「开盘早知道」2021.08.30资源卡脖子难题突破无钴电池量产装车

【今日导读】

字节跳动收购Pico加码VR业务、行业将迎快速发展期

国家批准新试点、中高速磁悬浮列车有望迎高速发展

多省强调中长期发展核电、新一代核电站年底发电

资源“卡脖子”难题突破、无钴电池量产装车

【财经精选】

1、近期VR创业公司Pico发出全员信，披露该公司被字节跳动收购。内部信称，用户在享受原有服务的基础上，未来将获得更多内容支持和技术升级服务。据悉，Pico将并入字节跳动的VR相关业务，整合字节的内容资源和技术能力，将在产品研发和开发者生态上加大投入。

2、国资委召开中央企业结构调整与重组工作媒体通气会。会议明确了下半年中央企业重组的重点领域，将在输配电装备领域、现代物流、战略性资源领域、粮食储备加工、海工装备领域大力推进重组。

3、昨日，第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫，实现量产装车。

4、28日晚间，韵达方面也宣布自9月1日起全网末端派费将上调0.1元。至此，中通、圆通、申通、百世、韵达等通达系企业已全部确定上调派费。

5、日前，自然资源部回复委员的提案，明确支持国内铁矿石资源的开发。答复函称，下一步，我部将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，

6、广电总局将进一步加强演艺人员片酬规范管理，加强行业管理和队伍教育，对违法违规的演艺人员和相关机构坚决严肃追责处理，促进行业健康发展。

7、近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。马斯克表示，磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池。

8、美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表的讲话中表示，如果美国就业情况不断改善，美联储将在今年开始撤回一些宽松货币政策，不过联邦基金利率仍将保持在当前接近零的水平。

9、北向资金27日净流入62.03亿元，个股方面隆基股份、迈瑞医疗、比亚迪分别获净流入11.10亿、6.19亿、5.65亿元。

10、美股三大指数上周五集体收涨，标普500指数8月份第11次创出历史新高。大宗商品上周创10个月来最大涨幅，美国天然气期货日内涨5%，创32个月来新高。

【政策】

1、【核电】多省强调中长期发展核电、新一代核电站年底发电

在国家全盘统筹核电发展远景之时，广东、福建、浙江和吉林等8省份“十四五”规划中均提到核电发展的侧重点、目标和计划。除了吉林省在尝试发展核能供暖、供热，其余7个省区均在布局核电。其中，山东省和浙江省均设定了核电装机目标，前者提出到2025年在运在建核电装机量达到1300万千瓦以上，后者锚定到2025年核电装机量达到1100万千瓦。同时，山东省提出打造核电强省的目标，浙江省则致力于构建浙北、浙东、浙南三大沿海核电基地。广东和福建也是大手笔。以福建为例，未来5-10年将推进建设的核电机组达到7个，遥遥领先其他省、市、区。另外，在核电站上，中国自研的两种第三代核电技术已经开始大规模建设了，现在第四代核电技术也要落地了。8月21日，我国具有完全自主知识产权的国家科技重大专项“华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程”首批核燃料成功装入1号反应堆，标志着世界首台球床模块式高温气冷堆正式进入“带核运行”状态。据了解，位于山东荣成的高温气冷堆示范工程装机容量20万千瓦，于2012年12月开建，该项目是全球首座球床模块式高温气冷堆，也是全球首次将第四代核电技术商业化的示范项目。下一步，中国华能将规范开展高温气冷堆示范工程装料后的调试和试运行等工作，确保2021年内实现首堆并网发电，不断加快其商业化推广应用，努力实现全球第四代核电技术的“中国引领”。

相关个股：中国核电（601985）、中国核建（601611）、科新机电（300092）、兰石重装（603169）

2、【IPv6】IPv6“高速公路”已全面建成、规模商用可期

近日，工信部召开IPv6流量提升三年专项行动全国部署宣贯会，面向信息通信行业进行《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》政策解读和宣贯部署。会上，腾讯、百度、小米、网宿等公司的相关负责人做了相关发言。据了解，当前，我国IPv6改造基本完成，IPv6分配地址用户数达16.10亿，IPv6活跃用户数达5.35亿。IPv6为我国网络设施升级、技术产业创新、经济社会发展提供了重大契机。全面推进IPv6规模部署是我囯新一代信息基础设施升级的必然要求，也是下一代互联网发展的必由之路。当前，世界各国都在积极推进IPv6应用部署。据悉，2021年，全球IPv6发展步入稳定上升期。据谷歌统计，截止2021年8月7日，谷歌全球IPv6用户比例超过了37%，达到历史新高。据思科IPv6实验室统计，泰国和印度目前分别以IPv6综合部署率63.71%和62.61%位列全球第一、第二，马来西亚以61.4%位列全球第五。

