「开盘早知道」2021.11.09首款超1000km续航纯电将至

【今日导读】

字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注

“十四五”节水型社会建设规划印发、补齐基础设施短板

首款超1000km续航纯电将至、负极材料“硅时代”临近

华为、宁德时代、长安汽车合作品牌阿维塔将于11月15日发布

【财经精选】

1、华为第二届操作系统峰会将于11月9日-10日在北京召开，该峰会将聚集全产业链力量，推动软件产业快速发展。

2、发改委等部门印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年万元国内生产总值用水量比2020年下降16%左右。

3、11月8日，由中国船舶集团有限公司为巴基斯坦海军设计建造的新型护卫舰交舰入役仪式在上海举行。该舰是我国迄今为止出口的吨位最大、技术最先进的水面战斗舰艇。

4、乘联会数据显示，10月广义乘用车市场零售达到173.8万辆，同比下降14.1%；10月新能源乘用车市场零售达到32.1万辆，同比上涨141%；10月份特斯拉中国批发销量达54391辆，环比下降近3%。

5、央行推出碳减排支持工具，通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。

6、国家能源局表示，与国家发改委今年前三季度汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦。这些项目主要分布内蒙古六省区，正在有序开工。

7、首批MSCI中国A50互联互通ETF上市成交火爆。昨日收盘，4只MSCI中国A50ETF的成交额已经达100.86亿元，华夏A50ETF 以36.17亿成交额居于首位。

8、哪吒汽车宣布，宁德时代与哪吒汽车正式签署战略协议。宁德时代将参与D2轮融资，战略投资哪吒汽车，并在技术研发和供应链保障领域全面开启战略合作。

9、北向资金8日净流入-10.03亿元，个股方面上汽集团、宁德时代、亿纬锂能分别获净流入4.92亿、4.13亿、3.59亿元。

10、美股三大指数均创收盘新高，道指涨0.29%，纳指涨0.07%，标普500指数涨0.09%。谷歌总市值一度突破2万亿美元，成为美股第三个市值破2万亿美元的公司。

【政策】

1、【光伏】央行推出碳减排支持工具、风电光伏等将加速发展

人民银行8日宣布，创设推出碳减排支持工具，支持清洁能源、节能环保、碳减排技术等重点领域的发展，并撬动更多社会资金促进碳减排。将通过“先贷后借”的直达机制，对金融机构向碳减排重点领域内相关企业发放的符合条件的碳减排贷款，按贷款本金的60%提供资金支持，利率为1.75%。另悉，国家能源局表示，与国家发改委汇总提出第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目，规模约1亿千瓦，正在有序开工。东莞证券黄秀瑜表示，漳州市政府近日提出5000万千瓦的海上风电大基地开发方案，连同配套抽水蓄能与电化学储能，整县推进光伏开发，实际规模将达到6000万千瓦，风电和光伏等新能源产业将加速发展。

相关个股：运达股份（300772）、正泰电器（601877）

2、【水利】“十四五”节水型社会建设规划印发、补齐基础设施短板

发改委印发《“十四五”节水型社会建设规划》。《规划》明确，到2025年，基本补齐节约用水基础设施短板和监管能力弱项，节水型社会建设取得显著成效，用水总量控制在6400亿立方米以内，万元国内生产总值用水量比2020年下降16.0%左右，万元工业增加值用水量比2020年下降16.0%，农田灌溉水有效利用系数达到0.58，城市公共供水管网漏损率小于9.0%。水是生命之源。目前，我国人多水少，水资源供需矛盾突出，全国正常年份缺水量达500亿立方米，水安全已全面亮起红灯。我国农业用水量最大，占比在60%以上。根据《全国农业可持续发展规划（2015-2030年）》，我国将大力发展高效节水灌溉，按照高效节水建设成本1200元/亩来测算，市场规模在数千亿元以上。

