半导体上涨空间开启！电容器直接受益，3大方向把握机会

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今天要给大家讲解的是电容器。半导体的一个分支，多数人不太理解，科技股特别是半导体近两个月的走势相对弱势，市场中之前出现过食品饮料，前段时间的顺周期都涨的挺好的，为什么要关注半导体。顺周期之前我在节目《一起读研报》中连续讲解的2-3期，从钛白粉到化工涨价，再到小金属，当时讲解的时候顺周期还没有上涨，多数人也不知道什么叫顺周期，也可能听不太懂我讲解的详细内容是什么。随后顺周期的股票上涨了，整个资本市场都在讨论顺周期，股民也知道顺周期了。知道的原因是 化工，煤炭，有色都已经涨的很高了。这时候也想起来关注了，也开始研究了，是不是就已经晚了。因为当所有人开始关注的时候，股价就会开始回落，顺周期如此，之前的券商也是如此。

挖掘没有被市场发现的，行业的内生逻辑非常确定的，未来有可能上涨，做前瞻性的布局，才有真正的意义。为什么在这关注半导体的分支电容器，就是如此。因为晶圆制造涨价50%，封装测试涨价30%。电容器在近期也开始涨价，而且涨价速度非常快，这时候价值就已经开始显性，市场还没有反应

半导体分为---集成电路--被动元器件--功率元器件，也可以理解为主动元器件和被动元器件，我们之前更多的关注的是集成电路中的芯片，但是忽略的被动元器件。在被动元器件中，最核心的部分的电容器。

电容器--简单的理解，两个相互靠近的导体，中间夹一层不导电的绝缘介质，这就构成了电容器。当两个导体之间加上电压时，电容器就会储存电荷。电容器的四个标准。

法拉 电容器外加1伏特直流电压时，它所能储存的电荷量，为该电容器的电容量（即单位电压下的电量），用字母C表示。电容量的基本单位为法拉（F）。在1伏特直流电压作用下，如果电容器储存的电荷为1库仑，电容量就被定为1法拉。如果不懂，当上市公司的名称出现法拉，或者主营业务中反复提及法拉，不用想，这就是做电容器的，这么理解是不是简单的很多。

额定电压--最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压。如果工作电压超过电容器的耐压，电容器将被击穿，造成损坏。这就是我们所说的击穿电场，击穿电场越高，电容能承受的额定电压越高。如果不好理解，额定电压3一定高于2。上市公司的经营分析，额定电压越高越好。

绝缘电阻--直流电压加在电容上，产生漏电电流，两者之比称为绝缘电阻。绝缘电阻越大越好。

电容器在我们的生活中是无处不在的，只要有电子产品就必须有电容器，从最初级的收音机到最高端的空间站，都离开不了电容器，在整个被动元器件的市场中，电容器的市场占比超过65%，大于芯片在集成电路的占比

随着5G时代的到来。1-4G改变的是通信的方式，但是本质还是通信，5G时代改变的是连接的方式，万物互联代表着越来越多的电子产品的应用，对于电容的需求量就会越来越大。

电容未来关注需要关注的三个方向

1 多层片式电容，也是大家最多了解的部分，A股有一个板块叫做MLCC，就是多层片式陶瓷电容器，最大的优势是设计简易、规范，易于大规模高自动化制造，可实现很低的生产成本。也是目前电容器的主力品种之一，应用范围广，我国完成自主突破，特别在军工领域，这是不可或缺的环节。核心是多层

2 薄膜电容-主要采用蒸发溅射、刻蚀工艺在绝缘基板成膜，制作导电、介电和电阻等功能性膜层，膜层较薄,采用薄膜工艺在玻璃或陶瓷基片上制作薄膜单层电容。

特点电容数值控制较精确，且数值范围宽，温度频率特性好，可以工作到毫米波段。并且集成度较高、尺寸较小。一般应用于高频电子电路上如光通讯、微波通讯、无线通讯。核心是可以应用在毫米波，5G的下半场是毫米波，无人驾驶和智能网联的核心之一也是毫米波，对比现在MLCC股价的高度，薄膜电容是不是空间跟大。

3 钽电容--钽电解电容，金属钽做介质，非常高的工作电场强度，所具有的电容量特别大，即比容量非常高，因此特别适宜于小型化。

这三个是电容的重点关注方向，而且也是5G的未来大方向使用端，而且涨价涨的最快的就是这三种电容。其他的电容技术含量不高，价值不高 。

A股上市公司主营业务这三类电容，市场占比高，主营业务占比高，在对比下谁的额定电压高 绝缘电阻大。谁就是龙头，受益于涨价。

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