「开盘早知道」2021.10.29新能源汽车换电模式启动应用试点

【今日导读】

国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策

新能源汽车换电模式启动应用试点、13个城市纳入

“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快

商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升

【财经精选】

1、北京市近日修订印发生猪调控预案，调整了预警区间。根据最新的调控预案，北京猪粮比价进入过度下跌一级预警区间，拟于近期启动第二轮临时储备收储工作，促进生猪价格水平回归合理区间，促进生猪市场长期平稳运行。

2、GXB启动新能源汽车换电模式应用试点，11个城市纳入试点范围。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中综合应用类城市8个（北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南），重卡特色类3个（宜宾、唐山、包头）。

3、GZW、GXD签署战略合作协议，共同推动央企加快信息化工业化融合和数字化转型，加强5G、人工智能、大数据中心等新型基础设施建设。

4、SWB新闻发言人束珏婷表示，10月26日，表达了对美国取消加征关税和制裁等问题的关切。中方认为，在当前形势下，取消加征关税符合中美两国消费者和生产者的根本利益，有利于世界经济恢复。此外，就美国取消中国电信公司在美电信运营牌照，束珏婷表示，已向美方提出严正交涉。

5、人民银行营业管理部日前召开会议，要求准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

6、日前，央行营业管理部召开2021年前三季度北京地区货币信贷工作通报会。会议要求，准确把握房地产金融审慎管理政策要求，稳健开展房地产贷款业务，保持房地产信贷平稳有序投放。

7、跨境互联网券商仅持境外牌照在境内展业，属非法金融活动。昨日，富途控股盘前跌超近30%，老虎证券跌近20%。对此，富途控股回应《科创板日报》记者称，公司在香港、新加坡和美国当地持牌并展业，符合当地金融监管要求，不存在倒闭问题。

8、GWY印发《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》提出，到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。

9、北向资金28日净流入71.72亿元，个股方面贵州茅台、比亚迪、天赐材料分别获净流入13.03亿、11.02亿、4.14亿元。

10、周四美股三大股指集体收涨，道指涨0.67%，纳指涨1.39%，标普500指数涨0.98%。科技股多数上涨，苹果涨2.5%，特斯拉涨3.8%。

【政策】

1、【垃圾分类】商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升

SWB28日表示，将建立再生资源回收重点联系企业制度，引领行业创新发展，总结推广“互联网+回收”等新型回收模式；下一步将在地方推荐的基础上，确定发布重点联系企业名单。欧盟已明确提出，从2025年起，一次性饮料瓶中的可再生塑料使用比例不低于25%，从2030年起不低于30%，美日也制定了类似目标。东北证券唐凯表示，未来随着垃圾分类与“两网融合”推进，国内废塑料回收利用率有望提升。《“十四五”循环经济发展规划》将提升行业规范化水平，促进资源向优势企业聚集。

相关个股：英科再生（688087）、三联虹普（300384）

2、【知识产权】国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策

GWY印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划，目标到2025年，知识产权强国建设阶段性目标任务如期完成，知识产权领域治理能力和治理水平显著提高，知识产权事业实现高质量发展，有效支撑创新驱动发展和高标准市场体系建设，有力促进经济社会高质量发展。规划提出，健全高质量创造支持政策，加强人工智能、量子信息、集成电路、基础软件、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海探测等领域自主知识产权创造和储备。加强国家科技计划项目的知识产权管理，在立项和组织实施各环节强化重点项目科技成果的知识产权布局和质量管理。知识产权是人才创新智力成果最科学、最完整、最核心的体现。随着知识驱动逐步主导经济发展方式，这一无形财产权的重要性将日益凸显。持续加大知识产权保护力度、加快建设知识产权强国，才能更好发挥知识产权作为国家发展战略性资源和国际竞争力核心要素的关键作用，推动实现建设世界科技强国的目标。

相关个股：安妮股份（002235）、读客文化（301025）

3、【换电站】11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔

GXB近日印发通知，决定在北京等11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作，包括综合应用类城市8个，重卡特色类城市3个。光大证券预计，2021-2025年，充电桩设备增量将从88万台增长到271万台，对应市场规模从113亿元增长到449亿元。每年充电服务量从542亿度增长到1904亿度，对应市场规模从650亿元增长到2285亿元。同时，建设规范的编制出台，有望加快换电行业的发展。

