特斯拉产业链，千亿产业链名单

在聊新能源之前，我们先来聊聊近期行情。

在刚刚结束的2019年12月份，上证指数上涨了6.20%并且成功站上3000点，市场赚钱效应在不断的扩散。

记得在12月中旬的时候市场对多空的争议还比较大，当时我更新了一篇《赶紧，最后的吃饭行情》也引起了不小的质疑。

真的，你信了么？

现在市场已经走出来，连续三周站上3000点上方，市场均成交量也增加至2500亿左右。接下来板块轮动，题材轮动，场外的踏空资金会越来越按捺不住。

每逢证券法修改，或者重大的证券市场改革股市都会启动一波比较大的市场行情，这是有规律可循的。

先看张上证指数月线图：

1999年7月，证券法颁布

2006年1月，证券法修行实施

2014年5月，关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见

2020年3月，证券法修订实施。

2020年就算没有超级大行情，突破3300点也不会是大问题，关于股评会在"乔令频道"这个号上日更。

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下面我们来说说新能源汽车板块，先来回顾一下近几年新能源汽车发展历程：

2001年，新能源汽车研究项目就被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以汽油车为起点，向氢动力汽车目标挺进的战略。

氢能源最终还停留在研发的阶段，锂电池为主的动力电池汽车已经成为市场的主流。

2010年，国家加大对新能源的扶持力度，在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，之后将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点由20个增至25个城市。

2011年-2015年，开始进入产业化阶段，在全社会推广新能源城市客车、混合动力轿车、小型电动车。

2015年开始整顿行业补贴，提出2017-2018年的补贴在2016年基础上下降20%，2019-2010年的补贴在2016年基础上下降40%。

新能源汽车的发展不光是针对企业研发进行补贴，还为消费者提供了上牌的便利。

众所周知一线城市北上广深一牌难求，在深圳只要你买新能源汽车随时可上牌。上游生产厂家给予资金补贴，下游买家给予免税以及上牌福利，这扶持力度不可谓不大。

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不能只看广告，还要看疗效，这么大的扶持力度，销量怎样呢？

来看一组数据，2006年新能源汽车销量2300辆；2007年1800辆；2010年国家加大扶持力度之后，新能源汽车销量突破万辆，当年数值是14300辆；2015年销量33.1万辆；2017销量77.7万辆；2018年125.6万辆。

2019年前11个月的销量是104.3万辆，最后一个月的数据还未公布，不过相比2018年这个数据肯定是下滑的。

这两年我们能明显感觉到消费指数不太好，不光是国内汽车销量下滑，印度的销量增速都已经腰斩，连号称欧洲经济火车头的德国都出现了下滑，这个“寒冬”是全球性的。

美国：参议院筹款委员会于12月16日提出《可再生能源和能源效率法》的讨论草案，拟上调新能源汽车税务补贴，法案中表示将20万辆电动车销量门槛提高至60万辆。

欧洲各国：

a.英国消费者购买排量小于75g/km的电动汽车，最高可以获得5000英镑的购车补贴，并且免征汽车燃油税和消费税。

b.德国计划2020年开始，电动车补贴提升50%，售价6万欧元以上的车型首次纳入补贴范围。

国内的话就不用多谈了，在汽车工业方面欧美、日一直是领先全球，对于这种有弯道超车机会的行业，支持力度绝对不会弱。

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2018年全球新能源汽车销量一共是184万辆，其中104.3万辆是中国的销量，其余主要销量的国家是欧美，德国销量7.27万辆。

抛开欧美市场的换车增量空间不谈，国内2019年前11个月乘用车累计销量1922万辆，商用车销量387万辆。

这其中新能源汽车销量是104万辆，假设往后十年，充电桩等基础设施大力建设起来，新能源汽车的销量销量空间会是巨大的。

从大力扶持的2010年至今9年的时间，国内新能源汽车的政策几乎都偏向于本土企业，但是很遗憾的是没有诞生出超级企业。

目前国内销量第一的比亚迪在补贴政策滑坡之后，公司近几年业绩并没有转好，2017年净利润40.66亿，2018年净利润27.8亿，2019年估计不会超过21亿，卖的越多赚的越少。

下半场要交给外资厂商了。

2018年7月份，特斯拉公司与上海市政府正式签约，将在上海临港建设生产工厂制造特斯拉牌电动汽车，规划产能50万辆/年。

最新消息，国产版Model 3将在下周的1月7号正式对外交付，届时特斯拉CEO马斯克将会亲自到现场进行交付。

对，就是这款，是不是有点漂亮？

进口版本裸车售价44万，国产后加上补贴只需要29.9万，讲真心的比亚迪差不多也要20-30万，这车上市后国内的新能源汽车又要打起价格战了。

不仅如此，预感国产特斯拉开卖后，国内的BBA同级别燃油车的价格也会降低，毕竟新能源汽车免税加送牌照的福利简直没法拒绝。

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在汽车本土制造商指望某家厂商崛起股价大涨的可能性是非常低的，特斯拉近期的股价已经持续拉升8个月，股价从200元左右上涨至454元，国内特斯拉板块也已经上涨近两个月。

原因就是特斯拉国产之后，诱人的价格将会引爆市场的销量，并且带动整个新能源汽车产业链。

价格为什么会比进口版低这么多？主要是因为很多配件都在本土生产，物流成本、人工成本都有一定的降低，并且还有税费补贴。

特斯拉Model国产供应链如下：

2010年苹果的崛起扶持了一大批国产手机供应链，后来也间接地推动了国产手机品牌的崛起，华为、小米、oppo等国产品牌迅速崛起，特斯拉国产也会带动整个产业链上游供应链。

目前最重要的电芯组件还是海外进口，LG和松下供应。电池方面很有可能和本土企业合作。

在电池方面，国内龙头企业是宁德时代，全球顶尖品牌中宁德时代已经排名前三，比较主流的几个品牌厂商分别是日本的松下、国内的比亚迪、韩国的LG、国内的宁德时代。

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已知的合作项目中电池厂商，合作的企业如下

宁德时代：北汽、吉利、上汽、长安、宇通、宝马、大众、路虎、捷豹、尼桑、奇瑞、东风。

松下：大众、特斯拉、福特。

比亚迪：比亚迪

LG化学：特斯拉、通用、雷诺、尼桑

特斯拉的海外定价对标的品牌是BBA，在电池方面一定会选择国内本土最强的企业。

宁德时代的出身是ATL，这家企业各位乡亲应该没听过，多年前手机市场的霸主还是诺基亚和三星的时候，那会手机电池用久了就会鼓包，这几年这个问题不知不觉的消失了。

解决鼓包问题的就是ATL，这是一家中国公司，很遗憾的是被日资收购后现在的控股股东是TDK。

2011年，ATL创始人带着动力电池部门直接剥离ATL创建了宁德时代，8年时间发展成为全球市占率第一，国内汽车动力电池第一，在创业初期宝马就曾主动上门求合作。

在近期的几篇文章留言区，都曾有网友问到这家公司，我每一次都给出了回复，回复的内容也都一样：这是一家好公司。

宝马找上门，国际一线车企都在寻求合作，这背景还需要介绍么？

可以明确的是特斯拉未来一定会跟宁德合作，这个是我猜的，咱们往后看就是了。

锂电池A股产业链如下：

新能源汽车产业链应该会是2020年比较重点的一个方向。