高景气行业继续走强，风电板块大涨

大类策略

隔夜美国公布二季度经济数据，GDP环比折年率6.5%，不及预期8.5%，美国经济修复趋缓，结构分化。二季度消费整体表现强劲，私人消费支出增长11.8%，非耐用品消费延续高增，具名出行、服务消费意愿旺盛，但耐用品表现有所回落，家具、家电与汽车为主要拖累项，主要受楼市降温影响。同时，楼市降温拖累地产投资，供需不均带来库存下滑，企业补库投资回落导致二季度私人投资延续负增长。出口环比表现显著改善，说明二季度全球经济回暖带动出口，但年中变种病毒扰动影响加剧三季度不确定性。整体看，当前全球复苏需求仍强于供给，短期支撑国内出口维持景气。结合本月美联储议息会议看，疫苗接种助力经济与就业改善，但未来疫情仍是影响经济复苏的风险，货币政策仍取决于经济与就业的改善。因此，短期内建议投资者采取均衡的配置策略，可适当挖掘估值合理的行业龙头，注意规避业绩不及预期的高位品种

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高景气行业继续走强，风电板块大涨解读:

今日沪深两市震荡小幅调整，盘面上，光伏锂矿等新能源产业链高景气赛道股全天大涨，储能板块再度上演涨停潮，稀土永磁、钢铁股表现活跃;午后防疫概念股异动拉升，新冠检测、疫苗、口罩防护等多股拉升，但白酒、酒店旅游、证券等跌幅前列截至收盘，两市A股有2663家.上涨，146家涨幅超 9%，1684家 下跌，31 家跌幅超9%。沪指跌0.42%,深成指跌0.29%，创业板指跌0.56%，两市总成交金额13397亿元，与前一交易日相比明显放量。北向资金净流入22.47亿元(Wind数据)。今日风能板块集体走强，通达信风能板块指数大涨3.61%，消息面上，国家能源局发布的zui新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海.上风电新增.装机214.6万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。风电装机实现超预期增长。受消息面提振，风能板块多只个股涨停。自7月以来，风电行业的重磅消息此起彼伏，国内多个光电项目开工建设，此外，7月28日举行的国家能源局新闻发布会透露，我国海上风电装机容量超过英国，跃居全球diyi。2021年开始，陆上风电开始进入平价时代，风电新一轮抢装潮的信号愈发明晰，风电行业将迎来相当长的成长期，机构预计“十四五’期 间风电年均新增装机有望超50GW,年化增速10%-1 5%。在“碳达峰”和“碳中和”中长期目标政策的指引下在成本下降的推动下，风电行业将迎来明显的成长期，相关风电细分龙头将受益行业发展，中长期可关注。