「开盘早知道」2021.10.19华为签约全球最大储能项目

【今日导读】

我国拟针对电信诈骗问题专门立法、加大打击力度

华为签约全球最大储能项目、储能装机将大幅增长

特斯拉再签镍矿大合同、镍资源争夺激烈

部分地区交易电价“顶格上浮” 推动绿电交易溢价进一步提升

【财经精选】

1、据上海钢联数据显示，昨日部分锂电材料报价继续上涨，电解钴涨1000元-1500元/吨；碳酸钴、钴粉、钴中间品均涨5000元/吨，四氧化三钴涨10000元/吨，氧化钴涨7500元/吨；碳酸锂涨1500元/吨；电解液涨1000元-3000元/吨；六氟磷酸锂涨20000元/吨。辅料方面，锂电级PVDF涨50000元/吨。

2、国家知识产权局同意建设中国（上海）知识产权保护中心，全国知识产权保护中心数量达到53家，上海保护中心是继北京、天津后，面向直辖市全域服务的第三家知识产权保护中心。

3、国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定，在中关村国家自主创新示范区海淀园，取消信息服务业务(仅限应用商店)外资股比限制；在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接人服务业务等增值电信业务外资股比限制；允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）。

4、广东省发展改革委召开全省能源电力保障工作视频会议，会议强调，一方面要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设，加强煤炭、天然气储备能力建设，持续增强能源安全保障能力；另一方面要大力发展可再生能源，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动新能源产业集群发展。

5、10月18日上午，全国人大常委会法制工作委员会发言人臧铁伟表示，反电信网络诈骗法草案将提请10月19日至23日在京召开的全国人大常委会第三十一次会议初次审议。

6、中钢协数据显示，9月份全国粗钢日均产量环比下降8.5%，再创年内新低。这表明钢铁行业减产力度仍在增强。

7、国家统计局新闻发言人付凌晖表示，下阶段，随着一些地区肉类腌制的需求持续增加，加上元旦、春节节日消费的提振作用，猪肉消费需求会有所增加。

8、据昨日举行的全国人大常委会法制工作委员会发言人记者会，家庭教育促进法草案将在本次常委会会议上提请三审，对留守儿童和困境儿童的家庭教育等问题作出规定。

9、继MSCI中国A50互联互通指数期货合约在香港证券交易所上市后，包括华夏基金、南方基金、易方达基金和汇添富基金在内的、首批4只MSCI中国A50互联互通指数ETF已集体获批。

北向资金18日净流入-80.18亿元，个股方面宁德时代、泸州老窖、美的集团分别获净流入7.53亿、3.02亿、1.61亿元。

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.84%，纳斯达克100指数创9月24日以来收盘新高。氢能源、新能源车、区块链板块走高，燃料电池能源涨超18%，蔚来汽车涨约5%，法拉第未来涨超3.5%，特斯拉涨3.2%。

【政策】

1、【储能】电价市场化改革加速 储能市场空间或将“全面打开”

日前，发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，按照电力体制改革“管住中间、放开两头”总体要求，明确从10月15日起有序放开全部燃煤发电电量上网电价，扩大市场交易电价上下浮动范围，取消工商业目录电价，进一步发挥市场机制在保障电网安全中的重要作用。根据中电联数据，2021年1-8月全国市场化交易电量2.4万亿千瓦时，同比增长23.3%，占全社会用电量43.8%，煤电市场化交易与涨跌幅扩大有望进加速推进市场形成的价格机制。广发证券分析指出，本次燃煤发电上网电价市场化改革，真正建立起“能跌能涨”的市场化电价机制，有利于更好发挥市场在电力资源配置中的作用，进一步保障电力安全稳定供应、支撑新型电力系统建设、服务能源绿色低碳转型。工商业用户全面执行市场化分时电价、扩大峰谷价差将进一步驱动储能发展，储能的“投资品”属性愈发凸显，工商业配储空间全面打开。

