「开盘早知道」2021.08.16华为云视频平台驶入发展快车道

【今日导读】

能源技术创新重大突破、飞轮储能首次在电气化铁路应用

登顶全球第一、华为云视频平台驶入发展快车道

MCU大厂新唐发布涨价函、晶圆代工涨15%

探测精度全球领先、我国正研发新一代碳卫星

【财经精选】

1、水利部调度显示，今年入汛以来，全国平均降雨量接近常年同期，但极端暴雨突出，受影响区灾情较重。入汛以来，全国共发生27次强降雨过程，主要江河发生6次编号洪水，其中松花江流域嫩江发生3次编号洪水、海河流域滦河和漳卫河各发生1次编号洪水，太湖发生1次编号洪水，黑龙江上游发生特大洪水，海河流域卫河上游发生特大洪水。

2、广州市教育局发布通知，要求摸清培训机构底数，全市各区不再审批新的面向义务教育阶段学生、普通高中学生的学科类校外培训机构及面向学龄前儿童的校外培训机构。

3、央广网评称，网络游戏行业必须加强自律，相关从业人员对国家历史要有基本的尊重和敬畏，坚守创作底线。同时，行业主管部门也应强化前置审批管理，对“跑偏了”的网络游戏“零容忍”，铲除其生存土壤。

4、近期，动力煤价格再次进入上行通道，进入8月份，陕西省6300大卡动力煤坑口价格较七月初涨幅超10%；港口5500大卡动力煤价格每吨接近1000元。动力煤供不应求，不少电厂在煤炭竞拍过程中经常有加价抢煤的现象。

5、中国证券投资基金业协会日前公布了7月私募基金月报。数据显示，截至7月底，私募基金管理人最新总规模达到18.99万亿元，单月猛增1.1万亿元，是今年增长最多的月份；存续私募基金管理人有2.43万家，管理基金11.18万只。其中，证券私募基金贡献了本月增长的主要力量，单月增长5888亿元。

6、首批上市银行半年报出炉，招商银行、宁波银行净利同比增幅均超过20%，不良率均在低位，拨备率都超过400%，显示并未释放拨备反哺利润。

7、韩国科学家近日宣布了将液氨直接高效转化为氢气的新技术。据物理学家组织网12日报道，在这项研究中，科学家们提出了一种新工艺，利用液氨成功地生产出大量纯度接近100%的绿色氢气，而且这种方法消耗的能量仅为电解水制氢的三分之一。

8、8月13日，上海土地市场发布公告，本市第二批住宅用地计划于8-9月集中出让公告，并于7月30日发布了信息预告。根据相关工作要求，为稳妥推进本市住宅用地集中出让工作，第二批住宅用地将于9月集中出让公告。

9、北向资金13日净流入-12.38亿元，个股方面三花智控、迈瑞医疗、药明康德分别获净流入6.52亿、5.55亿、4.07亿元。

10、上周五，美股微幅收涨，道指与标普500指数续创新高；银行股全线走低，新能源汽车股理想汽车跌近5%，蔚来跌逾3%，小鹏汽车跌超2%。

【政策】

1、【农村客运】九部门联合发文、加快推动农村客运高质量发展

据交通部13日消息，为加快推动农村客运高质量发展，近日，交通运输部、公安部、财政部、自然资源部、农业农村部、文化和旅游部、国家乡村振兴局、国家邮政局、中华全国供销合作总社联合印发《关于推动农村客运高质量发展的指导意见》。到2025年，基本建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，农村交通出行条件显著改善，农村地区基本出行服务保障能力持续提升，城乡客运公共服务均等化水平明显提高，农村客运可持续发展机制基本建立。

