「开盘早知道」2021.07.30 合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持

【今日导读】

支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持

内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转

锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升

【财经精选】

1、发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，建立尖峰电价机制，较峰段电价上浮比例不低于20%。

2、Canalys数据显示，2021年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小17%，其中千万台以上出货量厂商由5家缩减至3家。Vivo与Oppo稳坐前二，小米取代华为成为第三。

3、生态环境部29日表示，将对完成超低排放改造的钢铁企业实施差异化的环保管理政策，包括享受差异化的水价、电价优惠等。

4、住建部副部长倪虹约谈银川等五城市的政府负责人，这五城今年上半年新建商品住宅销售价格和住宅用地价格增长过快，市场预期不稳。

6、宁德时代正式推出钠离子电池。在昨日的发布会上，宁德时代表示，第一代钠离子电池能量密度达到160Wh/kg，15分钟可充电80%。

7、为推动钢铁行业转型升级和高质量发展， 8月1日起适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。

8、近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。其中强调主流媒体及新媒体等不刊发校外培训广告。

9、北向资金29日净流入42.23亿元，个股方面比亚迪、东方雨虹、先导智能分别获净流入7.56亿、7.55亿、7.42亿元。

10、周四美股三大指数小幅收涨，道指涨0.44%，标普500指数涨0.42%，纳指涨0.11%。金属原材料板块大涨，中概教育股跌幅居前。

【政策】

1、【电力】进一步完善分时电价机制

7月29日，关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。分时电价机制的实施，可有效减少一些不必要的输配电、发电资源投入，提升电力系统运行效率和经济性，有利于从总体上降低全社会用电成本。

相关个股：黔源电力（002039）、桂冠电力（600236）

2、【储能】发改委支持合理拉大峰谷电价价差、储能产业获支持

29日，《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。广发证券陈子坤认为，面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。

相关个股：宁德时代（300750）、南都电源（300068）

【产业】

1、【风电】上半年风电新增装机同比大增、行业盈利能力有望反转

最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。机构认为，2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，而此后海上风电的补贴也将逐渐退出，取而代之的是“碳达峰”和“碳中和”政策，补贴政策向中长期的目标指引政策转变。同时，国家电网也积极推进储能项目建设，包括抽水蓄能和化学储能等，为可再生能源大规模接入带来的调峰调频需求提供支持。预计政策的变化将熨平波动，风电行业将迎来相当长的成长期，预计“十四五”期间风电年均新增装机有望超50GW，年化增速10%-15%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，在成本下降的推动下，行业将迎来明显的成长期。

相关个股：电气风电（688660）、东方电缆（603606）

2、【硅片】硅片出货量再创新高，这家公司产品已通过客户验证，实现规模化生产销售

半导体行业制造商协会(SEMI)发布晶圆行业季度分析报告称，全球第二季度硅片需求强劲，出货量再创新高。报告称，2021年第二季度，全球硅片出货量环比增长了6%，达到35.34亿平方英寸，超过了第一季度创下的历史高点；相较去年同期的31.52亿平方英寸同比增长了12%。半导体硅片是半导体行业最核心的基础产品，其占半导体材料成本的37%。从半导体材料国产化率来看，12英寸硅片＜光刻胶＜抛光材料＜8英寸硅片＜靶材等。其国产化率极低，大部分依赖海外进口。硅片市场直接与半导体行业景气度相关联，根据WSTS数据，预计2021年半导体市场规模增速将达19.7%至5272亿美元，且2022年仍将保持8.8%增速。2021年4月份，信越化学等巨头开始集中提价10-20%，是信越3年来首度涨价，体现全球性硅片周期上行。此外，晶圆产能向大陆转移的趋势明显，根据麦肯锡的数据显示，位于大陆的半导体企业投资于晶圆厂的资本开支不断提高，到2022年将占到全球晶圆厂总投资的24%。国联证券分析指出，伴随国内中芯、华虹、华润微等新产线的开启，国产硅片也迎来迫切需求。