相关个股：大禹节水（300021）、新疆天业（600075）

3、【负极】首款超1000km续航纯电将至、负极材料“硅时代”临近

据报道，工信部近日发布新一轮目录公告。其中，一辆续航超1000km的新能源车型备受关注，那就是广汽埃安AION LX。公告内容显示，该车型纯电续航里程为1008公里，搭载镍钴锰三元锂电池。此前广汽发布的宣传海报上打出了“硅负极电池让电动汽车进入‘月充时代’”的标语。目前，还有多家厂商加入硅基负极产业化进程，包括宁德时代、万向集团、比亚迪等正在加紧硅负极体系的研发和试生产。硅基材料是目前已知比容量最高的锂离子电池负极材料。其理论比容量高达4200mAh/g，相当于石墨的10倍以上。

相关个股：杉杉股份（600884）、国轩高科（002074）

【产业】

1、【芯片设备】豪掷50亿美元，半导体巨头再度扩产，这些公司已向巨头批量供货

据媒体报道，消息人士称，台积电董事会将在本周的一次会议上签署在日本投资50亿美元的新代工厂。据报道，新工厂将生产22纳米和28纳米的芯片，将于2022年开始建设，2024年底前开始量产。根据IC Insights数据，2021年全球晶圆代工厂总销售额增至1072亿美元，同比增长23%，其中纯晶圆代工市场将达871亿美元，同比增长24%。资本支出方面，目前台积电、联电等多家厂商大量投资新产能，Trend Force预计2021年前十大晶圆代工业者资本支出超500亿美元，同比增长43%，预估2022年资本支出将维持在500-600亿美元。平安证券分析指出，随着台积电等晶圆厂龙头开启新一轮扩产周期、技术升级、晶圆产能向大陆转移以及国内政策的大力支持，我国半导体设备及材料市场迎来新一轮上升周期。

相关个股：至纯科技、南大光电、华特气体

2、【区块链】中汽协秘书长王耀：筹备建设汽车大数据区块链平台

中国汽车工业协会秘书长王耀在第四届中国国际进口博览会分论坛上表示，我国汽车产业数据孤岛现象严重，企业间缺乏数据交互的渠道，需要统一交互标准，从而促进汽车产业生态的建立。中汽协近期与相关部门保持亲密配合，积极协调企业与第三方机构共同协作，筹备建设汽车大数据区块链平台，利用区块链技术的不可篡改、可追溯、公开透明的特点，为行业提供了脱敏数据交互，以及数据可信存证的服务。数据作为数字经济的重要生产要素，“区块链+”的融合科技在数据全生命周期中起到越来越重要的作用。区块链由于去中心化的特点，在不可篡改、隐私保护等方面，可为数据可信性提供重要支撑和保障体系。华泰证券黄乐平认为，国内区块链产业已进入加速发展期，技术创新有望突破，加速补齐核心技术短板。

相关个股：四方精创、信息发展

3、【数字孪生】字节跳动投资众趣科技、数字孪生技术受关注

据媒体报道，近日，众趣（北京）科技有限公司新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司等多名股东。据官网数据显示，众趣科技是一家VR数字孪生云服务提供商。随着 Facebook正式更名为Meta，市场对元宇宙的关注持续升温，元宇宙涉及的核心技术NFT、数字孪生以及其相关应用领域也成为热点。目前现行技术框架内的元宇宙，一般是通过AI、VR、数字孪生、区块链等在内的高科技手段，把物理世界镜像映射至虚拟世界。元宇宙解决C端用户需求，数字孪生主要面向B端用户。作为元宇宙的核心技术，数字孪生目前主要应用领域包括：数字化涉设计、虚拟工厂、设备维护、智慧城市、智慧医疗等方面，特别是在智能制造和智慧城市领域，数字孪生被认为是一种实现制造信息世界/城市信息与物理世界交互融合的有效手段，有望率先创造价值。有机构预测，数字孪生市场有望在五年内实现稳健增长，从2019年的38亿美元跃升至2025年的358亿美元，复合年增长率为37.8%。

