需求侧改革核心是科技！A股这3个方向有望成为十四五新蓝海？

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今天我们继续了解需求侧，为什么要这么重要的关注，因为这是十四五期间的五年规划，不是两三年而是五年。

十三五期间的核心重点是供给侧，所以出现了 ，钢铁， 煤炭 ，化工等等的上涨，因为“三去一降一补”2016年的去产能，甚至2017年开始的金融去杠杆都是供给侧改革的一部分，资本市场的多数热点和涨跌都和供给侧改革相关。这次的需求侧也是如此，只有在多数人不了解也不懂什么叫做需求侧的时候你懂了，才有可能在资本市场先人一步。

现在所有的公募基金，私募基金，外资港资，保险资金天天研究的都是一件事，需求侧改革和给资本市场那些方向带来投资机会，对于散户投资者，更要知道需求侧的重要性和重点关注什么？

需求侧不要只是理解为刺激消费，核心逻辑是需求促进消费的升级，举例说明，免税店就是需求侧改革，之前中国人每年在国外买东西价值超过2万亿人民币，韩国6成以上的免税消费都是中国人。欧洲都要配上中文销售员，还要过中国的新年，因为中国人多，购买能力强。国内免税店的增加等于是这部分需求引导到国内，这就是需求侧。

需求侧的核心非常明确，科技是需求侧最重要部分，因为这是我们国内增速最快，同时还是需求量最大的部分，5G时代的到来本质上引领了国内需求的提升。

1 半导体，中国每年对半导体的需求占据全球的一半以上，也就是全球所有的半导体厂商每出产两个产品，就有一个卖给了中国。我国每年进口的半导体数量超过3000亿美元。石油+铁矿石+粮食三者合在一起的进口都不及每年半导体的进口额。

这么大每年进口，国产代替只有5%，关键核心技术还被卡脖子，华为Meat40为什么一机难求，核心不就是被卡脖子产能受限吗？每年进口项目最大，全球供应链萎缩，关键核心技术卡脖子，产业升级中不可代替的部分，这是为什么在需求侧和十四五规划中都反复提及了科技自主创新，自主可控的根本原因。能靠盖房子或者喝酒解决不，肯定不能。需求非常大，国内供给不足，这就是需求侧改革的核心之一。

2 车规芯片。前段时间某国内著名车企的事情大家应该非常了解，核心逻辑是车规芯片，这也是半导体的一部分，只是车规和消费电子半导体的区别。就是因为没有车规芯片，车企暂时停产了。多数人不理解，没有芯片就不能造车了，还真是如此，现在的汽车电子控制端是非常重要的部分。这部分影响的是非常重要的大宗商品汽车，是不是也是供给和需求不平衡，也是需求侧改革。

3 智能控制器，智能控制器是非常庞大的市场，就以电器控制器为例，看看上面这张图，家里有多少个智能控制的终端，电视，冰箱，洗衣机，电饭煲，空调，吸油烟机。那个没有智能控制终端。如果没有做饭能提前预约吗？电视能语音对话吗？靠的就是电器智能终端，中国每年的市场份额1.5万亿，全球每年的市场份额3.5万亿美元。差距超过15倍，全球智能电器普及率48%，国内只有15%，市场空间是不是非常巨大，需求是不是也非常大。但是多数靠进口，国内能做国产代替的就几家公司远远不能达到覆盖需求。高增长，高需求，国内国产代替迫切，这就是需求侧！

这三个只是最简单的科技需求侧，后面还有消费衍生的需求侧。这个方向要先知先觉先布局，才有可能取得超额收益。

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