「开盘早知道」2021.10.13能源结构调整大型风光基地建设将提速

【今日导读】

能源结构调整持续推进、大型风光基地建设将提速

中办国办发文推动现代职业教育高质量发展

完全取消车载雷达、特斯拉新出厂车都将换装纯视觉系统

网络安全产业发展规划呼之欲出 重点行业投入比例不低于10%

【财经精选】

1、中国汽车工业协会副总工程师许海东预计，如果不出现重大问题的话，今年新能源汽车销量有可能突破300万辆。中汽协数据显示，1-9月新能源汽车累计销量为215.7万辆。

2、《关于进一步支持大学生创新创业的指导意见》。意见指出，进一步支持大学生创新创业，提高高校毕业生个人最高贷款额度至20万元。

3、9月份我国动力电池共销售17.8GWh，同比增长155.8%。其中磷酸铁锂电池销售10.1GWh，同比增长194.2%。

4、最高层12日下午以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。为推动实现碳达峰、碳中和目标，中国将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。中国将持续推进产业结构和能源结构调整，大力发展可再生能源，在沙漠、戈壁、荒漠地区加快规划建设大型风电光伏基地项目。

5、能源安全事关国计民生。中国有丰富的煤炭资源，我们仍然希望开展多元化的能源合作，乐见两国扩大煤炭贸易规模，实现互利共赢。

6、国家能源局赴国家能源集团调研，提出在确保安全生产与合法合规的基础上，加快释放煤炭先进产能，加大煤炭供应力度。

7、近日，58同城、安居客发布《2021年第三季度楼市总结》报告显示，三季度新房找房热度同比下跌9.6%，新一线城市中重庆新房找房热度居首。

8、昨日中国移动2021年-2022年普通光缆集采公布中标候选人，长飞、富通、亨通、中天、烽火等14家厂商入围。粗略估算，此次光缆最终成交均价超过60元/芯公里，相较去年涨幅超过50%。

9、北向资金12日净流入-13.79亿元，个股方面药明康德、伊利股份、阳光电源分别获净流入3.08亿、3.02亿、1.87亿元。

10、美股周二小幅收跌，道指跌0.34%，纳指跌0.14%，WTI 11月原油期货收涨0.15%报80.64美元/桶，连续第二个交易日收于80美元上方，并创下自2014年10月30日以来的最高收盘价。

【政策】

1、【网络安全】网络安全产业发展规划呼之欲出 重点行业投入比例不低于10%

据媒体报道，从工业和信息化部获悉，主管部门将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》（简称《计划》），将培养一批面向车联网、工业互联网等新赛道的“专精特新”中小企业。《计划》要求，到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。2021年6月10日，《中华人民共和国数据安全法》获审议通过，2021年9月1日正式执行。2021年9月30日，工信部发布《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。《管理办法》是《数据安全法》施行后，首个由行业、领域主管部门制定发布的数据安全相关法规，意味着《数据安全法》在行业、部门落地执行方面取得重大进展，我国数据安全保障体系日趋完善，步入各个行业细化阶段。专家预测，在国家政策推动与支持下，未来10年网络安全行业将保持25%以上的增速，10年后我国网络安全市场规模将超过1.4万亿元。东方证券分析指出，随着《关键信息基础设施安全保护条例》、《数据安全法》等重要政策出台，对于关键信息基础设施等对象的安全防护要求将更加严格，有望带动网络安全整体需求释放进一步提速，综合实力强劲的安全厂商将最为受益。

相关个股：任子行、绿盟科技、太极股份

2、【职业教育】中办、国办印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进；鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。前瞻产业研究院统计数据显示，我国职业教育市场规模总体呈逐年增长态势，2019年市场规模达5760亿元，2014-2019年年均复合增速达到11%。今年以来，国家政策层面积极向职业教育发展倾斜，相关鼓励及支持政策不断推出。随着国家重视程度的提高和相关政策的出台，社会对职业教育的认可度和接受度也逐渐提高，也将进一步带动需求的增长。机构预计，未来3-5年将是我国职业教育的黄金发展窗口。

