「开盘早知道」2021.10.26氢储能领域相关政策迎来密集落地

【今日导读】

国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台

氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代

工信部发文推动形成完善的物联网基础安全体系

锂电池重要材料扩产的卡脖子环节 该类资产稀缺性凸显

【财经精选】

1、工信部发布2021年1-8月电池行业经济运行情况，2021年1-8月，全国电池制造业主要产品中，锂离子电池产量146.0亿只，同比增长38.7%。

2、昨日，国家能源局与中国工商银行签署战略合作协议。据介绍，中国工商银行将充分发挥大型国有银行绿色金融优势，将能源供应安全和碳达峰碳中和作为重点服务领域。未来五年，中国工商银行拟为能源领域提供意向性融资支持额度3万亿元。

3、住建部表示，截至去年底，全国累计绿色建筑面积达到66.45亿平方米。将持续开展绿色建筑创建行动，进一步提升绿色建筑占比。

4、据多家券商，中国证券业协会就《股票公开发行并在北京证券交易所上市承销规范》 向券商征求意见，券商需于10月27日前提交反馈意见。《规范》规定，股票公开发行并在北交所上市的，可以向战略投资者配售股票。

5、中商产业研究院报告显示，2016年以来中国智能物流市场年均复合增长率达20.39%，人力成本和地价上升提升了对智能物流设备的需求。

6、发改委消息，10月5日以来，全国统调电厂供煤已连续20日大于耗煤，10月24日，电厂存煤达到9569万吨，可用17天。近日，发改委体改司负责同志还带队赴国家能源集团、华能集团等调研对接中央企业煤炭增产增供工作，尽快推动煤矿项目投产增产。此外，中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会倡议，提高2022年度全国煤炭中长期合同签订比例。

7、证监会副主席方星海在2021年上交所国际投资者大会上表示，完善和拓展沪深港通、沪伦通和中日ETF互通机制，在现有基础上进一步拓宽期货市场开放范围和路径，为国际投资者提供更加多元化的投资选择和风险管理工具。

8、据特斯拉向SEC递交的文件显示，今年第三季度特斯拉在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%。今年前三季度特斯拉在中国区实现营收90.15亿美元，约占特斯拉全球收入比例达25%，是仅次于美国成为特斯拉第二大市场。

9、北向资金25日净流入8.94亿元，个股方面阳光电源、伊利股份、天赐材料分别获净流入7.98亿、7.40亿、6.48亿元。

10、美国三大股指全线收涨，道指涨0.19%，刷新历史新高；纳指涨0.9%，标普500指数涨0.48%。特斯拉获10万辆史上最大新能源车订单，股价大涨12.7%，市值突破1万亿美元。

【政策】

1、【智能电网】国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台

25日，国家电网有限公司党组召开会议，提出要全面提升电网智能化水平，建成全球规模最大的新能源云平台和智慧车联网平台。推进先进信息通信技术、控制技术与先进能源技术深度融合应用，不断提高电网资源配置、安全保障、灵活互动能力，加快电网向能源互联网升级。华西证券刘泽晶表示，相对于传统电网，智能电网的自愈性更强，更适合清洁能源接入。为此，将在发电、输电、配电、用电、调度和通信全过程推进智能化，实现电力行业的根本性变革。

相关个股：朗新科技（300682）、智洋创新（688191）、威胜信息（688100）

2、【氢储能】氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代

据媒体报道，今年国家发改委、能源局正式印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，其中提到了“探索开展氢储能及其他创新储能技术的研究和示范应用”，“氢储能”明确被纳入创新储能技术。此外，在24日印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中也提到：加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。随着政策的积极推动，氢储能发展望进入新时代。氢储能技术，即将富余的电力用于制造可长期储存的氢气，然后在常规燃气发电厂中燃烧气体发电，或用燃料电池进行发电用于交通、热电联供等场景。相较于锂离子电池为代表的电化学储能，氢储能系统具有可长期存储、能量密度高等优势，在电力系统中与能源供给侧配合、与分布式能源发电和电网发展相结合，可减少新能源出力不稳定、优化电力供应等问题。机构认为，氢能燃料电池的响应速度可以达到秒级，满足电网对于储能设施的基本要求。随着成本的下降，以及火电机组（当前提供了类似季节性储能的电网调节功能）的退役，氢能有望在季度调峰场景发挥比较优势。作为一种长时间、大规模、跨区域的储能方式，氢储能平衡电网的潜力逐渐被发掘，同时其应用场景丰富，发展空间巨大。

