「开盘早知道」2021.08.13鼓励支持智能汽车接受北斗导航系统信号

【今日导读】

工信部发文、鼓励支持智能汽车接受北斗导航系统信号

理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地、相关供应商望受关注

宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺

苹果已经开始量产新款产品 Mini LED技术下游应用爆发

【财经精选】

1、上海市人民政府印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。《规划》提出，到2025年，地区生产总值在2018年基础上翻两番，年均增速达到25%左右。此外，探索在临港新片区若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持。

2、动力煤价格处在高位，直接抬升了下游火电厂的发电成本，目前国内不少火电厂已经面临亏损状态。在榆林市横山区的一家火电厂，公司总经理介绍，今年1至7月份的燃料成本，每度电是0.21元，去年同期相比是0.11元，涨幅达100%。

3、国家防总副总指挥、水利部部长李国英表示，黑龙江、嫩江、松花江洪水当前仍在演进中，部分河段超警或超保，将会持续至9月。此外，预计8月中下旬，黄河中游、海河部分水系、长江上中游地区等可能发生超警洪水。

4、农业农村部联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》。《规划》提出，到2025年，建成一批现代化种养业良种生产基地，形成保、育、测、繁分工合作、紧密衔接的现代种业发展格局。

5、继深圳宣布中止第二批集中供地之后，多个城市加入了土拍延期行列。日前，天津发布《天津市国有建设用地使用权挂牌出让补充公告》，将第二批集中供地挂牌截止时间由8月20日调整为9月10日。

6、上海自贸试验区临港新片区发展“十四五”规划发布，到2025年，培育形成智能新能源汽车、集成电路、高端装备制造3个千亿级产业集群。

7、据百川盈孚，12日，PVDF粉料市场价格提升5%，近一年来累计涨幅超过190%。因来自锂电池的需求大增，而国内现有产能不足。

8、数据显示，2020年全球TWS耳机出货量为2.33亿副，同比增长85%，2021年TWS耳机的出货量预计将达到3.1亿副。随着芯片产能逐步释放，供货正在恢复，下个月将有一大批芯片到厂，旺季生产缺“芯”的压力将有所缓解。

9、北向资金11日净流入-1.78亿元，个股方面歌尔股份、三一重工、宁德时代分别获净流入6.46亿、4.72亿、4.64亿元。

10、周四美股三大指数集体收涨，道指与标普500指数再创历史新高，大型科技股多数上涨，苹果、特斯拉涨超2%，微软涨1%。疫苗股集体走高，诺瓦瓦克斯涨超5%，BioNTech涨超4%。

【政策】

1、【种植业】我国部署现代种业提升工程、育种业迎来广阔前景

国家发改委、农业农村部近日联合印发《“十四五”现代种业提升工程建设规划》，提出加紧推进种业关键共性技术和种源核心技术攻关。到2025年，打造一批育种创新平台，选育推广一批种养业新品种，育种创新能力达到先进水平。中信建投证券武超则指出，转基因产品的开发壁垒较高，具备研发周期长（约需13年）、投入费用较高（逾1亿美元）等特点。当前我国已有4个玉米转化体和3个大豆转化体获批转基因安全证书，后期一旦商业化推广，有望使市场集中度大幅提升，利好优质龙头企业。

相关个股：登海种业（002041）、荃银高科（300087）

2、【卫星导航】工信部发文、鼓励支持智能汽车接受北斗导航系统信号

工信部印发《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》。《意见》提出，要确保可靠的时空信息服务。企业应当确保汽车产品具有安全、可靠的卫星定位及授时功能，可有效提供位置、速度、时间等信息，并应满足相关要求，鼓励支持接受北斗卫星导航系统信号。中国北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，也是继GPS、GLONASS之后的第三个成熟的卫星导航系统，随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能（AI）等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。在工业互联网、物联网、车联网等新兴应用领域，自动驾驶、自动泊车、自动物流等创新应用层出不穷。中国卫星导航定位协会发布的数据显示，2020年我国卫星导航产业产值已超4000亿元，同比增长20%，增长重回快车道。