相关个股：传智教育（003032）、国新文化（600636）、行动教育（605098）、软控股份（002073）、得利斯（002330）

3、【虚拟现实】2021世界VR产业大会云峰会将于10月19日在南昌举行

2021世界VR产业大会将于10月19日-20日在南昌市举行。截至10月11日，大会拟签约项目共104个，签约总投资额633.75亿元，还有一批项目正在密切洽谈中，今年大会签约总投资有望突破700亿元。据介绍，今年世界VR产业大会云峰会预计有2000名专业观众亲临大会现场，演讲嘉宾总数将超过260位，其中，来自美国、德国、法国、奥地利等国家和地区的海外演讲嘉宾80余位，演讲主题覆盖了芯片、元器件、软件开发、系统平台、整机及应用等虚拟现实全产业链。新财富上榜分析师、海通证券朱劲松预计，2021年VR头显出货量将突破1000万台大关，奇点将至，2021-2023年出货量CAGR达40%，2021-2023年VR行业市场规模CAGR达31%。

相关个股：佳创视讯、水晶光电、万兴科技

【产业】

1、【食品饮料】机构调研透露重要信息 这一大消费领域销售数据显著改善

根据机构对多个城市进行渠道及终端调研，覆盖华北（北京、天津）、华东（上海、浙江、山东）、华中（湖北）、华南（广深）等地区的商超及烟酒店多渠道。整体结论如下：白酒国庆终端需求（宴席、商务）环比中秋提升，同比去年双节呈现稳中向上。食品板块库存逐步进入良性区间，商超渠道流量逐步恢复，销售数据环比二季度改善显著。受原料成本价格上涨及去年疫情高基数影响，休闲零食、速冻食品、米面粮油、调味品等板块业绩受到影响。同时，上半年社区团购发展火热，低价产品吸引流量，传统商超、菜场渠道流量下滑，对调味品、休闲零食、速冻食品板块产生了一定影响。随着三四季度天气变冷、节日到来，也陆续迎来休闲零食、速冻食品等板块的消费旺季。国海证券分析指出，展望2021下半年，疫情基数效应减弱，社区团购价格开始向传统渠道产品价格回归，社区团购火热势头一定程度上减弱，传统渠道流量预计有一定程度的恢复，也将更利于市场价格体系的平衡和竞争格局的优化，调味品、休闲零食、速冻食品等板块也将迎来环比改善。

相关个股：品渥食品、欢乐家、李子园

2、【风电】海上风电招标价格大幅下降　平价时代有望加速来临

近日，中广核象山涂茨海上风机采购、华润电力苍南1#海上风机(含塔架)采购项目分别开标。其中，中广核项目平均报价约4443元/kw，最低报价3830元/kw；华润项目（含塔筒）平均报价约4563元/kw，最低报价4061元/kw，估算刨除塔筒后最低报价或降至3500元/kw以下。考虑到上述项目所在地浙江省，此前海风单位造价约为1.6万元/kw，若风机价格降至4000元/kw，则单位成本有望下行至1.2-1.3万元/kw，结合当地上网电价，粗估已接近平价水平。根据《中国风电发展路线图2050》，我国水深5-50米海域的海上风能资源可开发量为5亿千瓦，海上风能资源开发潜力巨大。浙江、江苏、山东已规划公布的十四五期间新增风电装机分别为4.55、9.09、5GW，另外还有广东计划新增的17GW、广西的8GW等，预计十四五期间海上风电将贡献45GW以上新增装机。近年来大容量机组、智能运维平台、集中连片规模开发等举措使得风电投资及运维成本不断下降，积极拥抱平价时代。券商报告认为，目前风机招标价格的下跌进一步提升风电项目的经济性，风电装机降本带来的项目收益率提升有望持续驱动装机需求。源于更低的成本以及更好的产品结构，龙头市场份额有望逐步提升。

相关个股：金雷股份（300443）、运达股份（300772）、日月股份（603218）、天顺风能（002531）、明阳智能（601615）

3、【机器视觉】完全取消车载雷达、特斯拉新出厂车都将换装纯视觉系统

据报道，10月12日消息，特斯拉计划将所有新出厂车辆都换装纯视觉系统。特斯拉最近告知参与旗下完全自动驾驶（FSD）系统测试的新用户，其电动汽车将使用纯视觉系统（Pure Vision），完全取消车载雷达。即便参与FSD系统测试的用户车辆上安装有车载雷达，特斯拉的FSD系统在测试中也不会激活这些设备，这与公司首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）最近一段时间的说法一致。自动驾驶、虚拟现实、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局智能视觉领域。机构预测，未来几年，我国机器视觉产业规模将达到千亿级水平。

