「开盘早知道」2021.08.25推进电化学储能安全管理行业进入爆发期

【今日导读】

工信部表态、进一步完善动力电池回收利用制度

两部门推进电化学储能安全管理、行业进入爆发期

欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业

东北全面振兴“十四五”实施方案通过、加大财政支持

【财经精选】

1、振兴东北地区等老工业基地领导小组会议指出，要加快东北地区产业结构优化升级，大力发展现代农业。

2、国家互联网信息办公室副主任盛荣华表示，坚持对外开放政策是我们国家的一项基本国策，《关键信息基础设施安全保护条例》并不是针对外贸以及境外上市而出台的。

3、《上海国际金融中心建设“十四五”规划》印发，提出深入推进科创板建设及注册制试点改革，支持集成电路、生物医药、人工智能等产业借助资本市场加快发展。

4、统筹做好重大金融风险防范化解工作。把促进共同富裕作为金融工作的出发点和着力点，加快推进制定《金融稳定法》。

5、在2020年下半年，蒙古国成为中国的最大炼焦煤进口来源国。由于蒙方运煤司机在新冠检测结果中接二连三出现阳性，目前运煤车辆已经暂停通关。

6、据报道，三星电子等主要相关公司24日公布投资、雇佣和构建互惠共赢产业生态环境的计划。据此，三星将到2023年在半导体、生物等战略业务投资240万亿韩元（约合人民币1.33万亿元）。

7、上海发布《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施意见》，意见指出，全面规范校外培训行为，学科类培训机构一律不得上市融资，培训机构不得高薪挖抢学校教师。

8、俄罗斯著名汽车制造商伏尔加汽车厂总裁尼古拉·莫尔在2021年莫斯科国际汽车论坛（IMAF-2021）上发表讲话时称，伏尔加汽车厂希望在2027-2028年间启动拉达电动汽车的生产。

9、北向资金24日净流入53.15亿元，个股方面隆基股份、中信证券、华友钴业分别获净流入13.40亿、8.00亿、5.36亿元。

10、周二美国众议院通过3.5万亿美元的预算方案和推进1万亿美元的基础设施法案。美股三大指数集体收涨，中概电商拼多多涨超22%，京东涨超14%，网易和百度涨超8%。

【政策】

1、【碳化硅】碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划、产业链公司迎机遇

据媒体报道，工信部答复政协十三届全国委员会第四次会议第1095号提案称 ，下一步，将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。碳化硅相较于传统半导体硅材料，在耐高压、耐高温、高频等方面具备碾压优势，是材料端革命性的突破。作为第三代半导体的代表，碳化硅材料具有宽的禁带宽度，高的击穿电场、高的热导率、高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，因此在IGBT、MOSFET等功率半导体中应用尤为广泛。第三代半导体是中国大陆半导体追赶的极佳突破口，中国企业受到的阻碍将远小于传统硅基领域。碳化硅有望引领中国半导体进入黄金时代。

相关个股：露笑科技（002617）、楚江新材（002171）、中科电气（300035）

2、【电池回收】工信部表态、进一步完善动力电池回收利用制度

据工业和信息化部8月24日消息，工信部在关于政协第十三届全国委员会第四次会议第1257号（工交邮电类174号）提案答复的函中表示，工信部将进一步完善新能源汽车动力电池回收利用管理制度，加快推动梯次利用要求、产品标识、放电规范等急需国家标准发布。科技部将通过“十四五”国家重点研发计划“新能源汽车”“大气与土壤、地下水污染综合治理”等重点专项组织实施，开展动力电池梯次应用技术攻关，建立退役电池梯次应用技术规范。我国新能源汽车市场保有量与日俱增，而作为新能源汽车核心的动力电池用量水涨船高。业内人士表示，目前国内首批进入市场的汽车动力电池已经迎来“报废期”。尽管政策对新能源汽车厂商的补贴正在退坡，但对动力电池回收各级政府仍然非常支持。