相关个股：振芯科技（300101）、华力创通（300045）

3、【农药】农业农村部部署秋粮作物重大病虫害防控工作

农业农村部召开视频会，对秋粮作物重大病虫害防控工作进行再动员再部署，要求各地迅速行动起来，坚决打好防控攻坚战，实现“虫口夺粮” 保丰收。会议分析，当前重大病虫害发生基数偏高、下阶段气象条件有利，预计8-9月，水稻“两迁”害虫、草地贪夜蛾、草地螟、稻瘟病、马铃薯晚疫病等迁飞性流行性病虫害的中等偏重发生，防控任务艰巨。 2019年起，草地贪夜蛾入侵我国，主要影响玉米生产。机构分析指出，过去一年政策持续强调粮食安全，强调要把保障粮食安全放在突出位置。从我国当前总体生产格局来看，我国耕地面积稳定，土地流转推动耕种集约，效率稳步提升。粮食、肉类生产规模大，产量仍有保障。但近年来草地贪夜蛾、非洲猪瘟冲击玉米、生猪生产等扰动频繁，提升全球谨慎情绪，粮食安全问题不仅在于当期保障，也在于立足长远、未雨绸缪。

相关个股：长青股份（002391）、利民股份（002734）

【产业】

1、【芯片设备】市场供不应求，二手设备都已上涨20-30%，半导体设备或迎黄金增长期

疫情打破芯片供给节奏，叠加需求爆发，全球陷入严重缺货潮，部分产品如汽车芯片、网络通信芯片等缺货情况历史罕见。晶圆厂积极扩产缓解产能瓶颈，根据SEMI数据今明两年全球预计兴建晶圆厂29座，其中12寸厂22座、4/6/8寸厂7座，合计新增产能为260万/月(等效8寸)。晶圆厂大规模扩产将拉动半导体设备市场规模快速上升，2021年一季度全球半导体制造设备销售额达到235亿美元，同比增长51％，其中中国、韩国半导体厂商设备投资活跃。目前新设备交付期已延长至一年，交付速度相对较快的二手设备2021年价格已上涨20-30%，市场供不应求。根据SEMI发布年中整体OEM半导体设备预测报告，预测全球半导体制造设备市场2021年全年将增长34%达到953亿美元，2022年有望再创新高，突破1000亿美元大关。民生证券分析指出，从市场空间看，大陆已成为全球半导体设备最大需求市场，本土foundry、存储IDM等大规模扩产将推动市场持续增长。各品种设备自给率普遍低于10%，少数低于20%，整体自给率水平偏低。大市场+低自给率，叠加自给自主大趋势，大陆整体半导体设备板块迎来黄金增长期。

相关个股：精测电子、至纯科技、中微公司

2、【Mini LED】苹果已经开始量产新款产品 Mini LED技术下游应用爆发

据供应链消息，苹果已经开始量产新款Mini LED背光MacBook Pro，预计8-11月期间，月出货量将达600000-800000台。近期，天风证券分析师郭明錤在最新研报中表示，预测Apple将在2022年中期推出全新设计并配备Mini LED显示屏的MacBook Air。Mini LED具有高分辨率、高色彩对比度、更快反应速度、寿命长和省电等优势，相比于OLED可省电80%、显示寿命可延长3-5倍、成本低15%以上，显示效果与OLED相近，在中大尺寸领域，成为替代OLED与LCD的下一代显示技术。MiniLED下游应用爆发，产业链规模化上量在即。7月29日华为发布旗下首款MiniLED背光电视，售价24999元。今年苹果春季发布iPadPro搭载MiniLED技术，三星首款MiniLED曲面电竞屏也将于8月上市。德邦证券认为，在众多终端品牌密集推出新品的驱动下，MiniLED将迎来全面爆发期。预计，MiniLED背光技术将率先在中大尺寸市场，高端电视产品落地，对标OLED电视市场。中长期来看MiniLED良率提升、成本下降将进一步提升渗透率。MiniLED对全产业链提出了更高的技术要求（如芯片倒装设计、高效封装、更多灯珠等），也带来了相应的价值量提升机会。