相关个股：山东威达（002026）、易事特（300376）、和顺电气（300141）、科大智能（300222）、通合科技（300491）

【产业】

1、【异质结电池】转换效率再创新高 光伏龙头异质结电池取得重大突破

近日，经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所（ISFH）测试，隆基硅基异质结电池（HJT）再次取得重大突破，转换效率高达26.30%。这是继上周首次在M6全尺寸（274.5cm²）单晶硅片上实现光电转换效率达25.82%后，隆基创造的又一项新的世界纪录，也是目前为止，全球晶硅FBC结构电池的最高效率。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。华安证券分析指出，短期来看，经测算，国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距；长期来看，硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。未来HJT进入扩产阶段，设备、工艺都将趋于成熟，HJT设备的革新升级都将基于一定的技术储备和客户基础上进行，后入者面临更高的客户认证壁垒和技术壁垒，难以轻易切入设备供应链，领先厂商的市场份额将持续扩大。

相关个股：金辰股份、迈为股份、明阳智能

2、【国产操作系统】国产操作系统银河麒麟加强版正式发布

10月27日，国产操作系统——银河麒麟发布了升级版本V10SP1。此次发布的升级版在上一代版本V10的基础上，新增了与移动软件之间的融合，可以在电脑上直接安装和运行手机端的应用，还在安全性上有了显著的提升。国产操作系统技术专家淡建群表示，通过科研攻关和升级改进，银河麒麟操作系统满足了神舟十三号任务对于高精度的实时响应需求。除了用在载人空间站任务，银河麒麟也已经在我国火星探测、探月工程以及北斗工程得到应用。东吴证券郝彪认为，麒麟操作系统格局逐渐清晰，预计未来在包括党政、金融、电信等重要行业在内的信创市场中有望拿到70%以上份额，成为国产操作系统的旗舰和国内基础软件的主要代表厂商。

相关个股：中国软件、诚迈科技

3、【氢能源】“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快

中国石油在最新发布的三季报中表示，公司积极探索开展“油、气、氢、电、非”综合能源服务平台建设，国内首座综合能源服务站正式投入运营，下一步将不断加大绿色低碳可负担的能源供应。中国石化也表示，公司加快“油气氢电服”综合加能站建设，首座碳中和加油站建成投运。川财证券孙灿表示，加氢站是氢能源产业链的核心，在上游制氢和下游用户之间起到关键性的连接作用，加氢站建设正处于行业黄金期。预计到2025年，我国氢能及其相关产业累计产值将超过9000亿元。

相关个股：深冷股份（300540）、雪人股份（002639）

4、【农机】我国自研智能拖拉机、打破国外高端农业装备技术垄断

据报道，近日，在国家“十三五”科技创新成就展上，我国自主研制的首台340马力智能无级变速拖拉机惊艳亮相。这台拖拉机引入北斗导航系统，可实现无人驾驶作业，它突破多项核心技术，打破了国外高端农业装备的长期技术垄断。

相关个股：一拖股份（601038）、新研股份（300159）

【涨价】

1、【电力】多省电力市场化交易顶格上浮 机构称行业基本面迎来确定性好转

国家发改委有关方面多措并举，大力推动具备增产潜力的煤矿尽快释放产能，近日全国煤炭日产量达到1150万吨以上，比9月中旬增加150万吨以上，9月份以来允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年，相关煤矿已陆续按核定产能生产，四季度可增产5000万吨以上。近期，多省份电力市场化交易结果出台，全部几近顶格上浮20%。中信建投分析指出，针对三季度火电普遍亏损的情况，目前政策通过煤炭、电价两方面共同调节，确保火电合理利润，保证冬季电热供应，火电基本面迎来确定性好转。

