晚舟归来！对市场有何影响？哪些板块望受益？

两岸猿声啼不住，轻“舟”已过万重山。

昨晚，在被拘押1028天之后，孟晚舟女士乘坐政府包机，回到祖国怀抱。当日晚11点左右，孟晚舟到达深圳坂田社区隔离点。据现场工作人员表示，孟晚舟已入住酒店隔离。

自从19年开始，某国将华为列入实体清单，限制某国公司供货华为。此后，20年5月 、8月等，又先后升级对华为的制裁。但是，在该国的极限打压之下，华为的生存环境尽管非常艰难，但依然屹立不倒。

全国工商联在湖南省长沙发布2021中国民营企业500强榜单。

华为再度蝉联第一，2020年华为营业收入达8913.68亿元，连续六年雄踞中国民营企业500强之首，京东集团、恒力集团、正威国际、阿里巴巴、腾讯分列2-6名。

之前孟晚舟在华为担任CFO，执掌着整个华为公司的财务大权。任正非此前曾在采访中表示，如果孟晚舟能够回到华为公司上班，还继续做CFO。本次孟晚舟女士回归， 对于华为公司而言，显然将会带来更多积极的影响。

首先，可能会再次提升华为公司的营收能力。孟晚舟牵头打造了整个华为全球支付系统，她在这方面有着非常丰富的经验，因此孟晚舟再次回到华为公司后，可能还会继续加大对华为公司支付系统的建设，这有望让华为的营收能力再一次获得提升。

其次，有望大幅提升华为公司的国际影响力。CFO顺利回归，没有罚款，没有认罪， 这对于华为的商业信誉和合法性将是极大的支撑，相当于再次间接给华为做了全球硬核广告，对华为全球化业务的未来发展极为有利。

最后，未来华为公司芯片限制有边际改善的预期。9月24日，华为轮值董事长徐直军透露，美国已经开放对华为低端汽车芯片供货。

对市场的影响

作为产业链的巨无霸，华为公司经营环境的改善，有望带动上下游企业全面复苏。对于很多相关科技公司来说，业务或将得到进一步拓展。

当前国内半导体产业形势紧张，虽然国产化加速发展，但依然面临很多困难，例如 14nm以及N+1工艺良率差，产能规模小；DRAM和NAND Flash闪存刚刚突破，市场份额微不足道，需要大客户采购；从logic制程，到特色工艺、三代半导体、模拟芯 片等卡脖子环节众多，这些也都需要得到大客户的支持。

由苹果公司可见，一家巨型企业可以带动整个供应链进入长期的风口。因此孟晚舟女士回归是一个积极的信号，如果这个信号可以进一步延展，那么对于解决产业链核心技术问题，加快产业升级都有重要意义。半导体、电子、通信设备、5G等科技板块，以及华为产业链公司，未来都有望进一步受益，国产替代进程可能也将继续加快。