机构高呼万亿市场的汽车芯片，断货严重，这些龙头机会你要把握

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今天要给大家讲的一个新的板块，这个板块目前A股市场还没有，但是要引起足够的关注，因为这个板块非常重要，有可能是后期市场中持续的热点。这个板块就是车规芯片。

车规芯片不明思议，就是汽车用的芯片，很多人不理解，汽车还用芯片吗。对，不是用，而且还用很多，现在的汽车智能化正变的越来越高，车辆控制系统，牵引系统，车身稳定系统等等都要用到车规芯片，这么说吧，汽车打火，油门，刹车，挂挡等最基本的，到车辆了每一个控制单元，都离开不聊车规芯片。

为什么在这要提及车规芯片，因为缺货。昨天，央视财经发布了有关大众汽车部分车型的关键零部件，因为芯片短缺，面临生产中断的风险的报道。南北大众每个月的产能是20万辆车左右，12月份已经基本停产，原因只有一个，车规芯片的供应断货了，此次芯片短缺，受芯片短缺影响的两大模块主要是车身稳定系统ESP和车载电脑ECU。

断货的原因是什么，主要出在芯片的上游企业，受疫情影响，海外规模较大的晶圆厂和封测厂陆续宣布停产，意法半导体员工大罢工，造成全球半导体缺货严重，全球采购市场普遍面临某些半导体组件短缺的问题，没有汽车供应商可以置身事外，也就是说全球的车规芯片都在缺货，原因就是 意法半导体，恩智浦，英飞凌等5大厂商占领了全球65%的市场份额。

除了国外的芯片上游企业产能不足以外，在国内疫情相对稳定后，车辆消费快速复苏导致需求旺盛，老百姓买车的热情增加，因此供需矛盾加大。今年的3-4季度对比去年同期，汽车的销售量增加11%，今年预计销售的汽车会超过2700万辆，如果按因为车规芯片影响15%计算，影响的车辆超过400万辆。如果1辆车10万，影响的就是4000亿的市场份额，原因就是车规芯片。

汽车芯片可以简单地分为前装芯片和后装芯片，前装超过95%依靠进口，后装超过80%进口。这个数据是不是非常高，现在国外出了问题，就要国产代替。有没有可能直接完全代替，不可能。因为技术有差距。这就像2019年的芯片事件一样，国内有相关公司做的不错。政策，技术，资金的全面支持，会加速国产代替的速度，这影响的是万亿级别的市场。

车规级芯片可分为MCU、存储芯片、功率器件（IGBT和MOSFET） 、ISP、电源管理芯片、射频器件、传感器（CIS、加速传感器等）、GPU/ASIC/FPGA/AI芯片等。

2020年，全球车规级芯片市场规模3100亿人民币，占全球半导体市场份额约10%。随着新技术的不断应用，未来在新能源车上，车规级芯片单车使用有可能超过11000元人民币。

IDM模式晶圆代工，功率半导体，封测核心厂商，8英寸晶圆制造，微控制单元，IGBT，mosfft芯片这些国产代替的公司都有持续关注的价值。

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