「开盘早知道」2021.07.28 中国航发自研发动机首飞成功

【今日导读】

中国航发自研发动机首飞成功、相关材料市场可期

我国低轨宽带卫星成功入网、产业化加速

异质结电池迎利好、国产低温银浆量产成功

Wi-Fi 6产品渗透率加速提升、产业链公司迎来机遇

【财经精选】

1、从十三届全国人大常委会第九十八次委员长会议获悉，人口与计划生育法修正草案拟提请8月召开的十三届全国人大常委会第三十次会议审议。

2、科技部部长王志刚在昨日举行的国新办新闻发布会上表示，我国科技原始创新能力大幅提升。基础研究投入快速增长，年均增幅达到16.9%。

3、生态环境部发布通知，今年年底前基本建立重点行业建设项目碳排放环境影响评价的工作机制，明年6月底前基本摸清重点行业碳排放水平和减排潜力。

4、首批精选层公司挂牌满一年，转板上市即将进入落地实施阶段。全国股转公司董事长徐明表示，如果推进顺利，年内有望迎来首批转板成功的企业。

5、据供应链消息，NAND Flash控制芯片产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中28nm制程最为吃紧。

6、科技部表示正在制定碳中和技术发展路线图及科技行动方案，开展新能源技术、碳中和共性技术、低碳零碳工业流程再造工艺技术等问题的研究和示范。

7、三星电子预计将从2021年下半年开始生产高通全球首个实现10GB数据速率的5G调制解调器芯片（X-65），后者传输速率理论上比LTE快100倍。

8、南方稀土公布本周中重稀土挂牌价，氧化镝、氧化铽等多个品种本月以来实现四连涨。因缅甸疫情导致供给受损，而下游新能源汽车需求增长。

9、北向资金27日净流入-41.72亿元，个股方面中国平安、韦尔股份、紫金矿业分别获净流入5.04亿、2.06亿、1.17亿元。

10、周二美股三大指数集体收跌，道指跌0.24%。中概教育股反弹，新能源汽车股下挫。

【政策】

1、【工业互联网】2021 ACM中国图灵大会本周召开、AI+互联网受关注

ACM中国图灵大会（ACM TURC 2021）7月30日至8月1日在合肥举行，主题为“智能+与工业互联网”。本届大会由互联网之父文顿.瑟夫、中国科学院院士梅宏和中国科学院院士何积丰担任学术指导委员会主席，中国科技大学校长包信和等担任大会主席，包括ACM图灵奖获奖者在内的国内外学术专家和教授将分享他们对尖端技术的看法，探讨人工智能的未来发展趋势。业界大佬企业包括华为、苹果、阿里、百度、寒武纪、蚂蚁集团等均将出席本届大会。2021年初，工信部出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》，确立到2023年，我国工业互联网新型基础设施进一步完善，打造3-5家有国际影响力的综合型工业互联网平台。在政策的积极推动下，我国工业互联网应用进入高速发展期，目前全国建设项目超过1100个。业内人士认为，人工智能与工业互联网的结合是大势所趋，人工智能（语音、视觉、机器学习）与5G（边缘计算、切片网络）将成为工业互联网的助推技术。未来5到10年，工业互联网将重塑企业的生产模式，人工智能技术在关键生产环节会带来大幅的质量提升与成本收益。

相关个股：科大国创（300520）、天准科技（688003）

2、【5G】上半年仅完成全年目标三成 5G基站建设将持续加速

日前工信部发布数据显示，2021年上半年新建基站19万站，按照全年60万站的建设目标，全年基站建设完成进度仅约31%。7月9日，中国电信、中国联通共同发布《2021年5GSA建设工程无线主设备（2.1G）联合集中采购项目招标公告》。中国电信和中国联通采购5G SA 2.1G无线主设备24.2万站。项目设置最高限价205亿元，单站价格低于8.5万元。此次采购为2.1G 5G基站，5G宏基站建设加速推进。华创证券分析指出，预计2021年下半年5G基站建设将实现加速增长，同时带动通信上游设备、零部件行业的发展。在今年5G大规模部署的背景下，2021年运营商资本开支将继续小幅增长。5G时代全球设备商集中度持续提升，国内设备商龙头有望继续抢占份额。

