「开盘早知道」2021.09.25华为发布数字基建操作系统

【今日导读】

数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好

茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏

欧盟推动统一充电器标准、苹果或将USB-C引入全线产品

华为发布数字基建操作系统、行业或迎来更强赋能

【财经精选】

1、国家能源局综合司公开征求意见提出，支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目，适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。

2、央行发布进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，通知指出，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，将其定性为非法金融活动，“挖矿”被列入淘汰类产业。

4、国务院副总理刘鹤26日强调，中国宏观经济总体稳定，将坚定不移推动改革开放和高质量发展，大力加强新型基础设施建设，推动软件产业发展，坚持“两个毫不动摇”，支持民营经济健康发展，支持互联网和数字经济健康发展。

5、湖北省医药价格和招标采购管理服务网发布《中成药省际联盟集中带量采购公告（第1号）》。《公告》指出，本次采购联盟由湖北、河北、山西等19省及地区组成，参加中成药带量采购的范围包括联盟地区所有公立医疗机构。

6、全国煤炭交易中心相关负责人表示，9月份至10月份后，随着南方天气转凉，空调制冷等用电下降，煤炭市场供需紧张局势将趋于缓解。与此同时，伴随着能源结构调整，风电、太阳能发电等新能源发电持续增长，煤炭后期价格不具备持续上涨的动力。此外，秦皇岛港多家企业已主动降低煤炭销售价格。

7、上海证券交易所监事长潘学先表示，上交所将持续推进“新蓝筹”行动，注重提升上市公司质量。支持主板蓝筹切入新技术和新产业的赛道，向更具先进性的产业进阶。

8、华商储备商品管理中心发布通知，将于10月10日进行2021年第二轮第1次中央储备冻猪肉收储，本次挂牌竞价交易3万吨。

9、北向资金26日净流入27.30亿元，个股方面五粮液、贵州茅台、金风科技分别获净流入14.24亿、9.23亿、5.15亿元。

10、经历上周三、周四两日连续反弹后，上周五美股市场重回调整状态。从整周表现来看，三大指数均小幅走高，结束了之前两周的连续下跌。

【政策】

1、【二手车】政策红利加持、二手车与新车月度交易量之比创历史新高

商务部消费促进司副司长王斌26日在商务部召开的新闻发布会上表示，1-8月二手车交易量超过了1139万辆，同比增长40.4%，比2019年同期增长22.8%。8月二手车与新车月度交易量之比达到0.83，创历史新高。在跨省通办政策推动下，二手车异地交易更加活跃。据有关方面统计，异地交易量占比由30%提高到60%。下一步，商务部将推动二手车异地交易登记跨省通办，推动落实取消二手车限迁政策，扩大二手车消费。近年来国家对于二手车市场政策一直松绑，机构预计二手车在全国范围内的流通性有望进一步提高，二手车的市场空间有望于2025年实现近一倍扩容，未来将成为拉动汽车市场发展的主要动力之一。

相关个股：广汽集团（601238）、广汇汽车（600297）

2、【风电】国家级“退旧上新”文件或将出台、多省区正研究相关政策

据悉，继宁夏发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，成为国内首个以文件形式明确的“以大代小”政策省份后，新疆等省区也正在积极研究老旧风电场“以大代小”工作，相关政策不久后将出台。在业内人士看来，试点政策不仅能让企业算清“以大代小”的经济账，还将促进国家出台相关政策。业内预期，国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台，风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。据测算，一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量、4-5倍的发电量，业内因此将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又一里程碑。

相关个股：金风科技（002202）、泰胜风能（300129）

3、【车联网】车联网产业化提速、相关概念股有望受关注

25日，工信部党组书记、部长肖亚庆出席2021世界智能网联汽车大会并致辞。肖亚庆表示，要把发展智能网联汽车作为重要战略方向，坚持单车智能和网联赋能并行发展路径，推动智能网联汽车产业实现高质量发展。肖亚庆强调，我国智能网联汽车发展正从测试验证转向多场景示范应用新阶段。要加快规模化示范应用，以城市/区域为载体，深化“车-路-网-云”协同发展，扩大北斗导航、5G通信等技术和产品应用。根据赛迪顾问预测数据显示，“十四五”期间智能网联功能新车普及率中，车联网功能普及率到2025年将达100%，L2及以上智能网联功能普及率将达50%。当前从中央到地方，智能网联汽车政策红利不断释放，推动5G+V2X进一步加深融合，吸引互联网公司、车厂、软硬件厂商争相涌入，我国车联网产业链不断完善产业链加速壮大，相关上市公司有望受益。