相关个股：天奇股份（002009）、骆驼股份（601311）

3、【振兴东北】东北全面振兴“十四五”实施方案通过、加大财政支持

振兴东北地区等老工业基地领导小组组长李克强主持召开领导小组会议，研究部署“十四五”时期东北全面振兴工作。会议讨论通过了东北全面振兴“十四五”实施方案、辽宁沿海经济带高质量发展规划和东北振兴专项转移支付资金管理办法。会议表示，继续加大中央财政支持，加强金融服务，做好地区间对口合作，形成强大合力，在新台阶上推动东北振兴取得更大进展。

相关个股：龙建股份（600853）、辽港股份（601880）

4、【储能】两部门推进电化学储能安全管理、行业进入爆发期

《电化学储能电站安全管理暂行办法（征求意见稿）》，进一步推进我国储能产业健康有序发展，在项目准入、产品制造与质量、并网及调度、运行维护及退役等环节做出规定。长江证券表示，不久前发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内支持储能产业发展的进一步深化，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。在供给端，海外严苛的认证标准抬升了储能进入壁垒。

相关个股：科创新源（300731）、金冠股份（300510）

【产业】

1、【环球影城】北京环球度假区9月起试运行、带动相关产业发展

据央视新闻，8月24日，随着为期三个月的内部压力测试工作临近尾声，北京环球度假区宣布将于9月1日正式开启试运行。试运行期间，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道以及两家度假酒店仅对受邀客人开放。山西证券认为，经济快速发展和消费需求升级，使国内游逐渐向品质化转变。具有特色的主题公园在展现城市文化和IP内容的同时可以串联城市核心区景点，发挥聚集效应。环球影城是国际性IP，以影视为根基拥有广泛受众群体。叠加北京旅游带动作用，一期项目预计接待客流约1500万人次，将带动通州旅游区酒店、餐饮、休闲服务提质增效，推动京津冀旅游产业发展。

相关个股：首旅酒店（600258）、全聚德（002186）

2、【机器人概念】卖爆了！工业机器人出货量同比增速83.3% 有企业订单同比增长四倍

今年国内工业机器人销量一直处于增长态势，在工业机器人各种零部件等原材料上涨的情况下，价格反而出现了下降。随着国产工业机器人技术的逐步成熟，越来越多的制造企业愿意采用性价比较高的国产机器人。工业机器人的核心零部件包括控制器、伺服系统、减速器等，共占据工业机器人整机产品约六七成的成本，多年来一直被国外企业垄断。近年来随着技术逐步发展，工业机器人的核心零部件国产化率持续走高，国产工业机器人性价比也不断提升。根据MIR数据，2021年上半年中国工业机器人市场出货量同比增速为83.3%，行业订单充足，处于供不应求的状态。有企业表示，国产协作机器人对比国外的机器人来说，不到一半的价格。虽然原材料价格上涨大概有10%到15%，在这个基础的情况下，整体的AGV小车（工业移动机器人）的价格还下降了5%到8%，今年拿到了AGV工业移动机器人的订单量，同比增长差不多有四倍左右。上海证券认为，未来制造业企业生产自动化渗透率有望持续提升，叠加制造业固定资产投资回暖，对工业机器人的需求有望保持增长态势。

相关个股：威唐工业、哈工智能、中大力德

3、【逆变器】3GW！中国华能2021年-2022年逆变器集采公告

8月23日，中国华能发布2021年-2022年逆变器框架协议采购招标公告。公告显示，本次框架招标按单价进行采购，按3GW容量进行报价，最终采购量以框架有效期内实际需求为准。招标项目划分为4个标段，其中串式逆变器2.5GW，集中式逆变器0.5GW。方正证券申建国认为，全球光伏平价时代到来，逆变器市场需求多点开花，国内逆变器厂商有望从行业成长和海外替代中持续受益，高速成长确定性高。海外市场毛利率高，持续出海将大幅增强国内逆变器厂商盈利；储能逆变器业务兴起，加速成长中。

