缩减代工晶圆订单、裁员20%！谣言四起国产手机产业链风声鹤唳

缩减代工晶圆订单、某为手机变卖、裁员20%！谣言四起国产手机产业链风声鹤唳！

李星

9月13日，据经济日报报道，为了满足苹果iPhone 13系列的生产需求，富士康近段时间对人力的需求在持续提高。截至目前，富士康已经累计招募员工十几万人，最高峰时单日招工超过一万人，已经能基本满足阶段性的生产需求。

然而在苹果手机代工产业链景气暴涨的同时，国产手机产业链近期却谣言四起，风声鹤唳！

最开始的恐慌来自于信通院数据，今年1-7月国内手机整体出货量为2.03亿部，同比增长为15.6%，细分来看，其中Q1季度的1-3月同比均实现了较大幅度的增长，而Q2季度的4-6月则出现了较大幅度的下降。

随后有投资者近日在互动平台向韦尔股份提问：爆料称，贵公司旗下全球第三大CIS(接触式图像传感器)供应商豪威科技（OV）缩减代工晶圆订单，月缩减量最高达5万片。请问该消息是否属实？对此，韦尔股份9月10日在互动平台回复称：公司并未作出以上决策。对不实传闻，请保持客观理性的心态去面对。公司将继续保持与供应商长期的合作伙伴关系，为公司未来的持续成长提供充分的产能保障。而CIS是智能手机的关键零部件，豪威科技是国内安卓智能手机重要的CIS供应商，拥有较大市场份额，它的扩张情况被看作是国内智能手机景气度的观察指标之一。

然后是天音控股近日发公告称，公司拟筹划参与联合收购某手机品牌业务，收购范围拟涉及品牌商标、研发及供应链等（以下简称“标的业务”）。

据悉，该事项目前处于初期商议筹划阶段，与交易对方未就该事项签署任何意向书或相关交易协议，截至本公告披露日，公司尚未确定交易主体、涉及的具体资产范围及交易对价，尚未开展尽职调查、审计、评估等相关工作。

很快9月12日天音控股（000829.SZ）就披露收到深交所下发的关注函，要求公司结合本次重大事项的筹划过程、保密情况及股价近期变化，说明是否存在信息泄漏或内幕交易的情形，并请报备相关内幕信息知情人及其直系亲属名单、股票交易情况自查报告。除此之外，还要求天音控股自查，是否存在其他应披露而未披露的重大事项。

天音控股这份公告引起市场大量的猜测，包括此前9月8日披露关于股票转让异常波动公告指出，公司目前没有应披露而未披露的事项，公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，也不存在影响公司股票转让异常波动的其他重大事项的天珑科技(400059.NQ)。市场传天音控股拟利用后者渠道输出相关手机品牌（暗指华为手机），获得5G芯片。

也有传天音控股收购的不是天珑，而是9月10刚刚宣布魅蓝品牌复出的珠海魅族，由于在2016年，魅族与高通因专利诉讼问题导致关系恶化，魅族手机只能选用三星以及联发科处理器，启动了魅蓝品牌。随后由于资金紧张魅族重新转型“小而美”放弃了魅蓝。此次传闻天音控股收购魅族也是借其品牌、渠道供应链输出相关手机品牌（暗指收购华为手机的P和M品牌）。

就在市场还在为天音控股的收购一片迷糊之际，过去的周未又传出国内某一线手机品牌下半年将开启大规模裁员计划，目前已经开始启动，裁员规模将达到20%-30%。

据集微网报道称，一方面，5G驱动力已经明显减弱，国内近几个月每月手机总销量中5G手机占比已经高达近80%；另一方面，后疫情时代的换机潮也不如预期，同时，国内一线手机品牌抢夺华为市场也接近尾声，目前陷入存量竞争。

而在此前，各大一线手机品牌抢夺华为市场之际，同时也在大力抢夺华为技术人才，从而大规模招聘相关人才。近来，据业界人士向集微网透露，国内某一线手机品牌下半年将开启大规模裁员计划，目前已经开始启动，裁员规模将达到20%-30%。

一部智能手机有多复杂？从组装厂来看，有富士康、比亚迪、伟创力和闻泰等；从硬件上看，大模块可以分为屏幕模组、相机模组、电池模组、主板及 SoC、声学元件和结构件等，再往下拆就更细了，单一个屏幕面板，就有三星、京东方、天马、维信诺、LGD 和华星光电等十几家。任何一个小的电子组件，背后都是行业顶级的硬件厂商。

不过智能手机进由增量市场进入到存量市场后，产业链的任何风吹草动，都是一次又一次的大震荡。

苹果手机在市场上的强势表现，以及其它品牌对华为手机退出市场的分食完毕之后，国产手机品牌要找到新的增长点，只能从友商手里继续抢食。这个时候，如果存量市场表现不好，进入下行阶段的话，那么整个产业链出现局部产能过剩，淘汰出清竞争力不足的产业链厂商就在所难免。

实际上如果整个智能手机市场找不到新的出货增长亮点的情况下，不但上游元器件厂商要继续限产、减产保护成本与利润，而且通过资本市场快速出清手上的资源变现，让有意做大的同行继续整合成行业资源集中的几个大巨头来增强抗风险能力，也是市场发展的必然趁势。