相关个股：盛弘股份、科士达、星云股份

2、【网络安全】我国拟针对电信诈骗问题专门立法、加大打击力度

据媒体报道，全国人大常委会法工委发言人臧铁伟18日上午在记者会上表示，10月19日召开的十三届全国人大常委会第三十一次会议将首次审议反电信网络诈骗法草案。臧铁伟表示，当前，电信网络诈骗犯罪活动形势严峻，在刑事犯罪案件中占据很大比重，一些群众的看病钱、养老钱、上学钱被诈骗分子席卷一空，已经成为当前发案最高、损失最大、群众反响最强烈的突出犯罪，严重危害人民群众切身利益和社会和谐稳定。从实践看，反电信网络诈骗工作综合治理、源头治理方面的制度措施还不充分，金融、通信、互联网等行业治理存在薄弱环节，需要加强法律制度建设。此次提请审议的草案将完善电话卡、物联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度，建立电信网络诈骗反制技术措施，统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设，加大惩处力度。随着国家加大打击电信网络诈骗力度，信息安全行业相关公司有望受益。

相关个股：任子行（300311）、东方通（300379）

3、【工业互联网】工信部表态、加速推进工业互联网创新发展

10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。一体推进标识解析体系建设、应用、管理，壮大工业互联网平台体系，鼓励跨行业、跨领域的平台发展，积极推进特色化、专业型的平台建设，加快工业设备和业务系统上云、上平台，高标准建设完善国家工业互联网大数据中心。加强试点示范培育，推广典型场景的模式，组织编制工业互联网与细分行业的融合应用参考指南，指导广大企业，特别是中小企业应用工业互联网，加强融合标准体系建设，推进重点行业的应用标准的研制和推广。点评：近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。

相关个股：海得控制（002184）、拓斯达（300607）、东土科技（300353）

【产业】

1、【电力】青海“千万千瓦”级大型风电光伏基地启动建设

财联社10月16日电，国家大型风电光伏基地海南、海西基地项目集中开工仪式15日在青海省海南州共和县、海西州格尔木市同步举行。据悉，此次项目总装机容量达1090万千瓦，15个项目总投资逾650亿元，涉及新能源企业10家。其中，光伏800万千瓦，风电250万千瓦，光热40万千瓦；项目总投资超650亿元，将在2023年底前陆续建成并网。东吴证券曾朵红认为，我国逐步构建起以3060为中心的N项配套政策，进一步构筑“1+N”政策体系，风光大基地+整县推进分别助力集中式和分布式市场发展，未来两年或将形成180GW左右的规模，我们预计2021年装机160-170GW，同增25%，2022年有望超35%+增长，同时分时电价政策进一步推动分布式及储能发展。

相关个股：太阳能、节能风电

2、【储能】华为签约全球最大储能项目、储能装机将大幅增长

近日，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。国盛证券王磊指出，随着光伏、风电等波动电源占比快速提升和电力需求快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。根据《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，较2020年底3.27GW的装机水平大幅增长。

相关个股：德业股份（605117）、阳光电源（300274）

【涨价】

1、【煤炭】现货市场资源紧缺 动力煤期货主力合约强势涨停

今日动力煤期货主力合约涨停，报1829元/吨，涨幅超11%。从动力煤现货来看，目前动力煤港口现货贸易商5500大卡主流价格报价已经到2400元/吨上方，动力煤2201合约贴水巨大。基本面来看，煤炭需求端并未如预期走弱，电厂日耗于国庆假期后再度回升，仍高于往年同期，尽管高耗能产业限电仍在持续，但全国降温加速、水电新能源等出力不足背景下，火电负荷仍偏强运行。同时，下游普遍库存低位，补库刚需旺盛。政策对于电厂长协100%全覆盖的要求于本月开始加速落实，加剧了现货市场的煤源紧缺。信达证券认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的早中期，当前国内煤炭表外产能合法化接近尾声：可供核增/核准产能空间快速收敛且核增门槛提高，限制煤企短期增产潜力；考虑煤企建矿意愿和能力下降以及3年以上的建矿周期，煤炭供给在“十四五”期间或难响应需求增长，价格维持高位。10月8日国常会提出推动燃煤发电电量全部进入电力市场，同时提高市场交易电价上下浮动幅度，煤价传导机制逐步疏通，有利于行业高景气行稳致远。当前煤炭板块估值尚未充分体现行业景气程度及持续性，存在较大修复空间。