相关个股：联创电子（002036）、万讯自控（300112）

【涨价】

1、【硅料】限电导致供需进一步紧张 该产品价格全线上调

隆基公布新一期硅片价格，产品价格全线上调5.5%-7.3%。随着三季度末的临近，在限电导致供需进一步紧张的情况下，近期工业硅成交价格已稳定在6万元/吨以上，且出现9-10万元/吨的报价；根据硅业分会9月底数据，多晶硅料成交均价接近24万元/吨，进一步突破前期20-21万元/吨的价格高点；中下游硅片、电池片、组件等环节亦纷纷跟进涨价，组件成交价格上涨至1.9-2.0元/W。2021年1-8 月国内新增光伏装机22.05GW，同比增长45%；其中户用光伏装机9.52GW，同比增长140%。中国光伏协会预计今年新增规模达55GW65GW，同比增长14%-35%。国金证券测算2022年硅料总供给预计70-80万吨，对应硅片/电池产量240-280GW，同比增加约25-45%，与其他环节产能与扩产规划比较，明年硅料大概率仍是供应链瓶颈。此外，考虑到能耗双控政策的收紧或将给新项目的投产节奏带来不确定性，令总供应量可能靠近预测范围下限，预计明年硅料价格仍将维持相对高位，单吨盈利表现有超预期可能。

相关个股：大全能源、特变电工、通威股份

2、【乳业】供应链危机愈演愈烈、脱脂奶粉期货价格飙至七年新高

据报道，供应链危机愈演愈烈，已经蔓延至乳品行业。由于全球牛奶产量意外短缺，国际采购商竞相采购奶粉，脱脂奶粉期货价格飙至七年新高。据彭博数据显示，10月11日，脱脂奶粉期货价格飙涨至135美分/100磅，为2014年8月以来最高水平。这背后的主要原因是欧洲和新西兰牛奶产量大幅下滑，全球牛奶供应开始疲软，有迹象表明买家正在抢购乳制品。The Dairy Market Analyst在一份报告中指出，美国出口商报告显示，近期国际客户对美国境内奶粉、黄油和奶酪的咨询激增。

相关个股：贝因美（002570）、伊利股份（600887）

【海外风向】

1、【Mini LED】苹果IT产品导入OLED延迟至2024年、Mini LED背光迎快速成长窗口

据媒体报道，先前市场预计MiniLED背光可能是过渡产品，2022年OLED面板将首度导入iPad Pro。然而，近期市场传出苹果在IT产品导入OLED面板的计划有变，期望采用三星最新的Round Diamond Pixel技术，因此OLED面板的iPad Pro恐将延后到2024年才会登场，这也意味着，未来两年将是MiniLED背光的快速成长期。市场传出苹果不满意三星单层结构OLED的亮度和使用寿命，基于良率和成本等考量，最后计划告吹。此外，由于目前OLED面板的像素（pixel）排列技术比较适合用在手机上，应用于IT产品必须重新调整，因此苹果可能会等到三星新的像素设计技术Round Diamond Pixel量产之后，才会在iPad、MacBook等IT产品上导入OLED面板。除此之外，仅有三星显示器一家供应商或是延后导入OLED技术的原因之一。继首款MiniLED背光iPad Pro在上半年亮相之后，苹果首款MiniLED背光MacBook Pro也将在第四季登场。展望2022年，市场看好MiniLED背光应用百花齐放，单是美系品牌导入MiniLED的装置就上看1,500万台，包含平板、笔电等，相比2021年的数百万台大幅成长，其余笔电品牌、电视机种也都推出MiniLED新机。业内人士预计，明年MiniLED市场需求数量跟今年相比，应会有倍数成长。光是在IT背光市场，MiniLED需求量未来就还有至少10倍成长空间。

