超10万亿！苹果全面换成miniLED，面板行业迎历史性变革

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今天要和大家讲解的是面板行业，半导体的景气度给大家提示过，晶圆制造-封装测试--HDI都在全面涨价，涨价逻辑的原因就是下游的消费电子和5G手机的大规模需求增加。也就是本轮半导体的涨价不是因为新基站的建设，而是因为消费电子。无论是手机，IPad,还是其他的电子产品，面板的需求都是硬需求。

之前我们用的面板是LCD，也就是硬玻璃面板，面板每年的全球市场份额超过10万亿。现在面板正在迎来一轮革命性的变革，LCD面板在去年被韩国大厂全面淘汰，今年年底前国内大厂也会全面淘汰，也就是家里电视那种面板已经不存在了。未来的面板只有两个方向，手机为首的小板和其他类型的面板。

对应的面板就是miniLED 和OLED，面板市场正式一分为二，两者各自占比在50%左右，但是面板市场的方向非常明确，因为需求量越来越大，看看我们的家里有几个面板。电视，手机，笔记本电脑，ipad，汽车显示屏等等都是面板。工业端应用量也在变的越来越大，摄像头的后端显示不就是面板。

1 MiniLED，这个方向非常明确，手机之外的所有显示端的代替方向都是mini led，色彩还原度更好，更加清晰，使用寿命长，而且能够轻微的弯曲。为什么这么重视MiniLED核心原因是因为苹果，苹果明确给出时间，在明年的一季度发布的新品平板电脑的屏幕是MiniLED，同时在明年上半年开始，苹果的全线产品除了iphone手机之外，全部换成MiniLED的屏幕。这对整个消费电子市场的影响非常巨大。

苹果当之无愧的消费电子巨头，而且一向是新技术的引领者，当苹果开始使用MiniLED的产品，其他的厂商将不得不使用，否则一样的平板电脑，苹果的更轻薄，色彩还原度更好，更亮，消费者肯定会选择苹果，这就会倒逼各大厂商发力MiniLED。

2 AMOLED，这个方向是OLED的晋级版本，目前我们用的旗舰手机都是OLED的，包括苹果iphone12和华为的Meat40都是OLED的屏幕，如果两个手机一个是LCD的屏幕，一个是OLED的屏幕，对比之后会发现色彩的差距非常大，OLED的色彩还原度更好，这点连MiniLED也是无法比拟的，缺点就是成本高，所以不能用在大屏。

未来市场的方向或者说现在已经发生的方向不是OLED，而是AMOLED，也就是全柔性屏幕，现在我们看到的折叠手机，无论是哪个厂商，用的屏幕都是AMoled的屏幕，折叠，任意弯曲是未来的确定性方向。

3 驱动芯片，为什么本轮面板会上涨，很重要的原因之一是驱动芯片，面板非常核心之一的芯片技术就是驱动芯片。有没有发现，无论是电视还是手机，韩国三星的屏幕都是最好的，就比其他的屏幕更亮，更柔和。差距就是驱动芯片，全球90%的驱动芯片韩国垄断，三星一家全球占比65%。三星会把最好的驱动芯片留给自己的屏幕，卖给外面的驱动芯片对比自用差半代，这是为什么三星屏幕更好的原因。

驱动芯片非常难研发，国内有的公司研发超过8年也没有成功。昨天华为正式宣布，驱动芯片已经进入流片阶段，明年1季度开始正式生产，率先用在华为自己的屏幕上。这就代表着国内面板最短板的部分驱动芯片实现完整的国产自主可控。产业价值的方向非常明确。

4 屏下摄像，一批手机的未来旗舰机不约而同的选择了屏下摄像，就是前置摄像头隐藏在手机屏幕下方，这样能够有接近100%的屏幕占比，这个技术应用包括中兴已经发布的A20,华为即将发布的内折叠手机，OPPO即将发布的新款旗舰手机和小米即将发布的至尊版11，都是前置摄像头在屏幕下方，既然几乎同时发布，而且采取的是同样的方式，说明前置屏下摄像已经是市场的主流。

面板的方向非常明确，技术迭代的同时大厂进入全面发力的阶段，而且解决了国产驱动芯片的核心问题，同时涨价的浪潮在持续，这是可以中线关注并且重点布局的部分。面板的上下游都是非常明确的重资产，产能的提前布局非常重要。

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