新体系，着力突破交通运输“卡脖子”技术难题。《意见》确立了两个阶段性目标：一是到2025年，交通运输基础研究和应用基础研究显著加强，关键核心技术取得突破，前沿技术与交通运输加速融合，初步构建适应加快建设交通强国需要的科技创新体系。二是到2035年，交通运输基础研究和原始创新能力全面增强，关键核心技术自主可控，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。

相关个股：飞鹿股份（300665）、日月明（300906）

4、【燃料电池】燃料电池汽车示范应用上海城市群正式获批

据上海经信委消息，近日，财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局正式批复燃料电池汽车示范应用上海城市群为首批示范城市群。上海联合江苏省苏州市、南通市、浙江省嘉兴市、山东省淄博市、宁夏宁东能源化工基地、内蒙古自治区鄂尔多斯市等6个城市（区域）共同组建“1+6”上海城市群，形成长三角联动、产业链协同、“中长途+中重载”应用场景聚焦的燃料电池汽车城市群示范新模式，聚焦突破一批核心部件、推出一批高端产品、形成一批中国标准，打造产业规模最大、体制环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。 近年来，我国相关部委密集出台了政策引导氢能的开发和应用，加速氢能产业化进程。工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。据不完全统计，目前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，众多央企和上市公司也竞相布局。根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。

相关个股：厚普股份（300471）、雪人股份（002639）

【产业】

1、【储能】储能系统销售收入飙升7倍 宁德时代财报登上热搜

宁德时代半年报数据显示，公司上半年实现营业收入440.75亿元，同比增长134.07%；归母净利润44.84亿元，同比增长131.45%。其中，储能系统销售收入46.93亿元，同比增长727.36%。储能系统的毛利率水平为36.6%，高于动力电池系统和锂电池材料的毛利率水平23%和21.15%。另外，宁德时代的财报还上了热搜。2021年7月，国家发改委正式印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，明确到2025年新型储能装机规模达30GW以上，相较于2020年累计3.3GW存在近十倍增量空间。在储能需求即将放量之际，宁德时代2019年起加大储能产业链布局，通过合资、参股等方式打通全产业链协作，储能市场放量将充分展现宁德时代的全球竞争力。广发证券分析指出，政策出台加速叠加系统成本下探，发电侧、电网侧、用户侧储能需求全面扩张，行业景气拐点到来。预计到2025年全球电化学储能需求量达315GWh，五年复合增速62%。

相关个股：科士达、中熔电气、星云股份

2、【新能源汽车】小鹏汽车二季度营收及交付量数据暴涨、相关供应商有望受益

8月26日，小鹏汽车公布了2021年第二季度财报。第二季度公司实现营业收入37.61亿元，同比暴增536.7%，环比上涨27.5%；毛利率提升至11.9%，2020年同期为负2.7%，今年第一季度为11.2%。截至2021年6月30日，小鹏汽车拥有现金及现金等价物、受限制现金、短期存款、短期投资及长期存款达人民币328.7亿元。交付量方面，二季度小鹏交付车辆17,398辆，环比增加30%，同比暴增439%。其中，小鹏P7在6月份销量达4730辆，同比暴增1466%。今年上半年交付量为30,738辆，已超去年全年交付量。目前，小鹏汽车的销售门店已开拓至200家，服务中心64座。品牌超充站已运营231座，覆盖城市65个。免费充电站点已运营约1400座，覆盖城市超200个在智能辅助驾驶的大背景下，小鹏开放了VPA停车场记忆泊车功能，实现了业内首个量产。另外，随着小鹏G3i和P5等全新车型即将到来，小鹏工厂产能正在积极扩充。目前，肇庆工厂二期项目签约暨动工，达产后肇庆工厂基地产能将会从10万辆提高到20万辆。基于乐观的市况，小鹏预计第三季度交付量将介于21,500-22,500台，总收入在48亿至50亿元之间。

随着小鹏等新能源头部车企经营情况的持续向好，供应链相关公司望持续受益。

相关个股：腾龙股份（603158）、四会富仕（300852）

3、【风电】累计4.79GW！华电启动2021年风机备件联合储备常规备件采购

8月25日，华电集团启动2021年风机备件联合储备常规备件采购招标工作，规模达到4790MW。此次招标分为五个标段：第一标段招标范围为航天2.0MW风机备件；第二标段招标范围为金风1.5MW风机备件；第三标段招标范围为明阳2.0MW风机备件；第四标段招标范围为华锐1.5MW、3.0MW风机备件；第五标段招标范围为中车2.0MW风机备件。此次招标允许的投标人均为主机制造商或其全资子公司，航天、明阳对应标段可以允许经销商进行投标。英大证券国汉芬研报指出，2021年上半年，国内公开招标市场（陆上）新增招标量31.5GW，比去年同期增长了168%，表明运营商未来1-2年开发意愿强，国内需求旺盛，将对风电产业链（叶片、塔筒、主轴）带来增量需求。