相关个股：大唐发电、上海电力、华能国际

2、【光掩膜】半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%

据报道，半导体加工所需的“光掩模”出现供应短缺情况。随着光掩膜供需形势恶化，凸版、DNP、TMC等大公司订单不断涌入，价格不断上涨。预计高端产品价格将上涨5-15%，低规格光掩模价格将上涨15-25%。据了解，不仅定金价格因需求旺盛而上涨，而且即使买家支付更多，也难以及时找到光掩模。交货时间通常需要4-7天，最近增加了两到三倍，大约14天。在某些情况下，交货日期延长达7倍。目前光掩模短缺在系统半导体中尤为严重，尤其是8英寸代工厂，通常用于显示驱动集成电路（DDI）和汽车半导体。光掩模是刻蚀在基板上的半导体电路图案，由高纯度石英加工而成，起到“胶卷”的作用，胶卷是原始的照相底片。为了绘制精细的电路，它比半导体电路大，设计的半导体电路是通过光掩模透射光并用透镜缩小并照射到晶片上来绘制的。光掩模是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具，是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体，市场空间广阔。机构预测数据显示，2020年全球半导体光掩膜收入大约44.78亿美元，预计2026年达到53亿美元。随着光掩模景气上行，产业链公司望受关注。

相关个股：菲利华（300395）、沪硅产业-U（688126）

【公告解读】

中利集团：与国家电投集团新疆能源化工有限责任公司签订整县分布式光伏合作开发协议，双方拟在新疆实施整县屋顶分布式光伏、大型地面光伏项目开发、建设、运营，评价项目、综合智慧能源、网源荷储一体、合同能源管理等方面展开全方位战略合作

中国中铁：中国移动与中国中铁签署战略合作协议

中国神华：永州电厂1号机组通过试运行移交商业运营

浙商银行：拟10股配3股募资不超过180亿元，用于补充本公司的核心一级资本

长江健康：子公司药品注射用拉氧头孢钠通过一致性评价。

园林股份：拟与象山县旅游集团有限公司共同投资设立宁波锦融旅游发展有限公司，由项目公司负责实施“浙东海上桃源·M湾渔村”项目。

豫能控股：拟出资1亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司，开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作

亿纬锂能：与成都管委会签署《亿纬锂能50GWh动力储能电池项目战略合作框架协议》，并根据锂离子电池生产基地项目需要，探讨合作引入锂离子电池核心部件相关供应商

香飘飘：与金达威、宁波宣映云浩共同投资成立两家合资公司，分别进行LEANBODY产品在中国市场的研发、生产及销售业务，共同开拓中国健康营养补充剂及相关功能性食品及功能性饮料市场。

威龙股份：拟定增募资不超过4.28亿元，用于社交新零售体系建设项目及补充流动资金

万里扬：股东奇瑞汽车拟分别转让所持公司5.50%、5.90%股份给华润信托、国元信托

彤程新材：参股公司中策橡胶进入上市辅导阶段

舒泰神：STSA-1005注射液I期临床试验（FDA）完成首例受试者给药。

上海谊众：核心产品注射用紫杉醇胶束已获批上市

山东墨龙：全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司停产检修，预计本次停产时间为40-50天

厦门钨业：下属公司厦钨新能拟在募投项目建设的同时，投资6.2亿元启动三期项目的建设，进行海璟基地2万吨锂离子电池正极材料生产线设备采购安装项目。

三房巷：拟非公开发行股票募资不超45亿元，投资江苏海伦石化PTA技改扩能项目及补充流动资金。公司控股股东三房巷集团拟认购2亿元至8亿元。

秦川机床：两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业

宁德时代：宁德时代宜春新型锂离子电池生产制造基地项目奠基

纳思达：控股子公司拟22亿元投建芯片研发相关项目

芒果超媒：协议转让已经湖南省财政厅《关于同意湖南财信金融控股集团有限公司受让部分芒果超媒股份的批复》原则性批复和湖南财信金融控股集团有限公司审批通过，同意财信精果以47.56元/股的价格受让阿里创投所持公司5.01%股份。

辽港股份：拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产

利民股份：全资子公司利民化学拟以2000万美元，购买CortevaAgriscienceLLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产（包括转让的专有技术、转让的商标、转移的登记数据等）。

蓝丰生化：拟向控股股东定增募资3.83亿元补充流动资金

蓝黛科技：与西门子电动汽车动力总成系统（上海）有限公司签署《战略合作协议》，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识