相关个股：会畅通讯（300578）、华力创通（300045）、东方国信（300166）、能科科技（603859）

3、【氢能源】进博会涌动绿色低碳潮、多家巨头展示氢能源新品

本届进博会上，绿色低碳成为重要关键词，多家海外企业展示了氢能源领域的新产品。合斯康新能源展示了全球领先的四型储氢瓶，具有质量更轻、循环寿命更长、全生命周期成本更低等特点；贝克休斯展示了石油钻机巨头的另一面，着力探索高效电力和氢气解决方案的开发；工业气体龙头空气产品公司，推介了其在氢能、气化、碳捕集利用等方面的最新前沿技术、可持续解决方案和标志性项目。

国务院近日印发了《2030年前碳达峰行动方案》，其中有多项措施涉及氢能，包括探索开展氢冶金、扩大氢能在交通运输领域应用、开展低成本可再生能源制氢等技术创新。中国氢能市场前景广阔。

相关个股：冰轮环境（000811）、嘉化能源（600273）

4、【新能源汽车】华为、宁德时代、长安汽车合作品牌阿维塔将于11月15日发布

长安汽车、华为、宁德时代此前曾宣布推出全新新能源品牌“阿维塔”。11月8日，阿维塔官方微博上线，并宣布阿维塔全球品牌将于11月15日20点线上发布。 根据官方公布的信息，首款车型的产品代号为E11，该车计划于2022年第一季度上市，未来5年，阿维塔科技还将基于CHN架构推出5款产品。值得一提的是，E11不仅拥有独特的造型设计，还搭载了华为HI（Huawei Inside）全栈智能汽车解决方案和宁德时代最新的电动化技术。

相关个股：中鼎股份（000887）、隆基机械（002363）

【涨价】

1、【装修家具】多家家居企业宣布调价，三季度龙头逆势扩张，这家公司产品已触及智能化

“十一”前后多家家居龙头企业宣布调价，涉及全屋定制、瓷砖、防水涂料、照明等多个领域，家居行业掀起新的一轮涨价潮。从去年开始，由于原材料价格持续上涨，不少家居生产企业成本骤增，企业随行就市涨价。有企业表示，整个家居行业包括沙发、家具、卫浴以及瓷砖等各个品类，都有大概5%到10%的不同程度的上涨，甚至一个星期连续调两次。三季度在地产新开工和销售数据走弱的不利环境下，部分家居龙头仍然实现了逆势扩张，在套系化销售和渠道精细化运作的拉动下，客单价、转化率的提升成为龙头同店增长的重要动能。市场分析认为，目前市场对地产销售和新开工增速有所担忧，但存量房二次装修占比将逐步提升，长期来看家居行业消费属性将逐步超越周期属性。头部企业凭借多渠道、多品类发力，集中度有望进一步提升。

相关个股：梦百合、喜临门、木林森

2、【石墨电极】供需格局持续向好叠加成本支撑、国内石墨电极价格持续上涨

据百川盈孚，近期国内石墨电极市场价格走高。继十月下旬上涨逾5%后，11月8日，国内石墨电极市场价格再次上涨2.15%，最新报价已达20568元/吨。10月以来，石墨电价价格累计涨幅逼近10%，并创年内新高。分析指出，目前石墨电极上游原料价格涨势强劲，石墨电极成本压力始终呈高位运行状态。另外，限电限产影响下，石墨电极市场开工不足，石墨化工序资源紧张，一方面导致石墨电极生产周期延长。另一方面，石墨化加工费用上涨，导致部分非全套工序石墨电极企业成本增加。成本及供应两方面利好下，石墨电极价格上调。近期，国内石墨电极行业龙头方大炭素接受机构调研时表示，随着国家对电炉钢占比的宏观调控，后续短流程炼钢占比提升，能耗较高的长流程炼钢工艺的占比下降及碳排放标准限制，将使得低端石墨电极供应减少，高品质石墨电极市场需求将进一步提升，利好优质炭素企业发展。随着价格及供需结构的向好，产业链公司盈利能力望改善。

