严防京东方抢单，三星再建一条6代OLED产线

严防京东方抢单，三星再建一条6代OLED产线

李星

据上游设备供应商传出的消息称，在三星集团对OLED事业没有明确的投资规划之前，三星显示内部决定再建一条6代OLED产线，其主要的目的是保住目前在苹果iPhone手机显示面板订单份额。

相关供应商表示，三星显示将在原来的L7面板厂的L7-2产线位置，重建一条 Gen 6 (1500x1850mm) 基板的LTPO 柔性OLED产线，采用的生产工艺与刚刚完成LTPO技术升级改造的A3和A4-1产线完全相同。

因此在对比了A3和A4-1产线现在设备配制后，上游设备厂商将拿到新增的LTPO工序设备订单，但一些A3和A4-1产线技术升级改造过程中置换下来的镀膜沉积设备，将在新产能上继续使用。

另外，原来的L7-1产线早已经改造成了为A3和A4-1产线配套的Y-OCTA触控功能层产能，由于产能仍有富余，同样将为新产线Y-OCTA触摸技术的配套服务，以降低这条产线的投资成本。

从目前的情况来看，三星显示前期仍是先拉通一条月投片量为1,5万片的单机配置产线，等全线走通后，再增加镀膜机，把全线产能扩增到3万片的全能产能产线。

对于三星显示扩产的原因，据供应链厂商与三星显示内部人员沟通后表示，主要是由于三星的旗舰机型和苹果的新手机机型，都转向了LTPO OLED技术，因此三星显示不得不把原来的柔性OLED产线A3和A4-1全部技术升级改造成LTPO OLED技术。

但由于LTPO工艺相比原业的LTPS工艺多出了三到四张MASK，因此原来产线的生产效率和产品良率都有下降，导致A3和A4-1产线的实际出货量减少，不足以维持原有的产能规模。

根据目前A3和A4-1产线的产能利用率来核算，三星显示的这条新产线建成后，其LTPO OLED的投片量，仍然没有突破A3和A4-1产线原来生产LTPS OLED时的投片量水平，三条产线的LTPO OLED月总投片量，还是维持在16万片左右。

这也意味着如果三星显示在LTPO OLED的良率与产出效率上没有提升的话，三星显示投资新建产线，并不能在未来提升三星显示的营业业绩。

苹果今年加大了对OLED显示屏的采购力度，由于苹果给足了三星显示OLED面板订单，今年也不用再支付三星显示OLED产线的空置费用，让苹果每年节省了8到10亿美元的额外开销。

而且由于三星显示的OLED产线在进行LTPO技改后产能利用率下降，苹果还不得不增加对LGD的OLED面板采购量，并且其显示技术支持团队也迅速进驻京东方的OLED面板产线，帮助京东方的LTPS OLED产线能正常给旧款iPhone手机供货。

事实上，根据苹果的建议，三星显示和LGD应该在第三季度就跟苹果确认相关的LTPO OLED产能扩张计划。LGD就在8月份提交了将在未来投入3.3万亿韩元用以扩大中小尺寸OLED生产的计划，将在2024年把坡州的第6代（1500x1850mm）OLED工厂产能从每月3万片基板提升至每月6万片。

但三星显示由于三星集团的战略部门仍然处于无效运营状态，加上三星集团的新任会长、李健熙长子李在镕也正深陷法律困境，并且资历在战略部门无法服众，三星集团未来的投资方向与投资规划，基本上没有可行的方案出来。

此次三星显示的新产线投资方案推迟了一个多月后才敲定，也是刚好李在镕认罪非法使用镇静剂从官司中脱身后才落实下来。

三星集团的这种状况已经持续多年，从李健熙最后一次住院无法办公以来，三星集团的战略部门就几乎失去了方向与作用。近年三星集团的投资行为，除了李健熙之前明确搞定的项目继续进行外，其它新增的投资项目基本上集团下面的公司自己拟定，并且仅仅是在原有规模内进行产能置换，基本上没有创新技术、创新产能的新投资出现。

三星集团的投资活动熄火，给整个韩国产业界影响极大，因此三星显示的新产能投资也得到了韩国产业界的通力支持。韩国产业界十分担心三星显示的产能如果不能满足苹果的订单需求，苹果将会把更多的产能移交给竞争对手中国大陆的京东方来生产，而在苹果的帮助下，京东方将以短时间得到最先进的OLED量产技术，从而让韩国OLED产业界的竞争力下降。

不过三星集团的内困短时间仍然很难解决，除了李在镕资历尚㳀指挥不动外，李在镕还需要为继续三星集团的遗产付出更多的资源。目前李在镕以及其亲友为了能够筹集到支付遗产税的款项，不得不大量抛售三星集团的股票。

因此即便是交完遗产税拿到三星集团的继承权后，李在镕在三星集团内部的权力也被极大的削弱，权力分散后三星集团，恐再难出现当年的迅捷决策模式，渐渐走向职业经理人为主的创新平庸化传统企业。

而目前中国大陆正在争取苹果在大陆销售的产品，尽可能的采用中国大陆的厂商进行生产，以实现苹果产品制造“国产化”，达到类似特斯拉在中国大陆投资的效果。所以对于整个苹果产业链来讲，以后都要面临订单被中国大陆厂商分食的压力，如果在技术领先优势失去的情况下，一旦连成本优势都失去，苹果可能连销往海外产品的订单，也将交由中国大陆的厂商生产。