开山股份：全资子公司开山可再生能源发展有限公司收到SosianMenengai地热能有限公司开工令。

君实生物：JS026注射液获得药物临床试验申请受理通知书，主要用于新型冠状病毒肺炎的预防和治疗

聚石化学：拟对外投资建设安庆石化生产基地（一期工程），总投资2.57亿元

金银河：与国轩高科子公司签7.13亿元设备销售合同

江龙船艇：拟以2000万元购买澳龙船艇科技有限公司40%股权；交易完成后，澳龙船艇成为公司的全资子公司，将纳入公司合并报表范围

华森制药：获得茶愈胶囊药品补充申请批准通知书，成为药品上市许可持有人

恒瑞医药：SHR0410注射液、SHR8554注射液获得药物临床试验批准通知书；SHR3680片药品拟纳入优先审评程序

国投电力：两河口水电站4号机组投产

广百股份：为有效整合广州市属商旅产业资源，打造全国具有领先地位的商旅产业集团，广州市国资委拟对广州商控和岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司，本次联合重组的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

光莆股份：邳州5G高频新型柔性覆铜材料及应用的研发及产业化项目投产。

飞龙股份：收到洛轲智能项目《合作意向书》，公司成为洛轲智能某项目电子三通阀、电子四通阀和电子水泵的合作伙伴。项目计划量产时间从2023年开始，预计销售收入1.8亿元。

二六三：公司拟出售持有的首都在线786.8万股和致远互联226.7万股，子公司拟出售持有的致远互联19.74万股。

东南网架：控股子公司东南新材料（杭州）有限公司拟进行股份制改制并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。

东华软件：全资子公司联合体中标沈阳人工智能计算中心项目工程总承包项目，中标金额5.01亿元。

东方日升：拟转让澳洲MerredinSolarFarm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元