相关个股：江西长运（600561）、富临运业（002357）

2、【卫星导航】探测精度全球领先、我国正研发新一代碳卫星

从中科院大气物理研究所获悉，科研人员基于中国碳卫星(TanSat)的大气二氧化碳含量观测，利用先进的碳通量计算系统，近期获取了中国碳卫星首个全球碳通量数据集。这标志着我国具备了全球碳收支的空间定量监测能力，是继日本、美国之后的第三个具备该技术的国家。大气所副研究员杨东旭称，我国将以碳卫星的研究成果为基础，研发新一代的温室气体监测卫星，服务于全球盘点和我国双碳目标的实现。而据此前媒体报道，我国3月份宣布全球首颗搭载主动激光雷达二氧化碳探测的大气环境监测卫星，将于2021年7月出厂待发射，实现对大气二氧化碳的全天时、高精度监测。该卫星被命名为“大气一号”，可获取全球大气二氧化碳、云和气溶胶的垂直分布信息。另据了解，“十四五”期间，计划发射的风云三号气象卫星后续星将搭载被动高光谱探测仪开展全球温室气体的业务探测，国家空间基础设施中还将发射一颗搭载有温室探测仪的高光谱探测卫星和同时搭载主动激光雷达和被动高光谱探测仪的高精度温室气体综合探测卫星，这几颗卫星将组网观测，联合形成中国的碳监测星座。

相关个股：航天宏图（688066）、中科星图（688568）、中海达（300177）

【产业】

1、【电解液】阶段性制约锂电池放量的重要瓶颈 该产品一直处于供不应求的状态

添加剂是锂电池电解液的必需原料之一，在锂电池中质量占比约5%-10%。随着新能源汽车产销量的高速增长，对电解液添加剂的需求也水涨船高。2021年以来，添加剂一直处于供不应求的状态。电解液添加剂种类比较丰富，目前在商业应用的可能有20多个品种。根据其作用可以分为成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、高低温性能添加剂等。其中最常见的添加剂有VC、FEC两种，特别是VC添加剂是最常用的产品，广泛应用于数码、动力电池产品。VC作为有机成膜添加剂与过充电保护添加剂，在碳负极表面发生自由基聚合反应，从而有效抑制溶剂分子的共插入反应，同时对正极无副作用，具有良好的高低温性能及防气胀功能，可以提高电池的容量和循环寿命。VC生产过程中使用氯气等剧毒气体、三乙胺等易燃易爆且有毒气体、尾气中会有氯化氢等有毒且有腐蚀性的气体，因此环保要求、扩产难度较大。去年以来，铁锂电池需求快速提升，而铁锂电池配方VC一般超过3%，导致VC需求激增。招商证券预计VC供应吃紧的状态可能延续到明年，甚至有可能继六氟磷酸锂之后，成为阶段性制约锂电池放量的重要瓶颈。预计未来新能源领域将带来每年0.5万吨左右的添加剂需求增长，而国内现有产能约1.5万吨/年，供需紧平衡预计将持续至2022年，价格也将处在相对高位。

相关个股：奥克股份、江苏国泰、石大胜华

2、【储能】能源技术创新重大突破、飞轮储能首次在电气化铁路应用

据报道，我国能源技术革命创新行动计划中的兆瓦级飞轮储能技术应用取得重大突破，近日成功实现在邯长铁路上应用，这是首次将飞轮储能应用到电气化铁路领域。该项目每年大概可以利用110万度的再生制动能量，减少二氧化碳排放1100吨。飞轮储能突破了化学电池的局限，用物理方法实现储能，由于是电能和机械能的相互转化，真正实现零污染。日前，国家发展改革委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，提出将发展新型储能作为提升能源电力系统调节能力和综合效率的重要举措，并提出提升科技创新能力，加快飞轮储能等新型储能技术开展规模化试验示范。据保守估计，如果在全国20%的电气化铁路牵引变电所应用这个技术，每年可以节省超过10亿度电能，减少碳排放超百万吨。飞轮储能技术除在铁路应用之外，还可广泛应用于城市轨道交通、航空航天、国防军工、医疗等领域，市场前景广阔。

