「开盘早知道」2021.08.03 我国异质结电池实现突破转换效率创纪录

【今日导读】

全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

我国异质结电池实现突破、转换效率创纪录

碳中和弹性最大赛道，5年增长空间超10倍

半导体材料“异构外延”研究获原创性突破

【财经精选】

1、近期多项金融双向开放举措正酝酿落地，据悉下一步我国将推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放，相关部门将在上海临港新片区以及粤港澳大湾区和海南自贸港部分地区开展外汇管理高水平开放试点，为推进高水平制度型开放积累经验。

2、连续多日出现的高温晴热天气，让西南电网迎来高温大负荷考验。四川电网最高用电负荷达5167万千瓦，创历史新高。与此同时，重庆电网达到2399万千瓦，整个西南电网用电负荷刷新历史最高记录，达到 7657万千瓦。

3、印发《关于完善科技成果评价机制的指导意见》，围绕科技成果“评什么”“谁来评”“怎么评”“怎么用”完善评价机制，作出明确工作安排部署。

4、四川攀枝花首个“二孩”家庭成功申请到育儿补贴金。此前，攀枝花在全国首个公布为二、三孩家庭每孩每月发放500元补贴金，直至孩子3岁。

5、《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》，提出加强文艺评论阵地管理，开展网络算法推荐综合治理，不给错误内容提供传播渠道。

6、据中国汽车工业协会编辑整理的全国海关汽车商品进出口统计数据显示，2021 年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1088.1亿美元，同比增长60.1%,增速比1-5月小幅扩大。

7、近日在全国水泥价格持续性下挫的大背景之下，部分水泥企业高呼扛不住了，广西、江苏、安徽等多区域水泥企业开始“自救”，进行局部区域涨价，水泥、熟料价格集体上调10-50元/吨不等。

8、据农业农村部监测，截至今日14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.08元/公斤，比上周五下降0.3%；鸡蛋10.23元/公斤，比上周五上升2.1%。

9、北向资金2日净流入51.84亿元，个股方面汇川技术、东方财富、五粮液分别获净流入7.17亿、4.73亿、3.60亿元。

10、周一美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.28%，标普500指数跌0.18%，纳指小幅收涨0.06%。热门中概股多数上涨，新能源汽车股走高。

【政策】

1、【风电】全球海上风电迎爆发式增长、风电安装产业链率先受益

据报道，国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。由于美国风电开发商主要依靠欧洲安装船，而目前全球总计约50艘安装船多数在欧洲北海、中国部分区域作业，随着5月美国首座海上风电场获批开建，全球风电安装产能紧缺进一步加剧。今年一季度，国内海上风电施工船租金从人民币400万/月涨至1000万/月以上。美国海上风电安装船租金更是涨至540万美元/月仍“一船难求”。据国际可再生能源署预测，G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在“天花板”。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺。业内人士预期，即使全球造船厂开足马力，也无法满足2025年后的海上风电项目需求。2026年-2027年全球海上风电安装船短缺将更严重，行业长期维持高景气。

相关个股：润邦股份（002483）、天海防务（300008）

2、【碳中和】碳中和弹性最大赛道，5年增长空间超10倍

各省十四五能源规划陆续出台，光伏等可再生能新增开发规模逐渐明晰，据不完全统计，已公布十四五能源规划的21个省中16个省份已经明确了超258GW的可再生能源新增装机目标。此外，国家发改委、能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见指出，到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。全球电力市场机制及政策不尽相同，但对储能的需求趋势高度一致。中国新一轮储能顶层政策已出台，行业加速发展预期抬升。海外欧美地区电力交易高度市场化，储能可参与市场交易，具备丰富受益来源，叠加高电价与补贴政策，经济性优、市场需求大。浙商证券预计，2025年全球储能新增172GWh，5年CAGR=75%，对应市场规模2370亿元。中国及全球5年增长空间均超过10倍，是碳中和弹性最大赛道。兴业证券表示，逆变器（变流器）环节由于储能单位价值量、单位利润均远高于光伏，因此将成为弹性最高，最核心的投资方向。储能逆变器是在光伏并网逆变器的基础上叠加了储能电站的功能，从而使日间产生的富余电量得以存在蓄电池，夜间再通过电池释放出来，解决了光伏发电不可调控的弊端。储能使用的逆变器与光伏并网逆变器技术相似，储能逆变器为相关逆变器公司带来增量业务。