相关个股：中利集团、飞荣达

【产业】

1、【芯片设备】台积电近七年最大手笔扩产 半导体设备市场全年或将增长超30%

台积电看好市场对28nm制程的需求，计划将南京厂28nm扩建计划的月产能目标上调至10万片，此前为4万片/月，增幅高达1.5倍，为近七年成熟制程上最大手笔的扩产。目前晶圆代工行业产能紧张，尤其对成熟制程的需求强劲，各大晶圆厂纷纷开启扩产计划。中芯国际计划今年成熟12英寸产线扩产1万片，成熟8英寸产线扩产不少于4.5万片。华虹半导体也将在2021年通过12英寸生产平台进一步扩产，此外，华润微、士兰微等IDM厂商也在积极进行产能爬坡。6月22日，SEMI在季度《世界晶圆厂预测报告》中预测全球半导体制造商将在今年年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂，并在2022年再开工建设10座 ，预计29座晶圆厂的设备支出将超过1400亿美元。7月14日，SEMI发布年中整体OEM半导体设备预测报告再度强调半导体设备的高景气，SEMI预测在晶圆厂的持续投资下，全球半导体制造设备市场2021年全年将增长34%达到953亿美元，半导体设备下半年业绩有望继续向上。

相关个股：精测电子、中微公司

2、【异质结电池】异质结电池迎利好、国产低温银浆量产成功

据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。低温银浆是异质结电池的重要材料，受限于国内厂商尚未掌握低温银浆的相关设备和制造工艺，只能从依靠进口，且几乎被京都ELEX （KE）“垄断”。本次国产低温银浆成功导入异质结电池的规模化量产，实现了国产厂商在异质结电池上的突破，为将来异质结电池成本下降、提高市占率奠定了良好的基础。

相关个股：山煤国际（600546）、东方日升（300118）

3、【wifi6】Wi-Fi 6产品渗透率加速提升、产业链公司迎来机遇

据媒体报道，荣耀旗下Wi-Fi 6路由器荣耀3SE日前正式开启预售，该款路由器搭载全千兆网口和千兆双频Wi-Fi 2.4GHz和5GHz双频并发理论无线速率高达1500Mbps，将于8月3日正式销售。此前，小米旗下Redmi新款Wi-Fi 6路由器AX3000在京东也已开启预售，京东商城显示，截止7月26日Redmi AX3000路由器在京东预定量已经突破了一万台。据悉，Redmi AX3000的5G频段支持2x2 160MHz频宽，相较2x2 80MHz速率提升一倍。这款路由器将于7月30日接受尾款支付，当天发货。此外，华硕旗下四款Wi-Fi 6路由器也即将发售。随着爆款Wi-Fi 6路由器的集中上市，Wi-Fi 6路由器市场份额望迎来快速提升。对比前几代Wi-Fi标准，Wi-Fi 6显著提升了传输效率，降低了用户等待时间，联网用户体验得到提升。随着Wi-Fi 6技术和产品的日益成熟，成本的不断降低，其渗透率在迅速提升。目前Wi-Fi 6新款终端的数量及出货量均激增。相关数据显示，自2020年Wi-Fi 6路由器产品问世至今，一年多以来，Wi-Fi 6产品已占到30%以上的市场份额。机构调查数据显示，Wi-Fi 6的市场份额还在逐步上升，预计2022年Wi-Fi 6芯片年出货量将超过10亿颗，56%的新款终端将会支持Wi-Fi 6，预计到2024年Wi-Fi 6将成为主流标准。

相关个股：环旭电子（601231）、天邑股份（300504）

4、【大飞机】中国航发自研发动机首飞成功、相关材料市场可期

据中国航发宣布，27日，AES100发动机双发配装直升机首飞成功。这是我国第一型具有国际竞争力和完全自主知识产权的1000kW级先进民用涡轴发动机，标志着我国民用涡轴发动机自主研制迈出了坚实的一步。目前我国民用航空发动机正处于起步阶段，除了AES100以外，应用于C919大型客机的CJ-1000发动机，以及应用于CR929远程宽体客机的CJ-2000发动机也都处于研制和验证阶段。随着时代的发展，航空发动机对材料提出越来越高的要求，将推动高温合金等上游材料持续更迭。