相关个股：金风科技、电气风电、时代新材

4、【MiniLED】Mini LED产品出货量将达去年10倍

市场调查机构Omdia近期发布的报告指出，今年全球Mini LED电视机出货量将达去年（50万台）的近10倍，预计出货490万台。 MiniLED作为背光源可实现曲面显示及超薄应用，在色域、饱和度、HDR、使用寿命和功耗等方面特性优异，吸引各大厂商争相布局，行业前景广阔。随着供应链体系逐渐完善、产能释放规模化效应显现，Mini LED渗透率在未来几年将会快速提升。据LEDinside预计，2025年市场规模将达到29亿美元（约185 亿元）， 2020-2025年MiniLED年复合增速近100%。

相关个股：国星光电（002449）、智云股份（300097）

5、【虚拟现实】消息称字节跳动以50亿元收购Pico入局VR

据行业媒体VR陀螺报道，字节跳动以50亿元人民币收购Pico正式入局VR。如属实，此举似与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。Pico是国内领先的VR硬件厂商，根据IDC报告，2020年Pico位居中国VR市场份额第一，今年3月完成2.42亿元人民币B+轮融资。并于今年5月发布新一代VR一体机Pico Neo 3，开售24小时销售额便破千万。除去硬件，Pico同时正发力VR内容生态。 北京小鸟看看科技有限公司（Pico）成立于2015年4月，公司从成立之初，便致力于VR研发、虚拟现实内容及应用，打造覆盖产业上下游，为消费者提供从端到端的产品与服务全体验。

相关个股：歌尔股份（002241）、易尚展示（002751）

【涨价】

1、【被动元件】海外大厂因疫情临时停工、MLCC行业供需紧张或延续

据媒体报道，日本村田制作所武生事业所发生新冠肺炎群聚感染，从8月25日全面停工至31日。村田在全球MLCC市场的份额约40%，武生事业所是其主要生产据点。MLCC即多层片式陶瓷电容器，主要用于各类军用、民用电子整机中的振荡、耦合、滤波、旁路电路。由于下游汽车、5G和智能手机需求旺盛，带动MLCC需求不断扩大，而各厂商扩产相对有限。从去年四季度以来，部分厂商已出现MLCC产品交付延期的情况，并开始小幅涨价，此次停工事件进一步加剧了供给端的不确定性。光大证券预计，MLCC供需紧张和价格涨势将持续至2022年。

相关个股：风华高科（000636）、三环集团（300408）

【海外风向】

1、【氢能源】汽车巨头加码燃料电池，20多个省份争相发布氢能规划，产业规模超万亿元

据行业媒体表示，丰田北美公司表示，将于2023年开始在其位于肯塔基州的乔治敦（Georgetown）装配厂内生产大型“集成双燃料电池模块”，这些模块将为丰田的8级半挂牵引车提供动力。肯塔基工厂同时还负责生产丰田凯美瑞（Camry）和雷克萨斯ES 350车型。近年来，我国相关部委密集出台了政策引导氢能的开发和应用，加速氢能产业化进程。工业和信息化部日前表示，下一步，将积极配合相关部门制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。据不完全统计，目前已有20多个省份、40多个地级市发布氢能规划，规划产业规模超过万亿元，众多央企和上市公司也竞相布局。根据中国氢能联盟预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢气需求量将接近6000万吨，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，成为引领经济发展的新增长极。

相关个股：厚普股份、雪人股份、亿华通

2、【稀土永磁】供应偏紧，海外3-5年内难有增量，稀土资源有望迎来估值重构

稀土作为电动汽车等生产中不可或缺的资源，各国对稀土的重视程度不断提高。近期，欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业。日本也开始加强外资管制，对象将新增稀土资源调查等领域。2020年中国稀土储量占全球37%，稀土产量占全球58%，均居世界第一位。海外稀土供给主要集中在美国MountainPass、澳大利亚MountWeld、Nolans和缅甸稀土矿。海外新项目多数资源禀赋不佳，且稀土矿建设周期长，目前新项目进展缓慢，多数处于初期融资审查阶段，部分规划到2024年投产，短期3-5年内难有供给增量。目前，稀土下游市场尤其是新能源汽车领域持续保持高速增长态势。7月，我国新能源汽车销售27.1万辆，同比增长164.4%。东北证券表示，当前稀土的新能源上游材料属性正逐步强化，而供给弹性较弱（海外无增量+国内政策严控），看好行业景气度持续提升，稀土估值体系有望迎来重构。华鑫证券分析指出，当前，国内稀土供应偏紧且库存处于低位，而全球新能源汽车销量和风电电机装机量快速增长，稀土价格或将维持上行的走势。