相关个股：移远通信（603236）、德赛西威（002920）

4、【5G】数字基础设施建设将提速、通信行业业绩前景向好

2021年世界互联网大会乌镇峰会于9月26日开幕。据介绍，我国将大力加强新型基础设施建设，支持互联网和数字经济健康发展。会上，中国移动通信集团董事长杨杰预计，到2025年中国的信息服务市场规模将超20万亿元。不久前闭幕的中国国际数字经济博览会上，我国提出要适度超前进行基础设施建设。国泰君安分析师王彦龙指出，国内运营商资本开支下半年高增长以及海外IT厂商资本开支预期较好，对通信行业的盈利能力有较好支撑。同时，上游原材料对中端物联网制造企业盈利的负面影响正在逐步减弱。预计第三、第四季度，将有较多通信企业业绩超预期。

相关个股：亨通光电（600487）、中际旭创（300308）

【产业】

1、【滤波器】新产品用量提升约80% 该半导体产品阶段性供不应求

5G和物联网的双驱动，使得射频前端器件呈现大幅增长。据全球射频领域顶级咨询机构Yole Development预计，到2023年全球滤波器市场规模将超过352亿美元。作为射频前端里芯片数量占比最多、价值最高、国产化率最低的滤波器产业，成为了射频前端里面最重要的增长极。滤波器是手机射频前端核心器件，其发挥选频功能，保留特定频段内信号而滤除频段外信号，单机用量与频段数正相关。根据Skyworks，5G手机需要支持约30个频段，单机射频滤波器需求至少72-75个，相比4G用量提升约80%。中金公司表示，国内普通分立SAW滤波器受下游客户订单导入周期和力度等因素的影响，量产规模长期没有突破，截至2020年全球份额不超过3%。受龙头产能退出、4G手机仍有50%以上出货量占比的影响，分立滤波器阶段性供不应求，本土厂商迎来机遇，处于大规模量产和客户批量导入阶段，未来有望占据低端市场主要份额。

相关个股：麦捷科技、信维通信、卓胜微

2、【合成淀粉】二氧化碳合成淀粉取得成功、提高粮食安全水平

据报道，中国科学院天津工业生物技术研究所在人工合成淀粉方面取得的重大进展。该所研究人员提出了一种颠覆性的淀粉制备方法，不依赖植物光合作用，以二氧化碳、电解产生的氢气为原料，最后通过生物途径成功生产出淀粉，在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成，使淀粉生产从传统农业种植模式向工业车间生产模式转变成为可能。相关研究成果9月24日在线发表于《科学》杂志。这一成果被认为是继上世纪60年代在世界上首次完成人工合成结晶牛胰岛素之后，中国科学家又一次取得的重大颠覆性、原创性突破。如果未来该系统过程成本能够降低到与农业种植相比具有经济可行性，将会节约90%以上的耕地和淡水资源，避免农药、化肥等对环境的负面影响，提高人类粮食安全水平，促进碳中和的生物经济发展，推动形成可持续的生物基社会。

相关个股：蔚蓝生物（603739）、华恒生物（688639）

3、【种植业】华北黄淮局地新玉米产情不容乐观

从9月中旬开始，四川盆地至东北有明显降雨过程，大部地区降雨量较常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上，主要集中在秋粮主产区，对华北黄淮玉米和东北水稻玉米的生产有一定不利影响。9月23日至26日，陕西华北黄淮有较强降水过程，四川盆地、西北地区东部、华北南部、黄淮等地自西向东将有一次较强降水过程，局地暴雨或大暴雨，不利于已成熟作物收获晾晒，影响玉米产量和质量，甚至再次影响山东玉米上市。国信证券鲁家瑞指出，2021年玉米制种基地受高温天气影响显著减产，预计行业整体或将提价20%，且头部企业将优于行业，继续重点推荐种业板块。此外，从9月USDA供需报告发布的数据来看，中国玉米库销比依然维持低位，看好种植链景气上行，种子作为粮价后周期，未来2年景气或将持续向上。