相关个股：国机重装（601399）、广大特材（688186）

3、【无线耳机】TWS销量5年暴增2500% 今年出货或达3亿件

中国是耳机生产大国，全球约有90%的耳机产自中国。数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副，非苹果系耳机预计达到2.3亿-2.4亿副，同比增速高达70%。有产业链相关公司表示，“今年第一季度已经接了全年的订单，明年的业务会比今年增长至少50%到80%”。一副TWS耳机用两只耳机电芯及一只座充仓电芯，10亿个耳机就有30亿个电池，可能有60亿个麦克风，有相当多精密的元器件、结构件、包装材料等，对产业链的带动非常大。上游芯片和关键零部件的供应商，例如蓝牙芯片、MEMS硅麦、无线充电、扣式电池等，这些公司在过去普遍实现了爆发式增长，有蓝牙芯片公司表示去年实现了接近3倍的同比增长。耳机销量上涨，带动电池出货量不断攀升。有企业表示，现有产能已经不能满足需求，厂区正准备扩产。西部证券认为长期品牌TWS耳机总量有望超过智能手机销量，较2020年有5-8倍空间，有线耳机市场将快速缩减，非苹果品牌TWS将成为主要增长动力。TWS性价比不断提升，不排除将来作为标配，大幅提升出货量；另一方面品牌逐渐抢占白牌市场（2020年约3.5亿副），整体走向中高端。

相关个股：漫步者、共达电声、恒玄科技

4、【5G】中国联通启动2021年天线集中采购

8月12日，中国联通启动2021年天线集中采购，采购低中频4+4端口等6款天线19.93万副、中频4端口等3款天线17万副、低频4端口1款天线0.41万副、工参感知模块36.93万个。据了解，最高投标限价共计约10.21亿元。近期运营商招标不断，8月1日，中国电信和中国联通公布2021年5G SA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目结果，本次集采规模共约24.2万站，并设置最高投标限价为205.32亿元（不含税）。8月4日，中国移动公布2021年至2022年5G通用模组产品集中采购中标候选人。工信部“5G应用扬帆计划”明确截止2023年，每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上。新财富上榜分析师、海通证券朱劲松认为，5G基站未来三年国内建设规模有政策保障，预计2021-23年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（其中2021-2022年均在70万站规模，2023年50万站），对通信设备及高频CCL-PCB/基站信号链等关键元器件领域投资机会可以乐观一点看待。

相关个股：盛路通信、润欣科技

5、【滤波器】华为P50受困滤波器 国内厂商或将成为破局关键

综合媒体报道，近期上市的华为P50手机系列仅支持4G，问题出在5G射频芯片中的核心元器件：滤波器。手机射频芯片中负责信号传输的天线和射频集成电路之间的部分统称射频前端，射频前端有一个叫滤波器的核心元器件，目前我国产业链处于“卡脖子”状态。在全球市场，滤波器行业市场集中度较高，市场大部分份额主要被日本、美国等企业所占据，行业已形成一定的技术经验壁垒和市场进入壁垒。此前据Resonant统计，2016-2020年全球射频滤波器市场规模从50亿美元增长至150亿美元。2016年至2020年平均 复合增长率为31.6%，2020年至2025年平均复合增长率为15%，预计到2025年市场规模有望超过302亿美元。在中国市场，滤波器国产化整体进程仍处于初步阶段，国内行业整体技术水平与国外领先厂商相比仍存在较大差距，国内声表面波滤波器产业的发展尚无法满足国内需求，大量手机滤波器仍依赖进口。国内供给缺口大，市场空间广阔，具备尖端声波滤波设计专利以及工艺设备的滤波器厂商或将成为破局的关键。

相关个股：三安光电（600703）、麦捷科技（300319）

6、【氢能源】国内氢气产量同比大幅增加、产业链发展空间广阔

数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测，到2050年，氢能在中国能源体系中的占比约为10%，可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体，但目前电解水制取的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。天风证券认为，氢能源产业链环节众多，或可重构我国能源生产与使用结构，预计产业链长期产值可达10万亿元以上。