相关个股：阳光电源、锦浪科技

4、【天然气】中石化加快推进储气能力建设、为能源安全增底气

近日，中石化天然气分公司山东LNG接收站二期工程建成，实现LNG年接转能力提升至700万吨，储气能力提升至5.94亿方。这是中石化推进储气能力建设的重要举措，将大幅提升天然气储气调峰能力，助力华北地区今冬明春天然气稳定供应。我国天然气消费结构具有明显的淡季和旺季，导致供暖季天然气调峰保供压力极大。国家发改委近日发布通知，要求加快储气设施建设，补齐储气能力短板。中石油、中石化、中海油、国家管网要加大储气设施建设投入力度，确保列入年度重大项目清单的储气设施项目全面开工建设。

相关个股：石化油服（600871）、中油工程（600339）

【涨价】

1、【工业盐】工业盐市场价格持续上涨、行业公司盈利水平望改善

据百川盈孚，国内工业盐市场持续上涨。截至8月中旬，工业盐出厂含税市场均价已突破270元/吨，而7月份价格不足260元/吨，年初价格仅为220元/吨。具体来看，8月上旬山东地区纯碱用海盐价格较6月初成交价大涨近76元/吨（不含税），东北、华北等地两碱用海盐价格跟随调涨。井矿盐方面，8月初，江西、湖南、四川总体探涨10-30元/吨。进入8月中旬，山东地区井矿盐价格继7月末调涨后，再一次上调20元/吨（散湿盐，出厂含税）。同时，江浙地区井矿盐企业已开始向下游发送调价函，9月新单报价将上调30-50元/吨。湖盐方面，8月份的整体上调空间在10-20元/吨附近。目前海盐秋扒作业尚未开始，海盐整体库存趋紧。9月份江苏省部分井矿盐装置有检修计划，局部趋紧。国外疫情形势影响下，预计下半年中国进口盐量维持减势。总体来看，9月份工业盐供应仍然缩紧。需求方面两碱行业的检修与复工同步进行，整体需求维稳。供需结果向好背景下，预计海盐市场将维持高位盘整，井矿盐及进口盐望继续上涨。工业盐价格持续走高，行业公司盈利水平望改善。

相关个股：雪天盐业（600929）、云南能投（002053）

2、【金属镁】市场库存偏紧、镁价持续上涨迭创历史新高

据百川数据，近期镁价加速上涨。8月24日金属镁较上个交易日大涨5.66%，报24516.90元/吨，与5月25日的17950.00元/吨相比上涨了36.5%，比去年9月18日12500.00元/吨上涨了96.1%。镁粉今日上涨5.29%，报25437.00元/吨，与5月25日18900.00元/吨比，上涨34.5%，相比去年9月21日的13550.00元/吨上涨了87.7%，均创历史新高。业内分析人士指出，镁原材料硅铁、煤炭市场价格坚挺，在成本端强势支撑下，镁供应商挺价情绪浓烈。当前工厂普遍没有现货，供应吃紧。需求方面，作为轻量化金属，镁的下游应用广泛，从合金添加材料，到消费电子产品包括笔记本电脑和手机等，以及环保型轻量化汽车、医疗、航空等领域。目前智能汽车产业加速发展，对镁产品需求旺盛。供需紧张，预计后市镁价将高位坚挺，并有望继续上涨。

