「开盘早知道」2021.10.12 中移动光缆招标价格有望上行

【今日导读】

中移动光缆招标价格有望上行、供需格局持续改善

我国将提升能源安全保障能力、加大油气勘探开发

网络安全三年行动计划将出台、车联网安全受关注

生猪期货上市以来首次涨停、猪价有望企稳回升

【财经精选】

1、发改委定于今日上午10:30召开专题新闻发布会，介绍进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关情况，国家发展改革委有关司局负责同志出席发布会。

2、会议部署能源改革发展工作，审议“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案等。李克强提到，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关。

3、从中国船舶集团经济研究中心获悉，2021年以来，国际造船市场总体明显提振，全球新船需求显著回升。据有关机构统计，前三季度超350家船东下单造船，按载重吨计，同比增长220.8%。

4、为更好发挥政府猪肉储备调节作用，稳定市场预期，维护猪肉市场平稳运行，10月10日商务部会同国家发展改革委、财政部等部门收储3万吨中央储备猪肉，并布局存储在12个省份。

5、国家药监局10月起开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，对违法宣称药妆、干细胞、刷酸等开展专项整治。

6、2021中国电动车汽车百人会高层论坛上表示，应超前谋划国内公路网加氢站建设。

7、国庆节前后两周，股票类ETF合计获资金净流入97.44亿元。其中证券板块ETF资金净流入最高，约35亿元，体现出较强的市场信心。

8、据山东省青岛市中级人民法院消息，日前，青岛市中级人民法院对“饿了么”诉“美团”不正当竞争纠纷案作出一审判决，美团被判赔偿100万元。

9、北向资金11日净流入1.87亿元，个股方面药明康德、招商银行、美的集团分别获净流入3.83亿、3.05亿、2.94亿元。

10、美股周一收跌，能源股和金融股走低，截至收盘，道指跌0.72%，纳指跌0.64%，标普500指数跌0.69%。

【政策】

1、【IPV6】全球公认的下一代解决方案 多省市加快推进IPv6技术规模部署和应用

近期，工信部、中央网信办多次表态，要求持续提升IPv6网络能力，加快组织开展IPv6技术创新和融合应用试点工作，近日已有多个省市发布最新部署。 IPv6是国际标准化组织IETF（互联网工作任务组）制定的下一代互联网协议版本，能够提供充足的网络地址资源和广阔的创新空间，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。此前，国家发改委等部门印发《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》。 《通知》要求，到2023年末，基本建成先进自主的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系，形成市场驱动、协同互促的良性发展格局，IPv6活跃用户数达到7亿，物联网IPv6连接数达到2亿。到2025年末，全面建成领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。川财证券认为IPv6较于IPv4有着更多的优势，产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6渗透率看，运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域，IPv6已经获得全面支持，后续运营商在IPv6改造方面投入景气度仍能维持，而第三方IDC、CDN及云计算基础设施IPv6改造仍有较大提升空间。看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT设备的持续更新换代需求。

相关个股：紫光股份、网宿科技、杰赛科技、启明星辰、星网锐捷

2、【碳中和】国务院建立健全碳达峰、碳中和标准 提升重点产品能耗限额要求

近期国务院印发《国家标准化发展纲要》。纲要提到，建立健全碳达峰、碳中和标准。加快节能标准更新升级，抓紧修订一批能耗限额、产品设备能效强制性国家标准。制定重点行业和产品温室气体排放标准，完善低碳产品标准标识制度。完善可再生能源标准，研究制定生态碳汇、碳捕集利用与封存标准。实施碳达峰、碳中和标准化提升工程。 实现双碳目标已上升至国家战略高度，碳捕集、利用和封存（CCUS）作为后端减碳的一种途径，具有减排潜力大、有望实现零排放甚至负排放、更具工业前景等优点，且更适合于我国“富煤贫油少气”的资源禀赋。

相关个股：远达环保、凯美特气

3、【石油石化】我国将提升能源安全保障能力、加大油气勘探开发

9日召开的国家能源委会议提出，能源关系经济社会发展全局。我国仍是发展中国家，现阶段工业化城镇化深入推进，能源需求不可避免继续增长，必须以保障安全为前提构建现代能源体系，提高自主供给能力。针对以煤为主的资源禀赋提高煤炭利用效率，加大油气勘探开发，强化能源科技攻关。另外，截至发稿时，纽约WTI原油涨逾3%，盘中突破每桶82美元，创2014年以来新高。因经济活动增加提升需求，且OPEC+并未扩大增产幅度。在政策层面推进油气勘探开发和国际油价持续上升的共同推动下，油服行业有望迎来景气上行。