相关个股：美联新材（300586）、宝丰能源（600989）

7、【云视频】登顶全球第一、华为云视频平台驶入发展快车道

据报道，近日，国际咨询机构Wainhouse Research发布了《2021年第一季度群组视频会议终端报告》，报告显示，2021年Q1华为CloudLink云视频平台斩获全球市场份额第一，华为CloudLink云视频平台会议与终端斩获亚太区域市场份额第一。国内云视频产业仍处在成长初期，发展空间广阔。一方面，随着国内政策对于信息化建设的推进，云视频在党政、公检法司等政府市场加速落地，另一方面，在新冠疫情的影响下，医疗、教育、金融等行业对远程协作、视频会议类业务的需求也集中爆发，倒逼云视频技术与更多垂直行业应用场景融合，将进一步拓展产业的边界和维度。

相关个股：天源迪科（300047）、鸿合科技（002955）

【涨价】

1、【锂电池】锂盐价格开始新一轮上涨 这家公司新建产能预计于下半年完成

行业数据显示，本周工业级和电池级碳酸锂价格持续月初的上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%。今明两年锂供应增长主要来自南美盐湖提锂产能，包括雅宝公司、SQM和赣锋锂业的扩产项目，但以上产能要到2022年下半年才能形成有效供应，中信证券指出，预计锂供应紧张的局面在较长时间内仍无法缓解，目前看不到任何压制锂价的因素。预计本轮锂价有望上涨至12-15万元/吨的区间，价格的拐点最快要在2022年下半年出现，且有望在下游需求持续超预期的拉动下持续更长。锂价上行的时间和空间都较大。

相关个股：中矿资源、盛新锂能、江特电机

2、【MCU芯片】MCU大厂新唐发布涨价函、晶圆代工涨15%

近日，台湾MCU大厂新唐科技发布涨价函。不同于以往调涨MCU价格，这一次，新唐罕见地将涨价对准了晶圆，反映出芯片成熟制程从材料到产品全线吃紧的现状。该涨价函表示：由于今年第三季度的晶圆继续供不应求，产能失调，新唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%。据了解，MCU大厂新唐科技主要产品线为消费电子IC、电脑IC和晶圆代工服务，除负责生产自有IC产品外，还提供部分产能作为晶圆代工服务，其中代工的8英寸晶圆主要用于MCU和功率芯片。而MCU受到近期晶圆代工8英寸产能紧缺，以及后段封测价格调涨的影响，各大厂商为合理反映成本，陆续喊涨。根据Susquehanna报告，微控制器短缺状况在7月份加剧，这类芯片的交付周期现在为26.5周，而以前通常为6-9周，MCU供应紧张，价格也相应水涨船高，相关MCU概念股有望受益。

相关个股：华润微（688396）、力源信息（300184）、英唐智控（300131）

3、【白糖】糖价强势上涨、郑糖主力合约突破6000关口

13日，糖价进一步上行，其中郑糖主力合约突破6000关口，夜盘报收于6018元/吨，创18年以来新高；ICE11号糖主力合约强势突破20美分，创17年3月以来新高。现货方面，8月13日现货购销火爆，广西、云南集团多次上调报价，现货压力预期转变，有助于进一步刺激盘面走强。糖价持续走强与近期巴西霜冻天气加剧减产担忧有关，需要注意的是，南巴西下榨季仍存降雨不足担忧。8月12日美国国家气候预测中心CPC发布最新监测展望，预测今年8-10月期间可能出现拉尼娜现象并持续至明年1月，预测2021年11月-2022年1月期间发生概率为70%。拉尼娜通常导致南巴西降雨不足，去年的拉尼娜事件自8月开始，峰值在10-12月，并延续至5月，导致圣保罗雨季期间降雨偏少43%。下月将进入南巴西新一轮雨季，拉尼娜预期再现将引发新的降雨不足担忧，ENSO发展有待观察，鉴于本榨季灾情严重，未来降雨情况将决定南巴西下榨季产量恢复程度评估，降雨关注度将变得比以往更高，对ICE原糖走势的影响也将更剧烈。综合来看，短期糖价有望进一步走强，相关上市公司有望受益。