相关个股：中环股份、立昂微

3、【风电】上半年陆上风电、海上风电新增装机同比均大增

2021年1-6月我国风电新增并网装机1084万千瓦（10.84GW），其中陆上风电新增装机869.4万千瓦（8.694GW）、海上风电新增装机214.6万千瓦（2.146GW）。根据国家能源局“2020年上半年风电并网运行情况”记载，2020年上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦（6.32GW），其中陆上风电新增装机526万千瓦（5.26GW）、海上风电新增装机106万千瓦（1.06GW）。上半年风电、陆上风电、海上风电新增装机同比分别增71.52%、65.29%、102.45%。中信证券华鹏伟认为，风电行业发展逻辑生变，目前市场担忧的政策补贴以及成本两方面问题都有改善，行业或迎来长期增长期，在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下，成本较快下降的整机企业以及技术进步和产能扩张上具有明显优势的零部件企业迎来发展期。

相关个股：金雷股份、电气风电

4、【无人驾驶】无人驾驶又进一步、首个高速测试场景开放

自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

相关个股：千方科技（002373）、启明信息（002232）

5、【内存】内存巨头SK海力士在中国持续加码投资、产业链公司有望受益

据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美元，已成为江苏省单体投资规模最大、技术水平最高、发展速度最快的外资企业。数据显示，SK海力士无锡工厂承担SK海力士DRAM存储半导体生产总量将近一半的份额，可谓全球内存生产的重镇。SK海力士是全球第二大存储芯片制造商，根据Statista的数据，2021年Q1季度中，SK海力士在全球内存市场上的份额约为29%，仅次于三星的42%。由于个人电脑和其他设备的内存芯片需求迅速飙升，以及计算机服务器运营商的需求恢复，SK海力士二季度（截至6月30日）营业利润同比增长38%，至2.7万亿韩元(约合23亿美元)，这是该公司自2018年第四季度以来的最高季度利润。SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。去年以来，半导体市场景气持续向上，三星、海力士、台积电等大厂多次已多次增加资本开支积极扩产，随着新产能的陆续投建，相关产业链公司受益。

相关个股：正帆科技（688596）、太极实业（600667）

6、【快充】华为发布“无线+有线”快充新机型

华为P50系列手机正式亮相。据介绍，华为P50系列支持66W华为有线超级快充，P50 Pro还支持50W华为无线超级快充，电量快速恢复。 当前的快充技术基本可以在1小时内将4000mAh的智能手机电池充满，已成为各大品牌智能手机的主要卖点和核心产品竞争力，与快充技术配套的快速充电头等配件也逐渐成为智能手机用户的标配，智能手机快充市场的快速发展。机构表示，第三代半导体材料GaN具备功率密度大、能量转化效率高及体积小等优势，将成为快充技术升级的重要方向，有望快速推广。

相关个股：奥海科技（002993）、海能实业（300787）

【涨价】

1、【磷化工】库存低位叠加磷酸铁锂需求放量、磷酸一铵价格上扬

百川盈孚数据显示，29日磷酸一铵市场价格涨近2%，近一年来累计涨幅近80%。企业8月份订单基本排满，库存低位，现货偏紧。其中山东地区55%粉磷酸一铵到站3600/吨左右，58%粉磷酸一铵到站价3750元/吨左右。广发证券认为，假设磷酸铁制备工业均采取工业级磷酸一铵，预计2021年、2025年磷酸铁锂放量将分别拉动工业级磷酸一铵需求19.8万吨、153.6万吨。

相关个股：云天化（600096）、川恒股份（002895）

2、【天然气】淡季不淡、液化天然气价格同比上涨102%

据生意社数据，近期国内天然气价格大幅上涨，7月28日国内液化天然气均价为4986.67元/吨，较月初3666.67元/吨，相比上涨了43.18%，与去年同期相比上涨102.44%，多重利好叠加，支撑国内LNG价格大幅拉涨。目前液化天然气市场供应偏紧，厂家库存无压，销售压力不大，挺价推涨心理依旧，预计短期内国内液化天然气市场利好不减，价格或继续上涨。机构预计，中国的天然气消费在2021年将恢复两位数的增速且在未来3-5年保持快速增长。