相关个股：英威腾、飞荣达

【产业】

1、【异质结电池】我国异质结电池实现突破、转换效率创纪录

据报道，近日，我国福建企业钜能电力，在量产线上打造出了最高转换效率达到25．31％的异质结电池，刷新了量产异质结电池转换效率的纪录，且经过TUV北德公司的检测认证，是量产异质结电池的一大突破。

相关个股：山煤国际（600546）、东方日升（300118）

2、【快充】GaN产品受各厂商追捧，技术开始突破普及逐步覆盖新能源汽车等终端市场

作为下一代的技术，GaN受到了各厂商的追捧。除了OPPO、realme、小米、努比亚、三星、联想、中兴等手机厂商推出的产品之外，第三方厂商也是不遗余力地跟进，市场上20W-120W GaN快充产品已多达数百款。据业内人士透漏，2021下半年发布的更多手机将会标配GaN充电器。GaN是一种新型宽禁带半导体材料，也被称为继Si、GaAs之后的第三代半导体材料。其具有宽禁带、高击穿电场、高饱和载流子速度、高迁移率、低本征载流子浓度及直接禁带半导体结构。在功率与微波领域，GaN材料能够大幅提升器件与系统的功率密度、工作频率与能量转换效率，实现绿色功率与微波器件技术。目前，全球GaN功率器件潜在市场容量约为60亿颗，约为300万片6寸片/年，而功率器件渗透率不到1%。根据Yole development，预计到2024年，RF GaN整体市场规模将增长至20亿美元。东吴证券认为，快充技术从智能手机市场开始突破和普及，并逐步覆盖了平板电脑、笔记本电脑、显示器、新能源汽车、电动工具、IoT设备等终端市场，市场规模正处于加速扩张阶段。未来，快充市场规模有望保持高速增长。以GaN快充为例，根据观研天下的数据，2020年，中国GaN快充的市场规模为23亿元，2025年，该市场规模有望增至638亿元，2020-2025年CAGR达94.37%。

相关个股：国星光电、闻泰科技

3、【5G】中国联通年度IPRAN集采结果出炉 5G承载市场延续三足鼎立格局

中国联通日前正式揭晓了备受关注的2021年IPRAN产品集中采购结果，华为、中兴、烽火三家成功中标。其中第一名为华为技术有限公司投标报价6.99元（不含税）；第二名为中兴通讯股份有限公司投标报价6.47（不含税）；第三名为烽火通信科技股份有限公司投标报价6.12元（不含税）。上述三家企业的份额分别为35.6%、33.1%和31.3%，相互之间悬殊不大。今年随着广电作为第四大运营商加入700MHz 5G无线网络的建设，全年新建5G基站将超过80万座，同比20年的58万座增长38%，将有效提振5G主设备商、光模块/光器件厂商等的业绩。

相关个股：硕贝德、烽火通信

4、【石墨烯】半导体材料“异构外延”研究获原创性突破、石墨烯产业化应用提供了新思路

据媒体报道，近期，中科院半导体研究所与北京大学、北京石墨烯研究院等科研团队合作，实现了石墨烯玻璃晶圆氮化物“异构外延”突破，证实了氮化物外延摆脱衬底限制的可能性。研究人员提出一种纳米柱辅助的范德华外延方法，首次在玻璃衬底上成功外延出连续平整的准单晶氮化镓（GaN）薄膜，并制备出蓝光发光二极管（LED）。相关成果7月30日发表于《科学》子刊《科学·进展》。专家表示，这一成果是典型的“从0到1”式的原创性突破，为石墨烯等二维材料的产业化应用提供了新思路，有望发展为氮化物变革性制备技术，解决先进半导体发展技术瓶颈，在新型显示、柔性电子学等领域具有重要应用前景。石墨烯产品的应用范围并丰富应用场景，进而带动石墨烯行业的发展。未来五年将以67.9%的年复合增长率持续增长，我国石墨烯行业市场规模在2023年有望突破3700亿元。