相关个股：南宁糖业（000911）、中粮糖业（600737）

4、【化工】轮胎帘子布量价齐升、产业龙头明显受益

从行业内获悉，轮胎帘子布产品延续了去年下半年开始供不应求的局面。目前行业产业链上帘子布产能没有及时跟上需求，导致高模低收缩丝和帘子布都出现了供不应求的局面。需求端看，国内疫情控制好使得国内轮胎厂订单量充足；供给端看，海外帘子布厂商生产受限，国内轮胎厂商采购帘子布的价格不断抬升。去年四季度开始，帘子布需求量的增长与汽车总的增长是挂钩的，从去年开始汽车行业持续好转，包括今年上半年的增长幅度也是不错的，由于新产能扩产有两年的建设周期，因此看未来两到三年，行业的景气度应该会持续。帘子布是轮胎生产的主要原材料之一，通常用来作为轮胎外胎的骨架材料，能够提高轮胎等制品的使用性能和延长使用寿命。

相关个股：恒天海龙（000677）、海 利 得（002206）、神马股份（600810）

5、【维生素】火灾导致甲醇钠不可抗力、国内相关供应链有望受益

据悉，巴斯夫路德维希港工厂8月7日火灾导致甲醇钠等产品宣布不可抗力，公告预计影响将长达数月。甲醇钠是VA原料，巴斯夫DSM均受此影响，DSM近日全球停报VA，国内企业也停止报价。巴斯夫VE也将受到影响。行业三季度进入需求旺季，预计VE价格将有较大上行空间，VA价格也将企稳回升。有机构认为，维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。火灾导致甲醇钠不可抗力、国内相关供应链有望受益。

相关个股：安迪苏（600299）、浙江医药（600216）

6、【覆铜板】覆铜板三季度提价已在路上、相关公司业绩有望继续爆发

据媒体报道，近段时间以来，国内环氧树脂市场再度高歌猛进，主流价格逼近34000元/吨，这无疑让下游覆铜板厂商再度承压。业内人士预计，面对环氧树脂涨价压力，覆铜板厂商一般都会往下游转嫁，在供不应求的背景下，相关厂商提价幅度高于原材料价格的涨幅。近期环氧树脂价格上涨主要受原料双酚A和环氧氯丙烷价格大幅上涨影响。环氧树脂作为覆铜板的主要原材料，占据大约25%-30%的成本，其价格走势直接影响覆铜板的生产成本。早在今年三月份，就因为上游环氧树脂、铜箔等涨价，覆铜板厂商纷纷提价，部分厂商甚至一个月之内两度提价。行业大厂在二季度累计上调报价10%以上，接近历史高位。现在覆铜板的订单已经排到今年年底了，而且订单交付周期很长，现在基本上都要30-45天了。新能源车高度景气，带动铜箔需求量大增，导致大量铜箔供应商将生产重心转移至锂电铜箔上，造成了覆铜板供给的紧张局面。随着多层板、HDI板以及IC载板等中高端PCB产品的市场需求不断增长，覆铜板厂商的市场空间也被进一步打开。叠加下游消费电子、新能源汽车等领域的需求持续高景气，覆铜板行业量价齐升的趋势已经很明确。

相关个股：生益科技（600183）、金安国纪（002636）

7、【煤炭】动力煤现货供不应求、机构看好矿产资源重估潜力

据央视财经报道，目前榆林地区多数煤炭公司都处在即产即销的零库存状态，尽管全力保生产，但仍然跟不上运输需求，矿区门口经常能排起几公里长的卡车队伍等待运煤。进入8月，陕西省6300大卡动力煤坑口价格已达到每吨870元，较7月初涨幅超10%。国泰君安分析师翟堃认为，一二级市场煤炭资产价格存在倒挂现象。鄂尔多斯近日公告，拟以49.8亿元收购永煤矿业（8.47亿吨可采储量）25%股权，吨可采储量对价23.5元。而A股煤炭公司报表中的账面成本多为2元/吨左右，真实价值被低估。