相关个股：易成新能（300080）、方大炭素（600516）

3、【碳酸锂】国内碳酸锂市场价格上涨、锂矿资源股或持续受益

百川盈孚数据显示，11月8日，国内电池级、工业级碳酸锂市场价格均上涨2000元-4000元/吨，报价分别为19.6万-20万元/吨、18.5万-19.2万元/吨。华西证券认为，锂盐价格持续增长，主要是下游需求旺盛，导致供给偏紧，同时叠加原料端锂精矿供应紧缺。今年上半年部分加工厂尚有去年库存可用，进入下半年，精矿库存逐步消耗，叠加下游消费旺季即将到来，精矿供给愈发偏紧。结合当下国内外锂精矿产能和锂矿供应厂商新建扩建计划，预计供给偏紧状况将持续到明年年中，拥有锂矿资源的企业将持续受益。

相关个股：川能动力（000155）、中矿资源（002738）

【公告解读】

祖名股份：对部分植物蛋白饮品（主要是自立袋豆奶）的出厂价进行上调，出厂价上调15%-20%不等，新价格自2021年11月15日起正式执行。

重庆建工：联合中标仙山里项目EPC总承包工程

中红医疗：拟参与认购君联惠康份额

中恒集团：控股子公司药品伏立康唑片获得药品注册证书。

中国建筑：旗下公司承建的江苏省镇江市年产24GWh锂离子动力电池项目交付

中国电建：联合体中标重庆轨道交通27号线工程（YCK0+000～YCK21+961.9）施工总承包项目，中标金额约为61.83亿元

中鼎股份：获新能源热管理系统产品项目定点书

值得买：公司对外投资暨增资偶偶网络事项已提交审批，但审批周期时间较长且存在不确定性。结合公司业务发展的相关情况，并与相关各方协商，拟终止本次对外投资事项

徐工机械：吸收合并徐工有限事项获江苏国资委批复

雄塑科技：正在筹划以发行股份及支付现金方式购买康泰塑胶100%股权，股票停牌。

新产业：新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体检测试剂盒（化学发光法）获得医疗器械注册证。

西部黄金：拟收购多家矿业公司明起停牌

天虹股份：拟挂牌转让天虹微喔便利店（深圳）有限公司100%股权，挂牌价格3.1亿元

特发信息：拟将所持有的华通大厦第二十层、翠岭居B栋204和B栋608三处房产通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让，评估价值2991.8万元

双良节能：向晶盛机电采购单晶炉设备总金额变更为22.43亿元

圣湘生物：公司拟与科华生物合计出资5000万元，投资设立合资公司“湖南圣科生物技术有限公司”。合资公司共创阶段，其试剂研发可依托科华生物的仪器技术平台为基础；科华生物现有已获证产品42个，在研产品37项，可以授权给合资公司进行使用

山河药辅：无水磷酸氢钙、磷酸氢钙二水合物、硫酸钙获得国家药品监督管理局药品审评中心的登记号

赛福天：子公司同人设计分别预中标腾越精密一期厂房项目、腾越精密二期厂房项目

秦川机床：拟在西咸新区投资建设秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目，计划投资总额约为10亿元

璞泰来：拟向江苏卓高增资2亿元，拟通过江苏嘉拓出资5000万元人民币设立四川嘉拓，本次增资完成后，公司涂覆隔膜加工能力、锂电自动化工艺设备供应能力将进一步增强。

美诺华：公司氯沙坦钾片获得药品注册批件

龙蟠科技：控股子公司常州锂源拟与STELLAR在印度尼西亚投资设立合资公司，在中苏拉威西省莫罗瓦利县莫罗瓦利工业园（IMIP）内投资开发建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料项目。项目总投资约为2.35亿美元，常州锂源持有合资公司70%股权。

