晚舟归来!对市场有何影响?哪些板块望受益?

两岸猿声啼不住,轻“舟”已过万重山。

昨晚,在被拘押1028天之后,孟晚舟女士乘坐政府包机,回到祖国怀抱。当日晚11点左右,孟晚舟到达深圳坂田社区隔离点。据现场工作人员表示,孟晚舟已入住酒店隔离。

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自从19年开始,某国将华为列入实体清单,限制某国公司供货华为。此后,20年5月 、8月等,又先后升级对华为的制裁。但是,在该国的极限打压之下,华为的生存环境尽管非常艰难,但依然屹立不倒。

全国工商联在湖南省长沙发布2021中国民营企业500强榜单。

华为再度蝉联第一,2020年华为营业收入达8913.68亿元,连续六年雄踞中国民营企业500强之首,京东集团、恒力集团、正威国际、阿里巴巴、腾讯分列2-6名。

之前孟晚舟在华为担任CFO,执掌着整个华为公司的财务大权。任正非此前曾在采访中表示,如果孟晚舟能够回到华为公司上班,还继续做CFO。本次孟晚舟女士回归, 对于华为公司而言,显然将会带来更多积极的影响。

首先,可能会再次提升华为公司的营收能力。孟晚舟牵头打造了整个华为全球支付系统,她在这方面有着非常丰富的经验,因此孟晚舟再次回到华为公司后,可能还会继续加大对华为公司支付系统的建设,这有望让华为的营收能力再一次获得提升。

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其次,有望大幅提升华为公司的国际影响力。CFO顺利回归,没有罚款,没有认罪, 这对于华为的商业信誉和合法性将是极大的支撑,相当于再次间接给华为做了全球硬核广告,对华为全球化业务的未来发展极为有利。

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最后,未来华为公司芯片限制有边际改善的预期。9月24日,华为轮值董事长徐直军透露,美国已经开放对华为低端汽车芯片供货。

对市场的影响

作为产业链的巨无霸,华为公司经营环境的改善,有望带动上下游企业全面复苏。对于很多相关科技公司来说,业务或将得到进一步拓展。

当前国内半导体产业形势紧张,虽然国产化加速发展,但依然面临很多困难,例如 14nm以及N+1工艺良率差,产能规模小;DRAM和NAND Flash闪存刚刚突破,市场份额微不足道,需要大客户采购;从logic制程,到特色工艺、三代半导体、模拟芯 片等卡脖子环节众多,这些也都需要得到大客户的支持。

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由苹果公司可见,一家巨型企业可以带动整个供应链进入长期的风口。因此孟晚舟女士回归是一个积极的信号,如果这个信号可以进一步延展,那么对于解决产业链核心技术问题,加快产业升级都有重要意义。半导体、电子、通信设备、5G等科技板块,以及华为产业链公司,未来都有望进一步受益,国产替代进程可能也将继续加快。

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页面更新:2024-04-16

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