相关个股：登海种业、农发种业

4、【生物质能】生物质能发电成碳中和发力点、潜力有待爆发

全球能源供应紧张导致燃料价格飙升，近期国内多省份“能耗双控”政策密集落地。“绿电”脱颖而出，主因是受到政策面的大力扶持及行业未来空间大。而结合在不久前国家发改委、财政部、国家能源局联合印发《2021年生物质发电项目建设方案》，今年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，相比去年15亿元，补贴额度明显高出不少，我们认为“绿电”主题后续将逐步扩大到其它可再生能源，看好生物质发电成长机会。生物质发电，含农林生物质发电、垃圾焚烧发电和沼气发电。生物质能是重要的可再生能源，是仅次于煤炭、石油和天然气而位居世界能源消费总量第四位的能源类型，具有绿色、低碳、清洁、可再生等特点，是发达国家普遍推广的措施。我国生物质资源丰富，全国可作为能源利用的农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物和能源作物、生活垃圾与有机废弃物等生物质资源总量每年约4.6亿吨标准煤。近年来，中国生物质发电建设规模快速增长。中国电力企业联合会发布的最新数据显示，截至今年7月底，全国生物质发电装机3409万千瓦，同比增长31.2%。二级市场，可从以下两大维度布局：1）垃圾焚烧发电项目焚烧所用的垃圾不仅不存在原材料采购问题，而且还收取一定的垃圾处理费，优势明显。在“碳达峰、碳中和”背景下，去煤电化趋势正在加速推进，而垃圾焚烧发电行业是属于节能减排及生物质能发电产业，是国家重点发展和鼓励的行业。且碳交易开启后，垃圾焚烧发电的盈利能力有望进一步增强。2）我国是农业大国，生物质燃料供给有保障，产业也高度契合了国家秸秆禁烧、雾霾治理和国家精准扶贫战略，随着我国经济追求高质量发展，对清洁能源的需求也越来越大，在我国“缺油少气”的能源结构下，农林生物质发电项目及热电联项目可在用户侧直接替代燃煤，具有巨大的发展空间。另外，“碳中和”目标的提出，将为生物质能产业带来发展机遇，未来生物质能将走一条“农业环境-能源-农业”绿色低碳循环可持续发展的高质量发展之路。

相关个股：绿色动力（601330）、科融环境（300152）、圣元环保（300867）、韶能股份（000601）、长青集团（002616）

5、【虚拟现实】首个数字人入职华为、虚拟人赛道公司或将迎风口

近日，华为云打造的首个虚拟数字人“云笙”亮相华为全联接大会，并在现场做了简短互动。据悉，“云笙”将作为新员工正式入职华为云。“云笙”是华为云基于数字内容生产线，通过AI的自动建模、AI的语音驱动、AI的渲染加速等技术，打造了的一个“虚拟数字人”。今年以来随着元宇宙的火爆，虚拟人赛道格外热闹，小红书现在已有多个海内外超写实数字人入驻，并引发了大量网友关注；擅长营销的花西子推出了虚拟代言人；二次元虚拟偶像女团组合A-SOUL在全网聚集了300万粉丝，虚拟人在娱乐、金融、教育等不同场景中的应用开始逐步增加，同时其效果和体验也越来越逼真自然。未来，真实人类的虚拟化身和虚拟人，都构成了元宇宙的普通原住民，彼此在工作、生活和交互中产生新的情感连接和社会关系，相关提前布局虚拟人业务公司有望迎来风口。

相关个股：网达软件（603189）、蓝色光标（300058）

6、【白酒】茅台释放价格体系改革预期、白酒市场或稳步复苏

24日召开的贵州茅台临时股东大会上，新任公司董事长丁雄军表示，将保持归零心态，抓好创新和改革。在创新方面坚持科技增能、数字赋能，在改革方面推进现代化管理改革、资产管理改革、营销体制和价格体系改革。国泰君安分析师訾猛表示，茅台董事长发言释放改革预期，积极关注后续价格体系改革举措落地，改革与创新动能支撑长期高质量发展。开源证券张宇光表示，当前食品饮料板块估值已回落至合理区间，主要风险点释放，产业处于低点向上复苏阶段。展望春节，考虑到连续两年疫情影响春节返乡不及预期，如果2022年春节疫情控制得当，返乡高峰可能带动消费活跃度提升。

