「开盘早知道」2021.09.08构建以新能源为主体的新型电力系统

【今日导读】

推动开展绿色电力交易试点、构建以新能源为主体的新型电力系统

青海特高压基地配套项目招标、助力清洁能源发展

特斯拉中国超级充电桩项目竣工、政策大力支持

VR内容和生态系统或出现40%以上增速

【财经精选】

1、全国绿色电力交易试点已经启动，10余个省市的上百家用电企业纷纷向各地新能源发电企业采购绿电。来自上海的巴斯夫、科思创、施耐德、国基电子等多家行业龙头企业拔得头筹，一举签订了采购宁夏2022年至2026年连续5年间、总计15.3亿千瓦时光伏电量的重磅订单。

2、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟表示，总体来看，新冠病毒的变异到目前为止相对而言还是比较稳定的，没有出现根本性的变异。目前的新冠病毒疫苗对各种变异株仍然是有效的。

3、央行货币政策司司长孙国峰表示，7月降准后，金融机构运用降准释放的长期资金归还了一部分中期借贷便利，金融机构流动性需求得到充分满足；今后几个月流动性供求将保持基本平衡，不会出现大的缺口和大的波动。

4、教育部等三部门印发通知，要求2021年底前完成面向义务教育阶段学生的学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构的行政审批及法人登记工作，培训机构在完成非营利性机构登记前，应暂停招生及收费行为。

5、国家发改委、住建部联合印发《关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知》，要求加强项目储备，科学编制年度改造计划。

6、8月份我国出口1.9万亿元，同比增长15.7%，好于市场预期。分析人士预计，9至12月美国还将处于主动补库存阶段，有利于我国出口。

7、据中国工程机械工业协会消息，该机构对25家挖掘机制造企业统计，2021年8月销售各类挖掘机18075台，同比下降13.7%；其中国内12349台，同比下降31.7%；出口5726台，同比增长100%。

8、受限产影响，广西多地通知上调水泥价格50元/吨。据悉，继7月-8月连续上涨水泥价格后，此次是广西下半年第三次涨价，累计涨幅在150元/吨左右。此外，广东方面，据市场反馈，近期原燃材料价格上涨，水泥生产成本上升。

9、北向资金7日净流入60.69亿元，个股方面美的集团、恒生电子、紫金矿业分别获净流入11.04亿、8.18亿、7.55亿元。

10、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.76%，标普500指数跌0.34%，中概教育股涨幅居前，贵金属板块走低。

【政策】

1、【电力】发改委推动开展绿色电力交易试点、构建以新能源为主体的新型电力系统

据国家发改委官网消息，近期，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。绿色电力交易试点工作将由国家电网公司、南方电网公司组织北京电力交易中心、广州电力交易中心具体开展，编制绿色电力交易实施细则，进一步完善技术平台功能，组织开展市场主体注册及绿色电力交易。绿色电力是指利用风电、太阳能发电和生物质发电等可再生能源生产的电力，它具有良好的环境效益，有助于构建绿色低碳、清洁高效的能源体系。同时，扩大绿电消费规模也有助于促进风、光、生物质等可再生能源发展。通过开展绿色电力交易，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，推动绿色电力在交易组织、电网调度、价格形成机制等方面体现优先地位，为市场主体提供功能健全、友好易用的绿色电力交易服务，全面反映绿色电力的环境价值。机构预测，随着风电、光伏发电量增加，预计到2025年绿色电力交易创造的经济价值在500亿元左右。在绿电市场交易的机制下，随着交易比例的增加、绿电消费规模的扩大，绿色电力的经济价值愈加显著。

相关个股：新天绿能（600956）、九洲集团（300040）

2、【特高压】青海特高压基地配套项目招标、助力清洁能源发展

青海省能源局近日委托招标代理机构，对青海至河南直流特高压输电通道可再生能源基地二期电源项目选择投资主体，累计招标项目规模达5.3GW，包含1.5GW风电项目、3.5GW光伏项目和300MW光热项目。为输送新能源电力，电力外送通道建设正在提速。推进多时的白鹤滩—浙江特高压直流输电工程，近期已获得国家发改委核准并开工建设。业内人士认为，特高压通道配套电源项目将成为我国可再生能源发展的重要支撑。