相关个股：洪通燃气（605169）、长春燃气（600333）

3、【锂电池】锂精矿拍卖价格创新高、机构看好矿端利润占比提升

29日，澳大利亚锂矿企业Pilbara旗下BMX平台举行首次拍卖，1万吨锂精矿的最终拍得价格为1250美金/吨，创历史新高。兴业证券认为，当前锂精矿长单价格以季度或年度定价为主，价格表现明显滞后于锂盐现货价格，新的定价机制将更有效地匹配需求信息，反映锂精矿即时市场定价。考虑到下游需求强劲叠加矿端供应紧张，BMX或催化锂价加速上行。

相关个股：赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）、川能动力（000155）

【海外风向】

1、【汽车芯片】全球汽车厂商频频诉苦 但“缺芯”噩梦还将继续

金融福特汽车公布第二季度财报显示，尽管财报显示公司利润出现了增长，但这主要仰赖于其上调了汽车价格——而从产量端来看，福特公司第二季度汽车产量足足下降了一半，而元凶正是芯片短缺。昨日午后发布财报的日产汽车也出现了类似的情况。日产CEO在财报发布会上表示，上半财年芯片短缺对其产量的影响足有50万辆之多，公司还警告称，芯片短缺将会持续影响公司第三季度的汽车产销量。由于芯片短缺，福特、通用、本田、日产等几乎全球大大小小的各家车企都不时爆出工厂停工的消息。高盛等多家机构汽车行业分析师普遍预计，随着芯片供应的改善，新车和二手车的供应可能从今年秋季才能开始“正常化”，但预计至少在2021年下半年和2022年全年，全球汽车库存仍将远低于平均水平。

相关个股：均胜电子、北京君正

【公告解读】

宁德时代：宁德时代钠离子电池发布会

紫光国微：与中广瑞波达成战略合作

中钨高新：子公司拟与中国民航大学等共建航空表面工程联合实验室

中天科技：预中标约8.97亿元南方电网相关项目

永泰能源：公司所属全资公司华元新能源与三峡电能签署了《战略合作协议》，双方一致同意合作开发新能源项目，合作范围包括：光伏、风电、智慧综合能源、储能等新能源项目。

旭升股份：本次拟发行可转债总额不超过人民币13.5亿元，扣除发行费用后将用于高性能铝合金汽车零部件项目和汽车轻量化铝型材精密加工项目

武进不锈：拟发行可转债不超4亿元

万胜智能：预中标南方电网公司2021年计量产品第一批框架招标项目，预计中标总金额约为3209.37万元

拓普集团：拟对波兰子公司增加不超3000万欧元的投资额

同德化工：公司与山西省投资集团有限公司签订《战略合作框架协议》，将开展关于可降解塑料等方面的业务合作。

苏宁易购：股东大会审议通过《关于公司改选董事的议案》，选举黄明端、冼汉迪、曹群、张康阳为非独立董事

四方光电：65.36万股限售股将于8月9日上市流通

双塔食品：与植物肉（杭州）健康科技有限公司签署《战略合作框架协议》，目标共同打造“中国植物基绿色低碳食品第一品牌”，双方拟在包括但不限于原料、生产及研发、渠道、品牌及资本等方面建立深度合作。

热景生物：公司新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原检测试剂盒（胶体金法）于近日获得法国国家药品和保健品安全署（ANSM）批准

青云科技：CIC2021云计算峰会在京举行青云科技发布云原生产品战略

侨银股份：预中标约7.27亿元广东省茂名市中心城区河东片区等环卫作业服务项目

南大光电：公司承担的国家科技重大专项（02专项）“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“先进光刻胶产品开发与产业化”项目，今日收到项目综合绩效评价结论书，项目通过了专家组验收。

明冠新材：拟向明冠锂膜增资7000万元及向苏州明冠增资3000万元

龙元建设：签署2.78亿元建设施工合同

龙泉股份：公司收到与云南省水利水电工程有限公司签订的《PCCP管采购合同》，合同金额（含税）1.17亿元

龙磁科技：受到新型冠状病毒肺炎疫情在越南持续蔓延的影响，境外全资子公司越南龙磁拟于2021年7月30日起临时停产，本次停产预计将对公司下半年的经营业绩产生一定的影响。

