一个消息带崩全场医药

今天医药雪崩，原因则是上周五发布的《国家组织冠脉支架集中带量采购文件》，本次集采首个品种就是冠脉支架，11月5日会出最后的集采结果。

这次集采，因为非标不设分层的原因，直接导致市场恐慌，担心医疗器械这一块的创新不被支持。

骨科的凯利泰也受无妄之灾，跟随着大跌。

本来市场预期是根据产品中高端，设定一个分层，但是这次集采却没有，反倒是按照乐普医疗在江苏的中标价2850设定了一个红线，所以大家都开始恐慌，担心其他器械，集采也受次影响，产品击破出厂价，利润大跌。

对于这次集采，个人认为是过度反应了一些，因为医疗器械，现在明眼上的两块红海是冠脉支架、骨科创伤，这两块的玩家多，所以集采肯定是要往死里压的。

毕竟从仿制药集采是可以看出医保控费的决心，但是其他不受集采影响的市场，反倒是不会怎么受到影响，例如IVD领域。

其实这次集采，对于乐普医疗可能是一次下杀机会，从估值上来说，现在乐普医疗的估值不算高，公司虽然步子迈的大了点，负债率跟有息借款多，但被集采的份额很低。

也就不到5%营收，而且公司本身是有一款国内首发蓝海市场的可降解支架，今年放量很快。

所以医保局这么玩，其实是针对不同市场的手法，这次集采都是一些已经存在多年，十分成熟，竞争力大的红海市场，像乐普医疗的可降解支架则处于一个蓝海市场，大家是没必要跟着资金上头的。

所以29号的三季度报，业绩确定下来，那么这次走弱会成为一个错杀。

对于手上个股，那就没啥说的了，拿着就行了，也没啥利空，全部都在等三季报，另外最近有些事情，很忙，一周可能两更，其实我这种持仓很佛系，也就那样子了。

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