相关个股：图南股份（300855）、中航重机（600765）、铂力特（688333）

5、【卫星互联网】我国低轨宽带卫星成功入网、产业化加速

据报道，近日，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验在北京和济南完成。本次测试端到端时延为20-30毫秒，通信时长7分钟，试验过程中全景视频画面清晰无卡顿，无人平台操作流畅。此次试验利用低轨宽带卫星构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题，而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合，可以形成覆盖全球的通信网络。卫星互联网已被纳入“新基建”范畴，2021年有望成为国内卫星互联网建设元年。政策推动及市场需求的催生，卫星互联网正迎来加速产业化。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能。据权威预测，2025年，全球卫星网络接入设备将达2亿台套，市场规模约6000亿美元。

相关个股：华力创通（300045）、天银机电（300342）

6、【钛合金】新苹果手机将采用钛合金机身、打造史上最强

据报道，据机构最新报告预测，苹果将于2022年下半年推出iPhone14，规格变化将大于iPhone13。高阶机型机壳预计将采用钛合金。钛合金的优势就在于相同强度之下，密度远低于其他常用金属。钛合金还拥有良好的耐腐蚀、耐高温、对身体无害等特性，常被用于航空航天或其他尖端科技领域。现在苹果将其用到手机上，无疑将大幅提升手机的耐用性，减轻手机重量。

相关个股：宝钛股份（600456）、西部材料（002149）

【涨价】

1、【MCU芯片】8月或再度调涨售价10~15% MCU目前产能相当吃紧

微控制器（MCU）厂盛群副总蔡荣宗在法说会上表示，今年产能大致都已与晶圆代工厂谈定，接单全满。公司4月首次全面性调涨产品价格15％，并预计8月再度调涨售价达10~15%。此前，微控制器（MCU）厂凌通在股东常会上表示，下半年MCU订单持续畅旺，目前产能相当吃紧，因应晶圆代工和封测价格攀升导致成本上升，凌通部分产品单价将逐月调整，这是过去从来没有发生过的状况。MCU作为一个具有处理器、存储器和外围设备的独立系统，广泛应用于各类电子产品中，其中车用电子、工控、消费电子、医疗健康占比分别为35%、24%、18%和14%。需求端来看，汽车电气化提升、IoT加速渗透、家电智能变频化需求提升、可穿戴设备快速迭代、工控领域稳定增长持续拉动MCU行业快速成长；以车用MCU为例，2020年-2023年全球市场复合增速为7.7%，至2023年预计市场空间81亿美金。供给端来看，受到2020年疫情影响，MCU行业呈现出持续型缺货状况；英飞凌，NXP和ST等海外MCU大厂陆续出现价格上涨几倍至数十倍，交期拉长至50周以上等情况。兴业证券预计持续缺货将至少持续到2021年年底至2022年一季度。受益于行业高成长空间、低国产渗透率以及缺货带来的国产认证持续加速浪潮，国产MCU行业将持续维持高增长。

相关个股：力源信息、纳思达

2、【天然气】下游开工率持续上升 液化天然气价格同比已翻倍

行业数据显示，7月27日国内液化天然气（LNG）均价为4870元/吨，较月初3750元/吨价格上涨1120元/吨，月内涨幅29.87%，与去年同期相比上涨97.7%。近年来天然气在全球能源用量中的占比不断提升，以美国为例，去年天然气在美国发电量方面的能源占比已达40%。此外，全球经济持续复苏，推动能源需求快速攀升。随着新冠疫情威胁的逐步解除，全球各行业开工率明显上升，带来了旺盛的能源需求；另一方面，美国等多地出现高温、干旱等气候，推动了国际天然气需求。近期美国等多个国家和地区出现炎热干旱气候，带动了全球用电水平的快速提高，放大了全球的天然气需求。生意社分析指出，目前有宁夏宏兴，达州汇鑫等液厂停机检修，以及部分地区多雨影响，市场供应有所收紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。