我国IPv6地址拥有量能够满足当前IPv6商业规模部署的要求。

相关个股：网宿科技（300017）、东土科技（300353）

3、【轨道交通】国家批准新试点、中高速磁悬浮列车有望迎高速发展

交通运输部近日发布中国中车集团开展绿色智能交通装备研制及应用等交通强国建设试点工作的意见：原则同意在绿色智能交通装备研制及应用，中高速磁悬浮列车研制及工程化应用，智慧城轨地铁列车研制及工程化应用，新能源汽车、海工装备关键技术研究等方面开展试点。其中，开展时速200公里中速磁浮车辆、时速600公里高速磁浮车辆系统集成技术研发。加强电磁悬浮控制、牵引、悬浮、导向一体化集成技术研发。研究复合材料及轻量化车体设计及试验评估技术等关键技术。研制中高速磁悬浮列车样机。通过1-2年时间，中高速磁悬浮系统工程化样机基本研制成功。磁浮交通系统是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果，完全由中国自主研发。时速600公里高速磁浮交通系统的下线，标志着我国已掌握了常导时速600公里高速磁浮全套技术。未来随着国家政策的大力扶持，相关磁悬浮列车产业链公司迎来高速发展机遇。

相关个股：时代新材（600458）、永贵电器（300351）、华铁股份（000976）

4、【网络安全】《数据安全法》下月起正式实施、行业将迎强政策驱动

数据安全法》将于9月1日起施行。《数据安全法》是我国第一部有关数据安全的专门法律，法案生效之后，将与《网络安全法》及正在立法进程中的《个人信息保护法》一起，全面构筑中国信息及数据安全领域的法律框架。法案通过标志我国在数据安全领域有法可依，为各行业数据安全提供监管依据。国际权威机构Statista的预测，2020年全球数据产生量预计47ZB，随着新兴技术的快速发展，预计2035年全球数据量将增至2142 ZB，年复合增速近30%。另一方面，数据面临泄露、篡改以及访问控制等安全威胁日益突出。随着法规的执行，数据安全及隐私保护的产品和服务需求将进一步升级扩容，市场规模有望迅速扩大。券商研报认为，由于数据需要在不同的载体间流转和使用，数据安全要与系统、应用、业务的各个层级深度结合，建立起成体系的数据安全框架。同时，下游行业对于自身行业数据的分类、获取、流转和使用存在差异，因此综合实力更强的头部安全厂商将最为受益

相关个股：深信服（300454）、绿盟科技（300369）

5、【种植业】加大政策资金支持力度、加快培育种业龙头企业

农业农村部最新答复政协提案表示，将会同有关部门加大政策、资金支持力度，加强种子基地等基础设施建设，加快培育一批种业龙头企业及优势特色企业，提升我国种业核心竞争力；进一步加强国家和省两级种子储备体系建设；扎实推进良种科研联合攻关，加快选育一批优质高产绿色突破性新品种。开展新品种展示示范，加大良种推广力度，夯实我国粮食增产丰收的基础。 点评：十几亿人口要吃饭，这是我国最大的国情。种子是粮食生产的根本和粮食安全的重要保障，是国家战略性、基础性核心产业。一粒种子可以改变世界，一个品种可以成就一个产业。良种在促进粮食增产方面具有十分关键的作用。我国已出台多项政策措施，下决心把我国种业搞上去，抓紧培育具有自主知识产权的优良品种，从源头上保障国家粮食安全。