相关个股：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）

7、【储能】首个盐穴压缩空气储能电站进入商业运行、压缩空气储能技术迈向新台阶

据媒体报道，9月23日，山东肥城盐穴先进压缩空气储能调峰电站取得重大进展，一期10MW示范电站顺利通过发电并网验收，并正式并网发电，这标志着国际首个盐穴先进压缩空气储能电站已进入正式商业运行状态。该项目技术由中科院工程热物理研究所研发，该电站正式并网发电，是我国盐穴压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国压缩空气储能技术迈向新的台阶。压缩空气储能成本与抽水蓄能相似，并且储能容量大，技术可靠，运行寿命长，是目前大规模储能领域最具潜力的发展方向之一。2020年底我国储能的累计装机规模达到35.6GW，《“十四五”规划纲要》提出，2021年要加快新型储能技术规模化应用，未来仍有巨大的发展空间。专家表示，压缩空气储能充当稳压器，可以将可再生能源、分布式能源产生的急剧波动的低质量电能“变废为宝”“点石成金”，从而促进可再生能源、分布式能源产业的发展，社会效益巨大。百兆瓦级及以上的先进压缩空气储能技术是目前面向大规模长时储能市场产业化的最佳功率级别，对我国整个压缩空气储能产业发展和大范围应用有着推动意义。

相关个股：浙能电力（600023）、鲁银投资（600784）

8、【异质结电池】异质结电池扩产节奏明显加快、相关设备龙头企业有望充分受益

爱康HJT设备第二批招标近日完成，其中迈为股份中标600MW整线设备及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标500MW整线设备及1.5GW后期采购意向，预计设备将于十一月份陆续进场，2022年初投产。今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快，包括金刚玻璃、晶澳科技、华润电力、安徽华晟、爱康科技等在内的新老光伏企业已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，推动了HJT产业化进程。根据Solarzoom数据，目前HJT生产成本约为0.9元/W，相比于PERC仍高出约0.2元/W。国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W，快速缩小与PERC之间的成本差距。随着异质结电池降本增效工作的持续推进，突出的经济效益叠加日趋成熟的整线工艺解决方案，将大幅提升异质结项目对于产业资本的吸引力。预计未来半年，随着异质结项目持续落地，行业需求放量在即，异质结电池量产进程有望提速，设备领域有望迎来密集的行业催化，率先进行产品布局并拥有深厚技术沉淀的电池设备龙头企业有望充分受益。

相关个股：迈为股份（300751）、捷佳伟创（300724）

【涨价】

1、【航运】波罗的海干散货运价指数续刷12年高位

波罗的海干散货运价指数周四上涨91点或2%，至4651点，续刷2009年以来最高水平。海岬型船运价指数上涨238点或3.3%，报7438点，亦刷新12年高位；日均获利增加1968美元至61683美元。巴拿马型船运价指数涨33点或0.8%，至3994点，续创逾十周以来最高水平，日均获利增加300美元至35947美元。超灵便型船运价指数涨11点，报3349点，创三周新高。华创证券吴一凡认为，全球经济复苏带动干散货贸易量显著回升，预计年内保持强劲。 2 月份以来，随着全球疫苗接种进程加速，各国工业生产持续恢复，带动铁矿石、煤炭等大宗原材料进口需求显著回升。碳排放环保约束将显著影响存量运力，供给端有望持续优化。

相关个股：宁波海运、长航凤凰

2、【牛肉】“牛魔王”笑了、肉牛价格创五年新高

近期，诸多报道显示，国内牛肉价格正迎来一波大幅上涨；活体肉牛价格更是创近5年来新高。需求大增、成本上涨，肉牛产能跟不上、国外进口又受阻，预计牛肉价格后续大概率持续上涨。牛肉价格大涨主因为：1）中国牛肉消费的进口依赖度高。数据显示，2013年起进口量突破30万吨，到2020年牛肉进口量达到212万吨。而近期主要进口国之一巴西接连发生非典型疯牛病病例，根据相关卫生协议，巴西从9月4日起暂停了对中国的牛肉出口；2）养殖成本持续上升，牛肉难有降价空间；3）居民肉类消费结构变化，牛肉需求量快速增长。数据显示，2015年国内牛肉消费量占肉类消费总量的9.7%，2020年这一比例上升至14.8%；4）猪周期与牛周期差异较大，短期增产不容易。