相关个股：华灿光电、洲明科技、隆利科技

3、【新能源汽车】理想汽车或考虑在欧洲建立生产基地、相关供应商望受关注

据媒体报道，理想汽车正考虑在欧洲建立生产基地，作为其进军全球市场的垫脚石，并计划在2022年推出全尺寸SUV。若属实，与蔚来小鹏整车出口模式相比，理想直接在欧洲设厂生产汽车并在当地销售的做法，与特斯拉如出一辙。理想汽车总裁兼联合创始人沈亚楠表示，理想已经成立了一个专注于海外市场的团队，正在精心制定计划，以找到一个成功的模式。有专家表示，“欧洲的电动汽车市场一直在快速增长，所有电动汽车公司都应该密切关注，只有在全球所有主要电动汽车市场都有强大影响力的公司才能被贴上国际巨头的标签。”作为新能源汽车厂商必争之地，蔚来、小鹏等造车新势力均已进入欧洲市场，并以北欧等地区作为其出口的立足点，理想以何种方式进入欧洲市场值得期待。数据显示，理想汽车7月交付8,589辆理想ONE，单月交付量首次超过八千辆，同比2020年7月增长251.3%，环比2021年6月增长11.4%。值得注意的是，理想汽车凭借理想ONE的热销，7月不仅成功超越蔚来，登顶新势力品牌中的销冠，更是闯入新能源车型总榜的前三甲。沈亚楠表示，目标是今年9月销量破万。此外，为解决产能问题，北京工厂在计划中，2023年将量产纯电车型。随着登陆港股募资的完成，理想汽车对产能和充电设施等方面将进一步加大投入，相关供应商望受益。

相关个股：海晨股份（300873）、博俊科技（300926）

4、【锂电设备】宁德时代定增百亿谋扩产、锂电设备产能持续紧缺

宁德时代（300750）-2.95%最新公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。梳理宁德时代去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超过600亿-800亿元，国内锂电设备产能仍将持续紧缺。

相关个股：先导智能（300450）、利元亨（688499）

5、【葡萄酒】法国葡萄酒产量降至数十年新低、进口大减

据法国媒体近日报道，法国葡萄酒产量预期在寒潮和大雨过后将面临数十年来的最低产量。报道称，法国农业部表示，在葡萄园受到春季霜冻和夏季倾盆大雨的农业灾难后，今年法国的葡萄酒产量可能下降至少30%，达到几十年来的最低水平。法国农业部在一份报告中表示，今年该国葡萄酒产量预计将是历史性的疲软，低于1991年和2017年的水平。我国已经成为全球葡萄酒第五大消费国，亚洲第一大消费国，但我国葡萄酒人均消费量距离世界平均水平具有较大差距，消费潜力巨大。业内人士表示，我国葡萄酒市场对于进口依赖较大。法国是仅次于澳大利亚的我国第二大葡萄酒进口国，占我国进口量的30%左右，与澳大利亚份额差距不大。值得注意的是，我国目前对原产于澳大利亚的相关葡萄酒征收反倾销税，导致我国对澳大利亚葡萄酒进口大减。法国减产，澳大利亚进口“受阻”，国产葡萄酒的好日要来了。

相关个股：莫高股份（600543）、张裕Ａ（000869）

【涨价】

1、【轮胎】汽车上游产品掀起新一轮涨价潮，受益于海外订单转移

轮胎行业新一轮涨价潮即将重启。据悉，固特异轮胎橡胶公司宣布，自9月1日起上调产品价格，产品包括固特异和库珀轮胎的乘用车和轻型卡车轮胎，涨价幅度为8％。这是该公司一年内第四次上调乘用车胎价格。此外，米其林北美公司也将提价时间定格在9月1日起，公司将上调美国和加拿大某些售后市场产品的价格。由于德尔塔冠状病毒变种的快速传播以及部分海外地区疫苗推广缓慢等原因，海外疫情不断升级。并不乐观的疫情形势让东南亚不少轮胎工厂生产再陷困境，几乎每天都有轮胎厂在宣布关停，或者被勒令停产。与此同时，受益于海外订单转移，国内轮胎厂开工率和出口订单都呈现上涨趋势。方正证券分析指出，随着轮胎原材料价格的下降，5月份轮胎与原材料的价差已经开始反弹，轮胎企业的业绩压力有望逐渐缓和。此外，全球集装箱的空箱回流和循环将会逐步恢复正常，供需状况有望恢复平衡，集装箱短缺短期影响轮胎出口，后续将逐渐好转。

