说下持仓！

文：市场先生

好久没说持仓了，对于现在的持仓，我就今天紫光国微破五周线清了，这一点之前强调过了，其他个股都没动。

因为科技整体情绪不佳，所以持仓中的深南电路跌的有点惨，不过昨晚的中报研究完之后，我个人准备在年线超配，这个业绩，这个估值说实话已经没得嫌弃了，只能说情绪不好，华为这一块的消息也把他压制的死死的。

事实上，深南电路现在新厂爬坡这一块的业务华为占比是比较少的，而且之前华为在5G的备货上也足够，只能说情绪影响股价，所以个人是不担心。

手上三个医药股，泰格医药，迈瑞医疗，博腾股份，其中博腾股份半年线加了一笔仓位，实话说博腾股份这个估值已经不贵了，因为是业绩反转年，所以估值上研报都相对保守，下半年利润给的跟上半年基本持平，所以预期差是有的，感觉没啥问题。

单单以券商估值去算，其实也没啥问题，现在PE依旧50倍，50倍PE的CRO估值真心不贵，所以就耐心拿了。

泰格医药，迈瑞医疗这个估值也没卖点，都快2021年了，估值要切换了，而且疫情这一块也就对迈瑞医疗有益，不过占比小，随着其他业务恢复，迈瑞医疗的业绩也是可以期待的。

三安光电也没啥说的，之前也就抢了个底仓，巴不得给我22-24的合理配置区间呢，而且现在也没亏。

这次医药的调整，更多是因为疫苗踩踏，从而把整块医药带下来了，而现在很多疫苗股都跌回启动前左右的位置了，所以疫苗的踩踏空间是有限的，毕竟本身也是一个高景气行业，场外肯定有基金进来接。

其他的就没啥说的，持仓没变动，有变动，我都会直接说。

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