相关个股：首华燃气、富瑞特装

3、【咖啡豆】巴西咖啡豆主产区遭冻害，全球咖啡期货价格暴涨超30%

近日，巴西多地气温骤降，三大咖啡豆产区连续两周遭遇严寒和霜冻天气。据相关数据，将有约15万-20万公顷的阿拉比卡咖啡树受到不同程度的破坏，占巴西阿拉比卡咖啡豆产区总面积的11%。受此影响，分析师纷纷下调明年巴西的咖啡豆产量预期，降幅为5%-10%，这也推高了全球咖啡期货的价格。高品质咖啡豆阿拉比卡的期货价格26日飙升至近七年来的最高水平。上周，全球咖啡期货价格暴涨了30%以上，今年初至今，咖啡期货价格的涨幅已高达60%，预计短期价格仍将易涨难跌。

相关个股：罗牛山、龙头股份

4、【电解锰】供给受限叠加下游需求释放、电解锰价格持续上涨

据百川盈孚，截至27日，黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.1万至2.12万元/吨，价格指数较上一日上涨1115元/吨，自6月底以来累计上涨约25%。近期由于环保督查及电力限制等因素，部分厂家生产受限，另外，7月停产升级的联盟单位较多。业内人士表示，进入8月，停产升级的单位规模预计增大，供应缺口继续存在，临近月底，新一轮钢招有望集中展开，需求释放下，预计锰价继续走高。

相关个股：红星发展（600367）、湘潭电化（002125）

5、【存储芯片】缺口将达3成 NAND Flash紧缺状况或持续至明年年底

据供应链消息，NAND Flash控制芯片产能缺货将持续至2022年底，预计供给缺口约2-3成，其中，28nm制程最为吃紧，或将影响PCIe Gen3、SATA SSD及UFS等主流产品供应。今年三季度，NAND Flash出货动能持续高涨，报价不断调涨。 存储器芯片是信息系统的基础核心芯片，也是集成电路产业的核心产品之一。2020年起5G、物联网等领域的需求旺盛驱动行业景气度持续上行，全球存储芯片市场规模同比增长10.43%至1175亿美元，据赛迪顾问数据，2020年中国存储芯片市场规模预计为5127亿元，是全球最大的存储芯片市场。

相关个股：兆易创新（603986）、朗科科技（300042）

【公告解读】

棕榈股份：股东协议转让公司部分股份

中天科技：针对高端通信业务风险属地政府已采取有力措施

中晶科技：与南通皋鑫、水平线投资及鑫源投资拟共设江苏皋鑫

中航电测：2.8亿元增资全资子公司加码智能装备业务

中国长城：中标中国大唐计算机采购项目

中国铁建：下属子公司参与认购北京大兴临空经济区发展基金（有限合伙）份额，本次基金规模为人民币105.1亿元，其中公司下属子公司合计出资人民币20亿元。

长城电工：拟7亿元投资两项目对部分子公司进行股权划转

英飞特：205.82万股限制性股票将解除限售上市流通

兴业证券：预计2025年全球新增逆变器需求将达到500GW

新湖中宝：全资子公司新湖地产、趣链科技、新湖绿城物业与数源科技签订了《未来社区战略合作协议》，各方拟通过云计算、区块链、大数据、AI智能等新技术，打造有归属感、舒适感和未来感的新型城市功能单元的未来社区

万向钱潮：开展证券投资业务额度不超6亿元

皖能电力：拟5亿元设立能源交易公司抢抓碳市场先机

通光线缆：预中标南方电网公司2021年主网线路材料第一批框架招标项目，中标金额合计1.477亿元

唐源电气：设立投资平台开展股权投资及金融资产投资

世纪天鸿：公司主营业务是以中小学教辅图书为主的中小学生助学读物的策划、设计、制作与发行，为我国中小学师生提供学习与备考解决方案。公司未开展校外培训业务，教育行业双减政策对公司主营业务不存在重大影响。

