给股民提个醒！近期大火的需求侧改革板块，你要重点知道这3点

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今天要和大家聊的是需求侧改革，很多人不理解什么是需求侧，也不知道需求侧到底有多重要。2015年开始的是供给侧改革，化工，钢铁，煤炭，有色，食品饮料这些板块的上涨都是供给侧改革，上涨的幅度够大，相关上市公司利润丰厚，现在的需求侧带出的影响力，远远大于十三五期间的供给侧。

需求侧--凯恩斯理论首次提及的需求侧，通过短期的经济刺激整个需求端，需求端带动供给端，强调的是总体的供给和需求的平衡。

很多人认为需求侧改革就是刺激消费，这是不对的，需求侧改革则是致力于推动国内总需求中长期提升的一系列制度性改革的总称。需求侧改革和今年以来政策持续强调的双循环战略一脉相承。需求侧改革有两层含义，全面扩大国内总需求，加速相关制度的改革。

为什么现在的时间节点提及需求侧，需求侧到底有多重要？

1 我国从2015年开始进行供给侧改革，供给侧改革的核心目的是改善供给，供给侧结构性改革的核心内容是“三去一降一补”即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

经济的三驾马车已经发生变化，之前的三驾马车，外贸，投资，消费

1投资 投资的边际产出效益已经越来越弱，所说的投资拉动经济主要靠什么，就是基建和房地产，传统的基础建设在过去的十年是投资的主力，房地产也是传统的基建。现在不行了，因为不断的基础建设让政府的负债率越来越高，特别是少数地区（负债率已经大于财政收入）在这个前提下，投资能拉动经济的能力越来越弱。

2地产也是如此，老百姓买房基本都要出现负债，因为你要贷款，就会产生负债，有负债就会抑制消费，地产的总量已经基本达到上限，在持续刺激会产生严重的泡沫，所以坚决落实房住不炒。

出口虽然有较强的韧性，这个前提是突发公众卫生事件，全球靠中国出口，但是在全球供应链萎缩的大前提下，出口有很大的不确定性。中国对外依存度正在逐步下降，而且正在从低附加值转向高附加值。

3 消费，经济驱动力的核心，但是相对萎靡，前三季度国内GDP转正为+0.7%，代表消费有一个非常重要的数据，社零数据，即社会消费品零售总额，社零数据增速为-7.2%，说明什么，消费复苏的速度远远落后于国内经济增速。

三驾马车其中的两架开始减速或者不确定性增加，内循环和消费升级成为十四五期间的重点。国内经济要转型高质量发展，要保证国内经济的稳定性并提高全球经济地位，方式只有一个，从之前的外贸驱动、投资驱动转为消费驱动，也就是需求侧。

要打通的3个要点

强化国家战略科技力量，产业链供应链自主可控和自主创新。

缩小收入差距、税收制度改革，增加中等收入群体的安全边际和消费能力。

降低流通成本，保证供需完全平衡，主要是 人 财 物的三个流通。

这三个要点打通了，老百姓的消费意愿自然就增加了，产业升级也就出现了。

需求侧的重要意义不亚于十三五期间的供给侧，需要用2-3天的时间做非常详细的讲解。

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