相关个股：宝丰能源（600989）、凯龙股份（002783）

3、【储能】发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇

国家发改委主任何立峰近日在人民日报发文称，发挥新型举国体制优势，提前布局低碳零碳负碳重大关键技术，把核心技术牢牢掌握在自己手中。要求加快智能电网、储能、可再生能源制氢、碳捕集利用与封存等技术研发示范和推广。广发证券认为，今年下半年以来，在能源结构转型加速的大背景下，国内储能政策逐步落地，将开启快速增长。我国新型储能装机规模将从2020年底的约3GW提升至2025年的30GW，实现从商业化初期向规模化发展的转变。

相关个股：智光电气（002169）、百川股份（002455）

4、【物联网】工信部推动形成完善的物联网基础安全体系

工信部办公厅印发物联网基础安全标准体系建设指南（2021版）。建设指南指出，到2022年，初步建立物联网基础安全标准体系，研制重点行业标准10项以上，明确物联网终端、网关、平台等关键基础环节安全要求。到2025年，推动形成较为完善的物联网基础安全标准体系，研制行业标准30项以上，提升标准在细分行业及领域的覆盖程度，提高跨行业物联网应用安全水平，保障消费者安全使用。

点评：物联网正在取代移动互联网成为信息产业的主要驱动力，目前物联网设备连接数量已经超过手机。我国物联网发展空间巨大，目前产业规模预计已超过1.5万亿元。物联网对网络强国、数字中国、智慧社会、数字经济等国家战略具有显著的支撑和辐射带动作用。5G技术的全面商用，将加速推动物联网产业发展。在此背景下，物联网安全尤为重要。

相关个股：旋极信息（300324）、国民技术（300077）

【产业】

1、【石墨电极】宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益

近期草根调研了解到，宁德时代大规模导入天然石墨，10月份使用量已上千吨，预计11月份需求量进一步爬升到2000吨以上，在负极占比提升至10%以上，且五大基地皆有使用，说明宁德时代动力和储能电池等皆导入了天然石墨。业内认为，受限电影响，石墨化加工费从年初的1.4万/吨涨到2.6万/吨，石墨化占人造石墨成本超40%，从而推升人造石墨价格。而天然石墨一般不需要石墨化，能耗较低，同等容量天然石墨比人造石墨便宜1万以上，且随着石墨化价格持续提升，价差继续拉大。随着这几年天然石墨改性工艺的进步，像贝特瑞第三代天然石墨，通过人造化改性，性能提升，已接近人造石墨的性能。且随着电池厂技术进步，电解液配方改进，循环寿命得到较好提升。有券商认为，随着宁德导入天然石墨的示范性，预计国内其他采取硬壳的电池厂，包括圆柱、方壳、刀片负极皆有可能采取天然+人造掺混方案，预计人造石墨在负极市占率从超过80%回落到70%左右，天然石墨提升至30%。未来储能市场成本为王，低成本的磷酸铁锂趋势加强，预计天然石墨市场空间将保持较快增长。

相关个股：翔丰华（300890）、宝泰隆（601011）

2、【负极】锂电池重要材料扩产的卡脖子环节 该类资产稀缺性凸显

2020年四季度负极材料需求开始大幅上涨，在全国能耗管控的高压下，今年以来国内负极材料石墨化始终处于紧张状态，价格从20年最低点的1.25万元/吨持续上涨，目前最高涨幅已经翻倍。石墨化加工是人造石墨必备工序之一，占负极成本的40%以上，是负极企业降本的重要环节之一。目前国内石墨化产能超过80万吨，40%-50%的产能分布在内蒙。由于石墨化产能具备高能耗属性，部分地区石墨化存量产能开工率受制，新增产能落地难度加大，石墨化资产稀缺性凸显，成为负极扩产的卡脖子环节。21年上半年，内蒙地区的能耗双控和环保等因素叠加，负极石墨化主产区产能最多仅能释放85%左右。平安证券表示，目前内蒙普遍实施限电10%-30%，存量石墨化产能的开工率预计将持续承压。能耗双控政策的趋严带来高耗能行业供给端的收缩，叠加行业需求端的持续高增长，预计未来两年内负极石墨化将维持紧平衡的状态甚至出现供需缺口，有望推动石墨化价格持续上行。

