还没迎来报复性消费,先有了报复性涨价。之前已经吐槽过,回顾之前《讲真,疫情结束后你真的会报复性消费吗?》
搞笑的是,在全国消费者“声讨”下,海底捞对涨价致歉、西贝也跟着致歉。
有时国内企业的商业逻辑真的奇特,涨价理由也是你,现在说不涨也是你,难度食材价格降下来了?员工成本降下来了?还是说调价后发现顾客真的走了一大半?
总之涨价事件最后变成了“成功”危机公关,消费者心里舒服了,还是买你的账,热点是算蹭了一波。
餐饮不敢顶风涨价,但有行业就是赤果果敢喊“我要涨价”。
周末挖掘机涨价成为分析师热议,“两年不见,工程机械涨价回来了”。
之前也说过,随着逆周期政策加码,基建投资少不了,基建工程的春天只是延后,不会缺席……而挖掘机指数,是观察固定资产投资等经济变化的风向标。
4月9日三一重工的混凝土泵车调价5-10%。
周六4月11日,三一重机又发了挖掘机调价通知,小挖将上调10%,中大挖上调5%。
4月12日,徐工机械也跟进上调价格。
本来随着复工,工程机械在3月销量大好,4月迎来了涨价,这就是量价齐升局面了。
这个提价比较刚,挖掘机这波涨价有底气,在于真有定价权:
1)是下游需求旺盛,复工后基建、地产都需要机器开干,而库存低,销量持续好;
2)海外供应链紧张,国内必须保供应;
3)疫情冲击下,龙头企业市场占有率反而是提升的,掌握话语权。
参考历次刺激经济,基建工程将一如既往地发挥重要作用。
可以预见,在集中复工和逆周期政策同时发力下,市场需求下,工程机械旺季到来,行业高光时刻。对应的投资机会或许可以关注一下。
历次政策刺激工程机械如三一重工、徐工机械等表现最好,而不是建筑股。
而我们之前分析过的传统基建基建工程指数(399995),成分股大多是建筑装饰行业,而非机械设备。这个指数近期表现也实在是一般,弹性比较差。
有时事件刺激下,一些个股拉高,很难买进去,选择买指数是一个借道的方法,可以实现低门槛间接持有。
晚上我去找了一圈,机械设备下工程机械这一细分方向直接对应的指数产品为0。
而申万三级工程机械行业持股占比高的指数。还是只有一个先进制造100,占比最高,近19%的仓位:
剩下的几只在5%左右:
先进制造100,这个指数之前咱们提过,《发现一只宝藏指数,家电、汽车、基建受益方向都囊括了》,除了基建的工程机械,还有家电、汽车等政策要刺激内需的方向。说完还的确涨了一波。
只是这只指数,对应产品先进制造ETF规模是2.86亿,平时场内成交量几十万量级。为啥基金公司就不能好好卖卖呢?
感兴趣的可以关注,土豪资金量巨大想场内做短线的,要考虑一下流动性问题。
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页面更新:2024-03-24
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