字节跳动

9月20日，就在距离微信、TikTok 在美国地区应用商店下架还有几个小时之际，特朗普表示已批准甲骨文与TikTok合作协议！

字节跳动刚刚也发布声明称，字节跳动、甲骨文、沃尔玛对TikTok的合作形成原则性共识。

据36氪最新消息，TikTok近期将开启一轮Pre-IPO融资，甲骨文和沃尔玛将在此轮融资共计投资近1000亿元 （约125亿美元）。该轮融资完成后，TikTok的投后估值将达到近5000亿元（约625亿美元），同时，字节跳动将继续掌握TikTok的控制权，甲骨文和沃尔玛则会分别获得TikTok12.5%和7.5%的股份。

据了解，甲骨文将成为TikTok在数据安全合规方面的合作伙伴。双方将开展类似苹果在中国由“云上贵州”进行的数据安全合规合作。由于TikTok美国业务在加州洛杉矶设有办公室，该方案也被称为“云上加州”。

根据业务发展需要，TikTok将继续把美国作为总部，TikTok团队也将持续扩充，新增2.5万个工作岗位。该方案不涉及技术及算法转让。

目前，这项交易还必须得到中国政府的批准，才能最终顺利敲定。

此前，据央视新闻报道，当地时间9月14日，继微软确认TikTok拒绝其收购请求后，甲骨文证实，它已经与TikTok的中国所有者字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。

A股市场字节跳动概念15日盘中走势活跃，涨幅居前个股如下：

PVC糊树脂

PVC糊树脂是聚氯乙烯塑料的一种特殊产品。

PVC树脂主要有通用树脂与糊树脂两种类型，无法实现相互转换，因为生产工艺不同。

PVC通用树脂主要用悬浮法生产，而PVC糊树脂的生产方式为乳液法与微悬浮聚合法。

PVC糊树脂供需紧平衡，手套需求爆发刺激供需矛盾，导致手套料价格暴涨。

受海外疫情持续加剧影响，PVC手套出口量同比激增，5月同比增长59.1%，目前下游手套企业订单大部分已排产至今年四季度。

西南证券统计6月份手套料需求约3.6万吨（年化约43万吨），供需紧平衡，下半年预计仍将有20%的PVC手套产能增加。

自今年6月份开始，企业集中检修叠加海外需求增加，手套料供需矛盾凸显，至7月12日，手套料价格爆涨至17600元/吨，较年内低点上涨115%，大盘料价格上涨至11500元/吨，上涨超过60%。

此前沈阳化工受益此题材从3元爆炒到了10元，目前回落到5.77元/股。

但PVC糊树脂涨价持续。糊树脂企业扩产周期在1年以上，同时7-9月份国内糊树脂企业检修增加，价格中枢持续上行。

产品价格方面，本周手套料23500-24500元/吨，环比上周涨1000元/吨，相对年内低点8300元/吨，上涨高达15200-16200元/吨。

此前我们了解到，7月初PVC手套出厂价约200元/箱（每箱1000只），厂家毛利率仍超过40%，按照手套料17600元/吨价格计算，PVC糊树脂成本约46.5元/箱。PVC糊树脂价格每上涨1000元/吨，手套成本只增加约3元/箱，因此糊树脂手套料仍具有较大上涨空间。

考虑到题材炒作已经结束，本轮行情的重点在于业绩预期差，选股重点在业绩实锤的标的，阿策建议重点关注新疆天业。

公司旗下天伟化工为国内PVC糊树脂行业龙头企业之一，具备10万吨/年的PVC糊树脂产能，假设其他条件维持不变，糊树脂价格每上升1000元/吨，提升公司盈利7522万元，弹性较大。

参考研报：

《西南证券-PVC手套需求大增，糊树脂价格步入上行通道》

《中泰证券-新疆天业-氯碱一体化优势显著、糊树脂上涨提供业绩弹性》

工业机器人

据统计局数据，8月工业机器人产量同比+32.5%，增速达两年内峰值，1-8月累计产量13.7万套，同比+13.9%。

我国工业机器人主要服务于汽车、3C等制造领域，8月汽车产销量持续增长态势，产量同比+6.3%、销量同比+11.6%，1-8月汽车固定资产投资累计同比降幅持续收窄至19.3%，3C累计同比扩大至+11.7%，自动化升级需求随下游行业复苏而增强。

除了下游情况，另一参照指标是日本工业机器人订单情况。日本工业机器人订单一般领先我国产量6个月左右。

日本订单金额从19年3月起降幅缩窄、11月起增速转正，20年7月结束疫情导致的负增速，同比+3.3%，延续此前复苏态势。

此外，20H1日本机器人出口销售额同比+17.4%，其中，出口中国的销售额同比+37.7%，侧面佐证我国机器人行业复苏趋势，需求正处旺盛期。

建议持续跟踪产业链投资机会。

参考研报：

《国元证券-资本货物行业8月工业机器人产量数据点评：产量、出口超预期复苏，工业机器人行业空间广阔》

数据看盘

1、短线观察

2、北向资金