相关个股：陕西煤业、靖远煤电、露天煤业

2、【电力】部分地区交易电价“顶格上浮” 有望推动绿电交易溢价进一步提升

电价改革启动以来，山东、江苏等地已各自组织开展了深化煤电上网电价市场化改革后的首次交易，成交均价较基准电价“顶格上浮”（不超过上浮20%的价格最大值）。短期上，电价浮动范围提升为应对全球煤炭价格暴涨，以及冬季取暖等煤炭电力需求提升，我国煤炭或形成供不应求的状态，需要引入市场化机制刺激煤炭供应。长期来看，电价市场化是我国电力改革的长期目标，市场化机制能够刺激电力链条各环节主体积极参与，激发电力市场活力，加速双碳目标的实现。安信证券表示，电价上浮促进火电业绩改善煤电电价上浮有望推动绿电溢价进一步提升：目前我国电力市场仅放开煤电电价完全市场化，其他电源市场化还未完全放开，但绿电交易为风电光伏提供了市场化交易平台。在能耗双控的推动以及煤电价格提升背景下工商业用户，尤其高耗能行业用户的绿电交易需求有望进一步提升，推动绿电交易溢价有望进一步增长，利好新能源运营企业。

相关个股：甘肃电投、节能风电、天能重工

3、【锂电池】受益下游需求快速提升 六氟磷酸锂企业满产满销

据百川盈孚，10月18日，国内六氟磷酸锂市场均价52万元/吨，较上一日上涨1万元/吨，而今年年初仅为10.7万元/吨。目前多数六氟磷酸锂企业的长约单价格维持在20万-35万元/吨，且维持满产满销状态。光大证券证券认为，在国家政策的大力推动下，新能源汽车行业迎来蓬勃发展期。下游需求的快速提升直接带动电解液及其原料六氟磷酸锂需求快速增长。国金证券预计2021年六氟磷酸锂需求量约6.6万吨，2025年需求量约23.8万吨，未来4年复合增长率38%。

相关个股：多氟多（002407）、天赐材料（002709）

4、【电解锰】电解锰价格持续快速上涨、限电持续发酵支撑价格进一步走高

据百川盈孚，10月以上国内电解锰市场持续快速上行，报价实现8连涨。截至10月18日，电解锰最新报价已达到40500元/吨，较前一日上涨2.53%，节后累计涨幅近20%，近半年涨幅更是超过150%。电解锰出口价格同步上行，FOB价格6450-6750美元/吨，涨幅350美元/吨。分析指出，随着限电限产政策的持续发酵，贵州地区部分厂家限产50%，再加上近期海外电解锰价格暴涨，带动国内市场挺价情绪高涨，电解锰短期内价格易涨难跌。在众多利好支撑下，短期内电解锰价格有进一步冲高的可能。随着锰系产品价格的走高，产业链公司盈利望改善。

相关个股：三峡水利（600116）、青岛中程（300208）

【海外风向】

1、【小金属概念】特斯拉豪掷重金再度囤积这类资源 电池行业需求或将达到“指数级”

位于新喀里多尼亚的矿业公司普罗尼资源（Prony Resources）近日宣布，已与特斯拉达成协议，成为特斯拉的主要镍供应商，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。这是今年下半年特斯拉在镍采购方面的第二次大动作。今年7月，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，旗下的西部镍业（Nickel West）成为特斯拉的镍供应商。截至周五，伦敦镍收报1.99万美元/吨，年累计涨幅接近20%。普罗尼资源表示，到2026年，电池行业对镍的需求将达到“指数级”，需求量将超过供应量。金属镍广泛应用于不锈钢、电池、电镀等行业，其中不锈钢领域应用占比超过70%且保持稳健增速。近年来动力电池三元正极材料迎来快速发展，三元正极材料中镍含量越高，材料的体积能量密度就越高。三元材料高镍化可以兼顾提高电池容量和降低电池成本，在目前材料体系中最具发展空间。国信证券分析指出，预计未来五年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上，到2025年全球动力电池领域镍需求量将达到约62万吨/年。

相关个股：青岛中程、盛屯矿业、中国中冶、盛屯矿业

2、【苹果概念】苹果举行新品发布会、创始人乔布斯或将“现身”