相关个股：中海油服（601808）、海油工程（600583）、海油发展（600968）

4、【网络安全】网络安全三年行动计划将出台、车联网安全受关注

工信部在答复“关于加强对智能汽车数据安全监管 保障智能汽车产业安全健康发展的提案”时表示，将印发《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》，指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。今年一季度，新能源车中的L2级智能网联汽车渗透率已经达到30.9%，智能网联化汽车在运行过程中的数据安全、信息安全等问题日益凸显。开源证券陈宝健表示，在全球范围内，随着车联网的快速发展，关于汽车安全的规划和标准持续出台，网络和数据安全是车联网的底线。预计法规的强制性将越来越强，涉及准入前和量产后两个层面。

相关个股：安恒信息（688023）、奇安信-U（688561）

【产业】

1、【5G】运营商采购招标金额翻倍 累计建设基站超过100万座

中国移动2021年4G/5G融合核心网新建设备集中采购招标已于日前结束，其中，4G/5G核心网及IMS部分最高投标限价为67.37亿元人民币（不含税总额）。2020年中国移动5G核心网招标，两个标包合计一次性优惠后限价总额37.54亿，此次规模约去年两倍。此外，中国移动2020年和2021年光纤光缆集采分别同比增长13.5%和20.1%，增速进一步向上。 此前，工信部联合十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划》，重点推进15个行业5G应用，通过三年时间初步形成5G创新应用体系。截至目前，我国累计建设5G基站超过100万座，覆盖全国所有地级市、95%以上的县区和35%的乡镇。运营商8月数据显示，中国电信、中国移动、中国联通5G套餐渗透率分别达32%、40%和41.2%，5G套餐用户总数为5.8亿户，加速向5G迁移。天风证券分析指出，近期运营商招标等催化剂有望持续落地，叠加三季度业绩窗口期，产业链有望迎来业绩和催化剂的双重推动。

相关个股：中贝通信、武汉凡谷、中天科技、通鼎互联

2、【数字能源】华为2021年全球数字能源峰会周六举行、共建低碳智能世界

据华为官微消息，华为数字能源将于10月16日在迪拜举行2021年全球数字能源峰会。此次峰会邀请全球能源行业相关决策者、ICT等领域相关专家、可再生能源行业人士，共同探讨“共建低碳智能世界”。来自全球的客户与合作伙伴将分享前沿性、创造性绿色低碳新技术和成功实践。碳中和已经成为全球的共识和使命。截至目前，加入联合国气候公约的137个国家都已承诺碳中和目标，这些国家的碳排放量约占全球的80%以上。对中国来说，碳中和“30/60”目标将是未来40年最大、最确定的趋势之一，这必然会是一场广泛而深刻的经济社会变革，它既意味着能源生产、能源消费的革命，也是一次各行各业全面升级换代的机会。数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面，根据IEA《数字化和能源》预测，数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10%-20%，使全球油气技术可采储量提高5%。行业大趋势下，一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮，将加大战略投入，行业迎来发展机会。

相关个股：道通科技（688208）、中来股份（300393）

3、【猪肉】生猪期货上市以来首次涨停、猪价有望企稳回升

10月11日午后，生猪期货主力合约触及涨停，报15285元/吨，涨幅7.98%，为上市以来首次涨停。消息面上，近日农业农村部出台生猪产能调控方案，提出了生产端逆周期精准政策调控措施，以加强对生猪产能调控的政策性指导。此外，年内第二次猪肉收储工作将于国庆后正式启动，收储规模显著高于第一次，持续时间会更长。分析认为，随着收储和产能调控“托市”效果的显现，叠加秋冬季和双节猪肉消费旺季因素的影响，猪价将企稳回升。

相关个股：牧原股份（002714）、天邦股份（002124）

4、【CAR-T】国内首例、CAR-T疗法让晚期肿瘤患者重现曙光

据报道，10月11日，江苏省人民医院在CAR-T治疗领域的研究取得重大进展。国内首例CAR-T治疗晚期复发难治性卵巢癌，在该院肿瘤科取得初步成功。在输注后患者出现了四次严重的“细胞因子风暴”，在治疗团队的精心医护下，患者平稳度过了治疗期，1个月后患者胸腹水几乎消失，现如今已可以安全出院。CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