相关个股：晋控煤业（601001）、陕西煤业（601225）、新集能源（601918）

8、【航运】干散货运价指数创11年新高、集运行业持续高景气

13日，波罗的海干散货指数（BDI）收报3566点，为2010年中期以来最高水平，较今年年初累计涨幅达160%。另外，最新公布的上海出口集装箱运价指数为4281.53点，续创历史新高。业内人士指出，全球经济逐步复苏，对于大宗商品的需求将会继续增加，而新船下水量相对有限，确保了运力的稀缺性，下半年BDI有进一步上涨空间。中信建投证券韩军表示，受港口拥堵、班期延误等影响，实际运力远远不足。此外，三季度集运旺季已经开启，舱位需求不断推高，供需严重失衡导致的单边市场格局仍将持续。

相关个股：中远海控（601919）、中远海发（601866）

9、【水泥】多地水泥价格继续上调

进入八月中旬，国内一些地区仍有降雨或疫情管控加严等因素影响，需求尚在逐渐走出淡季的恢复阶段。但本周多地水泥价格继续上涨，主要集中在中南和西南地区，且幅度较大，周均价环比继续明显上扬。8月10日-12日起江苏宿迁、徐州、连云港、盐城、淮安、南通等地一些主要厂家再次通知上调高标水泥价格20-30元/吨。整体来看，江苏地区下半年第二轮水泥价格上调逐渐展开。 水泥价格筑底回升趋势明显，板块也出现一定程度上涨。机构分析指出，主要有三方面原因：①需求回升：8月需求逐渐恢复，部分地区迎来价格反弹，各地水泥企业也在积极推动价格修复上调。②成本推动：煤炭价格持续上涨，企业成本压力较大。③供给受限：多地限电及施行错峰生产，对应产能受限。水泥板块年初至今跌幅15%，部分个股跌幅达20%，整体估值处在历史低位水平，预计后续板块将有一波估值修复机会。

相关个股：冀东水泥（000401）、万年青（000789）

【海外风向】

1、【激光雷达】禾赛发布长距混合固态激光雷达、助力实现L3级自动驾驶

据媒体报道，全球领先的激光雷达厂商禾赛科技近日正式公布面向ADAS前装量产的长距混合固态激光雷达——AT128。AT128是ADAS激光雷达的各项核心指标一次质的飞跃，也是市场上唯一同时满足远距(200m@10%)和超高点频(153万每秒，单回波)的车规级前装量产激光雷达。AT128已获得多家顶级汽车厂商总计超过150万台的定点，将在2022年大规模量产交付。激光雷达是实现无人驾驶等技术的关键。从激光雷达技术路线看，预计短中期混合固态为主，长期纯固态OPA渗透提升，各参与者布局和优势不一，禾赛具备较强竞争实力。在汽车产业“电气化、共享化、网联化、智能化”的“新四化”驱动下，激光雷达是新增硬件增长最快的子领域，市场空间广阔。业内认为，随着全球自动驾驶升级，激光雷达前装市场有望提前全面铺开，2021年将成为规模量产元年。预计2023年搭载车型产量突破30万，2025年全球激光雷达市场规模为135.4亿美元，2030年全球前装量产市场规模将超230亿美元。分析师认为，激光雷达是加速成长崛起的千亿智能驾驶传感器，可关注核心激光雷达整机厂和上游材料领域龙头公司。

相关个股：金奥博（002917）、福晶科技（002222）

2、【芯片材料】新款芯片搭载柔性PI衬底、成本仅为同类10%

近日，英国芯片设计公司Arm发布了名为PlasticARM的新型塑料芯片，Arm公司以厚度小于30μm柔性聚酰亚胺（PI）为基底，与金属氧化物薄膜晶体管（TFT）结合，设计出全球首个柔性原生32位ARM架构的微处理器，其生产成本为同类硅芯片的10%，集成数量为同类芯片的12倍。PI是耐高温可达400摄氏度以上的有机高分子材料之一，可取代传统的ITO玻璃，大量应用在可折叠手机里的基板、盖板和触控材料。其中黄色PI在柔性OLED里主要应用于基板材料和辅材，CPI（透明PI）主要应用盖板材料和触控材料。业内表示，要发展柔性芯片，未来衬底材料会是高性能薄膜材料甚至是透明薄膜材料。在柔性衬底上制备薄膜晶体管(TFTs)成本更低，显著扩大了潜在应用的范围。PI有望成为新材料中的“新贵”，目前被日本宇部、韩国科隆等国际大企业垄断，国内部分上市公司也有布局。