相关个股：聚石化学（688669）、中石科技（300684）、德尔未来（002631）、华丽家族（600503）

【涨价】

1、【水泥】大批水泥厂迎来停产限运、华东多地水泥价格开始上涨

据水泥内参报道，近日国内多个省份发布水泥停产、限运通知，浙江、安徽等南方省份水泥价格开始涨价。日前，河北唐山最新发布大气管控方案，要求水泥等行业采取停限产措施，对各类工业企业货物运输提出限制要求，逾10家水泥产面临停产、减排、限运等状况。山东省发布《关于山东省水泥熟料企业开展2021年8月份夏季错峰生产的通知》，要求8月11日-8月30日山东省水泥熟料企业的熟料生产线停窑错峰，时间20天。黑龙江省也正在进行错峰停产，错峰生产安排清单显示8月继续停产企业不在少数。此外，因为电力供应紧张导致的水泥厂被迫停产在多个地方出现。价格方面，安徽、浙江、江苏等南方省份熟料价格普遍上涨，涨价幅度多数为20-50元/吨。国盛证券认为，短期来看，以华东市场为代表的水泥价格有望止跌修复，高产能利用率叠加高海运成本之下，考虑水泥熟料价差也处于历史较低水平，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格下调空间有限，有望逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡。加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

相关个股：尖峰集团（600668）、塔牌集团（002233）、万年青（000789）、冀东水泥（000401）

2、【EVA】受益光伏等需求改善、EVA粒子出厂价格再度上调

从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。安信证券认为，近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。兴业证券指出，与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。

相关个股：联泓新科（003022）、东方盛虹（000301）

3、【碳酸二甲酯】工业级和电池级需求齐增长、碳酸二甲酯价格上调

8月2日，国内工业级碳酸二甲酯市场加权平均价格上涨至9030元/吨，涨幅达7.5%。产业链调研显示，7月以来，场内装置多有停车或降负荷生产现象，整体开工率偏低，现货供应减少，叠加下游对碳酸二甲酯的需求较好，持货方出货情况尚可。预计在货源供应短缺下，碳酸二甲酯仍存一定上涨空间。申港证券认为，我国聚碳酸酯行业扩能需求迫切，将拉动工业级碳酸二甲酯需求增量。另外，锂电池电解液溶剂在碳酸二甲酯下游应用中的占比已接近30%。受益于“电动化”进程，新能源汽车将拉动锂电池出货量快速增长，并带动电解液及上游溶剂需求。

相关个股：石大胜华（603026）、卫星石化（002648）

4、【丙烯酸】丙烯酸价格3个月涨超40%

8月2日，上海华谊丙烯酸最新报价(华东送到)在14300元/吨，市场供应偏紧，行情坚挺运行。目前价格较5月初相比已经上涨超40%。 丙烯酸是一种不饱和羧酸，下游应用广泛，是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体，其中大约50%用于丙烯酸酯，剩余50%用于SAP及其他聚丙烯酸共聚物。机构分析指出，此次丙烯酸行业景气提升主要来自：海外需求良好、装置老化、单套规模小，且丙烯原料的成本优势弱化等原因。未来发展方向上，高附加值特种材料领域将会成为未来发展方向。

相关个股：卫星石化（002648）、华谊集团(600623)

【海外风向】

1、【被动元件】抑制Delta变异株传播 这一电子产品海外产能重镇再度封城

为抑制Delta变异株传播，菲律宾政府日前宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。据悉，菲律宾是日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。数据显示，被动元件2019年规模近300亿美元，电容、电感、电阻分别占比73%、17%、10%，主要应用于通讯、汽车、工控等领域。MLCC是壁垒最高、规模最大的细分市场，约100亿美元。西部证券分析指出，随着5G手机、新能源汽车持续渗透以及5G基站加快建设，将驱动被动元件产品需求量持续增长。据测算，2021-2023年全球手机MLCC需求量为11340、12306、12947亿个，电感需求量3028、3156、3232亿个；汽车MLCC需求量3133、3511、3855亿个。