龙津药业：公司申请的增加注射用生长抑素规格（3mg）已通过审批

联环药业：LH-1802胶囊获批开展临床试验

科顺股份：拟设子公司投建10亿元新型防水材料生产研发基地

康泰生物：冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）申请生产注册获得受理

晶科科技：子公司晶坪电力近日就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地政府及企业签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，预计建设分布式光伏电站项目装机容量合计约516.3兆瓦

京新药业：拟以2.05亿元收购广东沙溪制药有限公司100%股权，拟以2.1亿元收购杭州胡庆余堂医药控股有限公司6%股权。

京沪高铁：由公司和中铁第六勘察设计院集团有限公司电化院等单位合作申报的“高速铁路用高强高导接触网导线关键技术及应用”研究成果，荣获国家科学技术进步奖二等奖

节能国祯：拟公开挂牌转让国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施产权，评估值2689.1万元；拟公开挂牌转让全资子公司繁昌公司100%股权，评估值1.17亿元

健友股份：子公司获得美国FDA异舒泛蓝注射液药品注册批件。

吉电股份：拟出资2.14亿元组建长春绿动氢能科技有限公司

吉大通信：拟定增募资不超过2.5亿元，用于政企数智化业务中心项目、“智慧食堂”产业化项目、智慧中台建设项目等

华友钴业：布局磷酸铁锂业务相关收购和合作事项后续尚存不确定性

华统股份：拟以2200万元收购控股子公司东阳华统牧业有限公司22%股权；收购完成后，东阳牧业将由公司控股子公司变更为全资子公司。

华纳药厂：公司拟出资2000万元投资嘉兴真灼鑫璟股权投资合伙企业（有限合伙），基金募资规模为8610万元，将对健康产业链上下游领域未上市创业企业进行股权投资。

华茂股份：安庆市城市建设投资发展（集团）有限公司委托长江产权交易所公开挂牌转让控股股东华茂集团17.28%股权

恒瑞医药：甲磺酸阿帕替尼片、SHR-1701注射液获得药物临床试验批准通知书

杭州高新：公司第一大股东申请破产清算

广汇能源：首期10万吨/年二氧化碳捕集与利用示范工程即将进入实施阶段

复星医药：控股子公司复创医药研制的FCN-342片用于痛风治疗获药品临床试验批准。

昌红科技：子公司深圳柏明胜与罗氏诊断在进博会上签订《战略合作框架协议》，共同致力于诊断耗材和诊断试剂包装等高分子材料技术广泛应用的领域展开合作。

北信源：全资子公司中标都匀市智慧警务建设项目，预计中标总金额2亿元

百奥泰：托珠单抗注射液(BAT1806)上市许可申请获得受理。

奥赛康：子公司注射用奈达铂通过仿制药一致性评价。

艾华集团：拟投资5000万元成立新疆泽津电子材料有限公司

ST光一：公司因涉嫌信息披露违法违规、实际控制人龙昌明先生涉嫌指使公司从事信息披露违法违规行为

*ST利源：明日起撤销其他风险警示并继续实施退市风险警示

*ST乐材：乐凯新型橡塑助剂产业化基地项目（一期）完成验收

【增持】

东方雨虹：拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过55.79元/股

锋龙股份：交易对方计划增持公司2000万元-4000万元股份

花园生物：董事长拟3个月内增持2000万元-4000万元

梅花生物：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过9元/股。

蒙娜丽莎：拟以1.1亿元-2.2亿元回购股份，回购价格不超过31.93元/股

南亚新材：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过61元/股。

上海环境：获三峡资本及长江环保集团二次举牌，持股达10%

【新股申购】

鸥玛软件：申购代码301185，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格11.88元，公司主营考试与测评领域信息化产品。

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