两大造车新势力双双创出交付量新高

1、锂电池|两大造车新势力双双创出交付量新高，下游主流大厂商产能扩张带动产业链高增长，哪些公司将明显受益下游高需求？

小鹏汽车今年第二季度交付17398辆，同比增长439%；6月交付6565辆，同比增长617%，创月度交付历史新高。小鹏计划在7月推出G3I SUV，计划在今年9月交付。蔚来6月共交付电动汽车8083台，首超八千台，创历史新高，同比增长116%，环比增长20%。蔚来二季度共交付21896台，同比增长112%，连续五个季度正增长。上半年蔚来共交付41956台，达到去年全年交付量的95.9%。

点评：华宝证券杨宇指出，新能源车行业高景气度下电池厂商产能持续扩张带来锂电产业链的增长机会。随着主流电池厂商的产能扩张，对于中游电池材料的需求和订单锁定也是日益重要，从宁德时代和天赐材料签订电解液大单锁定其55%的产能就可以看出，下游需求的推动也带动了中游电池材料厂商订单需求的旺盛。

公司方面，融捷股份子公司融达锂业持有甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，矿山储量为2899万吨，子公司长和华锂主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产；多氟多具备1万吨/年六氟磷酸锂产能，主要客户有比亚迪、杉杉新能源、新宙邦等，国内市场占有率约35%；天际股份子公司新泰材料主营六氟磷酸锂业务，新泰材料拥有1万吨/年六氟磷酸锂、副产盐酸年产76000吨、氟硼酸钾年产4000吨的产能。

2、汽配|全球汽车销量不断回暖，新老能源汽车均要这一产业供货，哪些公司能拿到新老能源汽车订单？

2021年5月美、日、德、法四国汽车销量分别为158、26、23、14万辆，分别同比增长41%、50%、37%、46%。美国零部件补库明显，2021年3-5月美国汽车销量分别同比增长62%、114%、41%。汽车销量快速回升带动一、二季度汽车零部件存货进入补库阶段，零部件存货的同比增速明显增加，2-4月美国零部件存货同比增速分别为6.14%、7.4%、6.46%，处于2018年后的较高位置。

点评：东方证券姜雪晴指出，由于前期验证周期长且认证环节复杂，零部件企业进入整车配套后具备较强的稳定性和黏性，两者的配套关系不会轻易发生变化。即使疫情结束后，预计零部件与车企配套关系仍将维持稳定。全球疫情爆发使海外汽车零部件公司受到严重冲击，国内出口零部件企业有望凭借稳定的生产能力和成本优势填补国际市场空缺，提升市场份额。

A股的上市公司中，徕木股份主营连接器、屏蔽罩为主的精密电子元件的研发、生产，汽车类产品包括汽车精密连接器及配件、组件、汽车精密屏蔽罩及结构件；常熟汽饰主营乘用车内饰件的研发、生产，公司是国内乘用车内饰件主要供应商之一，公司是理想汽车、蔚来的供应商；华懋科技主营汽车安全气囊布的研发、生产，公司在汽车安全气囊布的生产硬件方面处于同行业中的先进水平

3、多家芯片从7月1日起开始涨价

近期，包括晶丰明源、必易微、集创北方等在内的多家半导体公司都发布了涨价函，生效日期为7月1日，开启下半年的第一波涨价。多家公司强调，上游原料、晶圆、封测等等产能紧张，成本不断攀升，为争取产能，保证产品交付，将继续对产品价格进行调整，具体价格以报价为准。

近期半导体公司陆续发布业绩预告，从已发布的报告看出，半导体上下游产业链均维持高景气，相关公司业绩纷纷大增。天风证券潘暕判断下半年晶圆产能紧缺程度有望开始改善，而下半年又遇传统旺季，以当前的能见度，预计产能紧缺将至少持续到年底。

上市公司中，韦尔股份是国内CIS芯片龙头，子公司豪威科技是全球前三大CMOS图像传感器供应商之一，2019年全球汽车CIS市场份额占比29%，全球占比第二，预计2021年上半年的净利润与上年同期相比增加12.52亿元至14.53亿元，同比增加126.41%到146.78%；中晶科技主要产品为半导体硅片及硅棒，产品主要应用于半导体分立器件，隆基股份持有公司9.02%股份，位列第三大股东；富瀚微主营数字信号处理芯片的研发，主要产品为安防视频监控多媒体处理芯片及数字接口模块，客户包括海康威视在内的国内安防视频监控设备领先厂商、电子设备厂商等。