相关个股：鼎龙股份（300054）、奥来德（688378）、国风塑业（000859）、时代新材（600458）

【公告解读】

卓胜微：实控人之一冯晨晖解押177.013万股

中辰股份：拟发行可转债募资不超5.71亿元

永太科技：1.5亿元收购永太高新15%股权加码锂电及其他材料类业务

易明医药：拟收购内蒙古博斯泰企业管理服务有限公司51%股权，交易价格为3060万元；本次收购完成后，公司持有标的公司51%股权。

亿纬锂能：拟发行不超过40亿元债券型融资工具，拟用于境内外项目投资、补充营运资金等。

延安必康：控股子公司九九久科技与Enchem签署长期战略合作协议，九九久科技承诺六氟磷酸锂产品2021年7月-2022年12月供货不低于432吨；2023年供货不低于1200吨；2024年1月-2025年12月供货不低于4800吨

兴发集团：董事会授权公司及控股子公司兴福电子管理层启动兴福电子上市的前期准备工作，本次分拆事项不会导致公司丧失对兴福电子的控制权。

欣旺达：动力电池项目落地南昌拟投资200亿元

贤丰控股：拟以1.42亿元向晨熙投资转让三灶科技工业园土地使用权及地上附着建筑物

万里石：公司拟将所持有华彬快速消费品销售（福建）有限公司20%的股权作价258万元转让给华彬投资；本次转让完成后，公司将不再持有华彬快消品股权。

万孚生物：获POCT领域IVDR质量管理体系证书

三友联众：募投项目正处于设备安装调试阶段短期内对业绩无明显提升

赛微电子：控股子公司赛莱克斯北京与怡格敏思、武汉敏声签署了《战略合作框架协议》，将在射频滤波器芯片的8英寸晶圆代工领域开展相关合作项目

瑞松科技：拟以3000万元投设全资子公司飞数软件

欧陆通：拟5亿元在深圳市宝安区购楼

南方航空：中国南方航空货运有限公司正式获批运营

美格智能：拟定增募资不超6.04亿元

绿盟科技：新华三集团与绿盟科技达成战略合作

露天煤业：收购陕西中核光伏发电有限公司100%股权及投资建设中核淳化10万千瓦风力发电项目。

泸州老窖：2.5亿元投建技改项目，提高成品酒供应保障能力

科达制造：投资建设加纳建筑陶瓷生产项目四期、喀麦隆建筑陶瓷生产项目、科特迪瓦建筑陶瓷生产项目一期，预计总投资为1.62亿美元。

金科文化：与中传金控签署战略合作协议，协助公司加强与行业主管部门、监管部门的沟通联系，使“会说话的汤姆猫家族”系列动画视频、电影、移动应用成为中国文化产品出口、文化出海的优秀载体和平台。

嘉元科技：拟1.05亿元收购山东信力源100%股权及全部资产

佳都科技：佳都科技联合体中标西部（重庆）科学城一片区智慧城市设计深化权

华谊兄弟：出让华谊兄弟（天津）实景娱乐有限公司15%股权，转让价款为2.25亿元

国统股份：签订风电场混凝土塔筒施工工程合同

广州港：拟投资建设广州港南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程、广州港南沙集装箱码头分公司堆场三期工程，两项目总投资概算分别为15.05亿元、12.34亿元

格力电器：2020年年度权益分派股权登记日为8月20日

飞龙股份：收到合众新能源汽车有限公司定点通知书，公司成为合众汽车相关项目电子水泵的定点供应商，项目计划量产时间为2022年，预计销售收入为4000-5000万元。