相关个股：荃银高科（300087）、登海种业（002041）

6、【国企改革】国资委圈定重点领域 下半年央企重组将全面提速

2021年下半年国资委推动的央企整合重组将动作频出。“国资委将以供给侧结构性改革为主线，聚焦先进制造业及科技创新，在输配电装备制造、现代物流、战略性资源、粮食储备加工以及海工装备等领域大幅推进重组工作。” 国务院国资委副主任翁杰明在“中央企业结构调整与重组工作媒体通气会”上表示。一些领域合并重组的前期工作已经完成，只等国资委在下半年一声令下。 上半年，中央企业重组整合大动作不断，中化集团和中国化工实施联合重组，中国普天整体并入中国电科，中国船舶集团启动实质性整合。据悉，我国输配电装备制造领域新央企组建实施方案已上报待批，该集团将由中国西电集团和国家电网公司下属许继集团、平高集团、山东电工电气集团等电力装备制造企业重组而成，南瑞集团旗下三家制造企业也将剥离纳入重组范围。

相关个股：许继电气（000400）、平高电气（600312）

【产业】

1、【虚拟现实】爆发前夜 VR产品出货量复合增长率或超40%

据行业媒体VR陀螺报道，字节跳动以50亿元收购Pico（小鸟看看）正式入局VR。如属实，此举似与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。一个由游戏与虚拟空间组成的庞大新世界正在崛起，人们称之为“元宇宙”（Metaverse）。2021年以来，各大巨头加大对元宇宙的布局力度。Roblox在21年5月首次与索尼合作，为ZaraLarsson举办发布会，活动参与人数超400万，同年7月与索尼签署全新战略协议，计划引入更多音乐人至Roblox元宇宙。据报道，7月26日扎克伯格宣布公司将在公司VR实验室团队下成立元宇宙产品团队，持续在VR/AR及其他元宇宙相关领域进行产品服务研发，至2025年公司希望从社交媒体平台公司完成向元宇宙公司的转型。随着VR虚拟现实和AR增强现实相关的硬件技术和软件内容的不断丰富，VR与AR产品得到广泛的认可，IDC预计2021-2025年间，全球VR虚拟现实产品出货量CAGR有望达到约41.4%，AR增强现实产品出货量CAGR有望达到约138%。根据映维网估计，Oculus Quest 2在2021年上半年销量约为250万~300万台，并预计今年销量将达到800万台。

相关个股：联合光电、佳创视讯、联创电子、歌尔股份、宝通科技

2、【5G】工信部系统推动5G芯片模组、关键元器件、基础软件等关键领域的前沿布局

近日，工信部披露了《关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1727号（工资邮电类285号）提案答复的函》。工信部提到，系统推动5G芯片模组、关键元器件、基础软件、仪器仪表等关键领域的前沿布局、技术研究、工程化攻关及产业化培育，支撑我国企业申明的5G标准必要专利占比保持全球领先。工信部将协调高校、科研院所、相关企业等各方科研力量，构建产业协同创新合力，着力提升我国5G技术实力。工信部数据显示，截至2020年底，我国已建设5G基站超70万，5G终端连接数已超1.8亿。据预测，2021年我国将新建5G基站60万个以上，相比2020年继续提速。中信证券黄亚元指出，随着2021年下半年三大运营商600亿基站集采密集落地，5G基站建设即将进入小高峰，通信设备行业景气度明显提升，预计龙头设备商下半年业绩将同样迎来明显提升。

相关个股：春兴精工、平治信息、中英科技

3、【快递物流】快递行业有望结束价格战、关注行业龙头投资机会

28日晚间，韵达表示，从9月1日起，韵达全网末端派费将上调0.1元，截止目前，圆通、申通和中通也明确上调派费0.1元，而百世快递也已经在制定全网派费上调计划，至于其他快递企业，想必也都会跟上。此次行业集体上调派件费旨在响应七部门发布的《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》要求，贯彻落实国家邮政局有关做好快递员权益保障工作的具体部署。通达系此次上调派件费或是快递巨头结束价格战的重要信号：一方面，价格战大幅降低了行业的盈利，顺丰、中通、圆通中报业绩同比均大幅回落；另一方面，在价格战过程中，行业巨头的市场份额总体保持平稳，价格战并没有使任何一方明显获利。再结合近期监管层态度以及中通快递集团董事长兼首席执行官赖梅松在中报业绩说明会上表示以低价策略换取市场份额的做法不可取，可以说结束价格战符合整个行业利益，也有利于行业的健康发展