相关个股：中国西电（601179）、平高电气（600312）、太阳能（000591）、节能风电（601016）

3、【充电桩】特斯拉中国超级充电桩项目竣工、政策大力支持

据报道，特斯拉在中国的充电桩生产项目已经建设完毕，近日正式竣工，目前正在调试期。据特斯拉充电桩项目的非重大调整报告和环保落实措施显示，该项目建筑面积接近1万平方米，年产量1万根超级充电桩。根据特斯拉官方披露的数据，截至今年七夕节，特斯拉在中国大陆地区的超级充电桩已超过7000个。充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素，因此不少企业都在加速进行充电桩建设，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩，满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。充电桩是新基建重点投资方向，世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。

相关个股：秀强股份（300160）、春兴精工（002547）、易事特（300376）

【产业】

1、【虚拟现实】“1000万奇点”有望在3、4季度到来 VR内容和生态系统或出现40%以上增速

根据国际数据公司IDC的数据，今年第一季度全球VR头显设备出货量和去年同期相比增长了52.4%，在2021-2025年间，全球VR头显设备出货量有望达到约41.4%的年均增速。VR/AR是业界普遍认可的5G最核心的应用场景，也被认为是继智能手机之后的下一代重要终端产品。当前，消费级VR在硬件和内容上已日趋完善，Facebook、苹果、华为等科技巨头纷纷入局并不断加大投入。行业数据显示，中国VR产业的市场规模在2020年达到了413.5亿元人民币，2023年预计将达到1051.6亿元。Facebook的扎克伯格认为，在一个平台上需要有约1000万人使用和购买VR内容才能使开发人员持续研发以及获利；而一旦超过这个门槛，内容和生态系统将会实现跨越式发展。天风证券分析指出，根据对全球VR出货量的测算以及FacebookOculusQuest2的测算，预计2021年Quest2出货量达1020万台，全市场VR设备出货量达1350万台，而Zuckerberg所说的奇点有望在2021年Q3-Q4到来。在1000万的奇点到来后，VR内容和生态系统有望出现跨越式发展，带动全球VR产业链业态重构。

相关个股：联合光电、国光电器、恒信东方

2、【MiniLED】MiniLED需求升温，惠特订单能见度达明年下半年

LED检测设备厂惠特受惠于MiniLED应用导入趋势升温，目前分选检测设备产能已排至明年下半年，正在台中地区觅地扩产，今年将会定案；而代工业务方面，大客户晶电MiniLED明年将扩产5成，惠特作为后段代工厂也可望同步扩产，抢占MiniLED应用商机。据LEDinside预测，全球MiniLED市场规模将从2018年的7800万美元增长至2024年的11.75亿美元，CAGR将达到57.15%。华鑫证券杜永宏指出，2021年多家终端厂商推出MiniLED产品，MiniLED放量在即，看好LED产业链龙头。

相关个股：聚灿光电、利亚德

3、【天然气】中海油大力发展非常规天然气、助力绿色低碳转型

中国海洋石油集团宣布，今年年初至8月底，其非常规天然气产量累计超20亿立方米，已赶超去年非常规天然气总量。据统计，欧洲天然气现货价格指数已较去年同期上涨近7倍，美国天然气期货合约价格达到近十年新高。国泰君安孙羲昱认为，全球碳中和背景是推升天然气价格的重要因素。因燃煤发电向天然气发电转移，且碳排放交易带来绿色溢价。

相关个股：杰瑞股份（002353）、富瑞特装（300228）、天壕环境（300332）

4、【CAR-T】重大突破、中国首例患者出院2个月癌细胞“清零”

据报道，近日一位弥漫性大B细胞淋巴瘤（DLBCL）患者从上海交通大学医学院附属瑞金医院血液科办理了出院手续。该患者成为全国首个“吃螃蟹”的人，首位接受了CAR-T治疗后被评估症状完全缓解。作为今年中国癌症治疗最重大的突破，仅仅靠打针就能杀死癌细胞。CAR-T治疗法，一时间让国内医药圈为之沸腾。CAR-T是目前T细胞免疫疗法癌症治疗领域的“新宠”，被誉为肿瘤终极疗法，目前已在血液肿瘤的临床试验中表现出了显著疗效。国外权威机构预测，随着干细胞、免疫细胞以及其他体细胞治疗技术在各种再生医学、肿瘤治疗以及罕见病、老年病等领域获得化药、靶向药等无法取得的疗效，全球细胞治疗销售市场近年有望达到数千亿美元。