相关个股：杉杉股份、翔丰华、百川股份

3、【机器视觉】用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即

据报道，华为机器视觉峰会将于10月30日举办，华为机器视觉以好望（HoloSens）为品牌名称，以“全息感知、数据智能”为核心理念，用智慧之眼感知万物，点亮智能世界。业内认为，人工智能将是公认的互联网之后将改变人类世界的风口技术。目前，基于深度学习的人工智能技术主要应用聚焦在机器视觉、语音识别和语义理解三大领域。作为信息交互的重要载体，人类80%以上的信息都来源于视觉，智能视觉技术意义重大。在2021云栖大会IoT云端一体硬件与应用创新峰会上，阿里云IoT发布了Link Visual 云芯一体化智能视觉解决方案，宣布Link Visual从单一视频云服务平台向芯云一体化智能视觉解决方案升级。

相关个股：矩子科技（300802）、万讯自控（300112）

【涨价】

1、【猪肉】周末猪价“涨翻天” 月内涨幅超50%

进入10月份后，猪价涨翻天，行情不断冲击阶段性的新高，猪价涨幅也呈现加剧的态势。昨日，生猪价格再度大幅上涨，多地猪价上涨1—1.65元/公斤。截至10月25日，全国瘦肉型生猪出栏平均价涨至16.19元/公斤，相比月初的10.29元/公斤，这轮猪价涨幅超50%。今日生猪期货主力合约涨停，涨幅7.97%，报17470元/吨。东北地区母猪产能自6月起开始淘汰，三季度加速淘汰。前期东北地区淘汰的主要是三元低效母猪，近期开始淘汰经产母猪，带仔母猪淘汰较少。招商证券分析指出，预计9月份起生猪产能已出现实质性去化，数量下降幅度或在30%左右，四季度产能或将持续去化。东北是国内重要的生猪产地，同时也是玉米主产区，原料成本低，散户占比高，对于周期的底部确认有着重要意义。以明年的出栏量来看、当前生猪板块的头均市值均在历史低位，而猪价在前期低点再度下探的风险较低、周期底部已基本确认，建议把握生猪养殖龙头的左侧布局机会。

相关个股：正邦科技、新五丰、立华股份

2、【农业】蔬菜价格涨！有市场菜价一周翻了一倍

据央视财经，近几天，浙江各菜市场里的蔬菜，价格有点居高不下，不少蔬菜每斤单价突破10元大关，部分叶菜类进价比一周前翻了一倍。在湖北武汉，产自山东大棚的黄瓜一路看涨，往年同期批发一元一斤的黄瓜，现在已经涨到了四五元一斤了，来自河北的白萝卜价格也在最近一个月里翻了一番。业内人士分析，近期蔬菜价格上涨一方面是由于北方蔬菜主产区雨水多于去年，蔬菜单产降低。另外，省内气温降低也导致蔬菜长势变慢，在换茬季出现了供不应求的情况。

相关个股：宏辉果蔬、朗源股份

3、【小金属概念】锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升

百川盈孚最新报价显示，锆系产品价格强势运行。25日海绵锆市场均价23.5万元/吨，上涨11.9%；氧氯化锆报24250元/吨，上涨9%。目前大多锆化工企业推涨情绪较浓，加之环保限电等政策导致部分企业产量下滑，预计后市行情将强势运行。国内海绵锆企业产量下降或将持续到明年。

西部证券认为，锆在3D打印、半导体、太阳能电池等高新领域的应用占比逐年提升。在下游需求高景气度、上游新增产能有限的情况下，锆英砂供不应求的局面很难缓解，2021年、2022年、2023年将分别出现1.26万吨、3.66万吨、3.36万吨的供给缺口。

