「开盘早知道」2021.08.20锂电材料价格再调涨碳酸锂涨1500元/吨

【今日导读】

工业母机等核心技术公关、扶持政策有望加大推进

推动生物质发电项目有序建设、给予金融支持

锂电材料价格再度调涨 碳酸锂涨1500元/吨

【财经精选】

1、国家粮食和物资储备局物储司负责人表示，目前铜铝锌等价格仍处于高位，部分下游中小企业生产经营仍较困难，将继续投放国家储备铜铝锌。

2、波罗的海干散货运价指数周四涨5%，报3833点，为自2010年中最高水平，海岬型船运价指数突破3个月高点。

3、农业农村部部长唐仁健8月19日表示，正在制定生猪产能调控实施方案，分省明确能繁母猪存栏量和规模养殖场户保有量等核心指标，并出台考核办法。

4、隆基宣布调整硅片价格，M10 182上调至6.11元每片，涨0.24元每片。M6 166上调至5.09元每片，涨0.2元每片。158.75上调至4.99元每片，涨0.2元每片。

5、商务部发言人高峰表示，鼓励引导各地通过增加号牌指标、放宽号牌申请条件等措施，减少新能源汽车购买环节的限制，在充电、通行、停车等使用环节为新能源汽车创造更多便利。

6、国家林草局、国家发展改革委近日联合印发《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，提出到2025年我国森林覆盖率达到24.1%。

7、为落实“双减”政策，2021年秋季周末，新东方将不再开设九年义务教育阶段学科类课程，同时将合规开设部分周内学科课程、周末素质类课程。

8、因配件短缺停产，俄罗斯著名汽车制造商伏尔加汽车厂对外宣布，从8月23日起暂停位于陶里亚蒂工厂所有三条汽车生产线的生产。

9、北向资金19日净流入-107.8亿元，个股方面迈瑞医疗、广发证券、东方证券分别获净流入7.00亿、4.03亿、3.35亿元。

10、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.19%，纳指涨0.11%，标普500指数涨0.13%。热门中概股大幅下跌，天境生物、高途教育跌超15%，贝壳找房跌超14%，老虎证券跌超12%。

【政策】

1、【智能电网】要全面提升用能效率

正加快布局绿色智能的数据与计算设施，其中明确，加快节能低碳技术的研发，加快先进绿色技术产品应用，鼓励应用高密度集成等高效IT设备，提升能源利用效率。“我们要持续提升能源高效清洁利用水平，引导新型数据中心向新能源发电侧建设，全面提升用能效率。”工信部节能与综合利用司有关负责人说。东北证券周思立表示，大规模间歇性新能源电源（风能、光伏）并网与储能技术，要求配电网有更强的主动优化调度能力、实现自愈保护和控制，并建立针对大型工业等的智能配用电集成技术。随着特高压的建设形成了全国联网的交直流互联大电网，使未来安全稳定运行面临巨大压力，也要求电网调度在多级多维的节能优化方面实现突破。

相关个股：青岛中程、东软载波

2、【数控机床】国资委部署工业母机等核心技术公关、扶持政策有望加大推进

据媒体报道，近日，国资委党委召开扩大会议，研究部署下阶段重点工作。会议强调，要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。机床作为工业母机，代表国家制造业的核心竞争力。我国中低档数控机床的核心零部件已基本能够实现国产化，但高档数控机床方面，五轴联动数控机床部分部件存在“卡脖子”情况。数据显示，2019年我国数控机床产业规模为3270亿元。近年来随着加工产品的结构复杂化、加工精度要求的不断提高以及生产效率的提升，机床设备正逐步从传统普通机床向高档数控机床过渡。国内企业竞争力正逐步增强，核心部件国产化不断加速。数控化作为行业的长期升级趋势，发展空间广阔。中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。

相关个股：科德数控（688305）、创世纪（300083）

3、【碳中和】市场监管总局成立领导小组、保障碳达峰碳中和工作

市场监管总局表示，近日成立了碳达峰碳中和工作领导小组及办公室，将充分发挥计量、标准、认证认可、价监竞争、特种设备等多项监管职能作用，为如期实现碳达峰、碳中和目标提供重要支撑和保障。市场监管总局是国务院直属机构，主要职责包括统一管理计量工作、统一管理检验检测工作等。西南证券指出，随着全国碳排放权交易市场正式启动，碳交易行业覆盖度提升，二氧化碳等温室气体的排放监测、碳配额分配与环保检测将成为投资重点领域之一。