相关个股：风神股份、贵州轮胎、三角轮胎

2、【金属镁】现货供应持续偏紧、镁价持续上涨再创新高

据百川数据显示，8月12日，国内主产地区镁价全线上涨，其中金属镁较上个交易日上涨2.26%报价22445元/吨，较5月25日17950元/吨，上涨了25%，相比去年9月18日12500元/吨上涨了近80%。镁粉上涨2.20%报价23403.50元/吨，较5月25日18900.00元/吨，上涨了23.8%，相比去年9月21日13550元/吨上涨了72%，且均创历史新高。业内认为，目前原料市场价格坚挺，煤炭主产区山西神木区域受疫情影响，煤炭汽运运输受阻。硅铁行情受环保政策的影响，价格上涨，供应也相对紧张。镁价在成本端支撑的情况下，挺价情绪浓。下游汽车、钢铁行业运行良好，对镁粉、镁合金需求较好。库存方面，主产区的部分企业因为夏季检修导致现货库存不足，在库存低位和成本高位的双重利好之下，镁价有望持续上涨。

相关个股：云海金属（002182）、濮耐股份（002225）

3、【DMF】刚需补货供应偏紧、DMF价格暴涨逾200%

据百川数据，DMF（二甲基甲酰胺）今日上涨2.21%，报价15024.02元/吨，相比2021年1月6号报价8225.00元/吨上涨82.66%，相比2020年5月26号报价4867.00元/吨上涨208%，续创历史新高。业内分析人士指出，DMF下游刚需补货，目前现货供应偏紧，买涨氛围浓厚，工厂进一步推涨价格，短期内有望维持上行趋势。

相关个股：浙江交科（002061）、兴化股份（002109）

【海外风向】

1、【锂电池】海外锂矿企业二季度产销量飞速增长 这些公司已拥有矿石储量数千万吨

受下游强劲需求拉动，澳洲锂精矿生产企业在2021年第二季度继续保持高产销状态，其中银河资源创下投产以来最高单季产量，Pilbara创下最高单季销量。国内碳酸锂价格自7月以来重启涨势，当前价格已逼近10万元/吨。中信证券分析指出，中国市场锂盐价格的快速上涨以及拍卖销售形成的部分超高价格将继续推动锂精矿价格上行，预计2021年下半年锂精矿主流成交价格将突破1200美元/吨，同时，由于本轮澳洲锂矿的开发进度放缓，未来新增供应有限，我们预计澳洲锂矿在全球锂资源供应中的地位将下滑，中国本土锂资源有望凭借这一契机扩大市场份额，战略地位进一步提升。

相关个股：川能动力、融捷股份、永兴材料

【公告解读】

北新路桥：中标哈密市伊吾工业园区白石湖产业园基础设施建设项目——地下设施综合管廊总承包（二标段），中标金额1.08亿元

北信源：中标中国移动2021至2024年终端安全软件集中采购项目第一名候选人，中选份额50%。

高澜股份：储能方面已签署订单约1100万元

高新发展：拟出让倍特期货控股权

光华科技：与力神电池签署战略合作协议，在废旧电池回收处理、循环再造电池材料、退役电池梯级利用、后装焕能系统、电池管理系统开发等业务上开展合作。

桂东电力：拟出售广西永盛49%股权

禾望电气：公司储能相关产品销售占营收及利润比例很小

恒瑞医药：长效抗真菌药注射用HRS9432获批临床

华阳股份：公司正在积极推进钠离子电池项目设备的采购，截至目前尚未完成设备安装调试，项目尚未投产，尚不产生任何收益。

吉大通信：与吉林大学威海仿生研究院签订战略合作协议。

金辰股份：光伏异质结高效电池片用PECVD设备项目仍然处于研发测试阶段

金盾股份：预中标成都轨道交通19号线二期工程施工总承包项目消声器设备采购项目，预中标项目总金额为1890万元，占公司2020年度经审计营业收入的2.58%

景旺电子：拟对珠海景旺增资15亿元以实施年产120万平方米多层印刷电路板项目等

康恩贝：董事会同意公司通过在浙江产权交易所以公开挂牌方式转让所持贵州拜特制药有限公司100%股权进行正式挂牌前的信息预披露，公开征集拟转让股权的潜在受让方

兰石重装：拟筹划以现金方式收购中核嘉华55%股份，本次交易尚处于筹划阶段，交易方案仍需进一步论证和沟通协商

龙佰集团：拟投资20亿元建设年产20万吨锂离子电池材料产业化项目，拟投资15亿元建设年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目，拟投资12亿元建设年产20万吨电池材料级磷酸铁项目，拟投资7亿元建设年产10万吨氯化法钛白粉扩能项目