相关个股：濮耐股份（002225）、云海金属（002182）、北京利尔（002392）

【海外风向】

1、【半导体设备】出货金额连续7个月创历史新高 半导体设备占晶圆厂总投资80%

SEMI（国际半导体产业协会）公布最新出货报告显示，2021年7月北美半导体设备制造商出货金额为38.6亿美元，较2021年6月最终数据的36.9亿美元相比提升4.5%，相较于2020年同期25.7亿美元则上升了49.8%。据悉，今年1月，北美半导体设备制造商出货金额首度突破30亿美元关卡，随后不断逐月攀高，这已是连续7个月创历史新高纪录。作为晶圆制造的上游行业，半导体设备是重中之重，设备投资约占一个新建晶圆厂总投资的75-80%，根据SEMI及SEAJ数据，2020年全球半导体设备市场规模为711.9亿美元，较前一年增长19.1%。五矿证券分析指出，半导体行业已经迎来新一轮景气周期，半导体设备将是中国半导体产业链安全的重要保证，未来有望加快验证和导入晶圆厂。

相关个股：至纯科技、精测电子、长川科技

2、【稀土永磁】欧盟考虑扶持创建区内稀土永磁行业

知情人士表示，欧盟正在研究在当地生产一种对电动汽车发动机至关重要的特种磁铁。欧盟支持稀土永磁生产的举措将与本月早些时候美国出台的立法相呼应，该立法旨在为美国稀土永磁制造商提供税收抵免。两名看过相关计划但未获授权公开讨论的消息人士表示，欧盟正在考虑的提议包括低成本融资和对原材料成本上升的补偿。 机构分析认为，短期看，需求端稀土进入金九银十旺季，下游需求环比有望大幅改善；供给端，四川地区仍未复产；缅甸疫情严重影响重稀土出口，部分广东分离厂已因原料不足而停产，短期内或难以复工，下半年供应紧张或加剧。长远来说，新能源属性的持续强化下，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系有望重构。同时，政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土的供给端甚至要比锂钴还要更优异，未来穿越周期的能力或更强。

相关个股：北方稀土（600111）、盛和资源（600392）

【公告解读】

中利集团：签订7728.83万元的铁路电缆采购合同

中科电气：拟定增募资不超过22.06亿元，用于湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目、年产3万吨锂电池负极材料及4.5万吨石墨化加工建设项目等

中国铁建：从中国铁建股份有限公司了解到，一台刀盘涂装着雄狮图案的大直径盾构机在湖南长沙正式下线。这台盾构机由我国自主研发，开挖直径达13.42米，下线后将参与我国最深海底隧道——深圳至江门铁路珠江口隧道工程建设。

中国石化：中国石化山东LNG年接转能力突破700万吨

中国建筑：近日获得合计486.7亿元重大项目，占2020年度经审计营业收入的3%

浙海德曼：拟推2021年限制性股票激励计划

兴业证券：拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，募资总额不超过140亿元，用于发展融资融券业务、投资银行业务、投资交易业务等