相关个股：谱尼测试（300887）、国检集团（603060）、华测检测（300012）

4、【碳汇林】我国将继续提升森林覆盖率、林业碳汇价值备受关注

《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》，提出到2025年，我国森林覆盖率达到24.1%，森林蓄积量达到190亿立方米，草原综合植被盖度达到57%。我国实现“碳中和”基本上从两个方面展开，一是碳减排，比如节能、促进可再生能源的发展等；二是增加碳汇，即固定空气中的二氧化碳，增加森林覆盖率是重要基础。天风证券范张翔指出，林业碳汇是碳中和进程中的“负碳”途径，具备碳汇量大、成本低、生态附加值高等特点，是CCER项目中的重点。

相关个股：岳阳林纸（600963）、福建金森（002679）

5、【国企改革】适时组建新的中央企业集团、聚焦战略性新兴产业

要把科技创新摆在更加突出的位置，推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系，针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等加强关键核心技术攻关，努力打造原创技术“策源地”，肩负起产业链“链主”责任，开展补链强链专项行动，加强上下游产业协同，积极带动中小微企业发展。积极推进国有资本布局优化和结构调整，适时组建新的中央企业集团，聚焦战略性新兴产业。战略性新兴产业对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用，成长潜力巨大，是新兴科技和新兴产业的深度融合，既代表着科技创新的方向，也代表着产业发展的方向，科技含量高、市场潜力大、带动能力强、综合效益好。

相关个股：科德数控（688305）、创世纪（300083）

6、【水利】水利部财政部等九部门联合发文、发力农村供水保障

据新华社报道，9个部门印发了《关于做好农村供水保障工作的指导意见》，要求各地在“十四五”期间稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变。指导意见要求，以建设稳定水源为基础，实施规模化供水工程建设和小型工程标准化改造，不断提升农村供水保障能力。各地要完善农村供水设施。到2025年，全国农村自来水普及率达到88%，农村供水工程布局将更加优化。稳步推进农村供水工程建设，实施稳定水源工程，扎实推进农村供水工程建设，强化水质保障。我国国情水情复杂，区域差异性大，全国农村供水保障水平总体仍处于初级阶段，部分农村地区还存在水源不稳定和水量水质保障水平不高等问题。我国供水工程建设空间巨大，尤其是乡建成区和村庄地区以及广大中西部农村地区。据权威数据，2018年我国农村水务产业规模超过600亿，这一数字还不包含设施建成后的运营市场规模，2020年产值增至844亿元，到2025年，这一数字将超过1300亿元。

相关个股：青龙管业（002457）、大禹节水（300021）

7、【生物质能】推动生物质发电项目有序建设、给予金融支持

《2021年生物质发电项目建设工作方案》，方案明确，将推动生物质发电有序建设。2021年生物质发电中央补贴资金总额为25亿元，大幅高于去年的15亿元。鼓励地方结合本地经济社会发展实际，组织建设不需要中央补贴的生物质发电项目。鼓励地方建立完善的农林废弃物和生活垃圾“收、储、运、处理”体系，通过前端支持，疏导建设运行成本，发挥生物质发电项目生态环境保护综合效益。完善垃圾处理收费制度，逐步推动形成垃圾焚烧发电市场化运营模式。鼓励创新金融工具，在风险可控、商业可持续的前提下在金融领域给予生物质发电项目支持。鼓励加快生物质能多元应用，降低发电成本，减少补贴依赖。

相关个股：长青集团（002616）、迪森股份（300335）

【产业】

1、【风电】全球最便宜的能源 未来该领域将满足1/3以上电力需求

1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底，全国发电装机容量22.7亿千瓦，同比增长9.4%。其中，风电装机容量2.9亿千瓦，同比增长34.4%。太阳能发电装机容量2.7亿千瓦，同比增长23.6%。过去10年陆上度电风电下降56%，海上度电成本下降48%。2020年全球陆上风电度电成本为0.25元/度，低于传统的化石能源（0.32元/度）和光伏（0.37元/度）的度电成本，成为全球最便宜的能源。根据国际可再生能源署（IRENA）数据，要实现《巴黎气候协定》既定的气候目标，从现在到2050年能源相关的碳排放每年要减少3.5%，可再生能源在发电结构中占比将达86%，风电将满足1/3以上（35%）的电力需求，成为主要的发电来源。风电将贡献《巴黎气候协定》既定的气候目标所需碳减排量的27%（近63亿吨CO2）。中泰证券预计2021年中国风电新增装机51GW，即使在2020年抢装后，相较2019年仍有73%的装机增长，风电需求持续乐观。相较于风机仅供应国内不同，零部件可以全球供应平滑国内市场波动，同时大型化和海风有利于提升零部件盈利能力，零部件将穿越周期成长。