相关个股：福成股份（600965）、鹏都农牧（002505）

3、【安赛蜜】安赛蜜价格再度大涨、相关公司有望受益

24日，安赛蜜价格大幅上涨。当日市场主流报盘至8.0万元/吨，较昨日提涨0.5万元/吨，涨幅达到6.67%。短期原料价格波动过大，加之受能耗双控影响个别企业开工受限，市场供应略有紧张，预计短期安赛蜜价格重心向上。根据市场了解，当前国内三家企业均正常排产，个别企业存在超负荷生产现象。行业人士表示：当前代糖概念流行，下游饮料、甜品等行业需求旺盛，加之其他甜味剂产品涨价带动下，安赛蜜价格水涨船高，相关公司受益。

相关个股：金禾实业（002597）、醋化股份（603968）

4、【稀土永磁】稀土价格已创下近10年新高

中国稀土行业协会监测的数据显示，9月23日，稀土价格指数为252.1点，较去年5月初的129.5点，上涨94.67%。自去年5月以来，稀土价格开启新一轮上涨行情，稀土主流产品镨钕、铽、镝等价格均在今年创下近10年新高。稀土是17种化学元素的总称，号称“现代工业的维生素”。机构分析指出，双碳经济助推高性能钕铁硼成为未来打开市场空间的主要产品，新能源汽车、风电、变频空调三类需求占高性能钕铁硼消耗量的48.8%，有望在2025年占比达到59.6%。市场需求、原材料供应、政策法规等利好因素叠加，中国稀土永磁市场空间有望充分打开。

相关个股：广晟有色（600259）、金力永磁（300748）

【海外风向】

1、【固态电池】纯硅全固态电池问世、性能更高成本更低

24日，加州大学圣地亚哥分校的华人科学家孟颖教授团队提出了全新的方案可一次性解决硅负极容量衰减问题，即通过使用硫化物固态电解质以及不含碳的99.9wt.%微硅(μSi)阳极的组合，组装了一种高性能的纯硅阳极全固态电池（ASSB）。该电池可在5mAcm-2的电流密度下稳定循环500次，容量保持率高达80%，且平均库伦效率高达>99.9%，是迄今为止报道的微硅全电池的最佳性能。该电池同时使用固态电解质和全硅阳极，使其成为硅全固态电池。几轮测试表明，新电池安全、持久且能量密集，将有望用于电动汽车供电系统中。硅阳极以其能量密度而闻名，比当今商业锂离子电池中最常用的石墨阳极高10倍，“硅全固态电池”技术突破有望带动相关固态电池产业链公司迎来腾飞机遇。

相关个股：翔丰华（300890）、欣旺达（300207）、南都电源（300068）

2、【充电器】欧盟推动统一充电器标准、苹果或将USB-C引入全线产品

据报道，欧盟宣布，将通过相关法律法规，为所有相关设备建立一个通用的充电解决方案。在这次修订的提议中，充电端口和快速充电技术将得到统一协调，USB-C（Type-C）将成为所有智能手机、平板电脑、相机、耳机、便携式音箱和掌上游戏机的标准端口。同时，欧盟委员会建议充电器和电子设备分开销售，提高消费者的便利性，减少充电器的生产和处置问题，以切实支持环保和数字转型。苹果的iPhone、AirPods和部分iPad仍使用Lightning接口充电线，会如何应对备受关注。电子设备间不同、不兼容的充电器情况是普遍存在的，为消费者带来了极大的不便，而且产生了严重的电子垃圾问题。Type-C接口优势明显，首先是方便，它解决了正反插都适用的问题。其次是Type-C接口能够做到更加快速充电和快速传输；再次就是Type-C接口的可扩展能力强，不仅具有充电和数据传输功能，还支持音频和视频传输功能。当前USB协会、标准制定、接口芯片、消费终端的巨头都在推进Type-C的普及应用。

相关个股：博威合金（601137）、得润电子（002055）

3、【锂硫电池】新一代锂硫电池推出、能量密度是传统锂离子电池三倍

据报道，领先材料公司Lyten推出LytCell EV™锂硫电池平台。这一电池创新针对电动汽车市场进行优化，其设计旨在提供3倍于传统锂离子电池的重量能量密度。该锂硫架构基于Lyten 3D石墨烯®（Lyten 3D Graphene®），其重量能量密度有望达到900 Wh/kg，明显超过传统锂离子电池和固态电池。Lyten锂硫电池优势还包括：锂硫中不含氧，有助于减少热失控事件，更加安全；可提供圆柱形、软包和方形电池、充电速度更快，不超过20分钟等。