相关个股：盛和资源、广晟有色、华宏科技

3、【石墨烯】钠电池新突破、双面石墨烯让容量增长10倍多

据报道，瑞典科学研发成功具有特殊性质的新型石墨烯。该石墨烯产品特点是只有一面的分子既是间隔物，又是钠离子的活性互动点。通过添加这种石墨烯产品，科学家们在他们的实验性钠电池中实现了332 mAh/g的容量，这比传统设计高出约10倍。由于石墨烯拥有超乎想像的导电能力，石墨烯电池概念成为突破电池技术瓶颈的救命稻草。尤其国内电动汽车行业但凡有技术突破大都与石墨烯电池挂钩。

相关个股：锦富技术（300128）、大富科技（300134）、雄韬股份（002733）

【公告解读】

中嘉博创：通泰达拟协议转让公司4.47%股份

银龙股份：碳基研究院暂不具备商业化的条件尚未产生营收

雅戈尔：参股公司盛泰集团首发申请获通过，全资子公司雅戈尔服装控股有限公司持有盛泰集团19.85%股份

西藏矿业：拟实施盐湖综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目投资额近20亿元

三美股份：拟由全资子公司福建东莹投资约2.3亿元，建设“福建东莹6000吨/年六氟磷酸锂及100吨/年高纯五氟化磷新建项目”

三丰智能：子公司与大众安徽签订1.12亿元合同

普洛药业：公司拟在美国波士顿投资设立CDMO研发中心

宁波银行：配股计划获证监会批复

南大环境：控股股东变更为南大资本运营公司

明星电力：拟投资建设永兴110千伏输变电工程

迈普医学：止血产品吉速亭将很快进入国内市场

玲珑轮胎：拟投资建设年产1460万套超高性能自愈合及智能子午线轮胎项目，项目总投资为52.08亿元

利元亨：中标蜂巢能源合计15.45亿元锂电设备项目

丽珠集团：重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗进入III期临床试验

科瑞技术：中标保定长城控股集团蜂巢能源科技有限公司切叠一体机项目、蜂巢能源遂宁工厂MEBVDA、储能方型锂离子电池包膜检测线采购项目，合计中标价格2.1亿元，占公司2020年度经审计营业收入的10.42%。

康泰生物：口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗（Vero细胞）临床试验申请获得受理

君实生物：重组人源化抗BLyS单克隆抗体UBP1213sc注射液获得药物临床试验申请受理通知书

酒鬼酒：拟启动投资15.11亿元新建生产三区二期工程项目，提升公司基酒产能，为未来公司产品进一步推进全国化提供基础支持。

九典制药：公司产品“奥硝唑分散片”通过仿制药质量和疗效一致性评价

捷捷微电：拟引入外部投资者上海利恬投资管理中心向子公司捷捷南通科技增资，增资价格为每一元注册资本对应1元人民币，增资金额不超过2亿元

江苏国信：拟建设2×1000MW高效清洁超超临界燃煤发电项目

华闻集团：5.74亿元转让上海鸿立100%股权

华绿生物：拟10亿元投建河北华绿食用菌科技园区项目

宏盛科技：公司证券简称自2021年9月1日由“宏盛科技”变更为“宇通重工”

恒瑞医药：拟1亿元认购大连万春股份获普那布林开发及商业化权益

杭氧股份：拟投资设立山东杭氧南山气体有限公司，并由杭氧南山实施新建三套82000m³/h空分装置为裕龙石化裕龙岛炼化一体化项目（一期）供应其生产所需的工业气体产品。

