3大逻辑梳理，5G板块上涨会持续吗？市场是否发生风格转换？

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今天5G板块出现上涨，相关板块出现集体上涨，相关涨停个股超过15只，给出普涨行情，很多投资者不理解为什么5G板块上涨，这种上涨会不会持续?市场是否发生风格转换？我们来梳理5G板块上涨的逻辑。

政策

昨天工信部召开的2021年工作会议上，工信部部长肖亚庆表示，2021年新建5G基站60万个以上。聚焦10个重点行业，形成20大典型工业应用场景，开展工业5G专网试点，并适时发布部分频段5G毫米波频率规划。这是为什么今天5G板块会出现上涨的逻辑之一。

今年的5G基站建设是55万个，明年的数字大于今年的数字，这个时间轴是在明年上半年，建设5G基站是三大运营商，三大运营商今年年底的资金已经超过去年年底和今年6月份的总和，说明明年主要是在上半年完成基站建设，集中度会有所提高。

10个重点行业，20大典型工业应用场景，适时发布部分频段5G毫米波频率规划，这句话是重中之重，因为5G有多少的基站建设只是一个方面，应用才是重点，新基建投入产出比会达到1：15以上，1是基站之类的投入，15倍是重点行业 ，典型工业应用场景应用端是重点。

毫米波明确提及，现在的5G只是能用，不是好用，很多人有5G手机，只是感觉快但是没有那么快，核心逻辑就是现在是厘米波的5G，真正的速度全面提升必须是毫米波的5G，因为这才是大规模工业协调车联网的基础。R16的下半场才是真正的5G应用，所以今天概念板块中6G在异动。

资金

今天几乎所有和5G相关的板块都出现一定程度的盘中异动，这种大规模的异动不是游资发动的上涨，他们没有这么大的力量，更多的是公募和私募的调仓换股，光伏 ，风电，新能源，基本这些前期涨幅较大的回落，5G相关板块集体上涨，这是大规模的调仓换股，不是小打小闹，是春季行情的主线。

十四五

十四五和中央经济工作会议中提及的部分，碳中和（ 光伏，风能）大涨。新能源板块也是大涨。排名第一和第二的科技战略力量，核心供应链和产业链的自主可控一直没涨。大部分和5G相关，这就是明确的价值洼地，散户关注的是涨起来的部分，机构关注的是年初的价值洼地布局。

5G应该是春季行情中较为明确的主线，这个主线从上游到下游有可能贯穿春季行情，IPV6, 电子信息，WIFI6，人工智能，云游戏，边缘计算，天基互联，智能控制，射频模组，这些方向都会出现有价值的上市公司。

所有观点仅供参考学习，个股案例只作为教学分析，不作为买卖推荐，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！

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