川能动力：拟与四川路桥、比亚迪合资开发磷酸铁锂项目

冰山冷热：受让昭和铁工所持冰山空调30%股权，成交金额877万元。

滨海能源：京津文化拟向旭阳控股转让其持有的公司20%股份，总价款为6亿元；若本次交易完成，上市公司控股股东将变更为旭阳控股，实际控制人将变更为杨雪岗。

昂利康：与上海汉伟医疗器械有限公司签署战略合作协议，在医疗器械和医美领域进行合作发展，公司拟以自有资金投资不超过2000万元，认购汉伟医疗不低于25%的股权。

安集科技：拟发行可转债募资不超过5亿元，用于上海安集集成电路材料基地项目等。

*ST猛狮：东方三峡有意参与公司重整

*ST达志：1.8Gwh动力电池生产线投产

【增持】

杭州高新：股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%。

康华生物：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过235元/股。

澜起科技：拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过86元/股。

龙江交通：拟回购550万股至1100万股

【业绩】

保利发展：第三季度实现净利润32.85亿元，同比增长6.67%

北方华创：第三季度实现净利润3.48亿元，同比增长144.16%。

比亚迪：第三季度实现净利润12.7亿元，同比下降27.5%；前三季度实现净利润24.43亿元，同比下降28.43%

大秦铁路：第三季度实现净利润27.9亿元，同比下降15.01%；前三季度实现净利润102.5亿元，同比增长16.83%

帝欧家居：第三季度净利同比下降50%

风华高科：第三季度实现净利润3.74亿元，同比增长305.4%

复旦微电：第三季度实现净利润1.94亿元，同比增长325.8%；前三季度实现净利润3.88亿元，同比增长266.09%

广宇发展：第三季度亏损18.83亿元

合金投资：销售情况向好第三季度营收净利双增

沪硅产业：第三季度净亏损463.22万元

华大基因：第三季度实现净利润3.28亿元，同比下降68.86%；拟以1.3亿元-2.6亿元回购股份，回购价格不超过130元/股。

华天科技：第三季度净利4.15亿元同比增130%

华夏幸福：第三季度净亏损39.76亿元，同比下降426.56%；前三季度净亏损134.56亿元，同比下降284.84%

华新水泥：第三季度实现净利润11.25亿元，同比下降36.53%；前三季度实现净利润35.6亿元，同比下降11.46%。

华谊兄弟：第三季度扣非后净亏损1.18亿元

江西铜业：第三季度实现净利润14.6亿元，同比增长85.94%；前三季度实现净利润45.07亿元，同比增长194.08%。

金山股份：第三季度净亏损5.98亿元

精测电子：第三季度净利3594万元同比降65.21%

康希诺：第三季度净利润3.97亿元

农业银行：前三季度净利润1,867.1亿元。

洽洽食品：第三季度实现净利润2.67亿元，同比增长13.81%；前三季度实现净利润5.94亿元，同比增长12.17%。

荣盛发展：前三季净利同比降29.57%，三道红线全部转绿

三安光电：第三季度实现净利润4.02亿元，同比增长32.56%；前三季度实现净利润12.86亿元，同比增长37.04%

三一重工：第三季度实现净利润24.9亿元，同比下降35.32%；前三季度实现净利润125.7亿元，同比增长0.91%

山西汾酒：第三季度实现净利润13.35亿元，同比增长53.24%；前三季度实现净利润48.79亿元，同比增长95.13%

山西焦煤：第三季度实现净利润12.3亿元，同比增长174.9%；前三季度实现净利润31.7亿元，同比增长91.5%

上海电力：第三季度净亏损3.16亿元

上海新阳：第三季度净亏损2315.2万元；前三季度实现净利润8492万元，同比下降51.99%

申通快递：第三季度亏损9159.89万元

深圳机场：第三季度净亏损7808万元

顺丰控股：第三季度净利同比降43.49%盈利水平逐季回升

四维图新：第三季度实现净利润1387万元，同比增长144.2%；前三季度净亏损4177万元，同比增长78.53%

苏州固锝：第三季度实现净利润6986万元，同比增长150.42%；前三季度实现净利润1.85亿元，同比增长148.23%。

太原重工：第三季度净利9687万元同比增长153倍

特变电工：第三季度实现净利润20.8亿元，同比增长227.92%；前三季度实现净利润51.9亿元，同比增长233.67%。控股公司特变电工新疆新能源公司拟投资建设4个光伏项目，合计总投资14.5亿元。

天味食品：第三季度净利同比降96%公司促销力度加大

文山电力：第三季度实现净利润3012.65万元，同比下降45.56%；前三季度实现净利润1.53亿元，同比下降39.06%

沃森生物：第三季度实现净利润4517万元，同比下降87.92%；前三季度实现净利润3.6亿元，同比下降16.33%

西藏矿业：第三季度实现净利8537万元，同比增长968.69%；前三季度实现净利润1.28亿元，同比增长405.05%

新城控股：第三季度实现净利润15.78亿元，同比增长3.01%；前三季度实现净利润58.84亿元，同比增长24.24%

新华保险：第三季度实现净利润14.08亿元，同比下降51.2%；前三季度实现净利润119.54亿元，同比增长7.6%。

兴业银行：第三季度实现净利润239.26亿元，同比增长24.07%；前三季度实现净利润640.38亿元，同比增长23.45%

阳光电源：第三季度净利7.48亿元同比下降0.19%

伊利股份：第三季净利同比增14.56%张坤旗下易方达蓝筹精选新进前十大流通股东

邮储银行：前三季度实现净利润645.07亿元，同比增长22.07%

智飞生物：第三季度实现净利润29.13亿元，同比增长199.06%；前三季度实现净利润84亿元，同比增长239.05%

中国电影：第三季度净亏损4362万元，同比增长23.58%；前三季度实现净利润2.6亿元，同比增长146.77%。

中国人保：第三季度净利润38.91亿元，同比下降36.6%。

中国人寿：第三季度净利同比降54.5%因传统险准备金折现率假设更新

中国软件：第三季度净亏损9634.36万元

中国石化：前三季度实现净利润598.92亿元，同比增长154.9%。

中金公司：第三季度实现净利润24.47亿元，同比增长33.02%；前三季度实现净利润74.5亿元，同比增长52.39%

中泰化学：前三季净利同比增超6倍

中信证券：第三季度实现净利润54.47亿元，同比增长45.84%；前三季度实现净利润176.45亿元，同比增长39.37%。

【新股申购】

强瑞技术：申购代码301128，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格29.82元，公司主营电子和电工机械专用设备制造

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