丰元股份：子公司拟投建年产5万吨锂电池磷酸铁锂正极材料生产基地项目

东北制药：公司提交的“盐酸达泊西汀”原料药注册申请通过了CDE审批。

大胜达：重庆睿庆拟合计转让15%公司股份

贝达药业：公司申报的BPI-23314片治疗恶性血液系统肿瘤的药品临床试验已获NMPA批准开展。

*ST万方：惠德实业成为公司控股股东

*ST天首：三个项目目前均未能产生经营效益

*ST济堂：控股股东所持9.4%股份将被司法处置

【增持】

健帆生物：拟以2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过80元/股

中国平安：董事会批准，拟使用自有资金实施50亿-100亿元A股股份回购。

华策影视：1亿元至1.5亿元回购

【业绩】

南京化纤：上半年净利润1.18亿元扭亏为盈

中信建投：上半年净利润45.29亿元，同比下降1.08%

中新赛克：半年度净亏损4433.02万元

中红医疗：上半年净利润同比增351%一次手套需求依旧旺盛

中核钛白：上半年实现净利润6.57亿元，同比增长167.89%。

中国石油：上半年实现净利润530亿元，上年同期亏损299.9亿元

中国软件：上半年亏损3.61亿元

中国国贸：上半年净利润5.11亿元同比增长25.59%

中国广核：上半年实现净利润54.98亿元，同比增长5.63%

正虹科技：上半年净亏损9438万元由盈转亏

掌趣科技：上半年实现净利润1.87亿元，同比下降57.81%。

圆通速递：上半年实现净利润6456.2万元，同比下降33.5%。

永泰能源：半年度净利4.54亿元同比增344%

义翘神州：上半年实现净利润4.4亿元，同比增长32.26%

亿纬锂能：上半年实现净利润14.95亿元，同比增长311.49%

延安必康：前三季度净利预增4208%至4599%

兴业银行：上半年实现净利润401.12亿元，同比增长23.08%。

兴齐眼药：上半年实现净利润8013.8万元，同比增长423.27%。

欣龙控股：上半年净利润同比降96.65%熔纺产品价格大幅回落

西部黄金：上半年亏损4984万元部分主要矿山停产

苏盐井神：上半年净利润同比减少14%

史丹利：上半年净利同比增100%产品价格多次上调

深圳机场：上半年实现净利润9013万元，同比增长159.56%。

上汽集团：上半年实现净利润133.14亿元，同比增长58.61%

上机数控：上半年实现净利润8.5亿元，同比增长464.59%。

山东黄金：上半年净利润亏损13.63亿元，上年同期盈利11.53亿元。

山东钢铁：上半年实现净利润21亿元，同比增长508.69%

三利谱：半年度净利1.86亿元同比增548%

瑞芯微：上半年实现净利润2.65亿元，同比增长184.7%

人人乐：上半年亏损3.65亿元关闭19家超市门店、新开3家

人民网：上半年净利1621.46万元同比降38%

青岛港：上半年净利润21.66亿元同比增长7%

秦川机床：上半年实现净利润2.07亿元，同比增长287.89%

南京证券：上半年实现净利润6.75亿元，同比增长28.57%。

南大光电：上半年净利8552.02万元同比下降3.23%

牧原股份：上半年实现净利润95.26亿元，同比下降11.67%

美锦能源：上半年实现净利润12.49亿元，同比增长1909.35%。

露天煤业：上半年实现净利润18.3亿元，同比增长29.58%。

口子窖：上半年实现净利润6.87亿元，同比增长41.34%；招商中证白酒基金持股由3.83%增至4.1%

君正集团：公司持股15.60%的参股公司天弘基金上半年营收36.17亿元，实现净利润10.21亿元，公司按权益法确认投资收益1.59亿元

金山股份：上半年净亏损3.16亿元煤价上涨、发电量同比减少

惠天热电：上半年亏损2793.2万元

汇顶科技：上半年实现净利润为4.21亿元，同比下降29.6%

华夏航空：上半年实现净利润1166万元，同比增长41.71%；拟发行可转债募资不超过7亿元，用于购买2架A320系列飞机、飞机维修机库项目二期等。

华孚时尚：上半年盈利3.02亿元同比扭亏国内品牌市场增量弥补海外订单缺口

沪电股份：上半年实现净利润4.8亿元，同比下降17.69%

黑猫股份：上半年实现净利润4.6亿元，上年同期亏损6905.7万元，拟10派1.5元。

海澜之家：上半年实现净利润16.5亿元，同比增长74.19%。

国安达：上半年营收同比增长18.45%

广州酒家：上半年实现净利润3747万元，同比增长228.89%

歌尔股份：前三季预计净利同比增长59.38%-71.64%

东兴证券：半年度净利润7.31亿元同比下降7.06%

东方日升：上半年亏损9115万硅片、电池片的采购成本大幅提高

大智慧：上半年净利润亏损491.6万元，上年同期亏损2244.6万元

大秦铁路：上半年实现净利润74.6亿元，同比增长35.86%

大东方：上半年实现净利润1.5亿元，同比增长27.56%；拟10派2.5元，合计拟派发现金红利2.2亿元

财达证券：上半年实现净利润4.3亿元，同比增长106.08%。

博睿数据：上半年亏损4827.32万元同比转亏

包钢股份：上半年实现净利润27.6亿元，同比增长3188.14%。

安恒信息：上半年净亏损1.75亿元亏损扩大

爱尔眼科：上半年实现净利润11.16亿元，同比增长65.03%。

*ST云城：上半年净利润3.95亿元扭亏为盈

*ST康美：上半年净亏损9.3亿元亏损缩窄

【复牌】

*ST天润：公司撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示，股票更名为“ST天润”，股票复牌

【新股申购】

中铁特货：申购代码001213，顶格申购需配市值133.00万元，申购上限13.30万股，申购价格3.96元，公司主营专业物流服务供应

汇隆新材：申购代码301057，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格8.03元，公司主营原液着色纤维