相关个股：佐力药业（300181）、复星医药（600196）

5、【光热发电】追着太阳转、光热发电商业化应用时机已成熟

据报道，近日，位于新疆哈密伊吾县淖毛湖镇的塔式熔盐太阳能热发电站进入并网发电期，预计每年可提供近2亿度清洁电。来到这个发电站就像走进了科幻大片里的未来世界，10000多面“镜子”，以同心圆的形式围绕着吸热塔分布，追着太阳光发电，它们就像一个个向日葵，沿着太阳活动的轨迹，不停地变换自己的方向吸收热能。目前，国内光热发电产业链初步形成，关键技术、主要装备已实现自主化，大规模商业化应用时机已然成熟。

相关个股：嘉寓股份（300117）、兰石重装（603169）、首航高科（002665）

【涨价】

1、【氟化工】六氟磷酸锂、制冷剂等的重要上游 这一化工品开启快速上涨模式

8月份以来，国内氢氟酸市场一改前期的平稳走势，开始快速上扬。据市场监测，8月初时，氢氟酸价格在10020元/吨，到9月上旬已涨至10810元/吨，一个月上涨7.9%，是今年以来上涨速度最快的一段时期。近年来我国氟化工基础及通用产品产量占全球的55%以上，已成为世界氟化工产品产销大国，形成了无机氟化工、氟碳化学品、含氟聚合物及含氟精细化学品四大类氟化工产品体系和完整门类。目前，我国氟化工年产值超过600亿元，产业年增速在15%以上。无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物；有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟高分子材料、含氟制冷剂、含氟精细化学品等三大类。中泰证券分析指出，由于氟化工产业链环评、安评严格以及高能耗特点，供给端释放刚性越来越强，产业链周期成长投资机会将越来越显著。

相关个股：中欣氟材、多氟多、永和股份

2、【覆铜板】国内覆铜板市场迎来涨价潮、行业量价齐升趋势已经明确

据报道，近日国内覆铜板市场迎来涨价潮。9月6日，覆铜板龙头建滔积层板从本月起对板材（所有厚度）HB/VO上调RMB10/HKD10；8月30日，焦作奥瑞旺对所有厚度中高导铝基覆铜板上调5元/平方米；8月28日，威利邦上调HB5元/张，22F、CEM-110元/张。原材料价格持续上涨，成本压力加大是覆铜板涨价主要原因。环氧树脂是覆铜板的重要原材料，占据大约25%-30%的成本。市场供不应求推动环氧树脂价格高位，有业内表示，树脂已经断货一周，未来一周，板材厂将面临停产待原材料的现状发生。此外，铜箔、玻纤等原料价格持续高位，玻纤巨头中国巨石于9月6日上调产品报价，对覆铜板价格有明显支撑。供不应求是覆铜板价格上涨的又一重要原因。覆铜板供给总量有限的重要原因是原材料铜箔的紧缺。由于覆铜板所用的铜箔和锂电池用的铜箔在供应商方面有重合，而去年以来，新能源车高度景气，带动铜箔需求量大增，加上锂电铜箔的利润较高，导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上，造成了覆铜板供给的紧张局面。分析指出，掌握价格话语权让覆铜板厂商可以顺利向下游转嫁上游材料涨价的压力。而随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。

相关个股：华正新材（603186）、中英科技（300936）

3、【烧碱】供给难抬升叠加需求增长、固体烧碱价格大幅上涨

9月7日，百川盈孚数据显示，国内固体烧碱市场价格上涨200元-500元/吨，报价2542元-3500元/吨，最高涨幅超10%。华创证券认为，供给增长放缓紧张态势凸显，氯碱行业开工率为84%，已达5年内最高。短期内继续抬升的阻碍主要是产地限电、环保督查等因素，可以释放的供应能力已不多。下游需求共振复苏，驱动氯碱景气度继续上行，氧化铝等需求带来明显支撑。