相关个股：中材科技、日月股份、特变电工

2、【OLED】制约OLED发展的关键材料 供需缺口或高达31%

近年来，随着国内面板厂商产能逐渐释放，OLED产业正处于高速增长期，并带动上游材料市场需求持续提升，而高精度金属掩膜板（FMM）作为OLED面板生产中所需要的消耗性核心零部件，其市场规模也迅速增长。作为OLED显示屏的关键核心材料，FMM至今仍被国外企业垄断，成为制约我国OLED显示行业发展的关键材料。为此，国内也出台相关政策支持FMM等材料发展，其已被列入《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。在市场需求旺盛、产能相对不足的背景下，群智咨询预计全球FMM供需比在2021年缺口最大为31%，若FMM厂商投资扩产及良率提升进展顺利，到2025年FMM供需关系才得以有效缓解。

相关个股：清溢光电、苏大维格、南大光电

【涨价】

1、【稀土永磁】新能源汽车风电需求共振 战略资源价格持续上调

行业数据显示，今日国内钆铕钇系稀土部分价格上涨，氧化钆价格为257000元/吨，氧化铕价格为200000元/吨，金属钇价格为237500元/吨，氧化钇价格上涨3500元/吨至41500元/吨。今年稀土下游淡季不淡，受到新能源等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来临和疫情加重影响，缅甸稀土供给出现扰动，叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产，供需基本面对稀土价格形成有力支持。国信证券分析指出，6月末稀土价格开始反弹，7月加速上涨，现货供应紧张。从更长时间维度来看，“十四五”期间稀土下游需求向上共振，新能源汽车、变频空调和风电等需求领域将持续拉动对高端稀土磁材需求，稀土价格有望保持强势。

相关个股：宁波韵升、盛和资源、五矿稀土

2、【硅料】该光伏上游材料价格虚跌实稳 明年有效产能或仍为主产业链最小环节

硅料作为光伏产业的上游，今年以来价格持续上涨，多晶硅致密料从年初的每吨8万元一路涨到每吨21万，硅料企业纷纷大幅增产，这种急速扩产导致硅料企业的上游原材料金属硅和三氯氢硅也大幅涨价。上周多晶硅价格停止缓跌走势，开始企稳上涨。在多数组件端企业开工率恢复至满产后，前期减产的一线硅片企业大幅度恢复采购需求，而同期硅料供应增量不足，导致阶段性微弱的供需平衡状态早于预期呈现扭转态势，加之下游各环节价格已先一步进入上行通道，以上因素共同支撑多晶硅价格企稳小幅回升。东北证券分析指出，三季度硅料价格虚跌实稳，8月下游开工率上行，略有反弹。随着四季度下游需求转旺，预计下半年维持高位。此外，明年主产业链各环节有效产能均在250GW以上，主产业链大概率让利下游刺激装机量大幅增长，预计全球装机量将超210GW。明年硅料有效产能仍为主产业链最小环节，下游硅片扩产为硅料价格提供强支撑。

相关个股：通威股份、大全能源、东方日升

3、【炭黑】欧励隆炭黑北美再提价

近日，欧励隆工程炭（Orion Engineered Carbons）发布公告称，计划提高北美市场所有炭黑产品的价格。从从9月15日起，炭黑的基本价格和环境附加费每磅提高0.08美元，或根据客户合同的约定执行。就在一个月前公司才将欧洲、中东和非洲地区（EMEA）销售的所有橡胶用炭黑产品价格平均上调130美元/吨。国内炭黑N330价格达到7400-7800元/吨附近，比去年同期涨幅超过80%。炭黑是轮胎的主要原料之一，作为生产橡胶的补强剂和填充剂，可以有效提高橡胶的强度和耐磨性。在国家供给侧改革以及环保督察的背景下，落后产能加速淘汰。目前国内前三大炭黑生产企业产能占比超过1/3，行业产能集中度进一步提升。申港证券曹旭特认为，煤焦油、蒽油等原材料价格的持续上涨为炭黑的价格提供较强的成本支撑，而供需两端的持续向好也将助推行业持续回暖。