相关个股：韵达股份（002120）、圆通速递（600233）

4、【智能电表】电网迭代升级之机、智能电表市场空间快速拓展

近年来，我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。智能电网架构包括感知层、网络层、平台层、应用层4个层次。智能电表是典型的感知层终端，是故障抢修、电力交易、客户服务、配网运行、电能质量监测等各项业务的基础数据来源。在数字化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。除了国家电网和南方电网公司大量采购以外，商业地产、市政建筑、学校、医院、工业企业、精密制造、交通基础设施、数据中心、通信等各行各业，都有大量的应用，市场潜力巨大。而且当前的分布式电源、充电桩等热点领域，都需要相关的智能电表技术支持。另外，电表赛道迭代的本质是用8-10年更换全国5亿颗电表，即平均每年智能电表的招标量为5000-6000W颗。从2020年第二批招标开始，国网已经开始招标2020升级版标准的智能电表，这意味着电表赛道开启了下一个更换周期。业内根据2013-2020年招标量节奏，预计2021-2022年将是智能电表招标量大年。国网电子商务平台数据也显示，从金额上看，2021年第一批电能表及用电信息采集设备招标金额合计101亿元，较2020年第一批招标金额接近翻倍增长；从数量上看，2021年第一批电能表及用电信息采集设备招标数量合计3745万只，较2020年第一批招标数量同比增长46%。目前，中国已成为全球最大的智能电表消费市场。

相关个股：新天科技（300259）、迦南智能（300880）

5、【无钴电池】资源“卡脖子”难题突破、无钴电池量产装车

8月29日，第二十四届成都国际车展开幕。蜂巢能源在展会上举行发布会，宣布其开发的全球首款无钴电池包正式搭载长城欧拉首款SUV车型樱桃猫，实现量产装车。动力电池行业也由此进入无钴时代。

点评：动力电池无钴化一直是锂电行业备受关注的话题。业内皆知钴属于不可再生的稀缺资源。随着新能源汽车产业在全球的快速发展，有机构预测在2026年后钴资源就将供应不足。近年来钴价已经多次上涨，持续推高的成本严重影响行业发展。作为全球最大的新能源汽车消费市场也是最大的钴产品消费国，中国已探明的钴储量很低，这就意味着我们要想大力发展新能源产业如果没有解决钴资源的有效方案，就只能依赖进口，这也是目前我国锂电池行业面临的最大的资源“卡脖子”难题。

相关个股：诺德股份（600110）、丰元股份（002805）

【涨价】

1、【锂电池】新能源车、储能、3C需求全面推动，锂盐价格不断上调

27日，国内电池级碳酸锂市场价格上涨0.5万元/吨，报价11.8万-12.5万元/吨；工业级碳酸锂市场价格上涨0.4万，报价11万-11.7万元/吨。全球电动化趋势不断加快，中国、欧洲与美国等主要国家或地区的新能源汽车市场渗透率均在不断提升。同时，储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。此外，3C电池也将随着5G技术的逐步应用迎来发展春天。开源证券分析指出，在2023年之前锂盐刚性缺口难以弥补之际，长时间的供不应求容易导致价格持续飙涨，甚至冲击前期16万元的历史高位水平。而锂盐价格大涨，考虑下游接受程度，经过测算，以一辆65Kwh的电动车为例，当碳酸锂价格分别上涨到15万元、18万元时，整车电池成本相较于当前分别上升1726元、2761元，锂价上涨对整车成本影响可控。

相关个股：永兴材料、中矿资源、西藏城投

2、【金属铝】能耗双控、节能限电，产能大省再出限产政策，铝价应声再创近13年新高

新疆昌吉州发改委下发《关于严管严控电解铝产能产量工作的提醒函》，认定昌吉州电解铝产能305万吨，约占全国运行产能的8%，文件明确严管严控企业按照合规产能生产，自8月份开始，全区5家企业月产量合计不得超过23.8万吨，1-7月月均产量为26.4万吨，实际执行后，产量下降2.6万吨/月，折合约降低产能31.5万吨。受此影响，沪铝期货主力合约今日最高触及20770元/吨，再创近13年新高。日前，发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，9个省市能耗强度同比不降反升，10个省市降低率不达要求，全国节能形势仍极为严峻。银河证券分析指出，在能耗双控，节能限电的情况下，多地电解铝产能被迫错峰生产，且在供电紧张的背景下，前期减产产能无法恢复，供应端的持续影响使电解铝库存处于持续去库的状态，支撑铝价保持强势。而在下游即将重新进入消费旺季铝需求有望边际改善，进一步刺激铝价上涨。