三达膜：拟捐赠价值1000万元真净水机支持抗洪救灾

瑞斯康达：正全面摸排专网通信业务实际情况和风险敞口

普利制药：公司与中国科学院高能物理研究所签署《共建医药创新技术中心合作协议》

片仔癀：公司与上海璃道医药科技有限公司合作研发项目LDS片，收到国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》，LDS片主要用于治疗纤维肌痛。

南大光电：控股子公司宁波南大光电获大基金二期增资1.83亿元

明泰铝业：捐赠1000万元用于灾区防汛救灾等工作

龙马环卫：捐赠环卫专用装备及现金等支持河南省防汛救灾

林洋能源：预中标南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目，预计公司此次合计中标金额约9956.88万元

蕾奥规划：大力发展智慧规划

科大讯飞：将进一步加大在鄂投资布局力度

康盛股份：控股股东拟向吉利商用车转让公司5%股份

开山股份：旗下SMGP公司第二期机组投入商业运营

金冠电气：向河南省慈善总会捐赠人民币100万元

交通银行：获准发行600亿元二级资本债券

汇鸿集团：回应电子通信设备业务异常正全力核查相关情况

华友钴业：约6亿元参设产业基金，投资浙江时代锂电公司

华贸物流：拟以5.05亿元收购佳成物流70%股份

华兰生物：华兰疫苗与恩宝生物合作研发的相关疫苗获批临床试验

华大基因：子公司多重PCR检测产品具备欧盟市场准入条件

广汽集团：广汽集团计划到2035年将汽车销量提高一倍以上

东方铁塔：预中标3.89亿元南方电网项目

东北制药：向河南省捐赠灾区亟需药品

成都路桥：4-6月新中标工程项目12.84亿元

奥园美谷：拟10.2亿元出售三家公司股权聚焦以医疗美容为主业的布局

安科生物：富马酸丙酚替诺福韦片获药品注册证书

ST银河：实控人拟变更为刘克洋

ST信通：收到证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》

*ST达志：衡阳市国资委将成为公司实控人

【增持】

三七互娱：增持股票实施完成耗资11.52亿元

吉宏股份：拟斥0.5亿元-1亿元回购股份

滨江集团：实控人近两日增持公司股份或进一步增持

学大教育：控股股东及其一致行动人拟增持1%-2%股份

【业绩】

佐力药业：前三季度净利预增106%-119%

温州宏丰：上半年净利同比增长908%

万通发展：上半年实现净利润4.35亿元，比上年同期增长4822.64%，主要原因是本期处置子公司北京万置60%股权产生投资收益5.34亿元，上年同期未发生此类事项所致。

拓邦股份：上半年实现营业收入36.44亿元，同比增长82.44%；实现净利润4.28亿元，同比增长104.96%

泰和新材：上半年净利同比增长255%

容百科技：上半年净利同比预增453%-526%

泉峰汽车：预计上半年实现净利润7623万元到8050万元，同比增加256%到276%。公司上半年销售额较去年同期预计增长50%-60%，毛利率同比大幅提升

奇正藏药：上半年实现净利润9.89亿元，较上年同期增长346.92%。

巨星农牧：上半年净利达2.88亿元同比扭亏

华能国际：上半年净利润42.82亿元同比下降25.3%

和邦生物：上半年实现净利润9.14亿元，同比增长1930.72%。公司经营业绩大幅度增长，主要受益于纯碱、玻璃销售价格大幅上涨，草甘膦需求旺盛、价格上涨。

海晨股份：半年度净利同比增长73.86%

国瓷材料：半年度净利同比增长52.68%

成飞集成：上半年实现净利润888.72万元，同比增226.25%。本报告期应客户需求，汽车零部件和航空零部件销量增加，使得相关业务收入同比有所增长

安徽建工：上半年净利同比增长27.89%

【复牌】

ST加加：公司股票撤销其他风险警示，股票更名为“加加食品”，股票复牌

【新股申购】

芳源股份：申购代码787148，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格4.58元，公司主营锂电池三元正极材料前驱体和镍电池正极材料

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