硕贝德：收到《东风汽车有限公司乘用车零部件供应商承制通知书》，确认公司成为其车联网5.05G天线的供应商

狮头股份：股东建投集团于8月24日与陆港资本签署了《无偿划转协议》，将其持有的公司5.07%股份全部无偿转让给陆港资本

诺泰生物：子公司拟投建医药中间体建设项目（二期）

诺力股份：智慧物流系统业务收入确认时点具有一定不确定性

南亚新材：全资子公司南亚新材料科技（江西）有限公司拟以自有资金7.8亿元投资建设年产1500万平方米高端显示技术用高性能覆铜板智能工厂项目

华翔股份：公司与洪洞县人民政府拟就打造临汾装备制造产业签订《华翔（洪洞）智能科技产业园项目建设合作框架协议》，项目总投资金额约为10亿元

华熙生物：自2021年1月1日至2021年8月20日，累计收到各类与收益相关的政府补助共46笔，总金额共计9081.6万元。

国泰君安：拟10亿元参设基金关注中概股回归机会等领域

贵研铂业：贵研催化剂（东营）有限公司拟投资建设1200万升/年汽车尾气高效催化转化技术产业化项目，总投资约3亿元

甘李药业：赖脯胰岛素注射液获得黎巴嫩注册批件

泛亚微透：公司自主研发的航空航天线缆用聚酰亚胺/含氟聚合物绝缘复合薄膜通过了江苏省工业和信息化厅的新产品投产鉴定，并收到了《新产品新技术鉴定验收证书》。

德生科技：与广州联通签订战略合作框架协议，共同推进信息基础设施建设，大力推进5G+数字政府建设。

*ST银亿：银亿集团、银亿控股进入重整程序可能对公司股权结构等产生影响

【增持】

亚振家居：拟500万元至1000万元回购股份

晶科科技：拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过9.2元/股

金石资源：实控人增持公司0.95%股份增持计划实施完成

格力电器：回购股份比例达到4%

诚益通：拟将回购股份价格上限由10.98元/股上调为17.26元/股。

美的集团：6月3日至7月7日，何享健累计增持公司0.19%股份，增持股份金额为10亿元

【业绩】

珀莱雅：上半年净利润同比增长26.48%

珠江啤酒：上半年净利同比增长26%高端啤酒销量同比增长23%

中微公司：上半年实现净利润3.97亿元，同比增长233.17%

中国医药：上半年实现净利润6.6亿元，同比下降14.98%。

中国卫星：上半年实现净利润1.54亿元，同比增长3.05%

中国外运：上半年实现净利润21.6亿元，同比增长77.93%。

中国宝安：上半年实现净利润6.8亿元，同比增长402.95%

兆驰股份：上半年净利同比增70.6%拟出售已回购股份

泽达易盛：上半年净利润同比减少11.56%

云南铜业：上半年实现净利润2.5亿元，同比下降10.78%。

永鼎股份：上半年净利1.27亿元同比扭亏

阳煤化工：2021年上半年实现净利3.36亿元，同比扭亏为盈。

西南证券：上半年实现净利润6.86亿元，同比增长60.17%。

伟创电气：上半年净利增30.66%至6613.77万元

沈阳化工：上半年净利润3.76亿元扭亏为盈

上海家化：上半年实现净利润2.86亿元，同比增长55.84%。

山鹰国际：上半年实现净利润10.04亿元，同比增长100.4%

丽珠集团：上半年净利润同比增5.75%加大消化道和精神等药品推广力度

立讯精密：上半年实现净利润30.89亿元，同比增长21.73%。

力源科技：上半年净利润1176.55万元扭亏为盈

九号公司：上半年同比扭亏为盈营收同比增长135.72%

捷昌驱动：上半年净利1.54亿元同比减少38%

江苏舜天：预计上半年亏损5400万元；公司在半年报期后出现了通讯器材业务债权逾期等情况，预计对逾期客户的债权单项计提信用损失准备约1.04亿元，重新评估信用风险对上半年净利润的影响约为-6995万元

火炬电子：上半年净利润5.51亿元同比增长101%

华峰铝业：上半年实现净利润2.4亿元，同比增长177.13%。

华峰测控：上半年净利1.48亿元同比增长66%

华昌化工：上半年实现净利润8.76亿元，同比增长6266.47%

华北制药：上半年实现净利润100.5万元，同比下降99.16%；扣非后亏损3000.7万元，上年同期调整后扣非净利润981.7万元

恒逸石化：上半年实现净利润22.34亿元，同比增长16.95%。

海尔生物：上半年实现净利润5.73亿元，同比增长270.06%

国联证券：上半年实现净利润3.79亿元，同比增长17.98%

光库科技：上半年净利润同比增131%拟10转5

芳源股份：上半年净利增1204.01%至5391.98万元

方大炭素：上半年实现净利润5亿元，同比增长153%

东方盛虹：上半年实现净利润11.5亿元，同比增长1720.3%

北大荒：上半年净利7.69亿元同比降3.29%

宝钛股份：半年度净利2.78亿元同比增96%

艾力斯：上半年净亏损7834.18万元

【复牌】

上能电气：停牌核查结束，股票复牌。

【新股申购】

森赫股份：申购代码301056，顶格申购需配市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格3.93元，公司主营电梯、自动扶梯和自动人行道