相关个股：联科科技、黑猫股份、永东股份

4、【锂电池】锂电材料价格再度调涨 碳酸锂涨1500元/吨

据上海钢联数据显示，19日部分锂电材料价格再度调涨，碳酸锂（99.5%，电/国） 涨1500元/吨；氢氧化锂（56.5%，工业级/国产） 涨1000元/吨。 机构分析指出，锂精矿、锂盐价格继续大幅上涨，反应锂资源短缺格局。中短期，动力电池需求环比持续提升叠加消费电子旺季来临，将带动锂需求稳步增长，锂价上涨趋势不改。长期，未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定，锂镍钴铜箔等需求高成长可期，锂矿受资源限制或持续出现缺口。

相关个股：中矿资源（002738）、江特电机（002176）

【海外风向】

1、【固态电池】英国成立联盟推动固态电池开发、商业化进程望加速推进

据外媒报道，7家英国机构在8月18日表示，他们已经成立了一个联盟，旨在开发电动汽车固态电池，联盟的成员包括电池材料企业庄信万丰、初创企业Britishvolt、牛津大学，以及曾获英国政府资助的Faraday Institution，该机构的目标是帮助英国企业开发和生产电动汽车电池。该联盟将建立一个设施，用于开发固态电池原型和技术，从而在未来实现大规模量产。其中，Britishvolt计划在英格兰北部建设一座工厂，该工厂预计将于2023年投产。该公司的计划是在这座工厂内生产固态电池。本周早些时候，Britishvolt已与矿业巨头嘉能可签署了钴的长期供应协议。业内表示，与传统锂电池相比固态电池没有使用易燃部件，安全性更高。同时具有更高的能量密度和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的趋势。当前，日本丰田、松下、德国宝马、宁德时代等汽车大厂及动力电池巨头均已布局固态电池领域。有机构预测，到2030年，全球固态电池需求预计达500GWh，市场规模在3,000亿元以上。行业巨头的纷纷入局，将推动技术突破加速，固态电池产业化应用有望提前。

相关个股：德尔股份（300473）、珈伟新能（300317）

【公告解读】

三生国健：重组抗IL-1β人源化单克隆抗体I期临床试验完成首例受试者入组

内蒙一机：全资子公司北创公司与中国国家铁路集团有限公司签订《X70型铁路货车采购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购450辆X70型通用敞车，合同总金额合计1.7亿元

众合科技：子公司浙江海纳拟投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地，建设年产750吨6-8英寸半导体级单晶硅（含轻掺单晶和重掺单晶）的生产基地，并完成12英寸半导体级单晶硅相关生产技术的研发，项目总投资不超过5.2亿元

中洲特材：拟投资变形高温耐蚀合金制品制造项目

中矿资源：8月19日，公司年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营

中国石化：海峡两岸合资，古雷炼化一体化项目投产

通业科技：拟与成都市金牛区人民政府签署项目投资合作协议，建设通业科技西部研发制造总部项目，并注册成立独立核算的子公司作为西部研发制造总部项目公司，项目拟投资额为5亿元，项目公司注册资本金不低于5000万元。

天铁股份：公司与温州市域铁路二号线项目有限公司签署《采购供货合同》，合同金额为1.44亿元

天能股份：天能股份与蚂蚁链合作，将在锂电池中应用区块链技术

舒泰神：BDB-001注射液（ANCA相关性血管炎适应症）获得新药临床试验默示许可

德生科技：收到与华为签署的《项目采购协议》，在北京市以第三代社保卡为载体的民生一卡通项目上，华为向公司采购，包括民生卡综合管理系统、财政补贴资金一卡通发放服务信息系统、和持卡库系统迁移服务。

工业富联：5000万参设东南数字化转型投资基金

广电运通：控股子公司创业板上市申请被中止审核

国风塑业：公司拟自筹资金总投资3.3亿元建设年产3.8万吨高端功能性聚丙烯薄膜项目

华森制药：与鹰谷信息达成合作

吉大通信：中标多个中国移动项目，合计中标金额5179.91万元。

吉电股份：拟近27亿元投建多个光伏项目

江丰电子：拟参设半导体公司芯丰精密

交建股份：中标大连路（包河大道-巢湖南路）道排及综合管廊工程和十五里河片区合作化南路与万佛湖路交口东北地块土方清运工程项目，中标金额8.8亿元

科华数据：与国网综合能源服务集团有限公司签署战略合作协议，围绕光伏逆变器、储能变流器及系统集成、新能源项目合作开发、已建新能源电站处置、综合能源服务业务、数据中心、智慧电能等领域开展合作，并以业务合作为基础，推动双方最终实现股权合作