相关个股：神火股份、天山铝业、云铝股份

3、【芯片】半导体涨价效应扩大、伟诠电10月售价涨15%

据外媒报道，晶圆代工龙头台积电近日通知全数IC设计客户将扩大晶圆代工费用调涨范围，第4季起全线调涨，12纳米以下先进制程涨价一成，12纳米以上成熟型制程调涨两成，有助毛利率提升，守稳五成大关。

各式芯片自去年第4季起开始紧缺，带动上游晶圆代工产能供不应求，联电、力积电、世界先进等代工厂早有不同程度的涨价，以联电、力积电涨幅最大，甚至出现产能竞标，推估今年全年涨幅应该落在五成上下。台积电身为业界龙头，原本坚持不涨价，但在这一波大投资趋势和晶圆代工产能紧缺中，反而让台积电的毛利率面临压力，这次顺应市场趋势调涨，真是反映市场需求。随着半导体涨价效应扩大，继晶圆代工厂纷纷调涨代工价格，IC设计厂伟诠电决定10月调涨产品售价15%，松翰也将针对产品涨价进行评估。

相关个股：中芯国际（688981）、沪硅产业-U（688126）、上海贝岭（600171）

4、【天然气】欧美天然气期货价格再创新高、产业链龙头有望受益

27日，海外天然气再创新高，其中美国天然气期货延续涨势，日内涨5%，创32个月来新高，英国天然气期货价格则创历史新高。据央视新闻，市场数据显示，过去一年里，亚洲的液化天然气价格暴涨近6倍；欧洲天然气涨幅更为惊人，7月份价格较去年5月份相比增长超过10倍。供给方面，8月以来，德国马尔诺压缩机站作为接受俄罗斯天然气输向欧洲的重要枢纽，其所接收到来自俄罗斯的天然气流量相较以往减少了近50%，更加导致欧洲气荒蔓延。库存方面，亚洲、欧洲、美国天然气库存持续下降。需求方面，全球高温天气频现。特别是入夏以来，北半球热浪来袭，天然气需求激增。按照EIA的统计，美国天然气消费38%用于发电，15%用于居民消费，27%用于工业消费。今年夏季美国全境干旱预计水力发电受到抑制，提振天然气用于电力生产的比例。我国天然气产业对外依存度超过40%，容易受到国际大宗商品市场与国际能源市场波动。受到高温干旱气候、碳中和背景下能源转型等一系列因素的影响，国际天然气价格走高，国内天然气价格有望水涨船高

相关个股：新天然气（603393）、贵州燃气（600903）

5、【制冷剂】供不应求、制冷剂R125一周暴涨48%

据百川数据显示，27日第三代制冷剂R125（五氟乙烷）价格暴涨14.29%报价40000元/吨，较前一周上涨48%，较年8月初上涨了70.2%，同比则上涨175%，创历史新高，并且呈现加速趋势。其他品种均创数年新高。受成本面利好影响，制冷剂在8月中旬开启上行通道，行情触底反弹。业内认为，价格上涨主要系原材料四氯乙烯进口货源到港推迟，国内装置开工不足，加上8月初国内公共卫生事件影响，行业库存低位导致价格大幅上涨所致。近期制冷剂主要原料无水氟化氢、四氯乙烯、三氯乙烯等品种受厂家检修导致开工率不足以及上游原料高位运行影响，市场货源紧缺。目前R125各厂家库存低位，多数已封盘。分析师认为，氢氟酸下月定价上行趋势已成定局，四氯乙烯货源紧缺现象短期难缓解，四季度即将进入制冷剂备货旺季，三代制冷剂有望迎来景气上升的拐点。

相关个股：巨化股份（600160）、鲁西化工（000830）、永和股份（605020）

6、【小金属概念】镁锭价格持续上涨 汽车轻量化领域需求或迎来爆发

百川盈孚数据显示，受原料硅铁供应偏紧和下游需求推动，近期镁锭价格持续上涨，8月27日单日涨幅超过3%，近一周累计涨幅达16%。目前，陕西地区99.90%镁锭主流含税报价26000元/吨。长城证券认为，镁下游主要应用于汽车领域。轮毂采用镁合金材料，将在铝合金轻量化的基础上再度减重20%-30%，电池包外壳、电池包支架等大型结构件，采用镁合金将减重40-50%，效果较为可观。在乐观情况下，到2025年镁轮毂、镁电池支架、镁电池包外壳将分别增加镁合金需求23.82万吨、2.85万吨、8.69万吨，行业需求有望迎来爆发。