相关个股：佐力药业（300181）、北陆药业（300016）

【涨价】

1、【金属钴】更昂贵、更稀缺，该新能源上游资源品或将成为企业争夺对象

动力电池材料中的钴，比锂更昂贵、更稀缺，成为相关企业争夺的对象，从去年以来，钴的价格就一路上扬，截至10月8日，国内现货钴的价格已从去年四月不到24万元/吨的低位，上涨至超38万元/吨，涨幅近60%。 作为三元锂电池正极材料中的重要组成部分，钴能让电化学反应过程更加稳定，提升动力电池的安全性。目前三元锂电池基本都是含钴的，它的装机量在新能源汽车产业还占到“半壁江山”；特别是对续航里程、整车性能要求高的高端车型。相较于锂，钴是实实在在的稀缺资源。数据显示，2020年，全球钴探明的储量约710万吨，有约50%分布在刚果（金），而中国已探明钴储量约8万吨，仅占全球总储量约1%。钴现在主要用于四个行业，第一是锂离子电池材料；第二是高温合金，用在航天航空高端装备的关键零部件；第三是用在陶瓷的色釉料；第四个方面用在橡胶、轮胎、石油催化剂这一类。国际能源署预计，到2040年，钴的需求量将较2020年增长约20倍。此外，美国银行全球研究中心的分析指出，钴短缺在未来或成为动力电池生产的重要制约因素。

相关个股：洛阳钼业、华友钴业、格林美

2、【MiniLED】Mini-LED缺货警报拉响！明年10倍成长空间在望

近日，LED龙头富采表示，相较今年，明年mini-LED市场需求量将成倍数增长，产能不足问题或较预期更为严重。由于市场需求高涨，富采计划在大陆、台湾地区两地同步扩产，预计明年mini-LED产能将比今年增加一倍——这一扩产目标较之前计划大大提升。在此之前，富采在法说会上透露，公司目前mini-LED芯片月产能约为100万片（按照约当4寸晶圆换算），第三季mini-LED产能已满，预计今年Q4将提升20%产能，明年扩产目标上看50%。换句话说，仅在IT终端，mini-LED就有望迎来10倍成长空间，这还不算其他领域终端需求。然而明年行业却难以开出良率合格的10倍产能。 LEDinside预计2025年市场规模将达到29亿美元（约185亿元），2020-2025年Mini LED年复合增长率达到98.7%。方正证券分析师陈杭认为，目前Mini-LED仍处于放量初期，看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商，以及龙头屏幕企业。

相关个股：三安光电、华灿光电、瑞丰光电

3、【石墨负极】限电将影响10月负极石墨化产能超50%、石墨化累计涨幅近80%

据报道，负极石墨化产能受限电影响持续发酵。据ICC鑫椤资讯统计，总体来看，国内负极石墨化产能近40%集中在内蒙古地区，9月整体限电将影响石墨化产能30%以上，预计10月影响幅度将超过50%。再加上云南、四川限电，以及其他各地区的环保，限电影响 ，石墨化产能出现紧张局面。截至2021年9月，国内负极材料石墨化产能在82万吨，较年初仅增加12万吨，在能耗双控的影响下，负极石墨化项目审批难度较大，也就造成迟迟没有大量新增产能投放市场。受市场供应紧缺影响，石墨化累计涨幅已超过77%。业内此前分析指出，基于各地政府能耗控制政策、环评压力、频繁限电及电费上涨等原因，负极石墨化产能释放及扩张均不及预期，导致供给缺口越拉越大。加之石墨化加工建设周期需要至少半年至1年时间，即便到明年上半年，石墨化产能缺口依然难以缓解。

相关个股：翔丰华（300890）、华控赛格（000068）

【公告解读】

中船科技：中标5.95亿元中船长兴造船基地二期工程港池项目工程

中贝通信：中标广东省2021-2023年室内覆盖工程（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，预估中标总金额7.6亿元

宇晶股份：拟出资1.9亿元设立控股子公司

永福股份：中标菲律宾维塞亚斯群岛变电站工程项目

银江股份：自2021年10月12日起，公司启用新的证券简称“银江技术”。

沃森生物：ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗获得Ⅲ期临床试验伦理审查意见书

四维图新：前三季度预计亏损3427.55万元-4896.5万元汽车芯片供应紧张对公司影响较大

深圳瑞捷：与上海东方雨虹防水技术有限责任公司签署战略合作框架协议，共同研究及制定行业相关防渗漏或防水材料工艺节点及标准

山水文化：证券简称10月15日起变更为“科新发展”

融捷股份：公司基于日常经营的需要连续十二个月内与关联方比亚迪签订多份销售合同，合同标的为锂电设备和锂盐产品，合同金额（不含税）累计达5.09亿元

诺力股份：公司全资子公司中鼎集成与宁德蕉城时代、亿纬电池签订项目合同，向宁德蕉城时代提供自动化成容量测试仓储系统；向亿纬电池提供静置库、物流线全自动设备，合同总金额为3.67亿元人民币

内蒙华电：全资子公司北方魏家峁煤电有限责任公司列入国家具备核增潜力名单煤矿范围。

南京化纤：目前江苏金羚所在地的电力供应仍不能保持稳定，存在随时拉闸限电的风险。鉴于上述实际情况以及江苏金羚连续化稳定生产的需要，江苏金羚决定暂不复产

鲁抗医药：恩替卡韦分散片通过仿制药一致性评价

隆平高科：隆平高科与吉林省公主岭市政府签署战略合作框架协议。双方将在推进种子研发、建立科技成果专家示范基地、推进人才交流与培养等方面展开具体合作。（证券时报）

聚隆科技：证券简称拟变更为“香农芯创”