相关个股：东方锆业（002167）、三祥新材（603663）

【海外风向】

1、【锂电池】锂精矿新一轮拍卖来袭 价格或再创新高

Pilbara将于10月26日进行锂精矿第三次拍卖，业内人士指出，本次拍卖价格或再创新高。9月14日，Pilbara旗下电池材料交易所（BMX）第二次锂辉石精矿拍卖价格公布，为2240美元/吨，较第一次拍卖结果1250美元/吨增长79.20%。本次拍卖价格远高于市场1700-2000美元/吨的预期。华创证券分析指出，BMX成交价格对市场具有指导意义，不排除未来更多公司采用这种交易模式来对锂精矿进行定价，加速资源价值的兑现。短期涨价反应供给偏紧，锂价创历史新高或许只是新起点。中期，新能源汽车带动需求高速增长加剧供给缺口，锂价上涨趋势不改。长期，未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定，锂镍钴铜箔等需求高成长可期，锂矿受资源限制或持续出现缺口。

相关个股：川能动力、永兴材料、中矿资源

【公告解读】

宗申动力：与华为在新能源汽车零部件之间合作

中粮工科：拟以2931万元收购东营迎春精工机械有限公司55%股权，以3275万元湖南迎春思博瑞智能装备有限公司55%股权。

中国宝安：下属子公司贝特瑞拟与山西君东、奥宸材料成立合资公司山西瑞君新材料科技有限公司，建设“年产7万吨人造石墨负极材料一体化生产线项目”，一期项目规划建设年产4万吨人造石墨负极材料一体化生产线，计划总投资额18.4亿元

亚翔集成：中标杭州富芯12英寸模拟集成电路芯片生产线项目（一期）洁净工程，中标金额2.275亿元

亚太股份：公司将作为东风乘用车的零部件开发和生产供应商，开发和生产某新能源车型的ESC、EPB和后制动卡钳总成产品，预计上述项目对公司本年度的收入及利润水平暂无重大影响。

皖维高新：拟投资新建年产60ktVAE乳液项目，项目总投资3.28亿元

同德化工：拟定增募资不超过8亿元，用于6万吨/年PBAT新材料产业链一体化项目

天顺股份：定向增发募资4918.4万元限售期36个月

隧道股份：全资子公司路桥集团中标“机场联络线申昆路停车场及虹桥商务区申昆路片区III-G03D-02地块上盖综合开发工程（停车场及综合楼）”项目，中标金额23.83亿元。

双良节能：中标《国神公司彬长发电公司低热值煤660MW超超临界CFB示范项目#1机主机间冷系统工程EPC总承包》招标项目，投标报价1.4亿元。

史丹利：控股子公司承德黎河肥业有限公司投资6.46亿元建设年产100万吨绿色高效复合肥项目

上机数控：子公司签订50.09亿元单晶硅片销售合同

三一重工：三一重工完成首批200台电动搅拌车交付

三钢闽光：计划以大宗交易方式向三钢集团设立的兴证资管阿尔法科睿92号单一资产管理计划和三化公司设立的兴证资管阿尔法科睿93号单一资产管理计划，转让公司股票合计2626万股

瑞和股份：中标及签订项目合同金额合计2.44亿元

荣盛石化：商务部同意安排浙江石油化工有限公司炼化二期项目2021年原油非国营贸易进口允许量1200万吨。

南京熊猫：4.26亿元收购乐金熊猫30%股权

露天煤业：公司名称拟变更为“内蒙古电投能源股份有限公司”，证券简称拟变更为“电投能源”。

龙佰集团：拟投资建设20万吨氯化钛白粉及钒钪等稀有金属综合回收示范工程（配套100万吨高盐废水处理项目），项目总投资35亿元。

晶盛机电：拟定增募资不超57亿元

京能置业：拟在北京产权交易所以公开挂牌方式转让全资子公司京能（北京）物业管理有限公司100%股权及相应债权。

金博股份：拟1.5亿元投资设立全资子公司湖南金博碳陶科技有限公司（暂定名），拟开展碳/陶复合材料产品新业务。

和远气体：公司全资子公司潜江特气拟新增电子特气及电子化学品项目，新增投资总额为3.7亿元。

禾信仪器：全资子公司拟投资建设昆山禾信质谱技术有限公司高端质谱仪器生产项目，计划总投资1.5亿元

甘肃电投：10月25日，甘肃电投永昌新能源有限责任公司永昌河清滩300MW光伏发电项目获得备案。

飞乐音响：股东飞乐音响拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司6%股份，转让价格不低于16.32元/股。