相关个股：风华高科、火炬电子

2、【农业种植】联合国报告全球23个地区今后3个月粮食短缺问题可能加剧

联合国粮食及农业组织、世界粮食计划署7月30日发布报告说，今年8月至11月，全球23个地区的粮食短缺问题可能进一步恶化，“饥饿问题在规模上和程度上都在加剧”。在这23个地区中，冲突不断的埃塞提格雷地区情况最为恶劣。报告说，如果不及时提供人道主义援助，预计提格雷地区面临饥馑和死亡的人口将增至40.1万人，届时将比2011年索马里饥荒情况更为严重。联合国数据此前发布的数据显示，5月粮食价格指数连续12个月上升。华西证券周莎指出，种植产业链已经步入景气上行周期，叠加我国转基因政策放开已成定局，随着知识产权保护政策的逐步落地以及头部企业商业化育种体系的逐步建立，我国种业竞争门槛将大幅抬升，转基因技术储备充足的企业市场占有率将快速提升。

相关个股：荃银高科、丰乐种业

3、【病毒防治】可阻新冠病毒高效稳定抗体研发成功、即将临床试验

据科技日报报道，近日，德国研究人员成功研发出一种源自羊驼的纳米抗体，具备了抗新冠病毒有效药物所需的各种特性，可有效中和新冠病毒及其危险的新变种。新的纳米抗体与此前开发的抗体相比，中和病毒的能力最高可达1000倍。它们与新冠病毒的α、β、γ和δ变异毒株的突变受体结合域也结合得很好。研究人员在实验室用细胞培养物模拟病毒感染，以确定抗体能否阻止新冠病毒。结果表明，在一升培养基中不到百万分之一克的纳米抗体就足以完全防止感染。目前研究人员正在为相关临床试验做准备。目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，我国在局部地区也出现反复。作为阻断疫情预期最高的方式——疫苗，目前的效果也正在经受考验。新的对抗和阻断新冠病毒传播的药物成为急迫需求，一旦研发成功，经济和社会价值不可限量。

相关个股：姚记科技（002605）、华东医药（000963）

【公告解读】

中通客车：公司近日收到2016-2019年国家新能源汽车推广应用补贴资金合计2.8亿元。该款项将直接冲减公司应收账款，对公司现金流产生积极的影响。

中国石化：董事长张玉卓辞职

中国核电：拟共同设立低温供热堆平台公司

中富通：预中标1.74亿元中国电信江苏公司集中招标项目

浙江新能：拟出资2.04亿元投设嵊泗合资公司

永太科技：向宁德时代供应六氟磷酸锂等产品

永利股份：参股公司创业板上市申请终止审核

亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造

天士力：全资子公司收到美国食品药品监督管理局关于同意化学药品新药JS1-1-01片用于中重度抑郁症治疗进行临床试验的通知，全球尚未有与JS1-1-01同机制药物获批上市。

天健集团：中标19.67亿元管网工程

双箭股份：公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

双飞股份：签订《收购意向书》，拟通过支付现金的方式收购成都茂晟的多数股权或全部股权，以实现对其控股和管理，公司拟通过本次收购进入轴瓦行业上下游产业

盛路通信：中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目

深圳燃气：拟18亿元收购东方日升旗下斯威克控股权

深南电路：拟定增募资不超过25.5亿元，用于高阶倒装芯片用IC载板产品制造项目和补充流动资金。

上海银行：上银理财有限责任公司获准筹建

杉杉股份：拟在四川眉山投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元

山东赫达：参股子公司植物肉中试车间试生产

三维股份：合营企业四川三维中标《轨道交通资阳线工程预制钢筋混凝土构件采购项目》，预计中标金额7.06亿元

旗滨集团：子公司业务与单晶硅材料、多晶硅材料及太阳能发电无关

罗欣药业：近日收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸氨溴索喷雾剂《药品注册证书》。该产品为首个在国内上市的盐酸氨溴索喷雾剂产品，注册分类为2.4类新药，属于儿童专用药。

