太到位了！买了这些股票

近期的公募基金的持仓动态做了一个梳理，这里 再来把近期的“北上资

金”的持仓动态做一个梳理，因为目前在A股的

投资生态中，这2个手握重资的机构对象对A股具备一定的定价权，同时，我们也可以从机构的持仓变化中去窥探未来的布局思路。

为什么要持续的留意跟踪北上资金的动态，这是因为在26万亿的北上投资者持仓中，我们可以着重找到其重仓的领域和个股，作为自己的选股参考和复盘对照自己的投资思路是否和机构的后市判断一致。

而从 对于北向自己的跟踪来看，如果从北上资金重仓的板块来梳理，北上投资者持有前五的板块分别为:

1食品饮料4105.75亿元(配置比例15.63%):2医药3206.46亿元(12.21%);3新能源260230亿元(9.91%)4银行2062.30亿元(7.85%)5家电1794.40亿元(6.83%)

这五大行业的持仓规模占比达到52.44%这个持合数据可以看到北上资全在这五快中的持合

是非常集中的，这也非常有利于我们自己在制定投资思路及确定投资板块、行业时作为重点参考。

多说一句，最近 在雪球上看到很多重

仓“三傻”银行、保险、地产的投资者以及大V有的都快疯掉了，因为重仓了类似中国平安这样的所谓的低估值个股，股价持续下跌，让这些所谓的价值投资者受不了了。

其实，“低估值陷阱”的投资， 在星球上开课讲过好多次，并且做了系统的阐述，为啥我不配置这类三傻股票，以及对于银保地这类所谓的低估值个股，要警惕其中的陷阱，新来的朋友可以翻下历史记录。

所以说，在选股的时候，选择好行业和板块是至关重要的，如果你选择夕阳行业或者景气度较差的行业，那么无论你在其中怎么挑选龙头，都没有用，君不见中国平安不是保险/金融龙头吗。

所以，我们有时候不一定要抄机构的代码，而是要看其重仓的领域、板块、行业，是否能够我们提供确定性的参考，如果是，那么我们就能在好赛道中去选择好股，做到双赢。

而对于北上资金，从存量的角度看，北上持仓的结构总体上偏好“消费、医药”，以及科技当中的“新能源、电子、计算机”的持仓规模也相对居前，所以其持仓存量结构的思路是比较清晰的:基本上是总体沿着中国经济转型升级的趋势与方向，这也是大富翁在每年制定每年重点操作股池时的思路，大方向一定要正确，只有确定了景气度高和具备成长性的行业，我们才能全年取得超额收益。所以年初我的星球2021核心股池就主要重仓在新能源汽车及医药CXO领域，目前来看，都跑出了超额收益。

至于北上资金，其实它里面的资金也有细分有“配置型北上资金”、“交易型北上资金”

当然还有“内资去冒充的伪北上资金”，这些我们都要去注意辨别。

但是，如果我们把北上资金当成一个整体(忽略以上各不同类型的北上投资者差异)，在这个过程当中我们看到北上投资者的边际配置行为出现了一个较为明显的切换，距离最近的就是，在今年二季度里，北上投资者净买入科技板块468.24亿元，净买入周期395.17亿元，净买入消费214.11亿元，净买入金融177.98亿元。具体来看，二季度内北上资金净买入前五的行业为电子、家电、新能源和计算机:和一季度的净买入结构相比北上资金在新能源、银行、基础化工等保持较高的净流入规模这对于我们在三季度参考其调仓、持仓风格也有一定的参考作用。

而对于目前7月以来的北向资金的动态，大富翁统计了近2周左右北上资金的净买入最大的10只个股，大家可以从如下的增仓变动中，感受北上资金的调仓思路，见附图:

排名股票代码股票简称净买入

000858.SZ五粮液17.96

000333.SZ美的集团15.70

3600809.SH山西汾酒12.43

600111.SH北方稀土8.74

600309.SH万华化学8.63

000063.SZ中兴通讯7.84

600276.SH恒瑞医药6.62

8603501.SH韦尔股份5.60

600036.SH招商银行5.43

300015.SZ爱尔眼科3.15