云办公产业链里的投资机会

因为疫情爆发的原因，全国各地都在延迟开工时间管控人员流动，已经有不少企业开始推进远程办公，这一推进也势必会改变人们的工作方式，就如同2003年非典崛起的京东和阿里一样。

BAT牛逼的地方就在于他们的崛起改变人们的生活方式，让微信不只是聊天工具还可以是生活的的支付工具，让百度也不只是搜索软件，还可以是交通出行的必须工具。

云办公概念肯定不是短期炒作，云办公长期的发展空间巨大。就目前公开数据来看，美国超过80%的企业已经引入了云办公制度，超过3000万人在家中办公，占美国总人口的10%。

而国内远程办公的人数也就不超过500万人，我们的人口是美国的4倍多，增量空间非常大。

经过这一波疫情隔离之后，国内的远程办公人数一定暴增，流量暴增→办公市场的需求提升→云端服务器的存储压力增大→云服务商扩容→IDC需求提升。

应用端基本上不用考虑了，目前市场上，BAT和华为都推出了相关的应用，而且这些巨头企业为了获取客户抢占市场，完全有可能一直免费下去，同行业开发这类软件的公司没有特殊的功能的话，就很难在应用上实现盈利。

产业链中最赚钱的是上游的服务器制造商和中游的数据中心。

在数据中心方面，全球最大亚马逊有300万台服务器，微软也有200万台，国内BAT全部加起来也不到100万台，即将迎来5G智能互联时代，服务器的增量空间是可以预期的到的。

目前国内做的比较早的是百度，在山西和南京已经有数据计算中心，阿里也投资了180亿在南通建设了30万台的数据中心，另外阿里还打算在印度建两家，腾讯在国内也有4家超大的数据中心。

不论是云办公，还是在线教育又或者是在线医疗、人工智能、无人驾驶，只要经过云端计算的都离不开云计算的支持，云计算的核心就是服务器和IDC。

附产业链图：