据报道，北京时间10月19日凌晨1点，苹果将举行“来炸场”新品发布会，届时，苹果M1X MacBook Pro、AirPods 3等新品或将悉数登场。据悉，从苹果官方播客应用Apple Podcasts的节目Apple Events官方介绍中发现，本次发布会主持人与嘉宾除了有现任苹果CEO库克之外，还有已故的苹果公司创始人史蒂夫？乔布斯。对此，有业内人士预计，在新品发布会上，苹果可能会利用虚拟技术来“复活”乔布斯参与本次发布会。2021年10月15日，是史蒂夫？乔布斯去世10周年。全息影像可为用户展现出更加真实的世界，在交互性上实现质的飞跃，将成为数字信息时代的颠覆性技术。除通信外，全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革，甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

相关个股：数码视讯（300079）、丝路视觉（300556）

【公告解读】

众生药业：控股子公司治疗NASH一类创新药ZSP1601片Ib/IIa期临床试验获得积极结果。

至纯科技：子公司拟引入战略投资者大基金二期和混改基金等入股

浙江众成：实控人陈大魁拟向常德城发转让25%股份，转让价格9元/股；转让完成交割后，常德城发将成为公司控股股东，常德市国资委将成为实控人。

长源电力：公司共计取得318万千瓦的湖北省新能源配置建设规模，其中2021年为138万千瓦

裕同科技：拟通过包括但不限于受让股权等方式收购深圳市仁禾智能实业有限公司60%的股权，拟定收购价为4.02亿元

亿利洁能：有媒体报道公司联合发起设立的内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司中标“蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目”，该项目总装机容量200万千瓦，截至目前项目总投资金额尚未最终确定

蔚蓝生物：子公司潍坊蔚之蓝拟通过增资的方式引进国际投资者ADMSingapore，公司将同步增资；增资完成后，双方持股比例各为50%；潍坊蔚之蓝目前尚未开展经营活动，运营后主要进行人用益生菌产品的生产和销售，产品面向全球市场推广。

通鼎互联：预中标约4.64亿元的中国移动普通光缆采购项目

胜利股份：股东中油投资通过司法拍卖网络平台合计竞得广州润铠胜投资有限责任公司持有的本公司4.97%股份

森特股份：中标浙江吉利控股集团有限公司钢结构围护系统（复合板）工程集采合作项目，预估中标价格5亿元。

三生国健：公司双特异抗体SSGJ-706获得FDA批准进入临床I-II期。

三六零：拟以自有资金29亿元投资入股合众新能源汽车有限公司（哪吒汽车），本次投资全部完成后，公司将间接合计持有哪吒汽车16.594%股权，合计成为哪吒汽车第二大股东

润禾材料：拟发行可转债募资不超3.1亿元

农发种业：拟使用自有资金1513.16万元收购甘肃兴达种业有限公司52%股权；本次交易完成后，甘肃兴达将成为公司的控股子公司

牧原股份：拟向控股股东牧原集团定增募资不超过60亿元，全部用于补充流动资金

龙蟠科技：子公司拟以1亿元收购四川锂源100%股权

联创电子：与合肥高新技术产业开发区管理委员会指定主体共同出资设立项目公司，实施车载光学产业园项目，拟于2025年底前达产，形成0.5亿颗车载镜头、0.5亿颗车载影像模组的研发、生产能力。

垒知集团：子公司垒智建设联合体中标宝钛工业园屋顶13MWp分布式BIPV光伏发电项目，中标金额5206.5万元。

凯盛科技：拟定增募资不超过15亿元，用于柔性玻璃（UTG）二期项目、深圳国显新型显示研发生产基地项目等

九洲集团：中标饶河县生物质热电联产投资主体项目，中标金额5.2亿元

晶科科技：近日就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地相关政府部门签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约2,016兆瓦。