泸州老窖：捐款3000万元支持河南省防汛救灾

隆华科技：可转债中签结果出炉中签号共20.02万个

乐鑫科技：乐鑫科技推出新款国产ESP32-H2物联网芯片

康恩贝：全资子公司生产的甲钴胺片通过仿制药一致性评价

绝味食品：拟定增募资不超过23.84亿元，扣除发行费用后将用于多个卤制肉制品及副产品加工建设项目。

精华制药：计划出售万年长药业24.87%股权

基蛋生物：新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证

和顺电气：储能相关业务收入占总营收比例较小

号百控股：公司全称拟变更为“新国脉数字文化股份有限公司”，证券简称拟变更为“新国脉”

杭州园林：就富阳三江汇亚运新区环境综合整治工程村庄环境整治工程EPC工程总承包项目签订《建设项目工程总承包合同》，暂定合同价格为人民币1.83亿元。

汉缆股份：中标南方电网公司2021年主网线路材料第一批框架招标项目，中标总合计金额约为4.2亿元，约占本公司2020年经审计的营业收入的6.04%。

海目星：中航锂电拟采购公司电芯装配设备意向采购总金额预计为19.68亿元

复星医药：非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批复。

德才股份：联合中标青岛胶东临空经济区综保区北部基础设施项目（设计施工总承包）1标段，中标金额2.74亿元。

道道全：靖江食用油加工综合一期项目近日正式投产

川发龙蟒：拟收购天瑞矿业，完善磷化工产业链

博瑞医药：获得“磷酸奥司他韦胶囊”的药品注册证书

安科生物：人生长激素注射液获批新增2种规格

艾迪精密：拟发行可转债募资不超10亿元

ST红太阳：南京工厂停工消息不属实目前公司生产经营正常

*ST盐湖：公司股票恢复上市的首个交易日为8月10日，该日公司A股股票交易不设涨跌幅限制不纳入指数计

【增持】

百达精工：拟使用不高于人民币4500万元的自有资金，回购股份250万股-300万股，回购价格不超过人民币15.00元/股。

宝钢股份：已耗资31.2亿元回购1.86%股份

海尔智家：已支付19.94亿元回购0.76%股份

佳都科技：拟回购1500万股-2000万股

美的集团：7月份回购耗资27.5亿元

圣农发展：拟以8000万-1.2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份价格不超过人民币32.44元/股。

天准科技：截至7月底已累计回购1.0470%的股份

中国联通：截至7月底已回购1.66%股份

【业绩】

富满电子：上半年实现净利润3.16亿元，同比增长1190.55%。今年LED显示驱动芯片需求呈现爆发式增长，公司相关产品严重供不应求；公司针对电子烟、电动牙刷等新兴市场开发的MCU类产品已经快速起量

豪森股份：半年度净利润降45.17%至2088.4万元

和胜股份：上半年实现净利润7574.2万元，同比增长680.52%。报告期内公司深化与战略客户的合作，同比取得了较大的订单增长。

吉祥航空：拟定增募资不超35亿元上半年扭亏为盈

金信诺：拟以2亿元转让所持江苏万邦28.5714%股权

锦浪科技：上半年实现净利润2.38亿元，较上年同期增加101.26%；拟10派5元

卡倍亿：上半年净利润同比预增37%-46%

雷柏科技：上半年净利润3026.21万元同比下降6.15%

诺德股份：上半年净利2亿元扭亏为盈

协和电子：上半年净利增0.57%至4568.87万元

兴发集团：上半年净利11亿元同比增730%

中文传媒：上半年净利同比预增32%-40%

【复牌】

川发龙蟒：拟购买天瑞矿业100%股权，股票复牌

ST九有：终止筹划重大资产重组明起复牌

【新股申购】

山水比德：申购代码300844，顶格申购需配市值10.00万元，申购上限1.00万股，申购价格80.23元，公司主营园林景观设计

义翘神州：申购代码301047，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格292.92元，公司主营重组蛋白、抗体、基因和培养基等产品

海天瑞声：申购代码787787，顶格申购需配市值2.50万元，申购上限0.25万股，申购价格36.94元，公司主营训练数据

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