聚力文化：姜祖功竞拍获得公司7.81%股份

京威股份：公司计划投资建设10GWh锂电池项目，锂电池产品将应用于新能源车动力系统和储能系统，一期工程年产能为2GWh，投资额8亿元

晋西车轴：全资子公司晋西车辆中标2021年NX70A型铁路货车采购项目，中标金额5.69亿元

金字火腿：拟向任贵龙定增募资不超12.41亿元实控人拟变更

健帆生物：公司HA树脂血液灌流器被列入《血液灌流在维持性血液透析患者中的临床应用上海专家共识》

辉煌科技：拟以1.5亿元投资建设智能微电网及储能技术研发中心项目

洪兴股份：与广州市白云区人民政府签署合作框架协议，就公司拟在广州市白云区投资5亿元建设粤港澳大湾区数字创意设计产业园（洪兴股份数字创意设计总部基地）项目达成合作意向

恒瑞医药：子公司SHR-1701注射液、贝伐珠单抗注射液获得药物临床试验批准通知书。

高乐股份：新鸿辉实业拟协议转让2.2%股份

东软集团：国投招商、德载厚合计出资6.5亿元人民币对子公司东软睿驰进行增资；根据东软睿驰增资后的董事会结构及议事规则，不再将东软睿驰纳入公司合并财务报表范围。

保隆科技：收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的开发定点通知书

安泰科技：公司与北方稀土、包钢磁材共同出资4亿元联合投资组建稀土永磁业务合资公司，合资公司首期拟投资4.9亿元启动实施高端稀土永磁制品产业建设项目。

*ST香梨：筹划重大资产重组拟收购股权

【增持】

海尔智家：实控人的一致行动人拟继续增持不超2%股份

【业绩】

奥来德：预计前三季度实现净利润1.45亿元-1.5亿元，同比增加307.78%-321.84%，本期有机发光材料和蒸发源设备销售额较上年同期均有较大幅度增长

中钨高新：三季度净利预增299%-340%

中钢国际：前三季度净利润同比预增61.61%至81.81%

长源电力：第三季度完成发电量同比增长118%

锡业股份：第三季度实现净利润7.9亿元-8.9亿元，同比增长210.01%-249.25%，主产品锡、铜等金属市场价格同比涨幅较大

卫星石化：预计第三季度实现净利润19亿元-24亿元，同比增长344.29%-461.20%。

韦尔股份：预计前三季度实现净利润32.5亿元-36.5亿元，同比增长88.32%-111.49%。

桃李面包：前三季度实现净利润5.69亿元，同比下降17.1%。

太钢不锈：预计第三季度盈利18.65亿元-22.65亿元，同比增长288.26%-371.53%。

舒泰神：前三季度净亏损1.26亿元亏损扩大

旗滨集团：第三季度实现净利润14.65亿元，同比增长106.4%。

攀钢钒钛：预计第三季度盈利2.6亿元-3.1亿元，同比增长149%-196%，钒钛产品价格和销量同比均实现较大幅度增长

南风化工：前三季度净利预降97.69%至98.29%海运费大幅上涨

明德生物：前三季度净利预增172.3%至253.7%新冠核酸检测试剂等销售大增

立昂微：预计前三季度实现净利润3.7亿元-4.1亿元，同比增长184.48-214.42%；公司销售订单饱满，主要产品产销量大幅提升

金轮股份：前三季度净利预增485%-535%

金晶科技：第三季度净利4.65亿元同比增333.51%

华软科技：预计第三季度实现净利润5500万元-7500万元，同比增长1422%-1975%；本报告期公司将北京奥得赛化学有限公司纳入合并范围，为公司业绩带来较大的积极影响。

华峰化学：前三季度预计同比增长367%-400%

方大炭素：预计前三季度净利润将增加4.2亿元-5亿元，同比增加104.79%-124.77%。

本钢板材：前三季度净利预增1232%

【复牌】

银星能源：拟收购阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目明起复牌

宝鼎科技：拟定增募资购买金宝电子63.87%股权，预估值及拟定价尚未确定，股票复牌

文化长城：股票被实施其他风险警示，股票更名为“ST文化”，股票复牌

【新股申购】

久盛电气：申购代码301082，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格15.48元，公司主营防火类特种电缆。

凯尔达：申购代码787255，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格47.11元，公司主营焊接机器人及工业焊接设备。

汇宇制药：申购代码787553，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格38.87元，公司主营抗肿瘤和注射剂药物。

中自科技：申购代码787737，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格70.90元，公司主营环保催化剂

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