相关个股：鹏辉能源（300438）、钱江摩托（000913）

【公告解读】

中金岭南：公司全资子公司佩利雅之参股公司缅甸金属出售鲍德温项目权益获得批准。

中国电信：在本次发行的后市稳定期内，获授权主承销商使用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票合计13.8亿股，对应62.55亿元，均以4.53元/股买入；本次发行最终募集资金净额约为475.16亿元

智明达：拟使用自有资金1.78亿元元向铭科思微增资

长航凤凰：公司实际控制人李建明先生因涉嫌刑事案件被太原市公安局万柏林分局依法执行指定监视居住。相关事项尚待公安机关进一步调查

云图控股：子公司拟申请纯碱指定交割仓库资质

云海金属：拟在山西省五台县投资建设年产10万吨高性能镁基轻合金及深加工项目，总投资不低于25亿元

盐湖股份：拟投资建设盐湖资源开发中试基地项目，项目建设估算总投资1.2亿元

延华智能：为子公司公开征寻战略合作伙伴，共同出资发展智慧医疗与大健康业务。

信测标准：公司拟以2200万元现金方式收购三思纵横29.3948%股份，同时在本次股份转让完成后，公司拟以3300万元向三思纵横增资；本次投资完成后，公司将合计持有三思纵横51%的股份。

鑫科材料：拟与耀安投资基金共同出资设立铜陵鑫科科技有限责任公司，经营铜基合金材料及制品表面电镀加工及其它新材料的开发、生产、销售。

四川路桥：拟参股投资康新高速PPP项目

时代电气：时代半导体引入员工持股

盛视科技：联合体预中标联检查验设施设备采购安装工程项目

润丰股份：受潍坊电力供应紧张的影响，公司潍坊厂区除草剂部分生产线将降低用电负荷，减少开车时间，限电预计将对公司除草剂产量造成一定程度的影响。

启迪环境：中诚信国际将启迪环境的主体信用等级由AA调降至A+，评级展望维持负面；将“16桑德MTN003”、“17桑德MTN001”和“19启迪G2”的信用等级由AA调降至A+。

能科股份：拟将公司A股证券简称变更为“能科科技”。

露天煤业：国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目并网发电。

龙溪股份：终止重大资产重组事项，原拟收购国内某机械行业国有企业65％股权。

联泓新科：拟收购控股股东所持标的公司8.14%股权

利民股份：子公司利民化学为配合地区“能耗双控”要求实施临时停产

锦和商业：拟收购两家公司股权

金浦钛业：子公司南京钛白化工有限责任公司生产线临时限产，子公司徐州钛白化工有限责任公司生产线临时停产；目前暂时无法确定子公司全面复产的准确时间，生产受限的产能，将在当地政府“能耗双控”阶段性目标达标后得以恢复。

金鸿顺：海南众德科技有限公司拟受让公司29.99%股份，上海励炯企业管理有限公司拟受让公司19.99%股份；若上述事宜最终达成，将会导致公司控股股东变更为海南众德科技有限公司，实际控制人变更为刘栩；股票继续停牌

辉煌科技：预中标郑州市轨道交通3号线二期工程综合监控等系统集成项目，中标金额6150.55万元。

华谊兄弟：公司拟将持有的参股公司英雄互娱的15%股份转让给游戏投资人陈琛或其指定第三方，全部转让对价为8.7亿元。

华阳股份：与多氟多等在六氟磷酸钠、钠离子电池等业务达成合作

湖北宜化：内蒙工厂电石装置因“双控”90%负荷运行其他装置满负荷生产

恒瑞医药：注射用SHR-A1904治疗晚期实体瘤的临床研究计划获得美国FDA临床试验资格；马来酸吡咯替尼片被国家药品监督管理局药品审评中心纳入拟优先审评品种公示名单。

航天彩虹：彩虹无人机及机载武器等系列产品拟参展第十三届中国国际航空航天博览会

海德股份：南京中院裁定对永泰科技及其子公司永泰集团和永泰集团子公司祥源投资、新海基、永泰城建集团进行合并重整；本次事项不会对公司的控制权、公司治理及日常生产经营产生影响。

国盾量子：子公司上海国盾近期拟与国盾电力签订一份销售合同，向其销售合同金额预计为617.34万元的量子通信产品；自此往前追溯12个月，公司及其全资子公司、控股子公司向关联方销售量子通信产品的金额累计为683.51万元

