钛白粉:卓越的白色颜料

钛白粉工业是仅次于合成氨和磷化工的第三大无机化工产品,按照用途可以分为颜料级和非颜料级两种。其中金红石型钛白粉具有更好的化学稳定性。

钛白粉下游应用广泛,主要用于高级室外涂料、光乳胶涂料、高级纸张和橡胶材料。其中涂料是最主要的下游行业,占钛白粉应用的50%以上

钛白粉:卓越的白色颜料

全球钛白粉市场竞争格局稳固

自90年代起,钛白粉行业持续洗牌后头部企业格局已相对清晰,近10年来份额较大变化主要发生在大型企业之间:2016年特诺收购科斯特晋升为全球第二大钛白粉企业,2015年龙蟒集团与佰利联合并晋升为全球第三大钛白粉企业,杜邦、亨斯迈分别将旗下涂料相关业务拆分为科慕(Chemours)及泛能拓(Venator)。

尽管我国占据了全球42%的钛白粉生产能力,但国内大部分企业产能规模较小,与海外依旧存在较大的差距。

我国钛白粉行业在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后,2019年已形成了以龙蟒佰利联、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团等大型集团为主的供给格局,以上五家钛白粉产能占我国总产能的一半。

钛白粉:卓越的白色颜料

图表来源:国信证券

2019年中国钛白粉产能为325万吨,全球产能为766万吨,行业产能供给情况维持稳定。

我国钛白粉主要集中在华中、西北和西南地区,行业前十企业产能占比仅达到55%。

龙蟒佰利是唯一一个年产能超过60万吨的企业,世界第四,亚洲第一。年产10万吨以上的大型企业有10家分别是:攀钢钛业、中核钛白、中国化工、山东东佳、金浦钛业、金海钛业、宁波新福、山东道恩钛业、广西金茂钛业和云南大互通。

然而除这些大型集团外,我国有将近20家钛白粉生产企业产能位于5-10万吨/年之间,产能小于5万吨/年的企业多达16家,另有部分小产能处于停产状态,整体而言单个企业的产能规模依旧有较大的提升空间。

我国钛白粉生产企业大量出口钛白粉。不过钛白粉出口地区集中在发展中国家,以性价比占领当地市场,出口至欧美国家的产品也主要面向中低端市场。

龙蟒佰利占据钛白粉出口市场33%的市场份额,2019年公司海外营收达到48.5亿元,占比42.7%。海外业务已经成为包括龙蟒佰利在内的众多国内钛白粉生产企业的主要营收来源。

钛白粉:卓越的白色颜料

钛白粉工艺:国外多采用氯化法,国内主要以硫酸法为主

钛白粉生产主要有硫酸法和氯化法两种工艺。硫酸法和氯化法是钛白粉生产的主要工艺。

硫酸法生产流程比较长,自动化程度相对低;氯化法生产流程短,生产能力易扩大,连续自动化程度高,能耗相对低,“三废”排放更少。

钛白粉:卓越的白色颜料

钛白粉供给端方面,海外以氯化法为主,国内受核心术及设备影响,仍以硫酸法为主,但目前龙蟒佰利、宜宾天原等已经开始逐步采用氯化法产线。

全球范围内氯化法制备钛白粉占比达到55%,略高于硫酸法。氯化法由当前产能第一的杜邦公司研发应用,技术较为成熟,国外大厂多采用更加先进的氯化法,占比超过80%。但是国内由于氯化法的技术壁垒,仅有龙蟒佰利、锦州钛业、云南新立、漯河兴茂各拥有6万吨/年的氯化法产能。

硫酸法、氯化法钛白粉生产工艺流程:

钛白粉:卓越的白色颜料

图表来源:《钛白粉应用手册》

不少厂家已封单数日备涨。近期已有近20家钛白粉生产企业发函调涨,每吨涨幅500元至1000元不等。原料成本压力增大叠加供应持续紧张,共同促成了本次幅度更大的调涨。而外部需求不断增加且国内需求旺季发力,让今年的“金九”成色更足。随着钛白下游用户生产及终端消费的逐渐恢复,“银十”一片乐观。”

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页面更新:2024-03-01

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