晋西车轴：全资子公司晋西车辆与国铁集团签署铁路货车采购项目合同，由国铁集团向晋西车辆采购1500辆NX70A型铁路货车，合同金额5.7亿元

金鹰重工：与中铁集签署2.34亿元集装箱销售合同

金固股份：初步计划至2025年布局3-4个阿凡达生产基地

江苏雷利：公司拟在六安经济技术开发区设立控股子公司投资5.5亿元建设“新能源汽车核心零部件生产基地”项目

嘉应制药：解聘董事会秘书、副总经理徐胜利，指定董事黄晓亮暂代董事会秘书职务

华森制药：公司化学原料药甲磺酸加贝酯收到化学原料药再注册批准通知书。

华光环能：联合体中标高陵污泥焚烧处置厂EPC总承包项目

湖北宜化：与宁波邦普的合作项目尚在推进过程中

恒瑞医药：子公司注射用SHR-A2009获得药物临床试验批准通知书，同意开展晚期或转移性实体瘤的临床试验。

亨通光电：子公司亨通高压中标中海石油（中国）有限公司天津分公司“海底电缆和附件采购及施工敷设”项目，中标价格1.3亿元。

和晶科技：参与设立的产业基金所投资企业富吉瑞在科创板上市

杭锅股份：拟变更公司名称为“西子清洁能源装备制造股份有限公司”，变更公司证券简称为“西子洁能”

海油发展：与SKI共同签署陆丰12-3油田FPSO技术生产服务合同，合同涉及金额约44亿元。

国投电力：雅砻江杨房沟水电站4号、3号机组于2021年10月16日、10月17日正式并网发电。

贵州百灵：与武汉市中医医院签订《技术开发（合作）合同》，双方拟共同参与医疗机构制剂“糖宁通络片”项目的研究和开发

高能环境：联合体中标合肥市龙泉山生活垃圾填埋场生态修复项目第二标段项目，中标价1.85亿元。

东方电气：东方电气发布13兆瓦海上风力发电机组

步长制药：全资子公司药品左乙拉西坦注射用浓溶液、阿哌沙班片获得药品注册证书

博敏电子：拟发行可转债募资不超过13.9亿元，用于博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）等

ST天润：签订7421.28万元征收补偿协议

【增持】

中远海控：控股股东中远海运集团于10月18日增持790万股公司A股股份，拟6个月内继续增持10亿元-20亿元（含本次已增持股份）

智动力：拟以5000万元-7000万元回购股份

国际医学：全体员工累计增持5134.71万元

春秋电子：董事长薛革文及全体高级管理人员计划增持4000万元-8000万元。

【业绩】

节能风电：前三季度净利7.41亿元同比增长38%

中国巨石：预计前三季度净利润增加28.15亿元-33.27亿元，同比增加220%-260%；玻纤产品出口销量有较大幅度增长，粗纱产品量价齐升，电子布价格大幅上涨

阳光照明：前三季度净利同比预降15%至25%

万华化学：第三季度实现净利润60.11亿元，同比增长139.13%；前三季度实现净利润195.4亿元，同比增长265.32%

桃李面包：第三季度实现净利润1.99亿元，同比下降25.82%；前三季度实现净利润5.68亿元，同比下降17.16%

生益科技：预计前三季度实现净利润23.3亿元-23.6亿元，同比增加79%-81%，公司覆铜板各类产品的产销数量比上年同期实现较大幅度增长

神农集团：前三季度净利预降74%-77%生猪价格持续下跌

上海石化：前三季度预盈17.69亿元至21.62亿元扭亏为盈

软控股份：第三季度净利4781万元同比增200%

泉峰汽车：前三季度净利润同比预增67%-87%

联创股份：第三季度实现净利润1.16亿元，同比增长44.43%；前三季度实现净利润1.6亿元，同比增长658.29%

国邦医药：第三季度实现净利润1.43亿元，同比下降24.78%，拟10派5元。

东方锆业：第三季度实现净利润6390万元，同比增长3,358.40%；前三季度实现净利润1.23亿元，同比增长369.72%

彩虹股份：预计前三季度实现净利润34亿元-35亿元，上年同期亏损16.73亿元；公司液晶基板玻璃产线运行稳定、效率提升，产品产、销量较上年同比增长40%以上，环比增长20%以上，产销率达100%

【新股申购】

争光股份：申购代码301092，顶格申购需配市值9.50万元，申购上限0.95万股，申购价格36.31元，公司主营离子交换与吸附树脂。

华兰股份：申购代码301093，顶格申购需配市值8.50万元，申购上限0.85万股，申购价格58.08元，公司主营直接接触注射剂类药品包装材料。

成大生物：申购代码787739，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格110.00元，公司主营人用疫苗

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