相关个股：宜安科技（300328）、云海金属（002182）

【海外风向】

1、【被动元件】供给端再遭变数 MLCC大厂因疫情临时停工

村田制作所宣布，福井县的主力工厂停产到31日。原因是工厂发生新冠病毒的群聚性感染。该工厂生产村田制作所掌握4成全球份额的主要电子零部件“积层陶瓷电容器（MLCC）”。村田制作所表示“正在调查对零部件供应的影响”。MLCC是应用最广泛的基础电子元件，下游5G手机以及新能源汽车的快速发展支撑MLCC需求增长，4G高端手机MLCC用量为900-1，100颗，而5G高端手机中用量将提升到990-1，320颗；纯电动汽车动力系统中用量较传统燃油汽车增加4倍。2021年开年，我国MLCC市场仍处于需大于供的局面。中原证券预计2021年我国MLCC的需求量将继续高速增长，达到38510亿只，市场规模将增长到609.1亿元，到2025年，我国MLCC市场需求量将达到47890亿只，市场规模达到791.5亿元，2020-2025年平均增长率分别为6.6%和8.2%。国海证券认为在海外新冠疫情仍存在较大不确定性、全球MLCC供给端出现较大波动的背景下，MLCC转单效应持续显现，在国产持续推进的格局下，国内被动元件行业有望持续保持较高景气度。

相关个股：风华高科、国瓷材料、三环集团

【公告解读】

正泰电器：子公司正泰安能就推进整县屋顶分布式光伏开发试点工作与多地相关政府部门签署了合作框架协议，共同推进居民屋顶分布式光伏电站项目开发，涉及签约装机容量合计约1086MW

中原环保：中标伊滨经开区（示范区）中央公园东轴城市综合开发项目

中恒电气：预中标1.48亿元中国移动组合式开关电源产品集采项目

中国银行：将下调账户贵金属、双向账户贵金属、双向外汇宝的单一客户持仓限额；同时下调代理个人上金所业务延期交收合约的单客限仓额度。

智飞生物：由子公司智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新型冠状病毒疫苗（CHO细胞）获得了Ⅲ期临床试验的关键性数据；初步分析结果显示对Alpha变异株的保护效力为92.93%，对Delta变异株的保护效力为77.54%

招商轮船：拟1亿元出售两艘件杂货船舶

微芯生物：CS12192临床试验申请获FDA批准

同方股份：授权管理层处置股票类金融资产

天能股份：拟使用超募资金投建湖州南太湖基地年产10GWh锂电池项目

苏宁易购：2021年度预计商品采购总金额不超120亿元

圣达生物：子公司拟投建年产2万吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目

三和管桩：拟签订南浔区招商引资项目投资合作协议并成立子公司

仟源医药：拟简易程序定增募资不超1.3亿元用于药品研发项目

龙洲股份：控股股东拟转让不超2%股份至其投资的资产管理计划

龙蟠科技：拟定增募资不超22亿元

金辰股份：光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目研发测试需较长时间

交通银行：将对人口净流出地区和高杠杆高负债的房地产企业加快减退

吉林化纤：拟购买碳纤维企业吉林宝旌31%股权

华阳股份：拟发行可转债募资不超50亿元

宏达新材：控股股东上海鸿孜所持公司股份被轮候冻结

合锻智能：与奇瑞签订《战略合作协议》，双方将联合申报“高档数控机床与基础制造装备”等国家重大科技专项；联合申报国家级、省部级“首台套”“卡脖子”项目

浩云科技：与华夏银行签署多份中标项目协议

国电电力：10亿元参设绿色低碳发展投资基金

高新发展：子公司预中标高新福田TOD项目设计-施工总承包标段

飞鹿股份：拟共设飞鹿半导体加速向半导体材料领域拓展

东风汽车：东风汽车关联公司成立置业公司经营范围含房地产开发等

东百集团：拟向子公司增资1.65亿元

大立科技：公司氧化钒技术路线17μm像元/12μm像元型谱平台非制冷红外焦平面探测器产品已经过公司生产定型评审环节确认批产成功，其关键技术和工艺已在公司内部完成验证，并已在公司机芯模组及红外整机产品上完成装机测试