方正电机：方正电机与宁波韵升签署战略合作协议携手开展稀土永磁材料与电机设计制造的EVI先期接入合作

比亚迪：比亚迪汽车工业园落户深汕合作区计划总投资50亿元

中来股份：子公司拟与露天煤业设合资公司建设光伏发电项目

协鑫能科：分别与西井科技、趣链科技签合作框架协议

闻泰科技：英国公司注册处确认安世半导体持有NWF母公司NEPTUNE6LIMITED全部股东权益。本次交易过户手续已全部完成，公司间接持有标的公司100%权益。

上海凯宝：就YKRH00020雾化吸入溶液项目合作开发签订合同

赛福天：全资子公司预中标EPC工程

华民股份：公司实控人将由卢建之变更为欧阳少红

贵研铂业：云投集团将成为公司控股股东

大洋电机：“氢燃料电池系统”为未来的事业短期内对业绩贡献较小

宝馨科技：拟将精密数控钣金业务划转至子公司苏州宝馨

*ST长动：法院对公司预重整进行备案登记并指定临时管理人

*ST金正：取得磷矿采矿许可证生产规模200万吨/年

【增持】

德美化工：筹划员工持股计划

美的集团：回购股份比例达1%，回购方案实施完成

集友股份：副总裁拟增持1000万-2000万元

华图山鼎：控股股东拟要约收购公司2921.61万股

【业绩】

中成股份：上半年净亏损3971.71万元

新美星：上半年净利同比增长27%终止向特定对象发行股票事项

祥生医疗：上半年净利增20.44%至4718.23万元

西安旅游：上半年净亏损1799.74万元

思源电气：上半年净利5.7亿元同比增24%

生益科技：上半年净利增71.30%至14.15亿元

生益电子：半年度净利润1.29亿元同比下降56.59%

秦安股份：上半年实现净利润1.1亿元，同比下降56.53%，扣非净利润同比增长5454.76%；以自有资金6000万元参与认购涪陵电力非公开发行股份

宁波银行：上半年实现净利润95.19亿元，同比增长21.37%

潞安环能：上半年实现净利润33.27亿元，同比增长182.64%。

力帆科技：上半年净利3740万元扭亏为盈

嘉泽新能：公司上半年业绩预计增加1.34亿元左右，同比增加113.13%左右；公司装机规模较去年同期有所增加，公司部分风电项目所在区域平均风速较去年同期有所提高

嘉应制药：上半年实现净利418.58万元同比扭亏

返利科技：预计上半年实现净利润3797.19万元-4347.41万元，上年同期亏损152.41万元；本次业绩预盈主要原因系报告期内，公司实施了重大资产重组，公司持续经营能力明显改善导致的业绩变化。

东吴证券：上半年实现净利润13.36亿元，同比增长29.68%。

惠泉啤酒：半年度净利1160.82万元同比增30.08%

新益昌：上半年净利润9945万元同比增134%

哈药股份：半年度净利3.42亿元同比扭亏为盈

海天股份：上半年实现净利润7697.27万元，同比增长44.55%

湖北宜化：公司2021年半年度实现营业收入93.49亿元，同比增长52.14%；净利润7.26亿元，同比扭亏，上年同期公司亏损2.71亿元；基本每股收益0.81元。

凯莱英：公司2021年半年度实现营业收入17.6亿元，同比增长39.04%；净利润4.29亿元，同比增长36.03%；基本每股收益1.78元。

凯立新材：公司2021年半年度实现营业收入7.13亿元，同比增长37.25%；净利润8282.11万元，同比增长41.95%；基本每股收益1.18元。公司拟每10股派发现金红利6元（含税）。

三峰环境：半年度净利7.58亿元同比增长124%

锡业股份：上半年净利润为9.6亿元，同比增长375.11%。上半年实现有色金属产量17.46万吨，完成年计划的56.5%

浙江龙盛：公司2021年半年度实现营业收入84.13亿元，同比增长10.77%；净利润25.24亿元，同比增长11.24%；基本每股收益0.78元。

中泰股份：公司2021年半年度实现营业收入11.36亿元，同比增长24.60%；净利润1.25亿元，同比增长55.74%；基本每股收益0.33元。

众源新材：上半年实现净利润5989.98万元同比增长97.51%

【新股申购】

悦安新材：申购代码787786，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格11.76元，公司主营羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品

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