露笑科技：与长城国兴签订战略合作框架协议，共同做大做强光伏发电业务

南华仪器：入选工信部专精特新“小巨人”企业名单

谱尼测试：全资子公司苏州谱尼医学检验实验室成为苏州市新冠病毒检测定点机构。

三峡水利：重庆锰业收到秀山县政府《关于重庆武陵锰业停产升级技改后续工作的复函》，可能面临于2021年底前关闭退出的风险。重庆锰业若关闭退出，将对公司2021年度经营业绩造成影响

盛新锂能：以现金出资方式向公司全资子公司盛屯锂业增资2.5亿元；本次增资完成后，盛屯锂业的注册资本由5.5亿元增至8亿元。

【增持】

利民股份：拟3000万元至5000万元回购股份

创业环保：股东增持公司H股，持股比例增至8.11%

【业绩】

*ST浪奇：半年度净亏损6568.64万元

北新建材：上半年净利增103.41%至18.37亿元

倍轻松：上半年实现净利润4136.3万元，同比增长248.78%，拟10派4.86元。

必得科技：上半年净利升17.49%至4701.44万元

博汇纸业：上半年实现净利润15.14亿元，同比增长466.63%。

藏格控股：上半年净利4.45亿元终止回购公司股份

大族激光：上半年实现净利润8.88亿元，同比增长42.5%。

东岳硅材：上半年实现净利润3.7亿元，同比增长343.42%。

抚顺特钢：上半年实现净利润4.3亿元，同比增长135.21%。

广电计量：上半年同比减亏拟建设广州总部基地

国网信通：上半年净利增29.57%至2.17亿元

行动教育：上半年净利增93.40%至7666.34万元拟10派7元

河钢股份：上半年实现净利润15.2亿元，同比增长121.63%

厚普股份：上半年净利1667.66万元同比扭亏为盈

华特气体：上半年实现净利润6586.8万元，同比增长53.79%

会稽山：上半年净利8818.04万元同比增83%

极米科技：上半年实现净利润1.93亿元，同比增长98.06%。

焦作万方：上半年净利同比增234%受洪灾影响今年将减少铝产品产量约7万吨

劲仔食品：上半年净利降35.66%至4111.23万元

景嘉微：上半年实现净利润1.26亿元，同比增长41.11%。

开普检测：半年度净利润3512.24万元同比下降29.06%

利亚德：上半年实现净利润2.8亿元，同比增长26.69%；预计前三季度盈利4.9亿元-5.7亿元，同比增长55.3%-80.66%。

路德环境：上半年净利3055万元同比增942%

迈信林：上半年净利润1513万元同比减少23.45%

南国置业：上半年净亏损达4.23亿元

宁夏建材：上半年净利3.86亿元同比下降9%

祁连山：上半年实现净利润6亿元，同比下降17.92%。

洽洽食品：上半年实现净利润3.3亿元，同比增长10.86%

上海银行：上半年实现净利润122.78亿元，同比增长10.3%。

深南电A：上半年净利145.63万元同比降97%

深信服：半年度净亏损1.33亿元

圣元环保：上半年净利增205.77%至3.62亿元

石大胜华：上半年实现净利润5.9亿元，上年同期亏损4223万元。

首钢股份：上半年实现净利润34.33亿元，同比增长556.25%；拟10派1元

天山股份：上半年实现净利润7.5亿元，同比增长10.96%

西宁特钢：上半年亏损9666.02万元同比转亏

新安股份：半年度净利8.42亿元同比增922%

扬杰科技：上半年净利增138.57%至3.44亿元

怡合达：半年度净利1.97亿元同比增63%

易华录：上半年净利升5.60%至1.64亿元拟10转10派0.7元

宇环数控：上半年净利增长578.7%至4196.75万元

宇顺电子：上半年净亏损1301.27万元

郑中设计：上半年净利升14.93%至2142.88万元

智明达：半年度净利4573.55万元同比增长186%

中航高科：上半年净利3.84亿元同比增19.15%

中信证券：上半年净利122亿元，同比增36.66%。

【复牌】

山西焦煤：拟通过发行股份及支付现金方式购买焦煤集团持有的分立后存续的华晋焦煤51%股权、购买李金玉、高建平合计持有的明珠煤业49%股权，股票复牌

华电国际：发行股份购买资产事项获无条件通过，股票复牌

【新股申购】

国光电气：申购代码787776，顶格申购需配市值4.50万元，申购上限0.45万股，申购价格51.44元，公司主营真空及微波应用产品