医药调整，你虚了么？

文：市场先生

今天医药板块出现分歧，因为部分疫苗股再次大跌，从而带崩整体医药，不过有预期的个股很快就被捡回来了！

比如贝达药业，泰格医药，康龙化成，跟创新药相关的，基本都没啥调整，因为这部分代表着一个行业的景气，而且都8月份了，都要准备给明年估值了，估值也不难算高了。

特别是消费医疗，爱尔眼科跟通策医疗这波基本就没啥调整，通策医疗最近因为中报利空落地，反而还新高了。爱尔眼科之前外资与机构接盘的价格是41，调整的空间也是相对有限的。

这个时候，随着疫苗股调整，反之是又准备轮到到这批医疗了，只要中报过得去，那么下半年的反转想象力就会很大。

另外恒瑞医药最近这波调整的有点凶，而今天也摸到 60天线，也到了一个支撑位置，这里可以看看恒瑞医药是要站稳60天线，还是要跟以往一样回踩半年线。

毕竟虽然恒瑞医药中报利润增长是10%，但是股权激励上，全年目标是20%，下半年的想象力还是蛮大的。

对于医药，个人觉得不会见顶，而是继续轮动下去，而且泰格医药明天港股就要上市交易了，刚刚看了下暗盘涨了15%，如果以15%开盘，意味着AH没有折价，所以预期差还是有的。

迈瑞医疗虽然看起来是破位了，但是依旧还是做区间而已，上一次也是这么做过来的，这种往往都是做T机会，毕竟迈瑞医疗全年业绩都是可能超预期的。

深南电路看来又要二次探底了，没啥想说的，时间换空间而已，又不是换不过！

紫光国微，今天涨停了，这个票从7月17说到现在，洗了多少遍都没洗走我，这波弹性利润，我是吃下来了，接下来就看看是走加速，还是走趋势！

博腾股份我来简单再说下逻辑，他是从去年开始困境反转，之前陷入困难是因为第一大客户的订单减少，当时第一大客户占了公司应收5成以上，订单减少，自然就利润下滑了。

随着去年的业务调整，第一大客户占比已经下滑了很多了，并且增加了很多其他客户，随着CDMO的快速发展，他的业绩也快速上行，整体来说公司基本面是反转了，所以以这个利润增速，接下来博腾股份的想象力是蛮大的。

三安光电就没啥说的了，强行补票看来是成功了，不过仓位略低，随缘了，明天不打算开新仓，弹性仓位都在紫光国微上，随缘了！

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