两种型号碳酸锂价格双双突破12万元大关 供需缺推动8月份价格涨35%

1，锂电池|两种型号碳酸锂价格双双突破12万元大关，供需缺口推动8月份价格大涨35%，这家矿盐一体化公司将有2.5万吨锂盐产能投产

数据显示，工业级碳酸锂价格自8月2日的8.6万元/吨上涨至8月31日的11.65万元/吨，涨幅达到35%，8月31日的最高报价达到12万元/吨。电池级碳酸锂价格自8月2日的8.95万元/吨上涨至8月31日的12.15万元/吨，涨幅达到35%，8月31日的最高报价达到12.5万元/吨。

点评：华创证券王保庆分析认为，锂精矿、锂盐价格短期涨价反应供给偏紧。中期新能源汽车带动需求高速增长将加剧供给缺口，预计锂价上涨趋势不改。长期来看，未来中国新能源汽车销量高速增长较为确定，锂镍钴铜箔等需求高成长可期，锂矿受资源限制或持续出现缺口。

公司方面，中矿资源现有3000吨/年电池级氟化锂、6000吨/年高纯碳酸锂的产能，另有1.5万吨/年电池级氢氧化锂、1万吨/年电池级碳酸锂产能将于今年下半年投产，公司拥有加拿大TANCO矿山的采矿权；雅化集团以电池级氢氧化锂产能为主，同时配套电池级碳酸锂、氯化锂及其他锂盐产品，目前综合产能合计4.3万吨，参股公司能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权；江特电机子公司银锂新能源主营高纯度碳酸锂、氢氧化锂的生产，公司拥有锂瓷石矿的3处采矿权和4处探矿权，共计锂瓷石矿资源储量1亿吨以上。

2，稀土|供给刚性+需求旺盛重塑产业供需结构，稀土行业有望价值重估，这家公司已形成矿山开采到深加工完整产业链

北方稀土8月挂牌价，氧化镨钕由53.89万元/吨上涨至63.32万元/吨，环比上涨17.5%。7月国内氧化镨钕产量5676吨，环比下降5.26%，主要是因为四川地区主流分离企业持续停产、缅甸矿进口受阻，部分企业生产不稳定。北方稀土旗下分离企业华美公司于8月16日进入停产检修阶段，预计持续半个月时间。和发公司搬迁、五原润泽等单位年中检修也在有序推进，合计检修产能约1000吨氧化镨钕/月，现货流通量较少，需求端旺季即将来临，价格预计维持强势。

点评：国金证券倪文祎分析认为，我国稀土价格三波上涨行情，均为政策短期驱动，缺少长期增长逻辑。今年以来，稀土迎来第四波上涨行情，此次上涨主要是因为下游需求旺盛，稀土材料有明确性的中长期需求增量，叠加供给刚性作用，稀土供需结构重塑，价值有望重估。

A股的上市公司中，盛和资源的稀土业务已形成从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，公司拥有中国四川省攀西地区、美国加利福利亚州芒廷帕斯、格陵兰科瓦内湾等地的稀土矿资源；华宏科技子公司鑫泰科技主营稀土废料的综合利用，通过钕铁硼废料、荧光粉废料生产高纯稀土氧化物，公司与南方稀土等公司共同投资设立了合资公司；五矿稀土是中国五矿的唯一稀土上市平台，公司主营稀土氧化物等产品的生产经营，以及稀土技术研发、咨询服务，公司是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一

3、多项指标均居全球首位，“扬帆计划”明确，这一新基建领域将加速建设

获悉，在第三届世界5G大会“5G与行业应用标准化论坛”上，工业和信息化部总工程师韩夏指出，目前中国5G基站占全球70%以上， 5G应用创新案例已超过1万个，5G标准必要专利声明数量占比超过了38%，5G终端连接数占全球比重超过80%，均居全球首位。韩夏强调，目前工业互联网推广难度大的问题之一在于终端模组成本太高，希望标准化组织发挥作用，尽快推出经济型5G芯片和轻量化的模组，降低成本，打通行业规模化发展的关键环节，使5G应用更快推广。

据媒体报道，华为等设备商真在积极推动5G模组价格的降低，目前5G模组的价格已降至一千元左右，随着产业链的逐步成熟，5G模组价格有望进一步降低。工信部“5G应用扬帆计划”明确截止2023年，每万人拥有18个5G基站、对应5G宏站建设规模达到260万以上，海通证券分析指出，预计2021-2023年要继续建设190万站以上、年均60万宏站以上（其中2021-2022年均在70万站+规模，2023年50万站+）。

A股上市公司中，东山精密主要产品包括移动通信基站天线、滤波器等结构件及组件。欣天科技产品主要包括谐振器、调谐螺杆、低通、传输主杆、电容耦合片、电容耦合杆、介质、盖板等，主要应用在移动通信基站的射频器件中。麦捷科技已形成LTCC及SAW两大类滤波器业务，实现了滤波器、双工器、巴伦器、三工器等多种细分产品的量产，并已覆盖3-5G的多个应用频段。

4、污染防治领域中的“硬骨头”，三年行动攻坚之年，整治力度或将持续加强

获悉，中央全面深化改革委员会第二十一次会议审议通过了《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》等，会议强调，要强化多污染物协同控制和区域协同治理，统筹水资源、水环境、水生态治理，推进土壤污染防治，加强固体废物和新污染物治理，全面禁止进口“洋垃圾”，推动污染防治在重点区域、重要领域、关键指标上实现新突破。

7月初，生态环境部联合应急管理部，对湖南、贵州、山西、内蒙古等省区开展了危险废物处置专项督导检查；目前已有广东、福建、河南、江西、山东等省份陆续开展了危险废物专项整治行动。同时，今年4-9 月，最高人民检察院还联合公安部、生态环境部开展了“严厉打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪专项行动”，其中重点内容之一就是“打击危险废物环境违法犯罪”。危险废物处置费用较高，我国部分工业企业为节省处置成本，一直存在危废违法排放的问题。去年9月，生态环境部部署开展了“危险废物专项整治三年行动”，今年是该行动实施的第二年，也是攻坚之年。太平洋证券认为危废是固废中的“硬骨头”，其管控是污染防治攻坚战中的一个关键板块，十四五整治力度将持续加强，建议关注危废处置板块的投资机会。

A股上市公司中，东江环保截至2020年底，有8个在建项目，设计危废处理处置能力合计超过40万吨/年。中金环境危固废处置及贵金属资源回收利用业务涉及的铂、钯、铑等铂族金属，以及含重金属污泥经水解和电解回收的铜、镍等有色金属。雪浪环境主营业务主要包括烟气净化与灰渣处理业务、危险废弃物处置相关业务，所涉及产品（或服务）主要包括烟气净化与灰渣处理系统设备、危废处置设备以及危废处置运营。