百奥泰：将乌司奴单抗注射液在美国市场的独占的产品商业化权益有偿许可给Hikma

鞍钢股份：建议公开发行本金总额不超过50亿元的可续期公司债券，建议发行本金总额不超40亿元人民币的永续中期票据。

永和股份：未生产PVDF、HFPO产品，亦无相关生产线

亿帆医药：将F-627相关的商业化权益许可给天晴南京顺欣

芯原股份：诺安基金9.21亿元受让公司2.61%股份

西藏珠峰：西藏珠峰与长沙有色院就深化盐湖提锂领域的合作达成备忘

微芯生物：拟募集资金总额不超5亿元，投资于创新药生产基地（三期）项目、西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌III期临床试验项目、补充流动资金。

锐明技术：与地平线在商用车智能化领域战略合作

君实生物：美国恢复分发埃特司韦单抗及巴尼韦单抗双抗体疗法；公司与中国科学院微生物研究所共同开发埃特司韦单抗后，礼来制药从公司引进埃特司韦单抗在大中华地区以外地区的权益

孚能科技：拟建设年产24GWh新能源电池项目

达威股份：1.5亿元投建智能生活一体板项目

ST大有：拟4.91亿元收购重装公司100%股权

*ST大唐：拟14亿元收购大唐联诚95%股权，向特通信息化行业布局

【增持】

中国平安：今日回购57万股A股股份，上日公告拟回购50亿元至100亿元股份。

迈瑞医疗：拟10亿元回购股份

【业绩】

中芯国际：上半年营收160.9亿元，同比增长22.3%；上半年净利润52.41亿元，同比增长278.1%

中金公司：上半年实现净利润50.07亿元，同比增长64.07%

中集集团：上半年归母净利润增长逾2400%，集装箱产销量创历史同期最高记录

中国重汽：上半年净利同比增38.98%拟10转4

中国中免：上半年实现净利润53.6亿元，同比增长475.92%。

中国建筑：上半年实现净利润256.42亿元，同比增长29.2%。

中国国航：上半年净亏损67.86亿元亏损缩窄

中国电影：上半年实现净利润3.05亿元，上年同期亏损5亿元

长江证券：上半年实现净利润14.24亿元，同比增长51.27%

长城汽车：上半年实现净利润35.29亿元，同比增长207.87%，拟每股派发0.3元

云南白药：上半年实现减利润18.02亿元，同比下降26.57%

邮储银行：上半年实现净利润410.1亿元，同比增长21.84%

永辉超市：上半年净亏损10.83亿元，上年同期净利润18.54亿元。

阳光电源：上半年归属于母公司所有者的净利润7.57亿元，同比增长69.68%；营业收入82.1亿元，同比增长18.27%；基本每股收益0.52元。

兖州煤业：2021年上半年实现净利润62.78亿元，同比增长38.01%

雅克科技：预计前三季度盈利3.85亿元-4.05亿元，同比增长11.89%-17.70%。

新天然气：上半年实现净利润8亿元，同比增长360.3%

协鑫集成：上半年亏损2.47亿元减产应对硅片供应短缺

沃森生物：上半年净利同比增419%共同开展流感病毒mRNA疫苗的产品开发及商业化合作

闻泰科技：上半年净利润同比降27.56%半导体业务盈利能力达到历史最高水平

王府井：上半年净利润同比增10122%全力推进免税项目落地

特变电工：上半年实现净利润31.06亿元，同比增长237.64%。

汤姆猫：前三季净利预计增长区间-3.36%至6.3%

申万宏源：上半年净利润为45.21亿元，同比增长12.05%。

上海电气：上半年净亏损49.7亿元由盈转亏

上港集团：上半年实现净利润87.2亿元，同比增长127.1%。

明牌珠宝：预计前三季度盈利1.5亿元-2.2亿元，同比增长408.64%-646.01%；第三季度预计亏损2.1亿元-1.4亿元，上年同期盈利1531万元

泸州老窖：上半年实现净利润42.26亿元，同比增长31.23%

乐普医疗：上半年归属于母公司所有者的净利润17.26亿元，同比增长51.34%；营业收入65.21亿元，同比增长53.87%；基本每股收益0.963元。

老凤祥：上半年净利润同比增40.63%黄金珠宝首饰销售增加

澜起科技：上半年实现净利润3.08亿元，同比下降48.82%。

来伊份：上半年实现净利润1.08亿元，同比增长777.59%。

科沃斯：上半年实现净利润8.5亿元，同比增长543%

科陆电子：上半年净亏损1.56亿元拟非公开发行不超10亿元公司债券

开滦股份：上半年净利润同比增103.1%煤炭产品价格上涨

金力永磁：上半年实现净利润2.2亿元，同比增长140.81%