贵州茅台：董事会会议选举丁雄军先生为公司第三届董事会董事长。

格力电器：珠海明骏部分股份补充质押

东华软件：中标1.14亿元崂山区城市云脑区级中枢项目

东华科技：公司被确定为西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目EPC+O（交钥匙工程总承包+运营）第一中标候选人，投标报价28.7亿元，本项目规模为年产电池级碳酸锂9600吨、工业级碳酸锂2400吨、氯化钾15.6万吨。

丹化科技：子公司通辽金煤化工有限公司生产装置停车检修已基本结束，生产装置各单元陆续开车，根据开车计划，约9月27日起陆续产出乙二醇和草酸产品

大禹节水：联合签订EPC总承包合同合同价暂定15.68亿元

大为股份：公司将汽车业务板块的相关商标授权许可大为弘德使用

北京城乡：公司监事会主席王建文因突发疾病医治无效，于9月23日在北京不幸逝世

中兴通讯：与中国移动北京公司签订创新技术合作协议

中公教育：拟转让全资子公司北京中公未来教育科技有限公司51%股权给北京尚恒吉瑞商业运营管理有限公司，

长亮科技：长亮科技与华为正式发布分布式新核心联合解决方案

新宙邦：公司以自有资金参与珠海冠宇电池股份有限公司A股IPO战略投资者配售，拟获配售股数为336.9万股，获配金额为人民币4861.49万元

新光光电：控股子公司签订合计1201.48万元合同

西藏珠峰：拟定增募资不超过80亿元用于年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设等项目

拓日新能：光伏发电项目纳入湖北省2021年度平价光伏发电建设项目清单

桃李面包：江苏子公司停产缺口会从周围市场调货解决

世纪华通：与成都卫士通信息产业股份有限公司签署战略合作框架协议，将在互联网游戏和超算中心（领域/行业）展开全面、深入的合作

朗姿股份：拟以3亿元投资设立医美股权并购基金

凯美特气：准分子激光气体产品收到美国Coherent(相干)公司测试确认函

金智科技：全资子公司中标“南部新城南京外国语学校建设工程项目智能化工程”、“山东大学国家大学科技园青岛双创中心建设项目智能化工程（EPC）”，中标金额合计为2.28亿元。

江铃汽车：拟与福特汽车公司共同出资设立江铃福特合资公司，注册资本2亿元人民币，其中公司出资1.02亿元人民币，持有51%的股权，福特出资0.98亿元人民币，持有49%的股权。

佳禾食品：认购青岛银麟基金份额投资金额1000万元

航锦科技：向子公司划转化工业务相关资产与负债

海川智能：与芯通科技签订《合作意向协议》，拟以不超过人民币8400万元的现金收购成都芯通软件有限公司不超过20%股权，同时拟向标的公司实际控制人李睿提供人民币1亿元的可换股借款，拟获得标的公司无条件的换股权

国电电力：将海控新能源65.43%股权调出资产置入范围并相应调整交易价格

国创高新：全资孙公司深圳世华近日与腾讯云签订《智慧地产战略合作框架协议》，双方合作共建覆盖全国的地产新房营销智慧云平台，包括但不限于智慧营销获客系统、智慧案场系统等

晨化股份：拟建设年产4万吨聚醚胺及4.2万吨聚醚项目

北新路桥：联合体中标长水机场至双龙高速公路特许经营项目，中标金额32.66亿元。

北汽蓝谷：子公司与华为签署全面业务深化合作协议

保力新：拟定增募资不超2.5亿元实控人拟认购0.7-1亿元

*ST云城：拟公开挂牌转让版纳云宇65%股权

*ST金正：子公司拟出资8500万欧元设立施诺德(中国)公司

【增持】

江苏银行：获宁沪高速及一致人举牌，持股达5%。

浙江广厦：公司董事长、董事拟增持合计不低于2200万元

新农股份：拟以4000万元-8000万元回购股份，回购价格不超过人民币23.80元/股，回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。

【复牌】

南风化工：重组事项获有条件通过，股票复牌

中远海发：重组事项获通过，股票复牌

金鸿顺：高德投资有限公司拟转让公司49.98%股权给海南众德科技有限公司，股票复牌

【新股申购】

今日无新股

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