华映科技定增募资28亿元用于IGZO和OLED实验线扩产

*ST华映(000536.SZ)披露2021年度非公开发行A股股票预案，拟非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时此次非公开发行股票数量不超过829,809,840股(含本数)，未超过公司此次发行前总股本的30%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

公司控股股东福建省电子信息集团同意并承诺认购不低于此次非公开发行股票总数的1%(含1%，发行股票总数以证监会核准发行的股票上限为准)。

拟募集资金总额不超过28亿元(含)，在扣除发行费用后，20亿元用于金属氧化物薄膜晶体管液晶显示器件(IGZO TFT-LCD)生产线扩产及OLED实验线量产项目，8亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

华映科技表示，旗下华佳彩已经在莆田市涵江区投资120亿元，建成了一条第6代TFT-LCD生产线和OLED实验线， TFT-LCD生产线已于2018年6月实现每月3万片LCD大板的产能，积累了丰富的项目管理、产能爬坡、良率提升等方面的技术和经验。此次*ST华映拟将华佳彩LCD面板生产线产能从3万片大板/月提升至4万片大板/月，并将OLED实验线改造为生产线，扩充OLED的产能。

*ST华映表示，近年来，面板生产企业争相布局OLED产能，但公司在OLED产品的布局相对薄弱，目前仅拥有一条实验线，尚未形成量产。为了能够尽快积累OLED产品的生产经验，实现公司在OLED市场的产品布局，同时提升现有生产设备的利用率与盈利能力，公司拟利用此次非公开发行的募集资金对OLED实验线进行升级改造，形成3.5代线3千片大板/月的OLED面板产能。

2018年以来，*ST华映受原间接控股股东中华映管申请重整及宣告破产事项的影响，原有模组业务受到较大影响。该公司主营业务发生较大亏损。2018年、2019年和2020年，*ST华映归属于母公司股东净利润分别为-49.66亿元、-25.87亿元和6.11亿元，同期对应的扣除非经常性损益后公司净利润分别为-50.04亿元、-31.03亿元和-11.99亿元。

为了避免退市和出清没有上游资源的模组业务，去年*ST华映处置了华映光电股份有限公司100%股权（含其持有的华乐光电51%股权）实现投资收益14.65亿元，获得政府补助合计3.4亿元，这才使其净利润实现扭亏为盈。

另外，今年一季度在政府补贴1亿元的情况下，*ST华映一季度业绩预告显示今年前三月归属于上市公司股东的净利润预计是2500万元至3000万元，而上年同期是亏损4.05亿元。*ST华映表示，报告期内行业景气度持续上行，公司内嵌式触控面板等产品具有较强竞争优势，产销两旺，营业收入较上年同期增长显著。

在中华映管申请重整、破产的进展方面，*ST华映的年报显示，2020年4月以来，台湾法院陆续发函给中华映管债权人（按中华映管提供的债权人清册，共1,237名）与债务人（按中华映管提供的债务人清册，约100名），以查明中华映管所涉债务金额与债权金额。截至目前，法院已对所有债权人发函，要求陈报债权证明文件与债权金额，但因台湾地区以外的债权人陈报债权涉及公证、认证流程，故尚有部分债权人未回报完成。

华映科技以前主要靠台湾中华映管提供前段面板，华映科技则主要做后段模组代工业务。中华映管倒闭后，华映科技的中大尺寸模组业务由于拿不到面板几乎停滞。而早前投建的华佳彩产能和良率爬坡速度也不如预期，所以近几年华映科技的主要动作除了把华佳彩的面板产线走顺外，就是重新整合后段模组业务，先是放弃原来中华映管面板规格的后段模组产能，变卖出清，再自己重新在福建本土新建中小尺寸产能。

不过由于福建当地市场环境主要由国资统管的原因，华映科技的转型过程仍然十分缓慢。