相关个股：鸿利智汇（300219）、国星光电（002449）

【公告解读】

盐湖股份：子公司青海盐湖能源有限公司涉嫌非法采矿事项

上海雅仕：控股股东雅仕集团拟向四川省港航投资集团有限责任公司协议转让部分公司股份，该事项可能导致公司控制权变更，股票停牌。

上海新阳：公司将支付4500万元受让由超成科技转让的芯刻微剩余的30%股权。芯刻微目前系公司的控股子公司，主要进行ArF浸没式光刻胶项目的研发。转让完成后，上海新阳持有芯刻微100%股权，超成科技将不再持有芯刻微股权。

诺力股份：签订2.39亿元建设自动仓储系统合同

南华生物：控股子公司南华和平与万达信息签署战略合作协议，双方就合作建设湖北省“博爱基层公卫援建计划”开展广泛合作

名家汇：拟定增募资不超过2.55亿元，用于补充工程配套资金项目、总部基地建设项目等

龙佰集团：自即日起，公司各型号钛白粉销售价格在原价基础上对国内各类客户上调700元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨。

景峰医药：控股股东等拟转让股权实控人拟变更

金圆股份：拟购买和锂锂业100.00%的股权

金科股份：9月销售金额约152亿元开展车位去库存

豪悦护理：子公司投资期货累计亏损6934.15万元

航天机电：拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值，转让所持上海新光汽车电器有限公司20%股权

海天味业：对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，主要产品调整幅度为3%～7%不等，新价格执行于2021年10月25日开始实施。

百隆东方：越南百隆实际产能已恢复至75%，在手订单未受影响

*ST围海：对上海千年仍处于失控状态

欢瑞世纪：股东诉讼达成和解

【业绩】

紫光国微：预计前三季度净利润为13.35亿元-15.4亿元，同比增长95%-125%。

中颖电子：预计第三季度实现净利润1.1亿元-1.18亿元，同比增长96%-109%；AMOLED显示驱动芯片销售同比增长数倍，锂电池管理芯片销售同比增长逾倍

中煤能源：预计前三季度净利润112.6亿-124.4亿元，同比增长171%-199.4%。

中粮科技：前三季度净利预增70%-82%

宇环数控：前三季度净利预增62.8%~72.8%产品获重大合同订单

燕塘乳业：前三季度净利预增60%~70%

雅化集团：前三季度净利预增225%~235%锂盐价格不断上涨

兴发集团：预计前三季度净利润为24.5亿元-25.5亿元，同比增长576.22%-603.82%

铜陵有色：预计第三季度实现净利润10.59亿元，同比增长195.23%；报告期内阴极铜、硫酸、铁球团等主产品价格同比大幅上升，铜箔加工费保持持续上涨

四川美丰：前三季度净利预增370%-455%

顺丰控股：预计第三季度实现净利润10亿元-11亿元，同比下降40%-46%

深物业A：前三季度净利预增302%在建项目提速周转

陕天然气：预计第三季度实现净利润1832.96万元，上年同期亏损5007万元。

三维化学：前三季度净利预增420%~500%

鲁西化工：预计第三季度实现净利润9亿元-10亿元，同比增长268.44%-309.38%；第三季度，公司支付仲裁赔付款8.3亿元，计提固定资产减值准备3.6亿元，影响了本期净利润。

朗姿股份：第三季度净利润预增1.54%-35.58%

科新机电：前三季度利润预增2.58%-19.44%

科华生物：前三季度净利预增72%~89%新冠检测需求保持增长

吉电股份：第三季度预亏2200万元-3200万元电煤成本大幅攀升

哈尔斯：预计前三季度净利9048.89万元-9395.60万元同比扭亏为盈

国民技术：第三季度净利4814万元同比增长85.6%

风华高科：预计第三季度实现净利润3.6亿元-3.8亿元，同比增长290.57%-312.27%

宸展光电：第三季度净利润同比预增106.15%

宝钛股份：预计前三季度实现净利润4.71亿元左右，同比增长94.96%左右。

【复牌】

碳元科技：实控人拟变更，股票复牌

【新股申购】

可孚医疗：申购代码301087，顶格申购需配市值11.00万元，申购上限1.10万股，申购价格93.09元，公司主营家用医疗器械

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