北方国际：所属联合体签订风电项目工程总承包合同

宝丽迪：拟通过现金方式以1元/股价格，向江西欣资新材料科技有限公司增资3000万元，增资后公司持有其75%的股权，江西欣资成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

艾为电子：拟不超2.5亿元上海、深圳购买办公房产

*ST拉夏：合资设立安徽欣裳公司，拓展产业布局

*ST济堂：可能触及重大违法类强制退市情形

【增持】

博彦科技：拟1.3亿元至2.6亿元回购股份

品茗股份：实际控制人兼董事长及部分董事、高级管理人员拟6个月内增持2000万元-3500万元

飞亚达：拟以5000万元-1亿元回购公司B股股份，回购价格不高于8.05港元/股

华宇软件：拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过17.16元/股

君实生物：实际控制人之一兼董事长熊俊拟3个月内增持3000万元-3500万元。

双塔食品：拟以2亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过15.9元/股。

【业绩】

健盛集团：第三季度净利润7295万元同比增长2164%

山东药玻：第三季度实现净利润1.69亿元，同比增长11.17%

紫光国微：第三季度实现净利润5.8亿元，同比增长105.87%

中兴通讯：第三季度实现净利润17.74亿元，同比增长107.58%；前三季度实现净利润58.53亿元，同比增长115.81%

中新赛克：第三季度净亏损2536万元

中国巨石：第三季度实现净利润17.08亿元，同比增长230.08%

中国交建：前三季度新签合同额超1万亿元同比增36.58%

正虹科技：第三季度净亏损1.26亿元

张家港行：第三季度实现净利润3.79亿元，同比增长37.89%。

依米康：前三季净利同比增长148%拟向160名员工推股权激励

雅化集团：第三季度实现净利润3亿元，同比增长384.20%

仙坛股份：第三季度净利润同比下滑95.12%

稳健医疗：第三季度实现净利润3.43亿元，同比下降83.8%。

通威股份：第三季度实现净利润29.8亿元，同比增长28.29%；前三季度实现净利润59.4亿元，同比增长78.38%。

盛新锂能：第三季度实现净利润2.47亿元，同比增长13.59%；前三季度实现净利润5.38亿元，同比增长965.21%。

圣湘生物：前三季度实现净利润17.57亿元，同比下降12.7%；拟10派7.5元

陕西黑猫：第三季度实现净利润3.86亿元，同比增长231.66%；前三季度实现净利润12.24亿元，同比增长6262.04%

厦门银行：第三季度实现净利润4.42亿元，同比增长45.68%；前三季度实现净利润15.13亿元，同比增长20.61%。

平煤股份：第三季度实现净利润7.1亿元，同比增长110.72%

美好置业：第三季度净亏损2.63亿元

立达信：第三季度净利1.14亿元同比下降48%

力量钻石：第三季度实现净利润5306.9万元，同比增长193.55%；前三季度实现净利润1.6亿元，同比增长271.21%

九号公司：第三季度实现净利润1.34亿元，同比下降20.65%；前三季度实现净利润3.88亿元，同比增长356.77%。

京能电力：前三季度净亏损16.08亿元由盈转亏

华菱钢铁：第三季度实现净利润21.9亿元，同比增长20.68%。

哈药股份：第三季度实现净利润1.44亿元，前三季度实现净利润4.87亿元

复旦微电：预计前三季度实现净利润3.88亿元，同比增长266%；下游应用市场需求旺盛，下游客户订单增加，主要产品价格提高。

方大炭素：第三季度实现净利润3.7亿元，同比增长83.85%；前三季度实现净利润8.73亿元，同比增长118.13%。

恩捷股份：第三季度实现净利润7亿元，同比增长117.48%；前三季度实现净利润17.5亿元，同比增长172.06%

大族激光：第三季度净利润同比增54%获睿远成长增持

宝泰隆：第三季度实现净利润4225.7万元，同比增长1463.57%

爱尔眼科：前三季净利20.03亿元同比增29.59%

*ST西域：前三季度净利4867.7万元同比增长241%

*ST双环：第三季度净利润1.52亿元扭亏为盈

【新股申购】

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