陇神戎发：公司3种产品消栓通络片、七味温阳胶囊和舒心宁片获得吉尔吉斯斯坦卫生部疾病预防和国家卫生与流行病学监测局签发的备案许可。

明德生物：子公司近日取得22项医疗器械注册证

宁德时代：拟定增募资不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）等。

三峡水利：公司下属全资子公司电力投资公司以自有资金4亿元参与认购涪陵电力非公开发行股份。本次认购完成后，公司持有涪陵电力的股份比例为4.31%。

山东矿机：子公司拟不超过3亿元购地扩充产能

上海建工：中标50.75亿元虹梅街道xh221-01地块建设项目

通裕重工：拟投建高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目

韦尔股份：控股股东虞仁荣解质1770万股

易事特：近期市场对公司涉及的光储充一体化业务关注度较高，公司该类业务2020年实现销售收入收入占当期营业收入2.53%，2021年第一季度实现销售收入占当期营业收入2.55%，该类业务占公司总体业务份额较低

英力股份：入选第三批专精特新“小巨人”企业名单

英派斯：海尔云科技与公司签订了《战略合作协议》，双方拟从家庭、社区、园区和城市等场景切入，共同搭建开放的健康生态平台，共同打造家庭场景的运动健身产品系列，共同打造智慧健身社区标准产品方案

友阿股份：拟以4.98亿元收购邵阳友阿41.5%股权

中鼎股份：子公司AMK公司中国子公司安徽安美科近期收到通知，公司成为国内某新能源汽车头部品牌主机厂全新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为4年，生命周期总金额约为2.95亿元

中国石油：中国石油成立首家废旧油管再制造工厂

中利集团：收到国网浙江综合能源服务有限公司发来的《中标通知书》，确认腾晖光伏为“2021年第二批光伏组件集中招标采购项目”的中标人，上述项目总容量为18.6兆瓦。预计本次合同成交金额约占公司2020年经审计的营业收入的0.37%

中原环保：联合体投资建设洛阳市伊滨经开区（示范区）中央公园西轴城市综合开发项目，项目投资额预计18.76亿元

【增持】

中炬高新：拟回购3亿元-6亿元股份

【业绩】

济民医疗：半年度净利1.05亿元同比增28倍

ST联建：上半年净利7236万元扭亏为盈

柏楚电子：上半年净利2.98亿元同比增长113%

高测股份：半年度净利7304.66万元同比增128%

酒钢宏兴：上半年实现净利润19.46亿元，上年同期亏损8288万元。

克明食品：上半年实现净利润4312万元，同比下降80.63%。

罗平锌电：上半年实现净利润3312.7万元，同比增长121.81%

罗普特：上半年净利增345.08%至902.77万元

荣盛石化：上半年实现净利润65.7亿元，同比增长104.69%

三孚股份：上半年实现净利润1.48亿元，同比增长299.8%。

三湘印象：上半年净利同比增169%总体票房收入恢复至2019年同期的65%

天源迪科：上半年净利润4282.49万元同比下降29.43%

新天然气：上半年净利同比预增335%-358%

药明康德：上半年实现净利润26.75亿元，同比增长55.79%

赢时胜：上半年净利1.94亿元同比增280%

永太科技：半年度净利9529.94万元同比下降54.85%

元琛科技：上半年扣非净利同比大增418.09%大力开拓非电市场

【复牌】

首商股份：王府井集团股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委审核通过，股票复牌。

王府井：王府井集团股份有限公司换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易事项获得证监会并购重组委审核通过，股票复牌。

【新股申购】

超越科技：申购代码301049，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格19.34元，公司主营固体废物处理并进行资源化利用

雷电微力：申购代码301050，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格60.64元，公司主营毫米波有源相控阵微系统

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