相关个股：三友化工（600409）、滨化股份（601678）

【海外风向】

1、【锂电池】宝马今年订购电池超200亿美元 加大押注电动化转型

作为“BBA”之一的宝马今年加大购买电池订单，其金额约为240亿美元，并创下近30年以来的新高。宝马首席执行官奥利弗·齐普斯表示，该公司现在拥有价值超238亿美元的电池合同，高于同期的142.35亿美元。这些电池将用于i4和ix轿车及宝马在2024年之后生产的其他车型。此外该公司计划于明年开始采用全新一代电池。昨日，现代汽车也表示，2035年起在欧洲只推纯电动汽车。汽车电动化已成为全球化浪潮。华安证券陈晓研报指出，在上半年需求高涨且各环节供给紧张程度不同的背景下，装机量出货量大幅增长、价格高涨带来业绩弹性等因素，中报披露业绩均反映出锂电行业高景气度、高增长且向上趋势不减，由此当前产业链标的对应22年平均估值45倍，部分环节仅20-30倍，考虑到高增长的确定性，估值仍有向上空间。

相关个股：亿纬锂能、天齐锂业

【公告解读】

中集集团：已有6家子公司获评国家级专精特新“小巨人”

中航沈飞：控股股东航空工业集团拟通过无偿划转方式将持有的公司2.65%股份划转给中国航发。

中国平安：中国平安目标5年绿色保费达到2500亿

亿嘉和：子公司佗道医疗拟增资扩股公司对其持股将变更为20%

亿帆医药：控股子公司在研产品F-652新增适应症慢加急性肝衰竭获得临床试验批准通知书

新亚强：拟1.2亿元设立新亚强(上海)硅材料

皖仪科技：拟推2021年限制性股票激励计划

太极实业：子公司十一科技中标潇河新能源新材料产业基地设计施工总承包项目，中标价15.59亿元，中标工期300天

四通股份：控股股东变更为唯德实业、实控人变更为黄建平

舒泰神：STSA-1005注射液获得美国FDA临床试验许可，同意STSA-1005注射液针对治疗重型COVID-19适应症开展临床试验

首商股份：将通过上海证券交易所交易系统向全体异议股东提供现金选择权申报服务。公司A股股票将自2021年9月16日（即异议股东现金选择权申报首日）开市起连续停牌，直至终止上市。

申联生物：公司产品猪口蹄疫O型合成肽疫苗（多肽2600+2700+2800）及猪口蹄疫O型、A型二价合成肽疫苗（多肽2700+2800+MM13）取得兽药产品批准文号批件。

山东药玻：拟定增募资不超过18.66亿元，用于一级耐水药用玻璃瓶项目、年产5.6亿只预灌封注射器扩产改造项目。

侨银股份：联合全资子公司广东侨银碳资源经营管理有限公司预中标约1.16亿垃圾分类全覆盖服务项目。

攀钢钒钛：拟收购西昌钒制品100%股权

罗普斯金：控股子公司中标西交利物浦大学太仓校区教学区项目智能化工程二标段项目，中标价格6833.23万元

联泓新科：拟通过全资子公司联泓化学投资建设“2万吨/年超高分子量聚乙烯和10万吨/年醋酸乙烯联合装置项目”，投资总额为7.9亿元。

科士达：拟以自有资金6778.4万元收购宁德时代持有的时代科士达31%股权。本次交易完成后，公司持有时代科士达80%的股权，时代科士达成为公司的控股子公司，纳入公司的合并报表范围

健之佳：拟定增募资不超4.3亿元

机器人：证监会同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：珠海冠宇电池股份有限公司、杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

航发动力：控股股东航空工业集团拟将其持有的公司6.6%股份无偿划转给中国航发。

桂东电力：全资子公司桥巩能源公司3个水面光伏发电项目获准列入2021年保障性并网光伏发电项目建设方案。

东材科技：拟通过全资子公司广州艾蒙特投资建设年产50万平方米质子交换膜项目，投资金额5320万元；拟通过孙公司投资建设年产16万吨高性能树脂及甲醛项目，投资金额4.8亿元。

川恒股份：与国轩集团签署框架协议和合作协议，拟在磷系电池材料（包括但不限于磷酸铁及磷酸铁锂）、氟系电池材料（包括但不限于六氟磷酸锂及PVDF）领域开展合作。

步长制药：天癸更年软胶囊获药品补充申请批准通知书

保利地产：公司证券简称将于9月14日变更为“保利发展”

TCL科技：关联公司成立半导体技术新公司

【增持】

恺英网络：董事长金锋增持公司股份1.05亿股

同和药业：实控人庞正伟、梁忠诚拟增持公司股票，增持金额2500万元-3500万元。

【复牌】

万隆光电：雷骞国将成为公司实控人明起复牌

【新股申购】

上海港湾：申购代码707598，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格13.87元，公司主营地基处理、桩基工程

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