光伏行业需求激增，这种上游材料价格大涨超两倍

光伏行业需求激增，这种上游材料价格大涨超两倍

行业数据显示，三氯氢硅市场持续上行，目前价格同比上涨超两倍，近期呈加速上涨态势。全国三氯氢硅现有生产产能53.1万吨，受自身配套产能影响，开工率处于55%-65%之间。近期市场行情有所好转，企业开工水平小幅提升，整体开工在65%-67%之间。

三氯氢硅的主要用途为制造多晶硅及烷偶联剂，三氯氢硅占到多晶硅生产成本的27%左右。首创证券于庭泽认为，三氯氢硅市场表现良好离不开下游有机硅、多晶硅等行业支持。由于下游价格水平较高，厂家对三氯氢硅需求增加。供需不匹配矛盾刺激三氯氢硅价格上行，目前光伏行业整体维持高景气，下游表现较为积极，三氯氢硅市场价格有望保持高位运行。

上市公司中，新安股份目前有8万吨/年三氯氢硅产能；宏柏新材形成了从基础原料工业硅到三氯氢硅、γ1、γ2等中间体、再到含硫硅烷的完整产业链布局，随着公司募投项目的实施，公司三氯氢硅、γ1和γ2产能将得到进一步扩大。

国内首条12英寸先进传感器研发中试线成功通线

6月30日，由国家智能传感器创新中心建设的国内首条12英寸先进传感器中试线成功通线。该中试线以国产设备为主，具备晶圆键合、晶圆减薄、干湿法刻蚀、物理和化学气相沉积、原子层沉积、化学机械研磨、湿法清洗、自动化量测等先进传感器和晶圆级3D集成技术的核心工艺能力，同时为国产装备提供验证平台，加速先进传感器产业链国产化，实现自主生产研发。

受物联网、5G、人工智能等技术的推动，传感器向着智能化、网络化、集成化的方向加速发展。目前，中国已经形成了较为完整的传感器产业链。赛迪顾问数据显示，中国传感器市场规模在2019年已超2000亿元，预计2021年将达近3000亿元。

上市公司中，苏奥传感目前主导的应用于新能源汽车的旋变传感器已经实现替代进口品牌，成为上汽乘用车、东风汽车、比亚迪等知名企业的合格供应商，公司通过对龙微科技股权投资，拥有了先进且自主创新的汽车传感器芯片能力，获得了MEMS压力传感器的正向开发和测试能力；安科瑞主要产品为能效管理系统及产品、用户端智能电力仪表和电量传感器等，形成了从云平台系统到传感器的完整产品生态体系。

诺基亚X60系列将搭载鸿蒙系统

据集微网，诺基亚即将推出的Nokia X60与X60 Pro，有望成为首款搭载鸿蒙系统的诺基亚手机。鸿蒙系统作为一个可以支持多内核运行的国产开发系统，对于诺基亚来说，无异于是除了iOS和安卓之外的最好选择。加上鸿蒙系统可以同时兼容安卓应用程序，让诺基亚在进行系统革新时并不会有太大压力。

就目前来看，若新一代诺基亚手机搭载鸿蒙系统的计划能顺利实施，诺基亚X60将会成为世界上第一台搭载鸿蒙系统的非华为品牌手机。鸿蒙当前已有300+应用和服务伙伴、1000+硬件伙伴、50万+开发者，2021年公司预计覆盖设备或超3亿台。

上市公司中，润和软件与华为建立了长期深度的合作关系，是OpenHarmony（开放鸿蒙）发起单位之一、华为HarmonyOS（鸿蒙操作系统）生态共建者、海思芯片、IoT战略合作伙伴；常山北明子公司北明软件是华为HMS等产品的一级合作伙，公司已开始全面销售华为产品，并将公司的产品及解决方案向华为平台转移。

军工|这家军工主机厂率先披露上半年业绩，二季度净利润环比大幅度增长，还有哪些产业链公司有望迎来业绩增长？

中直股份预计上半年实现净利润3.6亿元-4.2亿元，同比增长20%-40%。公司一季度净利润1.64亿元，二季度净利润1.96亿元-2.56亿元，一季度环比二季度增长20%-56%。公司表示，根据公司6月份的订单、销售量、主要产品价格以及合理预计的生产成本、期间费用等情况，业绩预增的主要原因为是报告期内航空产品销量同比有较大幅度的增长。

点评：安信证券马良指出，军工行业预付模式的变化，伴随类似长协合同落地，对配套企业的现金流和扩产排产非常有利，将带来财务指标优化。2020年受益量的提升，产业链多数公司已经表现出可观的高增速，展望十四五，量的提升仍是核心驱动，产业链景气度持续彰显。

公司方面，中航西飞是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等飞机产品的制造商，是我国唯一的军用运输机和轰炸机的总装生产商；晨曦航空是国内少数同时拥有航空技术信息化中最关键的导航、控制、通讯、（航空）计算机等核心技术的企业，主要产品均为军品，最终用户为国内军方；航发动力是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业，主要产品有军民用航空发动机整机及部件、军民用燃气轮机等。

光刻胶|又一家光刻胶龙头公司获得突破，国产光刻胶市场份额将不断提升，还有哪些公司也在快速抢占市场？

上海新阳自主研发的KrF（248nm）厚膜光刻胶产品近日已通过客户认证，并成功取得第一笔订单。KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化是公司第三大核心技术——光刻技术的重要方向之一。此次产品认证通过及订单的取得，标志着KrF（248nm）厚膜光刻胶产品的开发和产业化取得了成功，为公司在光刻技术领域目标的全面完成奠定了坚实基础。

点评：万联证券夏清莹指出，光刻胶行业目前被美日垄断，国内生产光刻胶的企业有上海新阳、南大光电、北京科华等，相比于信越化学、东京应化等光刻胶巨头仍有较大差距。但随着半导体材料国产企业对市场占有率的提升，本土光刻胶企业有望实现高速发展。

A股的上市公司中，南大光电是国内光刻胶领先的研发和生产企业，研发和产业化的干式及浸没式ArF光刻胶是领先的国产光刻胶产品，ArF光刻胶可以达到90nm-14nm的集成电路工艺节点；上海新阳专注半导体关键工艺材料，主要产品包括晶圆制造及先进封装用电镀及清洗液系列产品、半导体封装用电子化学材料、集成电路制造用高端光刻胶产品系列、配套设备产品；彤程新材子公司彤程电子持有北京科华33.7%股权，北京科华是国内光刻胶龙头企业，并已经为中芯国际供货