开元教育：拟向江勇发行5200万股A股股票，募资不超过2.22亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金及偿还银行贷款

君实生物：特瑞普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性食管鳞癌的新适应症上市申请获受理

晶丰明源：向16名激励对象授予35.32万股限制性股票

金力永磁：发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理。

键凯科技：公司与泰坦科技签署《战略合作框架协议》

华设集团：中标约3.66亿元EPC总承包项目

高斯贝尔：拟向控股股东定增募资不超3.67亿元

东鹏饮料：拟投资3亿元认购重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额

奥特维：中标晶科能源（滁州）有限公司项目

【增持】

达刚控股：完成增持316.43万股拟继续增持不低于100万元股份

通化东宝：拟回购1200万股-2400万股回购金额不超3.6亿元

中顺洁柔：为保障公司股份回购事宜及未来相关激励事项的顺利实施，公司拟调整本次回购金额，回购金额区间由3.3亿元-6.6亿元调整为6.6亿元-10亿元。

【业绩】

中科创达：上半年实现营业收入16.94亿元，较上年同期增长61.44%，实现归属于上市公司股东的净利润2.77亿元，较上年同期增长58.85%。报告期内，公司智能软件业务实现营业收入7.28亿元，较上年同期增长30.21%。

振芯科技：受益于北斗系统全球组网及集成电路行业发展提速，上半年实现营业收入3.6亿元，较上年同期增长111.60%；净利润7929.52万元，较上年同期增长586.81%

一拖股份：上半年净利预增30%-69%

燕塘乳业：上半年，公司实现营业收入9.48亿元，同比增长34.88%；实现净利润1.11亿元，同比增长85.43%。

新天科技：上半年预计盈利1.45亿元-1.76亿元，同比预增40%-70%。上半年度，公司NB-IoT物联网智能水表、智能燃气表、工商业智能流量计订单量与上年同期相比均实现一定增长。

香溢融通：上半年预盈1500万元至1830万元同比扭亏

喜临门：上半年实现净利润2.18亿元，同比增长412.17%

西部建设：上半年净利同比增长22.82%

威胜信息：上半年净利增22.25%至1.67亿元

威尔药业：上半年净利5649.8万元同比下降1.66%

万华化学：上半年实现营业收入676.57亿元，比上年同期上升118.91%；实现净利润135.30亿元，比上年同期上升377.21%。公司主要产品相比去年同期量价齐升，上半年经营业绩同比大幅增长

泰瑞机器：2021年上半年，公司实现营业收入5.71亿元，同比增69.26%；归属于母公司股东的净利润8615.41万元，同比增长141.38%

崧盛股份：上半年净利增79.09%至7195.13万元

三安光电：上半年实现净利润8.84亿元，同比增长39.18%。

普莱柯：上半年净利1.64亿元同比增长36%

陆家嘴：半年度净利同比增长22.52%

九华旅游：上半年实现营业收入2.48亿元，同比上升222.52%；实现净利润5283万元，同比上升267.96%。受区域疫情反复的阶段性影响，公司收入也呈现出一定的波动性，但整体趋于有序恢复状态

金杯电工：上半年净利润1.65亿元同比增长111.36%

华锐精密：上半年净利同比增长116%

达安基因：上半年实现净利润15.9亿元，同比增长104.24%。报告期内，公司以自主开发、完整贯通的核酸检测技术全产业链平台，启动充足的产能提供新型冠状病毒核酸检测产品，全力保障市场供给，对公司业绩产生了积极影响

博迈科：上半年净利同比增长245%

巴比食品：上半年预计盈利2亿元-2.2亿元，同比增258.96%-294.85%。

*ST云城：上半年净利3.05亿元扭亏为盈

【新股申购】

冠石科技：申购代码707588，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格27.42元，公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料。

长远锂科：申购代码787779，顶格申购需配市值69.00万元，申购上限6.90万股，申购价格5.65元，公司主营高效电池正极材料

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