江淮汽车：上半年实现净利润4.8亿元，上年同期亏损1.5亿元。

建设银行：上半年净利润为1533亿元，同比增长11.39%

煌上煌：上半年净利1.5亿元同比降4.84%

华天科技：上半年实现净利润6.13亿元，同比增长129%

华泰证券：上半年净利润77.7亿元同比增长21.32%

华菱钢铁：上半年实现净利润55.75亿元，同比增长84.39%

合众思壮：上半年净亏损1.2亿元亏损缩窄

汉马科技：上半年净亏损5.69亿元亏损扩大

海螺水泥：上半年实现净利润149.51亿元，同比下降6.96%

海利尔：上半年净利润2.28亿元同比减少9%

广发证券：上半年实现净利润58.89亿元，同比增长2.38%。

方大特钢：上半年实现净利润14.77亿元，同比增长79.84%。

德方纳米：上半年净利润1.35亿元扭亏为盈

大湖股份：上半年净利增长86.44%

紫鑫药业：上半年净亏损2.06亿元

中南文化：上半年净利约4.18亿元扭亏为盈

中国太保：上半年净利润173.04亿元，同比增长21.5%

中国石化：上半年净利润391.53亿元，上年同期亏损230亿元

中国化学：上半年实现营业收入559.15亿元，同比增长53.08%；归母净利润19.32亿元，同比增长33.7%；基本每股收益0.37元。

智飞生物：2021年上半年，公司实现营业收入131.71亿元，同比增长88.33%；归属于上市公司股东的净利润54.91亿元，同比增长264.94%；基本每股收益3.4317元。

英科医疗：上半年实现净利润58.79亿元，同比增长205.98%。

盐湖股份：上半年净利润21.14亿元，同比增长52.97%。

皖通高速：上半年净利润7.1亿元同比增547.64%

通富微电：上半年净利润4.01亿元，同比增259.67%

天齐锂业：上半年净利润为8580万元，上年同期亏损6.97亿元

搜于特：上半年亏损13.35亿元

神州信息：上半年实现营业收入49.3亿元，同比增长12.7%；归属于上市公司股东的净利润1.76亿元，同比增长12.36%

三一重工：报告期内，公司实现营业收入671.28亿元，同比增长36.47%；归属于上市公司股东的净利润100.74亿元，同比增长17.16%

宁波港：上半年净利润22.5亿元人民币

梦网科技：上半年净利9186.15万元同比增长205%

康泰生物：上半年实现营业收入10.52亿元，同比增长20.95%；归母净利润3.37亿元，同比增长29.54%；基本每股收益0.49元。

华中数控：上半年净利亏损3869.7万元由盈转亏

华宇软件：上半年归属于母公司所有者的净利润2.15亿元，同比增长1190.39%；营业收入21.54亿元，同比增长157.04%；基本每股收益0.26元。

华联控股：上半年净利润1.37亿元同比减少69%

泛海控股：上半年实现营业收入99.56亿元，同比增长82.24%；亏损5.4亿元，上年同期亏损4.12亿元

东方生物：上半年净利同比增长548%新冠检测试剂销售业绩再创新高

宸展光电：上半年营收6.78亿元

北汽蓝谷：上半年亏损18.13亿元下半年将与华为积极推进N61HBT车型项目

宝钢股份：上半年实现净利润150.79亿元，同比增长276.74%。

八一钢铁：上半年净利12.7亿元同比增长1741%

奥美医疗：上半年净利润同比降67%防疫物资价量齐跌

*ST众泰：上半年亏损7.53亿元

【复牌】

金字火腿：拟定增募资不超11.92亿元，股票复牌

四通股份：要约收购期限届满，股票复牌

【新股申购】

中粮工科：申购代码301058，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格3.55元，公司主营粮油及冷链等相关领域专业工程服务

匠心家居：申购代码301061，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格72.69元，公司主营智能电动沙发、智能电动床

上海谊众：申购代码787091，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格38.10元，公司主营抗肿瘤药物改良型新药

博拓生物：申购代码787767，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格34.55元，公司主营POCT诊断试剂

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